Newsquawk Daily Asia-Pac Opening News - 2026년 5월 13일

미국 주식은 화요일 혼조세를 보였으며, 주요 지수들은 대부분 하락 마감했다. 참가자들은 지정학적 이슈와 예상보다 강한 인플레이션 데이터를 주목했으나, 다우 지수는 소폭 강세를 보였다. 섹터별로도 다양하게 움직였으며, 헬스케어, 소비재, 에너지는 강세를 보인 반면, 기술, 경기소비재, 산업은 부진했다. 최근 강세를 보인 반도체주가 차익 실현으로 하락하면서 기술주가 전체 시장에 부담을 주었으나, 장 마감을 앞두고 반도체주가 일중 저점에서 반등하면서 손실 대부분을 만회했다. 그럼에도 불구하고, 지정학적 배경은 여전히 긴장 상태였으며, 시장은 트럼프 대통령이 휴전을 “매우 약하다”고 언급한 이후 중동 지역의 재충돌 위험에 계속 집중했다. 화요일에는 이란이 쿠웨이트를 겨냥했다는 보도가 있었으며, 이에 대해 UAE가 강하게 비난했다. 추가적으로 사우디아라비아가 분쟁 초기 단계에서 이란을 공격했다는 보도도 나왔다. 한편, 이란은 전쟁 종료, 제재 해제, 동결 자산 해제, 보상, 호르무즈 영유권 인정 등 5개 조건이 충족되지 않으면 협상에 복귀하지 않겠다고 거듭 밝혔다. 미국 달러화는 미국-이란 간 진전이 없고, 유가가 상승하며 전반적으로 강세를 보였다. 4월 CPI는 예상보다 높았으며, 근원월간지표는 0.2%에서 0.4%로 가속, 헤드라인 연간 인플레이션은 3.3%에서 3.8%로 상승, 헤드라인 월간은 예측대로 0.9%에서 0.6%로 하락했다. 서비스 및 슈퍼코어 인플레이션이 여전히 높아지면서, 연준 Goolsbee 위원은 이에 대해 다시 한 번 우려를 표명했다. 이는 미래 연준 연설에서 인플레이션에 대한 우려로 초점이 전환될 가능성을 시사한다. 최근 몇 달간 노동 성장세가 안정적인 가운데, 오히려 인플레이션 우려로 무게가 옮겨가고 있다. 한편, 유가 상승에 힘입어 미국 채권 수익률도 올랐으며, 현재 이란은 작년과 달리 2차 협상을 위해 미국에 '전쟁으로 인한 피해 보상' 등 미국이 반대하는 조건을 내걸고 있다. 앞으로 주목할 주요 이벤트로는 한국의 실업률, 일본 경상수지, 호주 주택담보대출, 뉴질랜드 인플레이션 기대치, 호주 공급 등이 있다. 앞으로 주요 일정: 한국 실업률, 일본 경상수지, 호주 주택담보대출, 뉴질랜드 인플레이션 기대치, 호주 공급 등. Newsquawk 차주 전망 보러가기. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란의 핵시설을 완전히 파괴할 것이라고 했으며, 이란이 우라늄 농축과 핵무기 개발을 완전히 포기할 것이라 자신했다. 트럼프 대통령은 미국과 이란이 직접 소통하고 있으며, 협상 타결을 서두르지 않고 있다고 밝혔으며, 그가 취약한 휴전을 “생명 유지 장치에 의존하는 상태”라고 언급한 뒤로 긴장이 여전히 높다. 또한 그는 중국이 강하긴 하지만 미국이 군사적으로 더 강하다고 했고, 이란과의 협상에 급하지 않으며, 다만 시간 문제라고 강조했다. 트럼프 대통령은 이란과 관련해 좋은 거래만 할 것이며, 시진핑 중국 국가주석과 이란 전쟁에 대해 긴 시간 논의할 것이라 했고, 파키스탄도 훌륭했다며, 중국 방문에서 좋은 일이 있을 것이라 덧붙였다. 또한 그는 이란 문제에 있어 시진핑 주석의 도움이 필요하다고 생각하지 않으며, 봉쇄가 효과적이었다고 했다. 이란이 옳은 일을 하거나 미국이 끝장을 낼 것, 이란은 거래를 하거나 파멸할 것이라고 했다. 미국 Hegseth 국방장관은 필요시 이란에 대해 군사적 격화 계획이 있다고 밝혔다. NBC에 따르면 미 국방부는 휴전이 무너질 경우 이란 전쟁의 명칭을 ‘슬레지해머’로 변경하는 것을 검토 중이다. 백악관 관계자는 새로운 군사 작전은 새 이름으로 이루어질 것이며, 행정부 입장에서는 의회와의 관계에 있어 ‘카운트다운’을 새로 시작하게 된다고 말했다. 미 하원 및 상원 민주당은 이번 주 이란 전쟁권한 관련 표결을 실시하며, 상원 표결은 수요일, 하원 표결은 목요일에 잡혀 있다(Politico 보도). 이란 외무부 Baghaei 대변인은 자국군이 모든 시나리오에 대비돼 있다고 전했으며, 이란은 전쟁 종료와 호르무즈 해협 재개방이 있어야 핵협상에 나서겠다고 밝혔다(Al Mayadeen, ISNA 인용). 이란 외무부 대변인은 무력은 어떤 시나리오에도 대비돼 있다고 밝혔으며, 정부 대변인은 트리거에 손이 가있으며 장기적 평화 달성이 최우선 과제라고 했다. 이란 국회 대변인은 "또 다른 공격이 있을 경우 이란의 선택지 중 하나로 최대 90% 농축이 있다. 국회에서 이를 논의할 것"이라고 밝혔다. 중국 주재 이란 대사는 IRNA에 테헤란은 중국과의 전략적 동맹이 미국의 압력에 맞서고 지속적 휴전 요구를 추진하는 데 핵심이라고 말했다. IRGC 해군 Akbarzadeh 관계자는 이란이 호르무즈해협 전략구역의 정의를 자스크·시리 연안까지 대폭 확대했다고 언급했다(Al Mayadeen 인용). 별도로 IRGC 해군 부국장은 최근 미 프리깃이 ‘도발적 행동’을 보여 이란군이 경고사격 후 진로를 변경했다고 밝혔다(Fars 인용). 이란 외무부 고문 Ali Safri는 이란의 주요 초점은 전쟁 종료이며, 미국이 협상을 원하지 않고 항복만 바란다는 점을 깨달았다고 했다. Safri는 미국에 항복할 수 없다고 덧붙였다. 미·이란 협상에 정통한 소식통에 따르면, 이란측 협상팀에 주어진 최상위 지시는 모든 전선에서의 전쟁 종식, 모든 제재 해제, 동결 자산 해제, 전쟁으로 인한 피해·손실 보상, 호르무즈 해협의 이란 영유권 인정 등 다섯 가지가 성취되어야 핵 관련 협상을 시작할 수 있다는 것이었다. Fars에 따르면 이란은 다섯 가지 신뢰구축 조건이 충족되지 않으면 미국과 2차 협상에 들어가지 않을 것이라고 한다. 현재 선박 통행은 IRGC 감독 하에 계속되고 있으며, 호르무즈 해협이 다시 평화로워진 지 약 100시간 동안 별다른 충돌은 없었다(IRIB 보도). Tanker Trackers에 따르면 지난 28일간 이란이 원유를 바다로 수출한 적은 없었다. 쿠웨이트 언론은 이란 혁명수비대 소속 침입자들이 바다를 통해 쿠웨이트에 침입을 시도했으며 ‘국가에 대한 적대행위’를 할 의도가 있었다고 보도했다. 쿠웨이트 외무부는 IRGC 소속 인력의 Bubiyan섬 침투 의혹 관련 이란 대사를 초치했다고 밝혔다. 그러나 이란 외무부는 쿠웨이트에 대한 '적대행위' 계획 주장을 부인하며, 쿠웨이트가 체포한 4명의 이란인은 통상적인 해상 순찰 임무 중 항해 방해 문제로 쿠웨이트 영해에 진입했다고 해명했다. 이스라엘군은 날아오는 드론을 Eilat 상공에서 요격했다고 밝혔으며, 이스라엘 기자 Kai는 이 드론이 이란·이라크·예멘 등에서 발사됐을 가능성이 있다고 했다. 이스라엘 채널12는 예멘 후티가 Eilat 방면으로 드론 2기를 발사했다는 이스라엘 측 추정을 알자지라가 인용해 보도했다. 사우디아라비아가 지난 3월 말 전쟁 중 이란에 기습 보복공격을 가했다는 보도가 Reuters를 통해 나왔다. 영국은 다국적 호르무즈 해협 방위 임무에 드론, 전투기, 전함, 자율기뢰탐지 장비, 타이푼 제트기, HMS 드래곤함을 투입할 예정이다. 미국 무역 미국 주식은 화요일 혼조세를 보였으며, 주요 지수들은 대부분 하락 마감했다. 참가자들은 지정학적 이슈와 예상보다 강한 인플레이션 데이터를 주목했으나, 다우 지수만 소폭 강세였다. 섹터별로 헬스케어, 필수소비재, 에너지가 강했고, 기술, 경기소비재, 산업은 부진했다. 최근 강세였던 반도체주는 차익실현으로 하락했지만, 장 막판에 상당 부분 낙폭을 회복했다. 그럼에도 지정학적 긴장감은 여전했고, 시장은 트럼프 대통령의 '매우 약하다'는 휴전 평가 이후 중동 재충돌 위험에 주목했다. 이날 이란의 쿠웨이트 공격설, UAE의 강한 비난이 보도됐으며, 추가로 분쟁 초기에 사우디가 이란을 공격한 정황도 전해졌다. 동시에 이란은 전쟁 종료, 제재해제, 동결자산 해제, 보상, 호르무즈 영유권 인정 등 5개 조건 충족이 없으면 협상을 재개하지 않겠다는 입장을 고수했다. SPX -0.16% 7,401, NDX -0.87% 29,065, DJI +0.11% 49,766, RUT -0.97% 2,842. 상세 요약은 여기 클릭. 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 관세를 더 복잡한 방식으로 부과해야 하며 자신이 더 많이 부과할 수 있다고 밝혔다. 미국 트럼프 대통령은 곧 있을 정상회담에서 중국 시 주석과 이란 및 러시아에 대한 중국의 지원 문제로 맞설 계획이라고 Fox News가 전했다. 양국 정상은 타이완, 사이버보안, 인공지능, 희귀금속 공급망도 논의할 예정이며, 백악관 관계자들은 미 대 타이완 정책에는 변함이 없고, 미국의 대 타이완 무기판매 확대와 국방 지출 증대를 강조했다. 미국과 중국은 군사 및 사이버 관련 AI 안전 우려를 공유할 공식 채널 구축도 논의할 전망이며, 국방·전자·첨단제조업에 쓰이는 희귀금속 공급망 접근 문제도 계속 논의 중이다. 블룸버그에 따르면 트럼프-시 정상회담을 앞두고 미국과 중국이 옥수수 구매를 논의 중이다. 백악관은 트럼프와 시 주석이 중국의 미국 내 1조 달러 규모 공장 건설 투자를 허용하는 딜을 검토 중이라는 보도에 대해 "근거 없고 허위"라고 News Nation을 통해 밝혔다. 미국 항소법원이 트럼프의 10% 관세(섹션122)에 불리한 무역법원 판결 집행을 일시 중단. 유럽집행위원회는 브라질이 EU에 소·가금류·계란 등 일부 품목을 9월 3일부터 수출할 수 없다고 밝혔다(EC 대변인). 주요 헤드라인 미 상원의 다수는 Warsh를 연준 이사로 인준했으며, 의장 인준은 수요일로 예정. 연준 Goolsbee(2027년 투표권)는 4월 CPI가 예상보다 더 나빴으며, 서비스 인플레이션이 최악이라고 말했다. 또 중앙은행의 독립성을 잃으면 인플레이션이 더 가파르게 치솟을 것이라며, 인플레이션 방향이 잘못 가고 있다고 밝혔다. 미국 FDA 위원장 Makary가 사임하며, Diamantas가 임시 수장을 맡을 예정이다(Politico 인용). 데이터 요약 미 인플레이션률 MM (4월) 0.6% vs. 예상 0.6%(이전 0.9%, 저 0.4%, 고 0.9%) 미 인플레이션률 YY (4월) 3.8% vs. 예상 3.7%(이전 3.3%, 저 3.3%, 고 3.9%) 미 근원 인플레이션률 MM (4월) 0.4% vs. 예상 0.3%(이전 0.2%, 저 0.2%, 고 0.5%) 미 근원 인플레이션률 YY (4월) 2.8% vs. 예상 2.7%(이전 2.6%, 저 2.6%, 고 2.9%) 미 ADP 고용변화 주간 3만3천 명(이전: 3만9,250명) FX(외환) 달러화는 미국-이란 긴장과 석유값 상승, 예상보다 뜨거운 CPI 보고서에 따라 강세를 보였다. 4월 CPI는 전반적으로 예상보다 높았고, 근원월간은 0.2%→0.4%로 가속, 헤드라인 연간은 3.3%→3.8%로 상승, 헤드라인 월간은 0.9%→0.6%(예상치)로 하락했다. 서비스·슈퍼코어 인플레이션이 끈질기게 상승하면서 연준 Goolsbee 위원이 다시 우려를 표명했다. 이는 향후 연준 연설에서 인플레로 초점 재이동을 예고하는 것이다. 최근 수개월 노동 성장세가 안정되며 인플레 우려가 다시 도마에 오르고 있다. 한편, 유가 상승으로 미국 금리도 오르면서 달러화 강세를 뒷받침했고, 이란이 2차 협상조건(전쟁 피해 보상 등 미국이 반대하는 요구 일부 포함)을 내걸었다. 유로화는 강한 달러 영향 아래 하루 종일 점진적 하락을 보였다. ECB Nagel이 인플레 기대치가 이탈하면 행동해야 한다며 "6월에 보자", 인플레가 여전히 많이 남아 있다고 밝힘에도 불구, 약세였다. Nagel은 ECB의 금리인상 가능성도 높아졌다고 했다. 파운드화는 국내 정치 불확실성으로 약세를 보였고, 대부분 매도세 측 시장 참여자들이 영국 정치 상황의 어려움에 의견 일치를 보였다. 간단히 요약하면, 영국 Starmer 총리는 사퇴 일정을 잡지 않겠다고 내각에 밝혔으며, 이는 사실상 리더십 도전을 촉발하는 조치로 간주된다. 시장이 주목하는 요소로는 Burnham이 하원의원 출마 의사 표명 또는 Streeting이 리더십 도전을 시작할지 여부가 있다. 엔화는 달러/엔이 157.00선을 안정적으로 유지하며 약세를 보였다. 유가 상승·미 금리 상승 때문. 채권시장 T-노트는 미-이란 긴장과 유가 추가 강세 속에 하락 마감. 뜨거운 CPI가 인플레이션 우려를 키웠음. 상품시장 유가는 세션 내내 상승세를 이어갔다. 미-이란 간 진전 부재로 긴장이 계속되는 가운데, 이란이 5대 신뢰조건 충족 없이는 미국과 2차 협상을 시작하지 않겠다고 못 박았다. 미 에너지정보청(EIA) 단기전망에서 2026년 세계 석유수요는 1억420만 bpd(이전: 1억460만 bpd), 2027년은 1억560만 bpd(이전: 1억620만 bpd)로 하향했다. 인도는 금·은 수입 관세를 올리고, 금·은 수입에 대한 농업 인프라 개발 부과금을 1.0%→5%로 인상했다. 지정학적 상황: 러시아-우크라이나 우크라이나 Zelensky 대통령은 우크라이나가 러시아 오렌부르크 지역의 가스시설을 타격했다고 밝혔다(우크라이나에서 1,500km 이상 거리). 키이우와 워싱턴은 우크라이나 드론을 미국에서 군사 테스트용으로 수출하는 최초의 협정을 체결할 준비 중임(FT 확인 성명 초안 입수). 러시아 Putin 대통령은 Poseidon과 Burevestnik 시스템 개발이 최종 단계이며, Sarmat 미사일 사거리가 3만5천km 이상이라고 밝혔다. 기타 트럼프 미국 대통령은 "공화당 인사 누구도 내게 쿠바 얘기를 해온 적 없다. 쿠바는 실패한 나라로 계속 추락 중이다! 쿠바가 구원 요청을 했고, 대화하겠다! 그 사이 나는 중국으로 떠난다!"라고 포스팅. EU/영국 주요 헤드라인 영국 Starmer 총리는 총리직 당장 위협은 벗어났다고 확신하고 있다고 Guardian 보도. Starmer 총리는 내각에 사퇴 일정 제시 의향이 없다고 밝혔으며, 한 명씩 만나보라고 했으나 모임 후 따로 만나지 않았다. 별도로, 선거·리더십 관련은 아예 논의하지 않고, 내각 각료들과만 일대일로 논의하겠다고 했으나 이후에도 각각의 면담 요청은 거부했다. The Telegraph의 Diver에 따르면 Starmer 총리는 오늘 오전 회의에서 비판자들이 발언할 기회를 주지 않았으며, The Mail on Sunday의 Hodges에 따르면 '품위 있게 이 사태를 끝낼 방법을 찾길 바라며, 강제로 퇴진하지 않기를 바란다'고 전했다. ITV의 Peston은 아주 고위 각료가 Starmer 총리가 맞서 싸울 것이라고 전했다고 보도. 영국 Lammy 부총리는 Starmer 총리를 전적으로 지지하며, Starmer에 맞설 만한 충분한 지지세를 가진 인사가 없다고 했다. 내각 장관 McFadden 역시 Cabinet 회의 중 누구도 직접 도전하지 않았다고 하며, Kendall은 Starmer를 전적으로 지지한다고 했고, Kyle은 '확고한 리더십' 제공한다고 평가했다. 영국 Fahnbulleh 하급장관은 사임하며, Starmer 총리에게 전환 일정 확정 촉구(첫 장관급 사임), Phillips도 Starmer 내각에서 사임. Labour 소속 Davies-Jones 역시 세 번째로 사임하며 총리의 사퇴 일정 공개를 촉구했다. 81명 이상의 노동당 하원의원이 Starmer 총리 사퇴 요구로 서명, 이는 단일 후보 뒤에서 단결하면 리더십 도전 개시 기준 이상(Politics UK 보도). 영국 Streeting이 거의 100명 가까운 노동당 의원이 총리 사임을 요구한 후 내일 아침 Downing Street에서 Starmer 총리와 회동 예정. 영국 에너지장관 Miliband는 Streeting이 리더십 대결을 열면 출마 준비가 되어 있다고 The Times에 밝혔다. Burnham은 비공개로 런던에서 의원들과 회동, 핵심 지지자들 조언을 구했다. The Telegraph에 따르면 그의 미래가 불확실한 상황. 이에 정통한 두 소식통은 Burnham이 지역구 의원 사퇴를 유도해 출마 길을 마련했다고 밝혔다. The Times의 Kendix 보도에 따르면 Al Carns의 측근들은 총리가 먼저 사임하면 그가 출마 채비를 한다고 보고 있다. ECB Nagel은 인플레 기대가 이탈하면 ECB가 행동해야 하며, "6월에 보자"고 말했다. 베이스라인에는 금리 인상 2회가 포함되어 있다며, 앞으로 물가 상승세가 여전히 상당하다고 전했다. ECB 금리인상 가능성은 갈수록 높아지고 있다고 했다. 또 베이스라인 시나리오에서 벗어났다고 언급. ECB Patsalides는 ECB가 금리인상을 피할 수 있는 시나리오도 있다고 밝혔다. 데이터 요약 EU ZEW 경기심리지수(5월) -9.1 vs. 예상 -20 (이전 -20.4) 독일 ZEW 경기심리지수(5월) -10.2 vs. 예상 -20.5(이전 -17.2, 저 -35.0, 고 -10) 독일 ZEW 현황(5월) -77.8 vs. 예상 -77.5(이전 -73.7, 저 -80.0, 고 -68.0)