Newsquawk 미국 주식 장 개장 뉴스 - BLK, EPS 및 매출 예상 상회; BAC와 MS, 실적 발표 후 하락

미국 지수 선물: ES -0.3%, NQ -0.6%, YM -0.3%, RTY -1.1% 오늘의 주요 일정: 수요일 주요 지표는 미국 CPI 보고서였으며, 예상보다 뜨거워 광범위한 매파적 반응을 불러왔다. 이어 Barkin(2027년 투표권자)과 Goolsbee(2027년 투표권자)의 연준 발언, 연준 베이지북이 예정되어 있다. 월요일 미국 콜럼버스 데이로 인해 하루 연기된 주간 민간 재고 지표는 장 마감 후 발표된다. 미국 개장 전 주가 변동 종목: 매그니피센트 7, 메모리 종목, BLK, BAC, MS, STT, LQDA, GME. 전체 요약은 아래 참조. 미국 개장 전 주가 변동 종목 요약 매그니피센트 7: GOOGL +0.7% AAPL +0.7% MSFT +0.2% AMZN 보합 TSLA -1% NVDA -1% META -1.2% 메모리 종목 매도세 지속: SKHY -3.7% SNDK -3% WDC -2.6% STX -2.4% MU -1.5% BLK +2.4%: EPS와 매출이 예상을 상회했고, 긍정적인 논평을 내놓음. BAC -5.2%: EPS, 매출, FICC 및 주식 매출이 모두 예상을 밑돈 데 더해 자금세탁 관련 실패로 12억 달러의 벌금을 부과받음. MS -2.2%: 주요 지표는 호조를 보였으나 세부 항목은 엇갈림. STT -7.8%: 매출이 월가 예상치를 소폭 하회. LQDA +36%: UTHR과 회사들 간 모든 계류 중인 소송을 해결하기 위한 글로벌 합의에 도달. GME +0.6%: CEO Cohen, 지분을 9.1%로 확대. 미국 주식 뉴스: 금융 BlackRock (BLK) 2026년 3분기 (USD): 조정 EPS 15.93 (예상 14.32), 매출 75억 5천만 (예상 74억 3천만), 운용자산 15조 4,900억 (예상 15조 5,700억). 논평: 전 세계적으로 자본 수요가 증가하고 있으며, 3분기에는 AI 인프라 파트너십의 첫 투자가 이뤄졌다. 지난 1년간 사모 시장에서 680억 달러를 조달했다. Bank of America (BAC) 2026년 3분기 (USD): 조정 EPS 1.08 (예상 1.10), 매출 300억 (예상 305억 8천만). 주요 지표: FICC 거래 수익(DVA 제외) 25억 5천만 (예상 28억 6천만), 주식 거래 수익(DVA 제외) 25억 1천만 (예상 26억 3천만), 자산관리 및 투자관리 71억 2천만 (예상 70억 6천만), 투자은행 18억 (예상 17억 7천만), 순이자수익 164억 5천만 (예상 162억 4천만), 신용손실 충당금 12억 7천만 (예상 14억 9천만). 기타 소식: 자금세탁 관련 실패로 12억 달러의 벌금을 부과받음. 논평: CFO는 중기 목표 달성에 진전이 있다고 밝혔으며, 양호한 모멘텀을 바탕으로 4분기에 진입한다고 말함. Morgan Stanley (MS) 2026년 3분기 (USD): EPS 3.03 (예상 2.93), 매출 203억 (예상 199억). 매출 세부 내역: 자산관리 90억 7천만 (예상 91억 1천만), 주식 매매 및 거래 58억 (예상 49억), FICC 매매 및 거래 20억 1천만 (예상 22억 2천만), 기관 투자은행 21억 6천만 (예상 20억 9천만), 주식 인수 5억 2,500만 (예상 6억 2,010만). 주요 지표: 순이자수익 32억 5천만 (예상 27억 8천만), 총예금 4,783억 8천만 (예상 4,460억 3천만), 신용손실 충당금 1억 4,800만 (예상 8,400만), 비이자 비용 137억 1천만 (예상 135억 6천만), 보상 비용 80억 (예상 80억 7천만). State Street (STT) 2026년 3분기 (USD): EPS 3.69 (예상 3.68), 매출 40억 (예상 40억 3천만), 순이자수익 8억 6,400만 (예상 8억 5,410만). 가이던스: 연간 전망 상향. 순이자수익 +14~16% (이전 +14~15%), 수수료 매출 +13~14% (이전 +12~13%), 비용 +8~8.5% (이전 +8%). Progressive (PGR) 2026년 3분기 (USD): EPS 4.37 (예상 4.30), 신규 보험료 223억 (예상 224억). 기술 ASML (ASML) 2026년 3분기 (EUR): 기본 EPS 12.95 (예상 10.68), 매출 116억 6천만 (예상 115억 8천만). 가이던스: 4분기 순매출 142억~152억 (예상 140억). 연간 총 순매출 440억~450억 (예상 436억, 이전 430억~450억). 논평: CEO는 “현재 계획에 따른 2027년과 2028년 공급 모두 고객 수요를 완전히 충족하지 못할 것으로 이제 예상한다. 이에 따라 이전에 발표한 30% 증설을 넘어 2028년 생산능력을 확대할 방안을 검토하고 있다”고 말했다. “수요 가시성을 고려해 일부 고객은 2029년, 심지어 2030년 주문까지 당사에 넣는 데 관심을 보이고 있다.” GlobalFoundries (GFS) - 미국·일본 합의의 일환으로 신규 팹 2곳 건설에 210억 달러를 받음. OpenAI - The Information에 따르면 보안 스타트업 Trail of Bits 인수를 위한 초기 협상을 진행 중이다. CFO는 3분기 모멘텀이 4분기에도 “빠른 속도로” 이어지고 있다고 밝혔다. Nvidia (NVDA) - 영국의 에이전트 안전 및 보안 연구 지원을 위해 5년간 2억 5천만 달러 상당의 컴퓨팅 자원을 기부한다고 발표. IonQ (IONQ) - 주당 40달러에 20억 달러 규모의 주식 공모 가격을 발표. 헬스케어 Liquidia (LQDA) - United Therapeutics (UTHR)와 글로벌 합의 계약을 체결해 양사 간 계류 중인 모든 소송을 해결했다고 발표했다. 중요한 점은 YUTREPIA, 즉 트레프로스티닐 흡입 분말이 PAH 환자에게 중단 없이 계속 제공된다는 것이다. Verastem Oncology (VSTM) - 진행성 KRAS G12D 변이 고형 종양 환자를 대상으로 시험 중인 잠재적 동종 계열 최고 수준 경구용 KRAS G12D 억제제 VS-7375를 평가하는 진행 중인 TARGET-D 101 1/2상 임상시험의 첫 다중 종양 임상 데이터 업데이트에서 긍정적인 초기 유효성 및 업데이트된 안전성·내약성 데이터를 발표. 통신 AT&T (T) - 특정 조정 사항을 적용하고 추가 계약상 및 조건부 혜택을 더하는 조건으로 AT&T 멕시코를 Grupo Televisa와 Fintech Holdings에 현금 20억 달러에 매각하기로 합의함. 임의소비재 GameStop (GME) - CEO Ryan Cohen, 지분을 9.1%로 확대. Alibaba (BABA) - Fitch, Alibaba의 신용등급을 “A”로 확인하고 등급 전망을 안정적으로 유지. 산업재 Fastenal (FAST) 2026년 3분기 (USD): EPS 0.35 (예상 0.34), 매출 24억 6천만 (예상 24억 4천만). 논평: 2026년 상반기 시장 여건 개선세가 3분기에 강화됐다. 가격 인상 조치가 지속되면서 가격이 약 2.4% 상승에 기여했으나, 회사가 2025년에 단행한 최고 수준의 가격 인상 효과가 비교 기준에 반영되기 시작하면서 인상 속도는 둔화됐다. AZZ (AZZ) 2027년 2분기 (USD): EPS 2.00 (예상 1.84), 매출 4억 8,690만 (예상 4억 6,344만). 가이던스: 연간 전망 상향. 조정 EPS 7.00~7.30 (이전 6.75~7.15), 매출 18억 2,500만~18억 7,500만 (이전 18억~18억 5천만). RTX (RTX) - 미 공군과 80억 달러 규모의 계약을 수주. Leidos (LDOS) - 국방보건국과 3억 1,799만 달러 규모의 계약을 수주. Lockheed Martin (LMT) - 육군과 1억 1,712만 달러 규모의 계약을 수주. 소재 BHP (BHP) - 소식통에 따르면 Escondida 광산은 Supervisor's Union과 잠정 합의에 도달한 것으로 알려졌으며, 조합원 비준을 앞두고 있다. 이에 따라 파업은 피하게 됐다. Rio Tinto (RIO) - 3분기 운영 업데이트에서 구리 생산은 보합세였으나, 철광석 판매가 예상치를 웃돌면서 50억 달러의 자본을 확보하기 위한 계획은 순조롭게 진행 중이라고 밝혔다. 2026 회계연도 전망은 확인했으나, 해당 회계연도 리튬 생산량은 가이던스 하단에 이를 것으로 예상했다. 유틸리티 American Electric Power (AEP) - Google (GOOGL)과의 20년 전력구매계약(PPA)에 따라 와이오밍주 샤이엔 인근의 702MW 연료전지 발전 프로젝트 추진에 40억 달러를 투자할 계획.