유럽장 개장: AZN LN, COPD 신약 2억 달러에 라이선스; AIR FP와 MTX GY, 수소 엔진 합작사 설립 계획; COTY, 구찌 뷰티 라이선스 KER FP에 반환; UCG IM, CBK GY 인수 최종 제안 내역 공개 예정; XOM, Q2 실적에 액상 가격 상승 효과 전망

유럽장 개장: 지정학적 긴장 고조 속에 유럽 주식이 하락세로 시작했다. 미국 군은 호르무즈 해협에서 상업 선박 3척에 대한 이란의 공격에 대응해 이란을 타격했다. 미국 재무부는 이란의 공격 이후 이란 원유 판매에 대한 허가도 철회했다. Vortexa 자료에 따르면, 약 6,300만 배럴의 이란 원유가 탱커에 실린 채 허가가 철회된 이후 발이 묶였다. 브렌트유는 배럴당 76달러를 넘어섰으며, 이는 에너지 공급에 대한 우려를 재점화해 인플레이션 및 금리 전망을 어둡게 하고 있다. 금은 화요일 하락 이후 온스당 4,125달러를 상회하며 반등했다. 한국의 기술주 중심 코스피 지수는 전일 급락하며, 지난달 사상 최고치에서 약 20% 하락해 기술적 약세장 국면에 접근했다. 그러나 홍콩 증시는 급등하여, 항셍 지수는 2025년 5월 이후 최대 상승폭을 기록했다. 이는 투자자들이 AI 인프라주에서 덜 고평가된 종목으로 순환매하는 한편, 화요일 DeepSeek과 Zhipu가 자체 AI 칩 개발에 나섰다는 보도에 힘입어 중국 테크주가 지지받은 결과다. RBNZ는 기준금리를 0.25%p 인상해 2.5%로 올렸으며, 이는 2023년 이후 첫 인상이다. 이란전 여파 등 여전한 인플레이션 압력에 따른 결정으로, 2026년 2분기 연간 헤드라인 인플레이션이 3.9%로 정점에 달하고 3분기에 3.3%까지 하락할 것으로 예상한다. 결정은 만장일치로 이뤄졌으나, Westpac 애널리스트들은 위원회가 2026년 말 OCR을 2.75~3.0%로 예상하는 등 비둘기파적 기조였다고 평가했다. 금융여건의 의도치 않은 완화를 막으려는 점이 주요 논거였다. Westpac은 2026년 9월과 12월 각각 0.25%포인트 인상을 추가로 전망하며, OCR이 2027년 9월 4.0%에서 정점을 찍을 것으로 봤다. 철광석 가격은 BHP의 포트 헤들랜드 철광석 터미널 노동자들이 7월 16일 8시간 파업에 나설 것이란 소식에 상승했다. 6개월 넘는 교섭 결렬 끝에 나온 파업이지만, 애널리스트들은 중국의 항만 재고가 높아 8시간 중단은 시장에 큰 영향을 주지 않을 것으로 평가, 다만 장기화할 경우 공급차질이 현실화될 수 있다고 전했다. 프랑스 정계에서는 마린 르펭이 2027년 프랑스 대선 출마를 공식화했다. 그는 공공자금 유용 혐의에 대해 프랑스 최고법원에 상고해 판결이 미뤄지고, 전자발찌 없이 선거운동이 가능케 될 것이라고 밝혔다. 그의 국민연합당은 현재 프랑스 여론조사에서 선두다. 지표 발표에서는 REC/KPMG 조사에 따르면 6월 영국 채용은 소폭 감소했으며, 정규직 채용은 이란전 이전 수준으로 회복, 임시직 수요도 2023년 이후 가장 빠른 속도로 증가했다. 초임 급여는 1월 이후 가장 빠르게 상승했으나, 역사적 평균에는 미치지 못했다. 종목별 소식: 헬스케어: 아스트라제네카(AZN LN)는 시노 바이오파마슈티컬 자회사의 실험용 COPD 신약 TQC3721을 2억 달러 선지급으로 라이선스한다; 해당 거래로 아스트라제네카는 중국 외 지역의 전 세계 라이선스와 일부 향후 개발 권리를 확보한다. 시노 바이오의 중국 자회사 치아타이톈칭 파마슈티컬은 GSK(GSK LN)의 호흡기 신약 트렐레지 엘립타, 아노로 엘립타의 중국 본토 상업화 권리도 획득했다. 산업재: 에어버스(AIR FP)와 MTU 에어로 엔진즈(MTX GY)는 완전 전기 수소 연료전지 엔진 개발·상용화 합작사 설립을 계획 중이다. 합작사는 2027년 사업 개시 예정이다. 포스테 이탈리아네(PST IM)는 일 메사제로 보도에 따르면 3억7200만 유로의 증자를 승인했다고 전해졌다. 소비재: 에실로룩소티카(EL FP)는 메타플랫폼스(META)가 오디오를 지속적으로 녹음하는 신형 스마트글라스 하드웨어를 개발 중임이 주목된다. 코티(COTY)는 구찌 뷰티 라이선스를 약 4억 달러를 받고 케링(KER FP) 측에 반환하기로 합의했다고 밝혔다. 제트2(JET2 LN)는 26회계연도 매출이 74억8000만 파운드(전년 71억7000만 파운드)였다고 발표; 2026년 여름 판매 좌석 규모는 2025년 여름 대비 7.7% 증가, 지정학 리스크 완화로 인해 최근 예약 모멘텀이 강하다; 수요 회복력에 자신감을 보였으며, 2억5000만 파운드 신규 자사주 매입도 발표했다. 에너지: 트랜스마운틴은 유류 송화, 요금, 서비스 문제 관련 송유업체들과 합의에 도달했다; 해당 파이프라인 수수료 합의로 잠재적 지분 매각 및 지난주 발표된 신규 100만 배럴 파이프라인 추진에 발판을 마련했다. 엑손(XOM)은 2분기 실적이 시장환경, 예정된 작업, 계절적 수요, 중동 관련 교란에 영향을 받을 것으로 내다봤다; 액상 제품 가격 상승 효과로 순이익이 1분기 대비 35~39억 달러 늘 것이라 예상, 한편 가스 가격 영향은 -2억~2억 달러로 전망했다. 테크닙FMC(FTI)는 에퀴노르(EQNR NO)가 노르웨이 해상 오메가 소르, 브림, 티리한스 노르드, TWIN 프로젝트에 대해 총 2억5000만~5억 달러 규모 복수의 해저 계약을 수여했다고 밝혔다. 소재: 리오틴토(RIO LN)는 말라위 Sovereign Metals의 카시야 루타일-흑연 프로젝트 운영사가 되지 않을 것이며, 생산량 40%에 대한 독점 마케팅 권한도 만료됐다고 밝혔다. 미 국방물자청은 향후 5년간 최대 3억 달러 규모, 총 3,600만 파운드의 배터리급 탄산리튬 공급을 모집 중이다. 캐나다 성장 펀드는 Teck Resources(TECK) 브리티시컬럼비아 트레일 아연·납 제련소에 최대 4억 캐나다달러를 출자, 게르마늄·안티몬 생산을 두 배로 늘리고 갈륨 생산을 처음 추가할 예정이다. 금융: 산탄데르(SAN SM)는 새 경영진 하 아시아태평양 사업을 개편, 베이징 내 최상위 은행을 폐지한 것으로 알려졌다. 유니크레딧(UCG IM)은 코메르츠방크(CBK GY) 인수 제안의 최종 세부 내역을 공개할 예정; 트레이더들은 독일법상 완전 경영권을 위한 75% 지분 확보 가능 여부에 주목한다. IG(IGG LN)는 상반기 총 매출이 약 6억4300만 파운드로 전년대비 18% 증가할 것으로 내다봤다; 2분기 트레이딩도 견조했으며, 연간 결과가 시장 기대에 부합할 전망이라고 밝혔다. 또한 영국·아일랜드, 유럽, APAC·중동 사업부를 결합하고 저지 등록 지주회사 신설을 제안했다. 부동산: 유나이트(UTG LN)는 2026/27년 동일자산 기준 수익 성장률이 0~2% 수준을 유지할 것으로 전망, 2026회계연도 조정 주당순이익 가이던스를 재확인했다. 주요 증권사 평정 변경: 이니(ENI IM)가 산탄데르에서 상향, 포르비아(EO FP)는 씨티에서 상향. 리오틴토(RIO LN)는 모건스탠리에서 하향, 만그룹(EMG LN)은 UBS에서 하향, 도이체 루프트한자(LHA GY)는 씨티에서 하향 조정됐다. 오늘 이후 주요 일정: 이벤트: 나토 정상회의가 앙카라에서 계속된다; 미국 트럼프 대통령은 실무 세션에 참석해 기자회견을 한다. 데이터: 북미에서는 5월 미국 도매재고가 전월대비 0.3%(이전 0.6%) 증가 예상; 신용대출 통계가 오후에 발표(이전 207억3000만 달러). 그 외 주간 MBA 모기지 신청건수도 발표 예정. 오늘 주요 지표 발표 이후 애틀랜타 연준은 2분기 GDPnow 추정치를 전일 1.2%에서 1.4%로 상향 조정한 데 따라 재업데이트 예정이다. 중앙은행: FOMC 6월 회의록이 발표된다(아래 전체 미리보기 참조). 유럽에선 NBP가 기준금리를 3.75%로 동결할 전망. 헝가리 중앙은행도 회의록을 발표한다. 공급: 미국 10년 만기 국채 390억 달러 입찰, 독일 2036 만기 분트 60억 유로 입찰, 영국이 0.125% 2028년·4.75% 2030년 만기 국채 15억 파운드 공개 매수. 에너지: 오늘 DOE 주간 에너지 재고가 발표된다; 화요일 마감 후 API 주간 에너지 재고는 원유 재고 감소폭이 -39만9000배럴로 예상(-150만)보다 적었다는 보도, 쿠싱 재고는 -6만9000배럴 감소, 중간유는 -180만1000배럴로 예상(+100만)과 달리 감소세, 휘발유 재고도 -292만9000배럴 줄어 예상치(-155만)보다 큰 폭이었다. FOMC 회의록 미리보기(19:30BST/14:30EDT): 6월 FOMC 회의록은 추가 금리 인상 가능성에 대한위원들의 의지와 지난달 위원회 매파적 전환의 배경을 구체적으로 확인하는 데 중점이 될 전망이다. 해당 회의록은 6월 17일 회의 기록으로, 이후 진행된 6월 고용보고서(예상보다 부진)나 워시 의장이 ECB 신트라 포럼에서의 발언 등은 반영하지 않는다. Newsquawk의 전체 FOMC 회의록 미리보기는 여기에서 볼 수 있다.