Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 7월 16일

ASIAAPAC 주식시장은 궁극적으로 혼조세를 보였으나, 주요 지수에서는 대체로 부정적인 편향을 보였으며, 반도체 주식 매도로 인해 위험 선호 심리가 약화되었습니다. ASX 200은 BHP가 생산량 감소를 보고한 후 광산업체의 손실로 인해 지수가 압박받으면서 정체됐습니다. 니케이 225는 67,000 아래로 하락했으며 반도체 관련 주들이 최악의 실적 종목 목록에 과다 대표되었습니다. KOSPI는 삼성전자와 SK하이닉스가 반도체 매도세와 함께 급락하면서 사이드카가 발동됐고, 한국은행도 예상대로 기준금리를 25bp 인상하여 2.75%로 조정하며 추가 조치를 시사했습니다. 항셍지수와 상하이종합지수는 혼조세를 보였으며, 본토는 실망스러운 대출 및 자금조달 데이터로 인해 하락했고, 홍콩 벤치마크 지수는 미국 기업들이 점점 더 개방형 중국 AI 모델을 채택하고 알리바바의 Qwen AI가 중국 애플 인텔리전스에 통합될 것이라는 보도에 따라 하이퍼스케일러 강세로 반등했습니다. TSMC (2330 TT) - 2분기 (TWD): 순이익 7,066억 (예상 6,326억), 매출 1조 2,700억 (전년 동기 9,338억), 매출총이익률 67.7%, 전년 동기 대비 +9.1% 유럽 마감가 마감가: 유로 Stoxx 50 -0.15% (6,271), Dax 40 -0.51% (25,019), FTSE 100 -0.15% (10,514), CAC 40 +0.19% (8,382), FTSE MIB -0.85% (52,411), IBEX 35 -0.42% (19,276), PSI -0.46% (9,085), SMI +0.54% (14,318), AEX +0.74% (1,098). FTSE 100 BAE Systems (BA/ LN) - 미국이 사우디아라비아에 대한 19억 6천만 달러 규모의 무기 체계 판매를 승인함. (미국 국무부) 기타 영국 기업 애널리스트 평가 변경 HSBC (HSBA LN) Erste에서 매수에서 보유로 강등 DAX Bayer (BAYN GY) - 회사가 50억 달러를 만기 2031-56년 5개 트랜치로 조달함. (Bayer) 기타 독일 기업 Delivery Hero (DHER GY) - 우버(UBER)가 Delivery Hero를 주당 41.50유로 현금에 인수 제안, 이는 148억 달러의 기업가치에 해당. (Business Wire) 애널리스트 평가 변경 Evotec (EVT GY) Berenberg에서 매수에서 보유로 강등 Fresenius Medical Care (FME GY) Bernstein에서 시장수익률로 신규 커버리지 CAC Airbus (AIR FP) - 회사가 Flynas와 Condor에 A330neo 항공기 약 15대 추가 판매 협상 중이라고 블룸버그가 전함. 또, 로이터는 회사가 미국에서 생산된 일부 A350 동체 부품을 해상 대신 항공 수송으로 전환해 지연을 해소한다고 보도. (Bloomberg/Reuters) Kering (KER FP) - 회사가 Romain Spitzer를 Bottega Veneta CEO로 9월 1일 자 임명함. (Kering) Publicis (PUB FP) - 2026년 상반기 (EUR): 매출 72.3억 (예상 75.9억), EBITDA 15.3억 (전년 동기 15.0억), EPS 3.17 (전년 동기 3.28). 2026년 유기적 매출 성장 가이던스를 +4.5~5%로 상향(기존 +4~5%), 영업이익률 소폭 개선 전망 확인. (Publicis) 기타 프랑스 기업 Sodexo (SW FP) - 회사가 2030 성장전략을 발표, 성장 가속화와 경쟁력 회복 목표. 2030 회계연도까지 유기적 성장률 및 영업이익률 5% 이상 목표. 2027 회계연도에는 유기적 매출 성장률 +2~3% 기대. 또, Meta(META)로부터 전 세계 식음료 서비스 계약 수주. (Sodexo) 애널리스트 평가 변경 Airbus (AIR FP) BTG Pactual에서 매수로 신규 커버리지 범유럽 ASML (ASML NA) - 회사가 가격 인상을 계획하고 있다는 보도가 있었음(The Information). 이에 따라 이미 ASML의 가격정책에 반발한 TSMC(2330 TT)와의 갈등이 예상된다고함. (The Information) Repsol (REP SM), BMW (BMW GY) - 두 회사는 Toyota(7203 JT), Bosch와 함께 스페인에서 현존 차량이 100% 재생 가능 휘발유를 단독으로 사용할 수 있음을 실제 조건에서 시연하는 파일럿 사업을 출범. 2026년 7월 시작된 6개월간의 사업이며, Toyota와 BMW 차량에 Repsol의 Nexa 95 100% 재생 가능 휘발유를 공급하고 Bosch의 디지털 연료 추적 시스템이 지원. (Repsol) 애널리스트 평가 변경 SMI ABB (ABBN SW) - 2026년 2분기 (USD): EPS 0.68 (예상 0.74, 전년 동기 0.63), 매출 94.8억 (예상 94.1억, 전년 동기 89억), 영업 EBITA 19.3억 (전년 동기 17.1억), 수주 120.4억 (예상 105.2억). 2026년 영업 EBITA 마진 개선 및 Y/Y 기준 ‘10%대 초중반’의 동등 매출 성장 기대. 추가 인수 및 최대 20억 달러 규모의 자사주 매입 가능성 언급. Rotork (ROR LN) 인수 발표(완전 현금) 주당 5.03파운드, ABB는 Rotork가 매출에 3% 기여할 것으로 기대. (ABB) Partners Group (PGHN SW) - 2026년 2분기 (USD): 운용자산 1,860억 (전년 동기 1,740억), 상반기 신규 고객 약정 160억 달러. 2026년 총수익의 25~40% 중 ‘하단에 근접’한 성과수익 가이던스. 기존 폐쇄형 투자프로그램의 만기효과로 2026년 순효과 -100~-130억 예상. 이와 함께 회사는 고액 자산가용 상시펀드의 규모 축소를 검토 중이며, 이에 따라 2026년과 2027년 운용자산 성장률은 1~2%로 전망. (Partners Group) Roche (ROP SW) - 회사 임원이 거래량이 아직 증가하지 않은 점에 모두가 놀라고 있다고 언급. 자금조달은 있으나 입찰은 없다고 덧붙임. (뉴스와이어) UBS (UBSG SW) - 회사가 전 골드만삭스(GS) 전무이사 Sakuramoto를 일본 부채자본시장 책임자로 영입했다고 블룸버그가 전함. (Bloomberg) 기타 스위스 기업 애널리스트 평가 변경 Richemont (CFR SW) RBC에서 ‘섹터수익률’에서 ‘아웃퍼폼’으로 상향 스칸디나비아 Aker ASA (AKER NO) - 2026년 2분기 (NOK): 순자산 1,061억 (전분기 1,076억), 주당 순자산 14.3억 (전분기 11.5억), CEO: “Cognite 거래 이후로 Aker의 유동성 준비금이 200억 노르웨이크로네를 상회할 예정. 더 집중된 포트폴리오와 합쳐 이로써 매력적 산업기회 추구 역량이 크게 향상됨.” 회사는 Aker BioMarine을 주당 105노르웨이크로네에 현금으로 인수하는 선택적 인수 제안도 공표. (Aker) Essity (ESSITYB SS) - 2026년 2분기 (SEK): EPS 3.94 (예상 4.29, 전년 동기 4.47), 매출 351억 (예상 346.8억, 전년 동기 341.9억). (Essity) Indutrade (INDT SS) - 2026년 2분기 (SEK): EPS 2.15 (예상 2.06, 전년 동기 1.75), 매출 89.9억 (예상 86.2억, 전년 동기 81.2억). (Indutrade) Nordea (NDAFI FH) - 2026년 2분기 (EUR): 순이자수익 17.8억 (예상 17.8억), 순이익 12.3억 (예상 11.9억), 2026년 중간 배당금 주당 0.34유로 지급 예정. 올해 자기자본이익률(ROE) 15% 이상 전망 유지, 올해 수수료 제외 비용/수익 비율 가이던스는 44~45%(기존 ‘약 45%’)로 하향. 2030 전략 이행 순조 진행 중이라고 언급. (Nordea) Novo Nordisk (NOVOB DC) - 회사가 성인 비만환자 또는 과체중 대상 일일 복용 Wegovy 알약에 대해 유럽연합위원회로부터 승인을 받았다고 언급. (Novo Nordisk) Tele2 (TEL2B SS) - 2026년 2분기 (SEK): EPS 1.75 (예상 1.91, 전년 동기 1.84), 매출 74억 (예상 73.9억, 전년 동기 72.6억). CEO: “2분기 실적을 더해 상반기 마감하며, 연간 가이던스 달성이 순항 중임을 확인. 하지만 하반기에는 비교 대상이 까다로워지고 외부 불확실성도 남아 있음.” (Tele2) Telenor (TEL NO) - 2026년 2분기 (NOK): 매출 181.4억 (예상 182.7억, 전년 동기 203.2억), 조정 EBITDA 79.9억 (예상 83억), 순이익 25.2억 (예상 31.7억). 가이던스 하향, 그룹 조정 EBITDA 유기적 성장률 “보합에서 약간 마이너스”(기존 “보합에서 낮은 한자릿수”) 및 북유럽 서비스 매출 성장률 “보합에서 낮은 한자릿수”(기존 “낮은 한자릿수”). 2026년은 여러 면에서 전환기적 해로, 북유럽 시장은 여전히 도전적인 환경이나 개선 조짐이 있다고 밝힘. (Telenor) 애널리스트 평가 변경 Nokia (NOKIA FH) SEB에서 매수로 상향 미국 마감가: SPX +0.38%(7,572), NDX -0.28%(29,503), DJI +0.29%(52,664), RUT +0.39%(2,976) 섹터별: 유틸리티 -0.98%, 에너지 -0.78%, 소재 -0.41%, 산업 -0.18%, 기술 -0.11%, 헬스 0.00%(변동 없음), 필수소비재 +0.10%, 부동산 +0.10%, 금융 +0.66%, 자유소비재 +1.36%, 커뮤니케이션 서비스 +2.78% United Airlines (UAL) - 차분한 다음 분기 가이던스에 따라 시간외 거래에서 주가 2% 이상 하락. 2분기 조정 EPS 1.99 (예상 1.87), 2분기 매출 177억 달러 (예상 176.2억). 수용력 전년 동기 대비 +3.5%, TRASM +12.1%, CASM +15.2%, CASM-ex +6.1%; 유동성 196억 달러, 최근 12개월 순 레버리지 2.2배. CEO는 유나이티드가 모든 환경에서 번영할 수 있도록 구성되어 있다고 언급, 유가 급등시 운항스케줄 조정과 객실 투자, 네트워크 확장, Starlink 및 Relax Row 도입 지속을 강조. 7월 중순 유가 기준 연간 60억 달러 수준의 연료비 증가가 예상되지만 3분기에는 연료비 증가분의 80~90%, 4분기에는 100%까지 회수할 것으로 전망. 3분기 조정 EPS 2.50~3.50 (예상 3.48), 3분기 종합 평균 유가 3.69달러/갤런, 3·4분기 TRASM 증가폭이 2분기 상회 전망. 2026년 연간 가이던스 상향, 조정 EPS 9.00~11.00 (예상 10.47, 기존 7.00~11.00), 연간 총 설비투자 75억 달러 전망.