Newsquawk 아시아-태평양 개장 뉴스 - 2026년 10월 7일

미국 증시는 상승했고 대부분의 지수가 상승 마감했다. 글로벌 수익률이 하락하는 가운데 위험 선호 거래가 이어지면서 S&P 500과 나스닥은 사상 최고치를 새로 기록했지만, 소형주 중심의 러셀 2000은 뒤처지며 하락 마감했다. 이러한 투자심리 속에 헬스케어를 제외한 모든 업종이 상승했으며, 유틸리티와 경기소비재가 가장 높은 성과를 보였다. 유틸리티는 콘스텔레이션 에너지가 구글과 전력 계약을 체결한 뒤 급등하면서 상승세를 뒷받침했다. 한편 유럽의 정치적 난제가 화요일 일부 완화되면서 미 국채는 대체로 글로벌 벤치마크를 따라 상승했고, 귀금속도 강세를 보였다. 원유 시장은 양방향 거래를 보였으며 에너지 관련 주요 신규 동향은 거의 없었다. 다만 사우디 에너지 장관은 현재 동서 파이프라인을 통해 하루 580만 배럴(수송 능력 하루 700만 배럴 대비)이 흐르고 있으며, 피격 약 5일 후 운영이 재개됐다고 말한 것으로 전해졌다. 글로벌 채권 매수세와 주식 전반의 위험 선호가 다른 주요 통화에 대한 위험 선호를 키우면서 미 달러화는 압박을 받았다. 이에 따라 안전자산 대안인 스위스 프랑과 엔화는 부진했고, 미 달러화 대비 소폭 약세를 보였다. 경제지표 일정은 한산했으며 연준 인사들의 발언이 일부 나왔다. 데일리(2027년 투표권자)는 AI, 관세, 높은 에너지 비용으로 인플레이션이 예상보다 더 끈질기게 지속돼 추가 긴축이 필요할 수 있다는 우려를 표명했다. 슈미드(2024년)는 인플레이션 대응을 위해 아직 갈 길이 남았다고 보며, 장기 수익률이 상승했지만 단기 금리와 관련해 여전히 해야 할 일이 있다고 주장했다. 앞으로 주목할 주요 일정은 호주 AIG 제조업 지수 및 건축 허가, 일본 근로자 현금소득 및 경기선행지수, 인도중앙은행 금리 결정, 로건 및 윌리엄스 연준 인사들의 발언, 호주의 국채 공급, 중국 휴장이다. 시장 요약 주식 S&P 500 +0.6% 나스닥 종합 +0.5% 다우존스 산업평균지수 +0.5% 러셀 2000 -0.6% ES 2026년 12월물 +0.7% RTY 2026년 12월물 -0.7% NQ 2026년 12월물 +0.6% YM 2026년 12월물 +0.6% 외환 DXY -0.2% (101.85) EUR/USD +0.4% USD/JPY +0.1% GBP/USD +0.4% 채권 미국 국채 2026년 12월물 +7틱 독일 국채 10년물 2026년 12월물 -1틱 미국 10년물 수익률 5.28% 독일 10년물 수익률 3.48% 에너지 및 금속 WTI 2026년 11월물 +0.5% 브렌트유 2026년 12월물 +0.7% 현물 금 +0.5% LME 구리 -0.1% 암호화폐 비트코인 -0.6% 이더리움 -0.5% 영국 서머타임 21:50/미국 동부시간 16:50 기준 향후 일정 주요 일정은 호주 AIG 제조업 지수 및 건축 허가, 일본 근로자 현금소득 및 경기선행지수, 인도중앙은행 금리 결정, 로건 및 윌리엄스 연준 인사들의 발언, 호주의 국채 공급, 중국 휴장이다. 뉴스스쿼크 주간 전망을 보려면 여기를 클릭하세요. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란이 매우 어려운 상황이라고 말했으며, 호르무즈 해협과 관련해서는 지난 며칠 동안 수백만 배럴의 석유가 인도됐다고 밝혔다. 그는 가격이 이제 크게 내려가고 있으며 전쟁이 끝나는 대로 석유 가격도 크게 하락할 것이라고 덧붙였고, 전쟁은 곧 끝날 것이라고 말했다. 미국 중부사령부는 홍해에서 미 해군 헬리콥터가 격추됐다는 주장을 부인했다. 알자지라에 따르면 카타르 외무부 대변인은 미국과 이란 간 회담의 진전을 이루기 위한 노력의 일환으로 접촉과 방문이 계속되고 있다고 말했다. 별도로 AFP에 따르면 카타르는 미국과 이란이 여전히 회담을 진행 중이라고 밝혔다. IRNA에 따르면 이란 내무장관 모메니는 도하 회담에서 카타르와 파키스탄의 중재 노력을 논의했으며, 역내 긴장을 완화하고 추가 전쟁을 막기 위한 제안들이 논의됐다고 말했다. 모메니는 카타르 군주와의 회담이 "건설적"이었다고 말했으며, 역내 상황에 대한 카타르 군주의 견해를 페제시키안 대통령에게 전달하겠다고 밝혔다. 이란 인터내셔널에 따르면 이란 정부 대변인은 이란은 협상할 준비가 돼 있지만 전쟁이든 협상이든 국가를 방어할 것이라고 말했다. 이란 국방부 대변인은 적을 공격할 목표가 사전에 정해져 있으며 군대가 타격할 준비가 돼 있다고 말했다. 그는 군대가 어떤 침략에도 더 진보한 장비와 기술로 대응할 것이라고 덧붙였다. IRNA에 따르면 이란 케슘섬에서 바다 쪽으로부터 폭발음이 들렸다. 나야에 따르면 여러 발의 미사일이 호르무즈 해협을 향해 발사됐다. 아랍에미리트 유조선 DRAGON FORTUNE은 오늘 미국의 호위를 받았음에도 호르무즈 해협을 통과하지 못했다. 이 선박은 경고를 받은 뒤 항로를 변경했으며 자동식별시스템도 켜져 있었다. 파르스에 따르면 오만 무산담 해안 앞바다에서 선박 한 척이 공격을 받았다. 오만은 리마 북동쪽에서 공격을 받은 파나마 선적 상선의 선원 10명을 의료 후송했다고 밝혔다. UKMTO는 10월 5일 호르무즈 해협에서 출항 중이던 유조선이 정체불명의 발사체에 맞았다는 지연 보고를 발표했다. ISNA에 따르면 현지 소식통은 이라크 북부 술라이마니야주에서 폭발음이 들렸다고 전했다. 사우디 주도 연합군은 예멘 후티 반군이 카미스무샤이트를 향해 발사한 탄도미사일을 요격해 파괴했다고 밝혔다. 알마야딘이 후티 정치국 관계자를 인용해 보도한 바에 따르면 예멘 후티 반군은 현재 사우디의 모든 공항과 항구를 폐쇄할 능력을 갖춘 것으로 전해졌다. 이 관계자는 튀르키예와 파키스탄이 예멘 전쟁에 직접 참전할 가능성은 낮다고 본다고 덧붙였다. 알알람에 따르면 예멘 소식통은 사우디 지원을 받는 병력이 두밥 지역의 알암리와 밥알만다브에 여섯 차례, 하이판에 세 차례 공습을 가했다고 말했다. 미국 거래 미국 증시는 상승했고 대부분의 지수가 상승 마감했다. 글로벌 수익률이 하락하는 가운데 위험 선호 거래가 이어지면서 S&P 500과 나스닥은 사상 최고치를 새로 기록했지만, 소형주 중심의 러셀 2000은 뒤처지며 하락 마감했다. 이러한 투자심리 속에 헬스케어를 제외한 모든 업종이 상승했으며, 유틸리티와 경기소비재가 가장 높은 성과를 보였다. 유틸리티는 콘스텔레이션 에너지가 구글과 전력 계약을 체결한 뒤 급등하면서 상승세를 뒷받침했다. 한편 유럽의 정치적 난제가 화요일 일부 완화되면서 미 국채는 대체로 글로벌 벤치마크를 따라 상승했고, 귀금속도 강세를 보였다. 원유 시장은 양방향 거래를 보였으며 에너지 관련 주요 신규 동향은 거의 없었다. 다만 사우디 에너지 장관은 현재 동서 파이프라인을 통해 하루 580만 배럴(수송 능력 하루 700만 배럴 대비)이 흐르고 있으며, 피격 약 5일 후 운영이 재개됐다고 말한 것으로 전해졌다. S&P 500 +0.58%로 7,819, 나스닥 100 +0.48%로 31,224, 다우존스 산업평균지수 +0.49%로 51,526, 러셀 2000 -0.59%로 2,830. 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 미국 국무장관 루비오는 당분간 자유무역협정의 시대가 돌아오지 않을 것 같다고 말했다. CNN에 따르면 미국과 중국은 상호 핵시설 방문에 관해 비공식적인 예비 논의를 진행하고 있으며, 트럼프 행정부는 향후 몇 달 동안 이 제안을 추진할 계획이다. 중국 상무부는 프랑스와 독일이 개방적 협력과 자유무역을 지지하고 WTO 규정을 준수하며, EU가 매번 보호주의 수단을 쓰도록 부추기지 않기를 바란다고 밝혔다. 그렇게 해야 잘못된 방식으로 잘못된 길을 택해 결국 스스로 역풍을 맞는 일을 피할 수 있다고 덧붙였다. 중국과 EU 무역 당국자들은 준비 단계의 화상 회의를 개최한 것으로 전해졌다. 중국은 영국의 전기차 관세 관련 조치를 주시하고 이에 대응하겠다고 밝혔다. 주요 헤드라인 보먼 연준 인사(투표권자)는 통화정책에 대해 언급하지 않았으며, 연준이 올해 후반 고정자산 기준액의 개정을 검토할 것이라고 말했다. 연준은 은행 감독 책임을 전면 개편할 계획이며, 새 구조는 미국 전역의 5개 지역으로 구성돼 지역 연방준비은행 주도 모델에서 벗어나게 된다. 보먼은 새 감독 체계를 내년 초에 시작하는 것을 목표로 하고 있다고 말했다. 데일리 연준 인사(2027년 투표권자)는 9월 금리 인상에 매우 만족하고 전적으로 지지한다고 말했다. 추가 인상 필요 여부는 동일한 조건에 달려 있다고 덧붙였으며, 관세, 중동 분쟁에 따른 유가, AI로 인한 충격이 일시적인 통상적 충격으로 드러난다면 추가 인상이 필요하지 않을 수도 있다고 말했다. 그는 여전히 그럴 가능성이 있다고 봤다. 그러나 충격이 서로 복합적으로 작용하거나 예상보다 오래 지속된다면, 관세 협상이 2차 단계로 이어져 추가 관세가 부과되는 경우 등을 포함해 충격이 지속되는 기간이 길어질 것이라고도 밝혔다. 데일리 연준 인사(2027년 투표권자)는 액시오스에 일부 기업이 데이터센터 붐만으로 예상되는 수준을 훨씬 넘어 가격을 끌어올릴 수 있는 AI발 칩 공급 부족에 대비하고 있다고 말했다. 또한 AI, 관세, 높은 에너지 비용의 영향이 예상보다 오래 지속되거나 서로 복합적으로 작용해 인플레이션을 높은 수준에 묶어두고 추가 긴축을 필요하게 할 수 있다고 밝혔다. 슈미드 연준 인사(2028년 투표권자)는 노동시장이 여전히 양호한 상태라고 말했다. 그는 인플레이션을 억제하기까지 아직 갈 길이 남았으며, 인플레이션 대응에서 신뢰성이 걸려 있다고 덧붙였다. 미국 트럼프 대통령은 미국이 잘하고 있기 때문에 달러가 매우 강하다고 말했다. 강한 달러는 여러 측면에서 좋지만, 강달러가 경기 둔화를 초래한다고 주장할 수도 있다고 덧붙였다. 미국 트럼프 대통령은 중간선거에서 매우 좋은 결과를 얻을 것이라고 생각한다고 말했으며, 자신이 개최하는 유세가 상황을 크게 바꾸고 있다고 생각한다고 밝혔다. 데이터 요약 미국 무역수지(8월) -1,056억 달러, 예상 -1,020억 달러(이전 -886억 달러) 미국 수출(8월) 3,152억 달러(이전 3,107억 달러) 미국 수입(8월) 4,208억 달러(이전 3,993억 달러) 미국 ADP 주간 고용 변화 2만3,750명(이전 2만 명) 외환 글로벌 채권 매수세와 주식 전반의 위험 선호가 다른 주요 통화에 대한 위험 선호를 키우면서 미 달러화는 압박을 받았다. 이에 따라 안전자산 대안인 스위스 프랑과 엔화는 부진했고, 미 달러화 대비 소폭 약세를 보였다. 경제지표 일정은 한산했으며 연준 인사들의 발언이 일부 나왔다. 데일리(2027년 투표권자)는 AI, 관세, 높은 에너지 비용으로 인플레이션이 예상보다 더 끈질기게 지속돼 추가 긴축이 필요할 수 있다는 우려를 표명했다. 슈미드(2024년)는 인플레이션 대응을 위해 아직 갈 길이 남았다고 보며, 장기 수익률이 상승했지만 단기 금리와 관련해 여전히 해야 할 일이 있다고 주장했다. 유로화는 강세를 보였고 예상보다 부진한 EU 소매판매를 대수롭지 않게 넘겼다. 여러 ECB 인사를 포함한 당국자들의 발언에 관심이 쏠렸지만, 전반적으로 시장의 방향을 바꿀 만한 내용은 거의 없었다. 한편 프랑스 국민연합 대표 르펜의 대안 예산 초안은 공공지출 억제를 요구하고 부유세에 대한 개방적인 입장을 나타냈지만, 재원 조달 세부 내용은 부족했다. 파운드화는 달러 약세의 수혜를 입고 1.3200선을 웃도는 수준에서 기반을 다졌다. 경제지표 발표는 많지 않았지만 시장 참가자들은 이달 말 예산 발표를 계속 기다리고 있다. 힐리 재무장관은 저소득 가구의 에너지 비용을 줄이기 위한 대규모 개입을 검토 중인 것으로 전해졌다. 그는 은행 최고경영자들과 회동한 뒤 세금에 관한 결정을 내리지 않았으며 영국 은행들에 어려운 상황에 직면해 있다고 말했다. 또한 모건스탠리는 영국 예산안 발표를 앞두고 GBP/USD를 1.3220에 매도하고 목표가 1.2850, 손절가 1.3350으로 설정할 것을 권고했다. 엔화는 등락을 거듭했고 높아진 위험 선호와 함께 결국 부진했다. 일본의 최신 근로자 현금소득 지표는 밤사이 발표될 예정이다. 채권 미국 국채는 글로벌 채권 전반의 상승을 따라 반등했다. 강한 일본 10년물 국채 입찰 이후 밤사이 일본 국채가 상승했고, 유럽 오전에는 르펜의 예산 초안 이후 OAT가 랠리를 보이면서 추가 상승세가 나타나 최근 프랑스 재정 우려 일부를 완화했다. 원자재 화요일 유가는 양방향 거래를 보였지만 대체로 보합권에서 마감했다. 시장을 움직일 지정학적 헤드라인이 다소 줄어든 가운데 거래자들은 미국과 이란 간 회담의 현황 및 양측의 입장을 계속 살폈다. 소식통에 따르면 국제에너지기구(IEA)는 10월 14~15일 이사회 회의에서 G7의 디젤 및 석유 비축유 방출 세부 사항을 결정할 것으로 예상된다. 미국 EIA 단기 에너지 전망(STEO)은 2026년 세계 석유 수요를 하루 1억240만 배럴(이전 하루 1억260만 배럴), 2027년은 하루 1억460만 배럴(이전 하루 1억500만 배럴)로 전망했다. 세계 석유 생산량은 2026년 하루 1억110만 배럴(이전 하루 1억60만 배럴), 2027년 하루 1억960만 배럴(이전 하루 1억990만 배럴)로 예상했다. 미국 에너지부 장관 라이트는 디젤 가격이 몇 주 전에 정점을 찍은 것으로 생각한다고 말했다. 그는 호르무즈 해협이 여전히 분쟁 지역인 탓에 원유 가격이 배럴당 약 100달러에 이르렀지만, 원유 가격은 하락하고 있다고 덧붙였다. 아르거스가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 사우디아라비아 동서 파이프라인은 11개 펌프장 중 3곳이 피해를 입었지만 파이프라인 자체는 손상되지 않았다. 알하다스에 따르면 사우디 에너지 장관은 현재 동서 파이프라인을 통해 하루 580만 배럴이 흐르고 있으며, 피격 약 5일 후 운영이 재개됐다고 말했다. 파르스에 따르면 사우디 아람코 최고경영자는 호르무즈 해협이 재개방될 때까지 석유 시장의 압박이 지속될 것이라고 말했다. 석유 재고를 다시 쌓는 데는 최대 2년이 걸릴 수 있다고 덧붙였다. EU 당국자들은 수요일 석유조정그룹 회의를 개최할 예정이다. 에콰도르 국영 석유회사는 SOTE 파이프라인을 통한 석유 수송을 재개했다고 밝혔다. 칠레 정부는 2026년 평균 구리 가격을 파운드당 6.15달러, 2027년은 파운드당 5.65달러로 추산했다. 미국 농무장관 콜린스는 미국의 "종자 공급"과 관련해 중요한 발표를 할 것이라고 말했다. 지정학 러시아-우크라이나 우크라이나 젤렌스키 대통령은 최신 정보에 따르면 러시아가 "대규모 공격"을 준비하고 있다고 말했다. 그는 "우리가 필요로 하는 방어 역량을 갖추고 이를 미국에 제공할 수 있는" 세계 지도자들의 반응에 많은 것이 달려 있다고 덧붙였다. 인터팍스에 따르면 러시아 국방부는 우크라이나 유즈니항의 유조선에 대한 공격을 보고했다. 크렘린궁은 이란 대통령이 금요일 투르크메니스탄에서 열리는 러시아 주도 구소련 국가 지도자 정상회의에 참석하고 푸틴 대통령과 회동할 것이라고 밝혔다. 푸틴, 트럼프, 시진핑 간 3자 회동이 11월 중국 APEC 정상회의에서 열리는 것은 흥미로운 구상이라고 덧붙였으며, 푸틴과 시진핑의 양자 회담은 APEC 정상회의에서 열릴 예정이다. 러시아 크렘린궁은 리투아니아 의회의 핵무기 금지 해제 표결이 도발적이라고 말했으며, 리투아니아가 핵무기를 배치할 경우 러시아는 자국 안보를 지키기 위해 행동할 수밖에 없다고 덧붙였다. 불가리아 대통령은 불가리아 배타적경제수역인 흑해에서 드론이 선박 두 척을 공격했다고 말했다. EU 특사들은 수요일 주요 신규 대러 제재를 승인할 것으로 예상된다. 제재 대상에는 군산복합체, 특히 미사일 생산과 관련된 기업과 인물 약 1,570곳이 추가될 예정이다. 미국 국무장관 루비오는 현재 우크라이나의 NATO 가입은 논의 대상이 아니라고 말했다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 우에다 일본은행 총재는 일본 경제가 일부 약세에도 완만하게 회복하고 있으며, 9월 단칸 조사에서 기업 심리가 양호한 상태를 유지했다고 말했다. 우에다 총재는 향후 정책 조정의 속도와 시기를 기본 전망의 실현 가능성 및 관련 위험을 토대로 결정할 것이라고 밝혔다. 일본은행은 경제활동, 물가 및 금융 여건에 따라 정책금리를 계속 인상할 것이라고 덧붙였다. 교도통신에 따르면 일본은행 이사 사토는 금리 인상을 계속하는 것을 지지했지만 시점은 특정하지 않았다. 개인 소비 약화에 대한 우려를 이유로 들었다. 사토는 "(정책금리를) 단계적으로 조정하는 정책에 동의한다"고 말해 금리 인상을 계속하겠다는 일본은행의 입장과 뜻을 같이했으며, 개인 소비 약화에 우려를 나타내고 다음 금리 인상 시점은 특정하지 않았다. CNBC가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 딥시크는 최근 자금 조달 라운드 규모를 두 배로 늘려 최대 150억 달러까지 확대하는 방안을 검토 중이다. EU/영국 주요 헤드라인 더타임스에 따르면 힐리 영국 재무장관은 은행 최고경영자들과의 회동 이후 세금 관련 결정을 내리지 않았다. 은행 최고경영자들은 횡재세가 영국을 향한 국제 투자자들의 심리를 해칠 수 있다고 경고했다. 별도로 FT는 소식통을 인용해 힐리 장관이 영국 은행들에 어려운 상황에 직면해 있다고 말했지만, 예산안의 은행 관련 조치에 대해서는 세부 사항을 제시하지 않았다고 보도했다. 가디언에 따르면 힐리 영국 재무장관은 이달 예산안에서 저소득 가구의 에너지 비용을 줄이기 위한 대규모 개입을 검토하고 있다. 맨 영란은행 인사는 공급 충격이 인플레이션을 고착화하고 있다고 말했다. 엘더슨 ECB 인사는 10월 중순 시작되는 재점검 작업에서 누적된 감독 조치를 검토할 것이라고 말했다. 코허 ECB 인사는 유로존 경제가 충격에 회복력을 보이고 있다고 말했다. 에너지 가격은 전망의 상승 위험 요인이라고 덧붙였다. 렌 ECB 인사는 에너지 인플레이션이 아직 다른 상품으로 확산되지 않았다고 말했다. 높은 장기 금리가 성장 둔화에 기여하고 에너지 가격이 다른 물가와 임금에 전가되는 정도를 줄이고 있다고 덧붙였다. 또한 시장 상황을 면밀히 주시하고 있지만 특정 국가의 동향에 대해서는 언급하지 않겠다고 밝혔다. 렌 ECB 인사는 ECB 안전망을 논의하기에는 시기상조라고 말했다. 레스퀴르 프랑스 재무장관은 프랑스가 ECB의 TPI를 논의할 단계가 아니며, 그런 지점에 이르지 않도록 모든 조치를 해야 한다고 말했다. 프랑스 국민연합 대표 르펜은 마크롱 대통령의 정책이 계속되면 프랑스가 디폴트에 직면할 수 있다고 말했다. 르펜은 늦어도 2032년까지 프랑스의 재정적자를 3% 아래로 낮추고 2027년부터는 5% 미만의 적자를 목표로 한다고 밝혔다. 일부 형태의 부유세에 열려 있으며 ECB와 개입을 논의하는 것이 중요할 것이라고 덧붙였다. 데이터 요약 영국 S&P 글로벌 건설업 PMI(9월) 46.1, 예상 45.2(이전 44.3) 독일 공장주문(8월 전월 대비) -10.6%, 예상 -1.0%(이전 2.5%) 유럽 소매판매(8월 전월 대비) 0.1%, 예상 0.2%(이전 -0.6%) 유럽 소매판매(8월 전년 대비) 0.8%, 예상 1.0%(이전 0.4%)