Newsquawk Daily European Opening News - 2026년 2월 24일

APAC은 중국이 돌아오면서 대체로 강세를 보였으며, AI 혼란 우려로 약세를 기록한 월가 마감에도 불구하고 어느 정도 무시하는 모습을 보였다. DXY는 소폭 강세를 보였고, EUR/USD는 방향성이 없었으며, USD/JPY는 상승하여 155.00을 돌파했다. 미국채는 월요일 최고치에서 후퇴했으며, 독일채는 여전히 고점 근처를 유지했고, 일본채는 긴 연휴 후 변동성 있는 움직임을 보였다. 원유는 지속되는 지정학적 불확실성 속에서 관망세를 유지했고, 금은 약세를 보였으며, 중국의 복귀로 인해 구리는 강세를 나타냈다. 앞으로 미국 ADP 주간, 주택 가격(12월), 소비자 신뢰(2월), Dallas/Richmond Fed(2월), Atlanta Fed GDP, NBH 정책 발표, ECB 라가르드, BoE 베일리, Lombardelli, Greene, Taylor & Pill, Fed Goolsbee, Collins, Bostic, Waller, Cook & Barkin, 영국, 이탈리아, 미국 공급, Home Depot, Standard Chartered, Keurig Dr Pepper 실적 발표 등이 주요 일정으로 예정되어 있다. Newsquawk 주간 전망 클릭 미국 주식 미국 주식은 광범위한 위험회피 분위기 속에서 AI 혼란 우려와 미국 트럼프 대통령의 관세 인상으로 인해 하락했다. AI 우려는 Citrini Research의 리서치 보고서에서 비롯된 것으로 보이며, AI가 예상치를 초과할 경우 심각한 하방 위험을 탐구했다. 이는 해당 회사의 기본 시나리오는 아니지만, 실업률이 10%까지 급등하고, SPX는 8,000피크(2026년 말 기준)에서 38% 하락하며 2027년에 경기침체가 올 수 있다고 강조했다. 주로 결제, 소프트웨어, 사모 크레딧 주식이 이런 시나리오에 크게 노출되어 있다고 밝혔으며, 해당 섹터들은 월요일 모두 급락했으며, IBM도 Anthropic의 Claude가 COBOL 현대화 자동화 가능 발표로 큰 타격을 받았다. 이는 AI 혼란 우려를 더욱 가중시켰다. 한편, 무역 측면에서 트럼프 대통령은 Section 122 관세를 10%에서 15%로 인상했으며, 멕시코 등은 미국-멕시코-캐나다협정(USMCA) 비준수 상품에 대해 더 낮은 관세를 지불하게 된다고 발표했고, EU는 미국과의 무역 협상을 동결하며 현존 계약을 변경하지 않을 방침을 표명했다. 트럼프 대통령은 또한 "게임을 하려는" 이들에게는 최근 합의된 것보다 더 높은 관세가 부과될 것이라고 경고했다. SPX -1.04% (6,838), NDX -1.21% (24,709), DJI -1.66% (48,804), RUT -1.61% (2621). 상세 요약은 클릭 관세/무역 미국 트럼프 대통령의 10% 전 세계 관세율이 예상대로 발효됐다. 미국 트럼프 대통령은 SCOTUS 판결 이후 국가안보 새로운 관세를 고려 중이며, WSJ에 따르면 6개 산업에 대해 새로운 글로벌 15% 고정 관세와 별도로 부과될 예정이라고 한다. 트럼프 대통령 행정부가 미 대법원에서 취소된 관세에 대한 환불을 반대할 경우, 법적 장애물이 클 것으로 예상된다고 블룸버그가 전했다. 미국 행정부 관계자는 Fox Business의 에드워드 로렌스에게 트럼프 대통령이 금요일 Section 122로 부과한 관세가 현재 10%이고 곧 15%로 오르지만, 별도의 대통령 조치가 필요하며 현재 준비 중이라고 말했다. EU는 미국에 트럼프 대통령의 새로운 관세 정책이 무역 협정 위반이라고 경고했다. 일본 재무장관 Katayama는 미국 대법원 관세 판결의 세부 내용을 면밀히 검토할 것이며, 미국행 투자 패키지를 차질 없이 실행할 것이고, 일본은 미국 자동차 관세가 여전히 적용 중임을 인식해야 한다고 밝혔다. 타이완 부총리는 미국과의 관세·무역 협정하에 체결된 우대 조건은 변경되지 않을 것이며, 이미 합의된 워싱턴과의 거래에서 자국 이익 보호를 위해 적극적 협상을 하겠다고 말했다. 중국 상무부(MOFCOM)는 Mitsubishi Heavy Industries 등 20개 일본 기업을 군사 활동용 수출 통제 목록에 추가했으며, 듀얼 유즈(민·군 겸용) 품목의 수출이 금지되었다. 또한 자동차 제조업체 등 20개 그룹을 감시 목록에 추가할 예정. 중요 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 WSJ에 따르면 국정 연설(State of the Union)을 통해 경제를 대중에게 어필할 계획이며, 중간선거를 앞두고 비용 절감 대책을 발표할 예정이다. 별도로 트럼프 대통령이 새로운 은퇴 저축 계획을 모색 중이며, 국정 연설에서 이 내용도 다룰 수 있다고 전해졌다.APAC 주식 APAC 주식은 핵심 참여자가 시장에 돌아오면서 대부분 긍정적 흐름을 보였으며, 월가의 약세 영향(무역 불확실성 및 AI 혼란 우려로 인한)을 어느 정도 무시하려는 모습이었다. ASX 200은 방향성을 잡지 못했고, 광산·에너지·자원 섹터의 강세가 기술·부동산·금융 섹터의 약세로 상쇄되었으며, 참가자들은 다양한 실적 발표를 계속 소화했다. 니케이 225는 긴 연휴 후 57,000선 상회로 상승했지만, 오늘 최고치에서는 하락했고, 이와 동시에 기술주 약세, 중국 상무부의 일본기업 수출 통제 목록 추가가 영향을 미쳤다. 항셍과 상하이종합은 혼조세를 보였으며, 내륙 증시는 10일간 휴장 후 복귀하면서 최근 미국 관세에 처음 대응할 기회를 가졌고, 이는 중국에 가장 큰 혜택을 줄 것으로 보인다. 반면, 홍콩 벤치마크는 전일 랠리 뒤에는 기술·제약 부문 약세로 역전됐다. 미국 주식 선물은 전일 무역 및 AI 관련 손실을 일부 만회하는 모습이었다. 유럽 주식 선물은 현금 시장 개장 시 긍정적 흐름을 보이고 있으며, Euro Stoxx 50 선물은 0.2% 상승, 현금 시장은 월요일 0.3% 하락 마감. 외환 DXY는 소폭 강세를 보였으나, 달러 주요 통화들의 혼조와 트럼프 대통령이 새로운 국가안보 관세를 고려 중이라는 보도, SCOTUS 판결 이후 "게임을 하려는" 국가에는 훨씬 더 높은 관세를 경고한 영향 등으로 상승폭은 제한되었다. 참가자들은 화요일의 다양한 경제 지표 발표와 연준 인사 발언, 대통령 국정 연설을 기다리며 가격 움직임은 제한적이다. 트럼프 대통령은 해당 연설에서 경제 어필과 비용 절감 대책 발표를 준비 중이라고 전해졌다. EUR/USD는 전일 초반 상승분을 대부분 반납하며 1.1800선을 유지하지 못했고, EU가 미국에 신규 관세 정책이 무역 협정 위반임을 경고, 관세 혼란 속에 무역 협정 비준도 연기하며 단일화 통화에 도움이 되지 않았다. ECB 라가르드의 발언도 있었으나, 물가와 정책이 좋은 위치에 있고 ECB는 회의마다 정책을 결정할 것이라고 반복했을 뿐, 방향성에는 큰 변화가 없었다. GBP/USD는 주요 영국 관련 촉매나 재료가 없는 가운데 1.3500 부근에서 제한적 상승을 보였으며, BoE 인사 여러 명이 오늘 발언할 예정. USD/JPY는 일본이 긴 연휴 후 강세 분위기와 PBoC의 위안화 고시 약세에 의한 달러 모멘텀에 힘입어 155.00선을 되찾으며 상승했다. 오세아니아 통화는 최근 상품 가격 상승과 대체로 건설적 분위기에 힘입어 소폭 상승했다. PBoC는 USD/CNY 중간값을 6.9414로 설정함(예상 6.9249, 이전 6.9398) 채권 10년 미국채 선물은 트럼프 대통령의 글로벌 관세 인상과 추가 AI 혼란 우려로 위험회피 분위기 속 상승 후 전일 고점에서 후퇴했으며, 대량 데이터 발표 및 연준 인사 발언, 신규 공급 대기 등으로 밤 사이 수요는 제한적. 독일채 선물은 최근 이익을 유지했으나, 부각되는 동기 부족, EU가 미국과의 무역 협정 비준을 연기하며 무역 불확실성 확대 등으로 추가 상승은 제한적. 10년 일본채 선물은 긴 연휴 후 반등해 133.00 상회했으나, 대체로 긍정적 위험 환경 속에서 상승분을 반납하며 변동성 있는 모습. 상품 원유 선물은 전일 양방향 움직임 뒤 점진적으로 상승했으며, 지정학적 불확실성 속에서 관망세를 보이고 있다. 호주와 뉴질랜드가 러시아 원유 가격 상한을 낮추었다고 전해짐. Chevron(CVX)은 이라크 West Kerner II 유전(48만 배럴/일)에서 Lukoil의 지분 인수에 독점 협상에 들어감. 미국의 제재로 러시아 기업이 사업 철수 압박을 받고 있음. 현물 금은 전일 반등 후 잠시 5,200달러/온스 상회했으나, 달러 강세와 함께 은이 3% 급락하며 금도 하락. 구리 선물은 최대 구매자인 중국이 복귀로 상승. 암호화폐 비트코인은 세션 내내 하락하며 잠시 63,000달러 아래로 떨어졌다.주요 아시아-태평양 헤드라인 중국 1년 대출우대금리(2월): 3.00%(예상 3.00%, 이전 3.00%) 중국 5년 대출우대금리(2월): 3.50%(예상 3.50%, 이전 3.50%) DeepSeek는 새로운 AI 모델 발표를 준비 중이며, 출시 일정은 아직 미정이나, 지난주 설 연휴가 끝난 뒤 곧 발표될 것으로 예상됨. 미국 트럼프 대통령 행정부 고위 관계자는 DeepSeek의 최신 AI 모델이 미국 수출 통제에도 불구하고 NVIDIA(NVDA) Blackwell 칩에서 학습됐다고 주장. Anthropic은 중국 기업들이 Claude 데이터를 빼돌렸다고 주장했으며, 이런 혐의는 OpenAI에서 하원에 DeepSeek가 ‘디스틸레이션’으로 모델 성능 개선에 사용했다고 고지한 사례와 유사함. 일본 재무장관 Katayama는 미국과 외환에 대해 긴밀한 대화를 유지하고 있다고 밝혔으며(WSJ 인용). 별도로 여러 미국 고위 관계자들은 1월 엔 약세 때 '환율 체크'가 일본의 요청이 아니라 미국 재무장관 Bessent 주도로 실시됐다고 보도했고, 미국 정부는 일본이 요청했다면 달러 매도·엔 매수 공동 개입도 고려했을 것이라고 밝혔다(니케이 인용). 지정학/중동 미국 합참의장 Caine 장군은 트럼프 대통령 및 주요 인사들에게 이란 상대로 군사작전이 상당한 위험, 특히 장기적 충돌에 휘말릴 가능성을 내포한다고 조언하고 있으며, Kushner 및 Witkoff 특사는 대통령에게 외교에 기회를 주라고 설득했다고 Axios가 보도. 트럼프 대통령은 "가짜 뉴스 미디어에서 Caine 장군(일명 Razin)이 이란과의 전쟁에 반대한다는 내용의 다양한 소문이 돌고 있다. 그 방대한 지식의 출처는 누구도 밝히지 않았으며, 100% 사실이 아니다. Caine 장군을 포함해 모두 전쟁을 원하지는 않지만, 만약 이란에 군사적으로 맞서기로 결정된다면, 그의 의견으로는 그건 쉽게 승리할 일이다."라고 게시했다. 또한 트럼프는 거래를 하는 것이 낫지만, 거래가 성사되지 않으면 이란에는 매우 나쁜 날이 될 것이라고 말했다. 트럼프 대통령은 이란 상대로 제한적 군사 옵션에 답답함을 느끼고 있으며, 고문들은 공격이 결정적이지 않을 수 있고 충돌 격화로 위험해질 수 있다고 경고했다(CBS News 인용). 미국 전쟁장관 Hegseth는 "이란은 거래를 해야 한다. 이란에게는 거래할 기회가 있다. 대통령이 선호하는 결과는 그것"이라고 말했으며, 모든 옵션은 여전히 테이블 위에 있고 최종 결정은 대통령에게 달려 있다고 덧붙였다. 그는 이란이 좋은 거래를 하는 것이 현명하다고 밝힘. 이란 최고지도자는 핵농축을 체제의 근간으로 여기며 포기할 수 없다고 보고, 이스라엘 타격 가능한 미사일 보유를 핵심으로 여김. 또, 미국이 합의 후에도 제재를 풀지 않을 것으로 믿으며, 트럼프 임기 중 장기 대립을 유도해 중간선거에서 타격을 주려 할 수 있음. 미국 베이루트 대사관은 보안 상황 때문 월요일에 비상외 직원과 가족의 출국 명령. 이스라엘 관계자는 Yedioth Ahronoth에 미국의 이란 공격이 임박했다고 전함. 러시아/우크라이나 우크라이나 대통령 Zelensky는 러시아와 우크라이나가 유럽 최대 분쟁(2차 세계대전 이후)의 "시작이자 끝" 단계에 있다고 밝히며, 미국이 러시아 대통령 Putin의 협상 '게임'을 관통해달라고 요청했고, EU에는 우크라이나의 가입일을 확정해달라고 촉구(FT 인용). 기타 미국 핵군축 대표단이 중국 측과 제네바에서 만날 예정. 미 국방부는 카리브 해에서 마약 카르텔로 추정되는 보트를 타격하여 3명을 사살했다고 발표. 한국과 미국은 연례 군사훈련 규모를 두고 갈등 중이며, 미국은 한국의 소규모 훈련 요청을 거부하여 주요 합동 군사 브리핑을 연기했다고 SCMP가 보도. EU/영국 주요 헤드라인 ECB 라가르드 총재는 물가와 정책이 좋은 상황이라며, 임기 완수가 기본 시나리오라고 밝혔다. 또한 ECB는 회의별로 정책을 결정하고 민첩성을 유지해야 한다고 언급.