Newsquawk Daily US Opening News - 2026년 7월 17일

미국은 6일 연속으로 이란을 계속 공습했다; 이란은 발전소, 다리, 민간 인프라가 타격을 받았다고 주장했다. 이란군 대변인은 미국이 이란의 인프라를 공격할 경우, 역내 모든 인프라가 정당한 목표가 될 것이라고 경고했다; 그는 "역내 모든 국가가 석유를 수출할 수 있거나, 아무도 수출할 수 없게 될 것"이라고 덧붙였다. AI 밸류에이션에 대한 우려가 확산되면서 미국 주식은 급락했다. DXY가 상승; JPY는 Takaichi 총리의 GPIF 관련 발언 이후 일시적으로 강세를 보였다. 안전자산 선호로 채권 지표가 지지를 받았다. 중동에서 여러 건의 UKMTO 보고서 이후 유가 선물 상승. 이후 발표 예정 주요 일정으로는 미국 주택 건축 허가(6월), 수출/수입 물가(6월), 산업 생산(6월), 미시건대 소비자 기대(7월), 애틀랜타 연은 GDP 발표가 포함되어 있다. EUROPEAN TRADE/주식 유럽 증시는 전반적으로 하락세(STOXX 600 -0.7%)를 보이며, 아시아 증시 부진(니케이 -4%, 항셍 -2.1%)을 이어받았다. 특히 AEX(-1.0%)와 FTSE MIB(-0.8%)가 두드러진 약세를 보였다. 기술주(ASML -4.2%, STMicroelectronics -6.9%)가 APAC 기술주 급락에 따라 뚜렷한 부진을 보였으며, 밸류에이션 부담 우려가 이어졌다. 급락에도 불구하고, 이번 주 기술주는 전반적으로 긍정적이었으며 TSMC와 ASML이 모두 예상치를 뛰어넘는 2분기 실적을 발표했다. 오늘의 약세는 긍정적인 뉴스에도 불구하고 AI 투자의 현재 추세와 모멘텀에 대한 우려가 남아있음을 의미한다. 섹터별로는 혼조세를 보였다. 유틸리티(+1.5%)가 가장 선전하였고, 식품·음료·담배(+0.9%), 통신(+1.1%)이 뒤따랐다. 기술주(-2.9%) 외에 기본자원(-2.1%)과 은행(-1.2%)이 부진했다. 미국 주식 선물은 전반적으로 하락 중이며, 기술주 약세 영향으로 NQ(-1.9%)의 부진이 두드러졌다. 장 마감 후 넷플릭스(-9%, 프리마켓)는 2분기 실적이 대체로 기대에 부합했으나, 3분기 EPS와 매출 전망치가 예상에 못 미쳐 투자자들은 실망했다. SpaceX(-3.5%, 프리마켓)는 13번째 발사 중단 이후 목요일 처음으로 주가가 IPO 기준가(135달러) 아래로 떨어졌다. 세션별 유럽 프리마켓 주식 뉴스 흐름을 보려면 클릭 추가 뉴스를 보려면 클릭 FX G10 통화는 달러 대비 혼조세를 보였으며, 최근 강세를 보였던 AUD와 GBP는 달러 대비 부진했다. 목요일 CHF 부진은 반전되었다. USD는 오늘 전반적으로 소폭 강세를 보이며, 주식(NQ -1.9%) 약세로 인해 안전자산 선호 수요를 얻고 있다. 오늘의 주요 요인 중 하나는 KOSPI 휴장(국내 공휴일)으로 인해 닛케이225가 매도 타깃이 되었고, 이로 인해 APAC의 부정적 영향을 주식이 더욱 크게 받으면서 달러의 강세를 도왔다. 이 밖에 주요 거시 뉴스는 적으며, 미국과 이란의 6일째 상호공습 지속으로 유가는 소폭 강세를 보였다. GBP는 4주 연속 강세를 앞두고 소폭 1.35선에서 후퇴했으며, 시장 참여자들은 Burnham 신임 총리 취임을 기다리고 있다. EUR/GBP에서도 스털링이 4주 연속 강세를 보였으나, 최근 저점에서는 다소 반등해 0.85를 회복했다. 아직 신임 총리의 내각 인사가 확정되지 않았고, 정책도 알려지지 않아 불확실성이 남아 있다. ING는 여름 말까지 EUR/GBP가 0.870으로 복귀할 것으로 예상한다. JPY는 오늘 아침 약 30pips 약세 후 달러 대비 보합세를 보였다. 일본 Takaichi 총리는 정부가 가계와 GPIF와 같은 연기금의 일본 금융자산 투자 확대를 촉진하는 조치를 추진하겠다고 밝혔다. 참고로, 지난주 Katayama 재무대신도 GPIF 등 일본 자산 투자 촉진 의사를 밝혔다. 이런 발언은 국내 투자 유도를 위한 전형적 전략으로, Katayama는 실제로 자산운용 방침을 지시할 위치에 있지 않으며 노동부 소관임이 지적됐다. GPIF 방침 변동에 대한 추가 업데이트와 시점은 앞으로 지켜볼 필요가 있다. 현재 JPY는 오전 강세에도 달러 대비 162.50선 부근에서 보합이다. FIXED INCOME 채권 벤치마크는 뚜렷한 원인 없이 전반적으로 강세를 보였으며, 주식 매도세 속에 안전자산 선호 유입이 추정된다. 길트(+26틱)는 Burnham이 월요일 노동당 총리로 취임함에 따라 아웃퍼폼했다. 재무장관 인사를 주목하고 있으며, 내무장관 Mahmood가 유력하다. 블룸버그 보도에 따르면, 민간부에 북해 신규 석유·가스 시추와 Thames Water의 공공통제 관련 준비를 지시했다. Mahmood의 재무장관 기용은 일부 반발을 낳았으며, Rachel Maskell은 The Times에서 "Mahmood 임명은 실수이며 Miliband가 Shabana보다 월등하다"고 말했다. 그럼에도 불구하고 길트는 87.15-87.59 범위의 상단에서 거래 중이다. JGB(+36틱)는 유럽 초반 거래에서 꾸준히 상승세를 보였는데, 일본 Takaichi 총리가 가계, 연기금 등 일본 금융자산 투자 촉진 방침을 재확인했기 때문이다. 특히 GPIF를 명시적으로 언급했다. GPIF의 국내 자산 투자 확대에 대한 관심은 Katayama 재무대신 발언 이후 시작됐으며, Takaichi의 최근 발언은 정부가 GPIF의 자산배분 조정 의지가 강함을 시사한다. UST(+8틱)는 이벤트 부재에도 강세. 연준 Jefferson는 인플레이션이 진정되지 않을 경우 정책 기조 재검토가 적절할 수 있다고 언급했다. COMMODITIES 미국은 6일 연속 이란을 공습했다. 이에 따라 이란은 발전소, 다리, 민간 인프라가 타격받았다고 주장했다. 그리고 이에 대응해 이란도 걸프 이웃국에 대한 공격을 개시했다. 이란군 대변인의 강한 경고가 특히 주목된다. 그는 미국이 이란 인프라를 공격하면, 역내 모든 인프라가 정당한 타깃이 될 것이라고 밝혔으며, "역내 모든 국가가 석유를 수출할 수 있거나, 아무도 수출하지 못하게 될 것"이라고 덧붙였다. 지역 내 기타 뉴스로 UKMTO는 2건의 보고를 접수했다. 최근에는 Al Mukalia 남쪽 65해리 지점에서 선박에 무단 인원이 승선하는 사건이 있었다. 해양 소식통에 따르면, 무장 괴한들이 아덴만에서 화학제품 탱커 Asana호에 승선했다. 이와 같은 전개 속에, 국제 유가는 밤새 상승했다. 9월물 브렌트유(+1.7%)는 83.71~85.88달러/배럴 범위 상단에서 거래되고 있다. 현물 금(+0.5%)도 소폭 강세를 보이고 있으나, 전일 4천달러/온스 아래로 떨어졌던 수준을 아직 완전히 회복하지는 못했다. 최근 압박은 미-이란 갈등 격화에 따른 인플레이션 우려 때문이다. 그럼에도 불구하고, 일부 애널리스트들은 중앙은행의 지속적 금 매입 등 구조적 요인에 대해 여전히 낙관적 입장이다. 한편, 비철금속은 위험 회피 심리로 인해 오늘 아침 전반적으로 약세다. 3개월 LME 구리는 13,429~13,563달러/톤에서 거래 중. BP(BP/LN)와 ConocoPhillips(COP)가 19일(금) 이라크에 수십억 달러 규모 신규 투자를 발표할 예정이라고 CNBC가 보도했다; 소식통은 규모가 수십억 달러에 이를 수 있다고 말했다. 중국 LNG 수입업체들이 카타르 의존도 축소 방안을 모색 중이라고 블룸버그가 전했다. 중국 국가발전개혁위원회(NDRC)는 18일 시행되는 현재 격월 주기에 소매 연료 가격을 인하할 예정이며, 휘발유는 톤당 300위안, 디젤은 290위안 내린다. TotalEnergies(TTE FP)는 Port Arthur 정유소에서 개질시설 수리로 생산을 감축했다. TRADE/TARIFFS 브라질 Rosa는 희토류 관련, 미국이 시장 원칙을 준수하지 않는 타국의 투자 제한을 요청했지만 받아들일 수 없다고 말했다. NOTABLE EUROPEAN DATA RECAP EU 인플레이션율 최종치(6월) 전년동기 2.8%(예상 2.8%, 이전 3.2%, 최저 2.8%, 최고 2.9%). EU 인플레이션율 최종치(6월) 전월대비 -0.1%(예상 -0.1%, 이전 0.1%, 최저 -0.1%, 최고 -0.1%). EU 근원 인플레이션율 최종치(6월) 전년동기 2.4%(예상 2.4%, 이전 2.6%). CENTRAL BANKS 연준 Jefferson(투표권자)은 현재 정책 기조가 고용시장과 인플레이션이 2%로 재하락하는 것을 지원해야 하며, 관세효과와 에너지 가격 등도 반영될 것이라고 말했다. 인플레이션이 진정되지 않는 시나리오에서는 입장을 재고해야 할 수 있으며, 들어오는 데이터와 전망, 위험 균형에 따라 정책이 충분히 대응적이어야 한다고 밝혔다. 2% 인플레이션 목표 복귀에 확고히 전념한다고 덧붙였다. 일본은행은 연속 금리인상의 필요성이 적다고 보며, 경제 리스크 평가 재고를 고려할 수 있다고 블룸버그가 소식통을 인용해 전했다. AI 관련 수요가 수출·이익·소득을 뒷받침하고, 비용 전가가 빨라지며 2% 목표를 상회하는 인플레이션 위험이 유지되고 있다. 올해 성장률 전망은 기존 0.5%에서 상향 조정될 전망이다. NOTABLE US HEADLINES 미국 Trump 대통령은 프라임타임 연설에서 선거 관련 정보의 즉각적인 기밀 해제를 발표했으며, 중국이 2020년 선거에서 자신이 당선되지 않기를 바라는 선거개입 행위를 했다는 점, 바이든을 위해 투표용지 제조를 시도했고, 자신 반대의 기업 영향력 행사를 시도했다는 주장을 밝혔다. 중국 외교부는 이러한 주장을 부인했다. 미국 Trump 대통령은 최근 드러난 사실을 근거로 SAVE America Act의 의회 통과를 촉구했다. GEOPOLITICS MIDDLE EAST 미국 Trump 대통령은 곧 이란에서 노력의 성과가 나타날 것이라고 말했다. 미국 CENTCOM은 이란 군사능력 추가 약화를 위해 6일 연속 이란에 대한 새로운 공습을 실시했다고 밝혔다. 미국은 Iranshahr 공항, Bandar Abbas 철도역, 남부 이란의 다섯 개 다리에 미사일 공격을 가했다. Ahvaz, Chabahar, Bushehr에서 폭발음이 들렸고, Bushehr의 공군·해군기지도 타격받았다. 미국 CENTCOM은 7월 16일 오만만에서 M/T Wen Yao 선박에 미 해병대가 승선 점검을 실시했다고 발표했다. 또, Al Jazeera 인용 선박항로 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 Hormuz 해협을 지나는 선박은 세 척뿐이었다. 이란은 쿠웨이트의 미군 레이더를 드론으로 공격했으며, 미 해군 제5함대가 위치한 바레인 기지, 카타르 미군 공군기지, 이라크 Erbil에서 모두 폭발이 보고됐다. IRGC는 시리아 Al-Tanf 내 미군 지휘소에 공격을 감행했다고 주장했으며, 미국의 공격이 계속되는 한 Hormuz 해협을 통한 석유·가스 수출을 허용하지 않겠다고 경고했다. 이란은 헤즈볼라 등 동맹국에 대기 국면이 곧 끝나며 군사적 대비를 지시했다고 레바논 언론 인용으로 Kann 뉴스가 보도했다. 쿠웨이트 국방부는 목요일 이란의 '공격'이 여러 주요 시설을 타격해 물적 피해가 발생했다고 밝혔다. 이란 고위군 대변인은 미국의 Hormuz 해협 개입을 결코 허용하지 않을 것이며, 이란이 정한 항로만 안전하고, 그 밖의 경로는 비안전·피해가 발생할 것이라고 강조했다. 대변인은 미국이 이란 인프라를 공격하면 역내 모든 인프라가 정당한 타깃이며, "역내 모든 국가가 석유를 수출하거나 아무도 할 수 없을 것"이라고 경고했다. UKMTO는 오만 Khasab 동쪽 19해리 지점, 예멘 Al Mukalia 남쪽 65해리 지점에서 각각 선박 사고를 보고받았다. 이후 해양 소식통들은 남예멘 아덴만에서 무장 괴한들이 화학제품 탱커 Asana호를 습격했다고 전했다. 레바논 소식통들에 따르면, 미-이스라엘-레바논 회의는 기술적 조율을 위해 연기될 가능성이 높다고 Sky News Arabia가 보도했다. 이라크 이슬람 저항은 미국 Trump 대통령에게 1천만 달러 현상금을 걸었다. RUSSIA-UKRAINE Naftogaz는 러시아 드론 공격으로 우크라이나 하르키우 지역 가스 생산시설이 운영을 중단했다고 밝혔다. CRYPTO 비트코인은 목요일 저점에서 추가 하락하며 6만3천달러대 아래로 밀렸다. APAC TRADE 아시아태평양(APAC) 증시는 월가 기술주 매도세가 이어지고, 미-이란 긴장 고조에 심리가 위축되며 압박을 받았다. 미국은 6일 연속 이란의 인프라(공항, 철도역, 다리 등)를 공격했다. ASX200은 광산, 소재, 자원, 기술주 약세에 하락했으며, 통신·에너지·방어주는 하락폭을 일부 덜었다. 니케이225는 한국 헌법기념일로 KOSPI 거래 부재 속 반도체주 약세의 직격탄을 맞으며 하락했다. Kioxia는 지난달 고점 대비 시총의 50%를 잃었다. 항셍, 상하이종합도 기술주 부진에 동조하는 하락세였으며, 미 Trump 대통령의 선거 관련 중국 비판 연설, SAVE America Act의 의회통과 요구 등도 심리를 누볐다. NOTABLE ASIA-PAC HEADLINES 일본 Takaichi 총리는 정부가 가계, 연기금 등 금융자산 투자 유도를 위한 조치를 추진할 계획이라고 밝혔다(GPIF 포함). 중국 시진핑 주석은 세계가 전례 없는 AI 혁신시대로 진입했다고 말하며, 오픈소스 AI를 독려해야 한다고 강조했다. 중국 외환당국은 올해 상반기 외국인 투자 순유입을 기록했으며, 해외 투자도 계속 견조하게 증가하고 있다고 밝혔다.