Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 3월 27일

아시아/태평양 지역 주식은 신중한 모습을 보였으나 최저치에서는 반등했으며, 전일 미국 기술 및 통신 업종 주도 하락의 영향과 미국 트럼프 대통령이 호르무즈 해협 시한을 10일 연장한 것에도 불구하고 역풍이 나타났다. 이 연장으로 이란의 에너지 시설에 대한 공습 중단이 4월 6일까지 늘어나게 됐으며, 트럼프는 이 연장이 이란의 요청 때문이라고 밝혔고, 이란이 7일 연장을 요구했으나, 호르무즈에서의 '선물' 때문에 10일을 줬다고 말했다. 그럼에도 불구하고 혼재된 신호가 이어졌는데, 중재자들은 이란이 10일 연장을 요청한 적이 없다고 밝혔고, 동시에 미국이 해당 지역에 최대 1만 명의 지상군을 추가 파병하는 방안을 검토 중이라는 보도와 트럼프가 최근 외교 노력이 실패할 경우 전쟁을 대폭 확대하는 여러 옵션을 저울질한다는 소식도 있었다. ASX 200은 기술, 부동산, 금광업종의 부진 속에 소폭 하락했으며, 지정학 이외의 새로운 시장 동력 부재와 데이터 부재로 가격 변동성은 억제됐다. 니케이 225지수는 개장 직후 하락하며 53,000선을 잠시 하회했으나, 이후 대부분의 낙폭을 만회했다. 항셍지수와 상하이종합지수는 참가자들이 대규모 실적 발표를 소화하는 가운데 초기 불확실성을 떨쳐냈으며, 중국 상무부 왕 부장이 USTR 그리어와 만남을 갖고 중국이 미국과의 경제 및 무역 협력을 강화할 의향이 있다고 밝힌 것으로 전해졌다. 유럽 마감 마감: Euro Stoxx 50 -1.53% (5,563), Dax 40 -1.64% (22,581), FTSE 100 -1.33% (9,972), CAC 40 -0.98% (7,769), FTSE MIB -0.71% (43,702), IBEX 35 -1.21% (16,963), PSI -0.19% (8,997), SMI -0.44% (12,662), AEX -1.26% (971) 업종별: 에너지 +1.95%, 헬스케어 -0.07%, 통신 -0.47%, 필수 소비재 -0.48%, 비필수 소비재 -1.01%, 유틸리티 -1.12%, 소재 -1.47%, 금융 -1.93%, 산업재 -2.07%, 정보기술 -2.63% FTSE 100 리오틴토(RIO LN) – 2025년 한 해 동안 6,000개 이상의 호주 공급업체와 AUD 197억을 지출함. (Rio Tinto) 리오틴토(RIO LN), 사우스32(S32 LN), 일본 알루미늄 – 블룸버그에 따르면 일본 알루미늄 구매자들은 2분기 프리미엄으로 리오틴토에 톤당 USD 350, 사우스32에 톤당 USD 353 지불에 합의함. 이번 분기 프리미엄은 2015년 이후 최고치로, 이는 이란 전쟁에 따른 공급 차질을 반영하며, 금속 사용 업체들의 인플레이션 압력으로 이어질 전망. (Bloomberg) 영국 GfK - 영국 GfK 소비자 신뢰지수(3월) -21, 예상 -24 (이전 -19); GfK 소비자 인사이트 디렉터 닐 벨라미는 “분쟁이 신속히 해결되거나 에너지요금 추가 지원 등 정부의 추가 대책이 나오지 않는 한, 3월 데이터에서 보이는 이 공포의 파장은 홍수로 번질 위험이 있다”고 언급. (GfK) 기타 영국 기업 브로커 평가 Bellway (BWY LN) - Peel Hunt에서 Add에서 Buy로 상향 Derwent London (DLN LN) - Barclays에서 Underweight에서 Equal Weight로 상향 DAX 기타 독일 기업 브로커 평가 CAC 페르노리카(RI FP) – 페르노리카(RI FP)는 브라운-포만과의 잠재적 사업 결합에 대한 논의 중임을 확인. 합의될 경우, 통상적 승인 절차를 거쳐 동등 합병에 준하는 파트너십이 될 예정. 최종 합의가 이루어진다는 보장은 없으며, 합의 성사 혹은 논의 중단 전까지 추가적으로 발표하지 않을 예정임. (Pernod Ricard) (2026년 3월 26일 목요일 장중 Bloomberg 보도 이후) 소시에떼 제네랄(GLE FP) – FT는 회사가 “섀도우” 트레이딩 플로어를 없앴다고 보도, 주요 사무실 이용이 불가할 경우 투자은행 직원들이 재택근무할 수 있음. (FT) 기타 프랑스 기업 브로커 평가 Air Liquide (AI FP) - Morgan Stanley에서 Underweight에서 Equal Weight로 상향 SEB (SK FP) - Goldman Sachs에서 Buy 신규 개시 범유럽 AB InBev (ABI BB) – 회장 마틴 J. 베링턴의 은퇴 발표 (AB InBev) Arcadis (ARCAD NA) – Carl Trowell을 감독이사로 추천 (Arcadis) 온라인 플랫폼 - FT 보도, EU는 안전하지 않은 제품을 수입하는 온라인 플랫폼에 벌금 부과 예정 (FT) 브로커 평가 Banco BPM (BAMI IM) - Goldman Sachs에서 Buy에서 Neutral로 하향; 여러 측정 기준에서 이탈리아 동종 업체에 비해 매력도가 낮다고 평가. BPER Banca (BPE IM) - Goldman Sachs에서 Neutral 신규 개시; 지역적 노출과 수익성 면에서 긍정적으로 평가. Intesa (ISP IM) - Goldman Sachs에서 Neutral에서 Buy로 상향 Monte dei Paschi (BMPS IM) - Goldman Sachs에서 Buy 신규 개시; Mediobanca 인수 이후 시너지 효과 기대. 스위스 노바티스(NOVN SW) – 노바티스는 엑셀이지(Excellergy, Inc.) 인수에 합의, 차세대 항-IgE 혁신으로 알레르기 치료 제품 포트폴리오 강화. 노바티스는 인수가격으로 최대 20억 달러(선급금+마일스톤)를 지급하며, 거래는 통상적 마감 조건(규제 승인 등) 충족 시 2026년 하반기 완료 예상. (Novartis) 기타 스위스 기업 DKSH (DKSH SW) - DKSH Performance Materials가 AIC Ingredients 인수, 조건 미공개. 거래는 2026년 2분기 내 마감 예상, 통상적 조건 적용. (DKSH) 브로커 평가 Barry Callebaut (BARN SW) - Barclays에서 Equal Weight에서 Underweight로 하향 Givaudan (GIVN SW) - Barclays에서 Overweight에서 Equal Weight로 하향 스칸디나비아 Novo Nordisk (NOVOB DC) - FDA가 성인 2형 당뇨 환자에 대해 식이조절·운동합병제로 투여하는 Awiqli 700 units/mL를 승인. 주 1회만 투여하는 최초의 장기지속형 기저 인슐린임. ONWARDS 3a 임상(약 2,680명 대상) 결과에 기반해 승인됨. (Novo Nordisk) 브로커 평가 Electrolux (ELUXB SS) - Goldman Sachs에서 Neutral 신규 개시 Elisa (ELISA FH) - JPMorgan에서 Neutral에서 Underweight로 하향 Genmab (GMAB DC) - Wolfe Research에서 Outperform 신규 개시; 최근 주가 약세를 ‘저가 매수’ 기회로 평가 미국 마감: SPX -1.74% (6,477), NDX -2.38% (23,589), DJI -1.01% (45,960), RUT -1.70% (2,493) 업종별: 통신서비스 -3.46%, 기술 -2.74%, 산업재 -2.32%, 비필수 소비재 -1.87%, 소재 -0.66%, 금융 -0.57%, 필수 소비재 -0.52%, 헬스 -0.34%, 부동산 보합, 유틸리티 +0.23%, 에너지 +1.56% 애플(AAPL) - 애플은 미국 생산 확대 차원에서 Bosch, Cirrus Logic, TDK, Qnity Electronics를 American Manufacturing Programme에 추가, 2030년까지 신규 프로그램에 4억 달러 지출 계획. 전 세계 판매 제품의 핵심 소재·부품에 대해 미국 내 생산을 확대함으로써 일자리 창출 및 제조 역량 강화 목표. 한편, 애플은 Mac Pro 데스크탑을 웹사이트에서 제거해 단종, Bloomberg에 따르면 해당 고급 기기는 2023년 M2 Ultra 칩 탑재 후 이후 업데이트가 없었으며, 소형 모델인 Mac Studio는 지난해 M3 Ultra가 추가된 바 있음. 그 밖에, 애플은 하드웨어 디자이너 이탈 방지를 위해 iPhone 제품 디자인팀 다수에게 수십만 달러 규모의 특별성과급(비정기적)을 지급, OpenAI 등 AI 신생업체로의 이직 움직임 대응 목적. 예측시장 - 초당적 상·하원 의원들이 2026년 공적 무결성 및 금융시장법(Public Integrity in Financial Markets Act)을 발의, 의원·행정부 주요 인사 및 직원이 예측시장 플랫폼에서의 베팅 내역 공개 및 위반 시 제재 규정 신설 (Newswires)