Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 8월 12일

아시아 APAC 주식은 지정학적 불확실성, 실적 발표, 그리고 미국 CPI 데이터를 대기하는 가운데 혼조세를 보였다. ASX 200은 실적에 관심이 집중되면서, 최고 비중의 금융 섹터가 전체적으로 하락한 가운데 후퇴했다. 이는 CBA가 연간 실적을 발표해 예상치를 소폭 상회하며 현금 이익이 7% 증가했다고 밝혔으나, CEO는 경제 성장 둔화를 경고했다. 닛케이 225는 연휴 후 복귀했으나 1등급 데이터가 부족한 가운데 변동성을 보였고, 참가자들은 최근 환율 변동과 일본은행의 금리 인상 기대 증가를 계속 반영했다. 코스피는 기술주 모멘텀과 선물의 사이드카 발동으로 급등했으며, 삼성전자와 SK하이닉스의 강한 상승이 지수를 끌어올렸다. 항셍과 상하이종합지수는 혼조세를 보였으며, 홍콩 벤치마크는 시장이 실적 발표를 대기하는 가운데(텐센트가 중국 기술 기업 실적의 시작) 압박을 받았다. 또한 인민은행이 7일물 역레포 운영을 이틀 연속 중단하면서 투자 심리가 제한됐다. 삼성전자(005970 KS), SK하이닉스(000660 KS) - 싱가포르의 테마섹 홀딩스가 아시아비즈니스데일리 보도에 따르면 내부 투자팀을 통해 두 회사에 직접 투자할 계획이라고 전해졌다. (아시아비즈니스데일리) 삼성전자와 SK하이닉스 주가는 각각 최대 7% 및 6% 상승했다. 유럽 마감 마감: 유로스톡스50 +0.28%(6,554), 닥스40 +0.27%(26,395), FTSE 100 -0.17%(10,844), CAC40 -0.13%(8,715), FTSE MIB +0.08%(53,706), IBEX35 +0.20%(20,214), PSI +0.61%(9,211), SMI -0.40%(14,575), AEX +0.31%(1,117) FTSE 100 Revolut - 일부 고액 구독자는 WeWork가 사이트 접근에 대해 Revolut에 더 많은 비용을 청구하며 사전 경고 없이 일부 WeWork 오피스 접근을 잃었다고 FT가 소식통을 인용해 보도. (FT) Rio Tinto (RIO LN) - 회사의 호주 알루미늄 제련소가 사업 유지를 위해 정부 구제금융을 받을 예정이라고 블룸버그가 보도. (블룸버그) 기타 영국 기업 브로커 등급변경 Bunzl (BNZL LN): 도이체방크에서 '매수'에서 '보유'로 하향 Melrose (MRO LN): Kepler Cheuvreux에서 '보유'에서 '매수'로 상향 Raspberry Pi (RPI LN): 베렌베르크에서 '보유'로 커버리지 개시 Wizzair (WIZZ LN): 모건스탠리에서 '동등비중'에서 '언더웨이트'로 하향 DAX Brenntag (BNR GY) - 2026년 2분기(유로): 매출 42.6억(예상 40.2억), 영업 EBITDA 4.63억(전년 동기 3.34억), 세전 이익 2.62억(전년 동기 0.82억). 2026년 영업 EBITDA 가이던스를 13.5~14.5억으로 상향. (Brenntag) Deutsche Bank (DBK GY) - 중국인민은행이 본 은행을 유럽 내 위안화 결제 가능 첫 비중국 은행으로 승인했다고 발표. (Chosun) E.ON (EOAN GY) - 2026년 상반기(유로): 조정 EBITDA 54억(전년 동기 53억), 조정 순이익 19억(전년 18억). 2026년 연간 가이던스 유지. (E.ON) Hannover Re (HNR1 GY) - 2026년 2분기(유로): 순이익 6.953억(예상 6.82억), 재보험 매출 64억(예상 63.8억), 영업 이익 9.613억(예상 9.46억). 2026년 연간 가이던스 유지. (Hannover Re) 기타 독일 기업 Bechtle (BC8 GY) - 2026년 2분기(유로): 매출 17.3억(전년 동기 14.9억), EBIT 8,400만(전년 6,840만), 사업 볼륨 22.7억(전년 19.3억). 2026년 가이던스 상향, 사업 볼륨이 10% 이상(종전 가이던스 5~10%), 매출 및 세전 이익(EBT) 성장률은 5~10%(종전 0~5%)로 제시. (Bechtle) K+S (SDF GY) - 2026년 2분기(유로): 매출 9.78억(예상 9.05억), EBITDA 1.759억(예상 1.46억). 2026년 영업 EBITDA 가이던스를 6.8~7.6억(종전 6.3~7.3억)으로 상향. (K+S) Thyssenkrupp Nucera (NCH2 GY) - 2026년 9개월 누적(유로): 매출 3.54억(전년 동기 6.63억), EBIT -6,900만(전년 400만). 자체 SOEC 대량 제조 역량 구축 활동 중단 및 이에 따른 일회성 영향으로 2026년 가이던스 하향. 현재 EBIT -1.05억 ~ -7,500만(종전 -8,000만 ~ -3,000만), gH2 매출 1~1.3억(종전 1.2~1.7억), 매출 4.5~5억(종전 4.5~5.5억)으로 제시. (EQS) TKMS (TKMS GY) - 2026년 9개월 누적(유로): 매출 18.9억(전년 15.9억), 조정 EBIT 1.1억(전년 9,800만), 수주 36.2억(전년 86억). 2026년 매출 성장률 10~12%(종전 2~5%), 조정 EBIT 마진 6.5%(종전 "6% 이상")로 상향. (TKMS) TUI (TUI1 GY) - 2026년 3분기(유로): 매출 58.2억(예상 59.8억), 순이익 8,250만(예상 6,700만), 기초 EBIT 2.34억(전년 동기 3.21억). 2026년 전망 유지. 실적은 지정학적 불확실성 심화에 따른 고객 예약 패턴 변화와 이란전쟁 일회성 비용(2,000만유로) 반영. 최근 4주간 예약 모멘텀은 견조. 휴가 경험 부문 내 4분기에도 수요 강세 예상. (TUI) 브로커 등급변경 CAC 기타 프랑스 기업 브로커 등급변경 Arkema (AKE FP) : Barclays에서 '언더웨이트'에서 '동등비중'으로 상향 범유럽 ABN AMRO (ABN NA) - 2026년 2분기(유로): 순이자이익 17억(예상 15.3억), 순수수료수익 6.17억(예상 4.92억), 영업수익 24.2억(예상 21.4억), 순이익 7.8억(예상 6.06억). 2026년 NIBC 포함 상업 순이자이익 가이던스를 68억으로 상향, 비용 가이던스는 55억으로 하향. CEO: "하반기 비용은 9월 재개 예정인 단체협약 협상 결과에 따라 영향을 받을 수 있습니다." (ABN AMRO) Ryanair (RYA ID) - 회사는 Google(GOOGL)과 5년간 클라우드 파트너십을 맺고, Gemini AI 도구 및 DeepMind 모델을 운영 전반에 도입해 승무원 스케줄 및 운영 결정을 지원할 계획임을 발표. (Ryanair) Wienerberger (WIE AV) - 2026년 2분기(유로): 매출 14억(예상 14.2억, 전년 12억), 영업 EBITDA 2.3억(예상 2.31억, 전년 2.53억). 2026년 조정 EBITDA 가이던스 7억(예상 7.21억) 제시. 북미와 영국 신규 주택 부진 및 지정학적 분쟁에 따른 비용 인플레이션으로 영업 EBITDA가 전년 대비 감소했다고 언급. (Wienerberger) 브로커 등급변경 Akzo Nobel (AKZA NA): Barclays에서 '동등비중'에서 '오버웨이트'로 상향 BBVA (BBVA SM): Keefe Bruyette에서 '아웃퍼폼'에서 '시장수준'으로 하향 CaixaBank (CABK SM): Keefe Bruyette에서 '시장수준'에서 '언더퍼폼'으로 하향 SMI 기타 스위스 기업 Schindler (SCHP SW): 회사가 뉴욕에 있는 General Motors(GM) 건물의 엘리베이터 31대 현대화 계약을 수주. (EQS) Temenos (TEMN SW): 회사가 CHF 1억 규모의 신규 자사주 매입 프로그램 발표. (Temenos) 브로커 등급변경 Clariant (CLN SW): 베렌베르크에서 '보유'에서 '매수'로 상향 Zehnder (ZAH SW): Kepler Cheuvreux에서 '보유'에서 '매수'로 상향 북유럽 Kone Oyj (KNEBV FH) - 회사는 미국 법무부(DOJ)가 TK Elevator 인수가 미국 시장 경쟁에 미칠 영향에 대해 심층 검토를 개시했다고 발표. (블룸버그) Sampo Group (SAMPO FH) - 2026년 2분기(유로): 순이익 4.62억(전년 4.17억), 순보험수익 24.4억(전년 22.6억). CEO: "Sampo는 2026년 하반기를 강력한 영업 모멘텀으로 맞이하며, 당사의 목표에 부합하는 고도화된 영업 역량을 활용해 매력적이고 지속적인 유기적 성장 실적을 이어가고 있습니다." (Sampo) Vestas Wind Systems (VWS DC) - 2026년 2분기(유로): 매출 47억(예상 45.6억), 조정 EBIT 4.46억(예상 2.004억). 2026년 매출 가이던스 200~220억(예상 213억), 연간 조정 EBIT 마진 7~9%(종전 6~8%)로 상향. 4억유로 규모 신규 자사주 매입 프로그램 발표. (Vestas Wind Systems) 브로커 등급변경 Novo Nordisk (NOVOB DC): 베렌베르크에서 '매수'에서 '보유'로 하향 미국 마감: SPX -0.32%(7,728), NDX -0.33%(29,525), DJI -0.34%(53,797), RUT +0.32%(3,027) 섹터: 커뮤니케이션 서비스 -2.12%, 부동산 -0.86%, 임의소비재 -0.75%, 기술 -0.26%, 필수소비재 -0.26%, 헬스 -0.26%, 소재 -0.09%, 금융 -0.03%, 산업재 +0.60%, 에너지 +1.06%, 유틸리티 +1.11%. CoreWeave (CRWV) - 분기 실적과 매출이 기대를 상회하고 AI 인프라 수요 증가, 백로그 확장, 최신 Nvidia(NVDA) 시스템의 강력한 가격에 힘입어 연간 가이던스를 상향하며 시간외에서 15% 상승. 2분기 조정 EPS -1.03(예상 -1.20), 2분기 매출 25.75억달러(예상 25.6억달러). 백로그는 약 1,040억달러, 3분기 초 신규 고객 약정 250억달러 이상 별도. 가동 전력 용량 1.5GW, 연말까지 1.85GW 이상 목표. CEO는 엔터프라이즈 AI 채택 확대에 따라 고객 수요가 가속화되고 있으며 Nvidia의 Blackwell 및 Vera Rubin 용량 가격과 마진이 사상 최고치에 근접하고 있다고 언급. 3분기 매출 34.5~36억달러(예상 34.2억), 3분기 영업이익 2~2.6억, 3분기 자본적지출 115~135억달러 전망. 2026년 매출 가이던스 124~132억달러(종전 120~130억), 영업이익 가이던스 9.6~11.5억달러(종전 9~11억), 자본적지출 350~390억달러로 상향. Oracle (ORCL) - Oracle은 급여 절감 조치 차원에서 이번 달 추가 구조조정(일부 팀원 두자릿수 퍼센트까지)을 단행할 계획. 9월 1일 이전 완료 목표. Business Insider에 따르면 2026년 Oracle 전체 인력은 13%(약 2.1만명) 감소해 14.1만명 수준. Super Micro Computer (SMCI) - 연간 매출 전망이 기대치를 크게 상회하며, AI 최적화 서버 수요 강세와 마진 개선에 힘입어 시간외에서 7.8% 상승. 4분기 EPS 1.70(예상 0.96), 4분기 매출 111억달러(예상 115.6억). 매출은 전년 대비 거의 두 배였으나, 일부 고객의 전력·냉각·네트워킹 문제로 1분기 이월이 발생해 기대에 못 미침. 4분기 총마진은 17.5%(사전 가이던스 15~17%)로 고객 및 제품군 개선 영향. 2026년 신규 수주 600억달러 이상, 2027년 역대 최고 백로그 진입. 9개 고객사 연매출 10억달러 이상(전년 4개사). CEO는 AI 인프라 수요가 계속 가속화되고 있고, 엔터프라이즈 부문 증가가 수익성을 뒷받침한다고 언급. 1분기 EPS 1.01~1.10(예상 0.76), 1분기 매출 145~155억(예상 120.9억), 2027년 매출 650~720억달러(예상 532.9억) 전망.