Newsquawk 미국 장 개장 뉴스 - 2026년 10월 9일

미군 소식통은 알하다스에 미군이 지난 일요일 동원 명령을 받았으며 수천 발의 미사일이 교체돼 병력에 전달됐다고 말했습니다. 외교 소식통들은 이란 대표단이 뉴욕에서 돌아온 이후 미국과 이란의 협상 및 메시지 교환이 계속되고 있다고 말했습니다. 이란 대통령은 제안서를 작성 중이라고 밝혔습니다. 보다 건설적인 지정학적 분위기에 힘입어 미국 주가지수 선물이 상승했습니다. 스페이스X의 인수 이후 통신주는 부진했습니다. DXY는 보합세였고, 예상보다 낮은 물가상승률 발표 이후 NOK는 약세였습니다. 채권 벤치마크는 앞서 기록한 고점에서 하락했습니다. 노동당의 홀본 선거 승리에도 길트는 별다른 반응을 보이지 않았습니다. 앞으로 주목할 주요 일정으로는 캐나다 고용보고서(9월), 미국 미시간대 소비자심리지수 예비치(10월)가 있습니다. 연설자로는 ECB의 치폴로네와 슈나벨, 연준의 콜린스가 예정돼 있습니다. 델타항공 실적 발표가 있으며, S&P의 영국 신용등급 업데이트도 예정돼 있습니다. 스냅샷 주식 유로 스톡스 50 +1.1% DAX40 +1.3% 스톡스 600 +0.9% FTSE 100 +0.9% ES 2026년 12월물 +0.4% RTY 2026년 12월물 +0.4% NQ 2026년 12월물 +0.8% YM 2026년 12월물 +0.2% 외환 DXY 변동 없음 (102.10) EUR/USD +0.1% (1.1219) USD/JPY +0.2% (158.24) GBP/USD +0.1% (1.3236) 채권 미국 국채 2026년 12월물 -4틱 분트 2026년 12월물 +30틱 미국 10년물 수익률 5.248% 독일 10년물 수익률 3.470% 에너지 및 금속 WTI 2026년 11월물 -0.9% 브렌트유 2026년 12월물 -1.1% 현물 금 +1.2% LME 구리 +1.2% 암호화폐 비트코인 +1.1% 이더리움 +1.3% 영국 서머타임 10:50 / 미국 동부 서머타임 05:50 기준 유럽 거래 주식 유럽 증시(STOXX 600 +0.9%)는 이번 주 마지막 거래일을 전반적인 상승세로 시작했습니다. 트럼프 미국 대통령이 미국이 중간선거 전에는 이란을 공격하지 않을 것이라는 보도를 부인한 뒤 에너지 가격 하락이 주식 시장을 뒷받침하고 있습니다. 시장은 다음 주 실적 발표가 시작되기를 기다릴 예정이며, 유럽에서는 ASML이 주목할 만한 기업입니다. 업종별로도 상승 편향이 두드러집니다. 기초자원이 업종 상승을 주도했고, 소매와 금융서비스가 그 뒤를 이었습니다. 반면 통신은 가장 부진했고 에너지가 뒤를 이었습니다. 통신주의 부진은 스페이스X가 그레인 매니지먼트의 800MHz 주파수 포트폴리오를 80억 달러에 인수한 데 따른 것입니다. 이번 인수로 스타링크는 기존 무선통신 기업들에 직접 도전하는 데 한 걸음 더 다가설 수 있습니다. 도이체텔레콤 주가는 최대 8% 하락했고, 미국 동종 기업들도 개장 전 거래에서 압박을 받았습니다(AT&T -7.4%, 버라이즌 -7%). 미국 주가지수 선물은 유럽 동종 지수의 상승세를 따라갔습니다. 실적을 계속 살펴보면, 팩트셋은 애널리스트들이 3분기 S&P 500 기업의 이익이 전년 동기 대비 29.5% 증가할 것으로 예상한다고 밝혔습니다(2분기 전년 동기 대비 26.7%). 이에 따라 25%를 웃도는 성장률이 3분기 연속 기록될 전망입니다. FT에 따르면 소프트뱅크(9984 JT)는 AI를 활용해 기업을 인수하고 운영을 개선하는 펀드를 설립하기 위해 UAE를 포함한 걸프 지역 투자자들로부터 최대 1,000억 달러를 조달하려 하고 있습니다. 유럽 장중 개장 전 주식 뉴스는 여기를 클릭하세요 추가 뉴스는 여기를 클릭하세요 외환 스냅샷: 엔화를 제외한 G10 통화 대부분이 달러 대비 강세입니다. 위험선호 분위기에 힘입어 오스트랄라시아 통화가 상승세를 보인 반면 엔화는 부진했습니다. 트럼프가 중간선거 전 이란을 공격할 것이라는 보도를 반박하고 이란과 “생산적인” 논의를 하고 있다고 언급한 가운데, 에너지 벤치마크는 오늘 아침 하락세입니다. 그럼에도 미군이 사흘간의 공습 방안을 마련했다는 보도가 나오면서 상황은 여전히 긴장돼 있습니다. DXY는 오늘 아침 소폭 하락해 101.92~102.14 범위에 있으며, 이번 주 초 고점인 102.53에서 크게 내려왔습니다. 하지만 여전히 연초 이후 고점에 가까운 수준입니다. 이번 주 달러 강세는 에너지 가격과 수익률 상승, 그리고 프랑스 재정 문제로 인한 유로 약세에 힘입었습니다(아래 내용 참조). 오늘 남은 시간 동안 달러는 이란 상황에 관한 소식에 주목할 전망이며, 아라그치 외무장관은 앞으로 며칠 내 이란의 답변을 내놓을 것으로 알려졌습니다. 미국에서는 오늘 미시간대 설문조사가 발표되며, 물가 기대가 상향 수정될 가능성이 큽니다. 북쪽의 캐나다에서는 오늘 고용지표가 발표됩니다. 유로는 오늘 아침 소폭 강세를 보여 1.12선을 회복했지만, 이번 주 저점인 1.1161에 가까운 수준을 유지하고 있습니다. 이번 주 유로화에 압력을 가한 요인은 프랑스 재정 상황으로, 예산안 초안이 재정 문제 해결에 효과적이지 않은 것으로 평가됐습니다. 르펜 국민연합 대표가 대안 예산안을 발표했을 당시 유로화는 소폭 강세를 보였으나, 그 예산안은 지나치게 낙관적이라는 평가를 받으면서 유로화에 다시 압력이 가해졌습니다. 전반적으로 프랑스의 혼란이 당분간 유로화에 부담을 줄 것으로 보이며, 다음 고비는 의원들이 예산안을 논의할 10월 13일입니다. 트레이더들은 기존 초안의 실질적인 변경 사항 및 주요 쟁점을 주시할 것이며, 이로 인해 제49조 3항이 발동될 수도 있습니다. 파운드화는 홀본·세인트 판크라스 지역 보궐선거 결과를 소화하고 있습니다. 노동당이 45%의 득표율로 승리했습니다. 전반적으로 이번 결과가 시장에 실질적인 반응을 일으킬 것으로 예상되지는 않았으며, 투자자들에게 이른바 “번햄 효과”가 여전히 유효한지 알려주는 역할을 할 것으로 보였습니다. 실제로 그런 것으로 보이며, 총리가 조기 선거를 실시하는 데 따르는 장애물 하나를 제거했습니다. 다음 장애물은 10월 28일 가을 예산안이며, 별다른 문제 없이 통과될 경우 조기 선거 가능성은 더욱 커질 것입니다. 고정수익 스냅샷: 글로벌 채권 벤치마크는 엇갈렸습니다. 미국 국채(-4틱)는 몇 틱 하락했지만, 분트(+30틱)와 길트(+43틱)는 에너지 가격 하락에 힘입어 상승했습니다. 트럼프 대통령이 이란과 “생산적인” 논의를 하고 있다고 시사하고 중간선거 전에 이란을 공격하라고 명령할 것이라는 보도를 반박한 뒤 나온 움직임입니다(자세한 내용은 원자재 참조). 미국 국채는 유럽 동종 채권만큼 좋은 흐름을 보이지 못했습니다. 금리를 더 인상할 필요가 있다고 거듭 강조한 연준의 무살렘과 월러의 지속적인 매파적 발언이 부담으로 작용했을 가능성이 있습니다. 이번 주 초 미국은 3년물과 10년물을 매각했으며, 수요는 매우 강했습니다. 이는 최근 수익률 급등으로 투자자들에게 좋은 가치가 제공되고 있음을 시사할 수 있습니다. 지정학적 긴장이 재점화되지 않는다면 수익률이 고점에서 하락하기 시작할 수 있다는 초기 신호일 수도 있습니다. 미국 10년물(5.24%)은 현재 단기 고점인 5.36% 아래에 있지만, 여전히 수년래 고점 범위에 있습니다. 분트와 길트는 에너지 가격 하락에 힘입어 오늘 아침 강세입니다. 길트는 홀본·세인트 판크라스 보궐선거 결과를 소화했지만, 개장 당시 영국 국채에 미친 영향은 거의 없었습니다. 단기적으로 정책에 실질적인 영향은 없겠지만, 번햄 총리가 첫 번째 고비를 넘겼다는 점을 보여줍니다. 다음 고비는 10월 28일 영국 예산안입니다. 독일 국채로 돌아가면, 오전 장 초반 약 60틱 상승했지만 에너지 가격이 저점에서 반등하면서 고점에서 후퇴했습니다. 앞선 거래일에는 두 가지 주요 이유로 유로존 국채 전반에 매수세가 유입됐습니다. 첫째, ECB 의사록은 수익률이 ECB를 대신해 긴축 효과를 내고 있다고 시사했습니다. 둘째, 멜로니 이탈리아 총리가 새 선거제 개혁의 최종 승인을 확보했으며, 이 개혁은 사실상 선두 연정이 안정적인 정부를 구성할 가능성을 높입니다. 이에 따라 지난 한 주 동안 유럽이 겪은 일부 정치적 위험이 줄었습니다. 독일에서는 연정 협상이 별다른 문제 없이 통과됐고, 스페인은 조기 선거를 선언했으며, 무엇보다 프랑스는 재정 부채 문제가 악화됐습니다. 프랑스의 다음 고비는 의원들이 예산안 초안에 대한 공식 토론을 시작하는 10월 13일입니다. OAT-분트 스프레드는 지난주 고점인 151bp와 비교해 이번 주를 약 135bp로 마감할 전망입니다. 호주, 30억 호주달러 규모의 2033년 11월 만기 3.0% 채권 매각: 입찰배율 3.77배, 평균 수익률 5.146%. 원자재 WTI 11월물과 브렌트유 12월물 선물은 목요일 고점에서 후퇴한 뒤 약세입니다. 트럼프가 미국은 11월 중간선거 전에 이란을 공격하지 않을 것이며 테헤란과의 논의가 계속 생산적이라고 발언한 것이 원자재 시장에 부담을 주고 있습니다. 다만 이란 혁명수비대가 호르무즈 해협 통과 선박에 대한 제한을 거듭 밝힌 가운데 공급 위험이 지속돼 하락폭은 제한적입니다. 타스님은 사우디아라비아 아브카이크 석유 시설에서 대형 화재가 발생했다고 보도했지만, 이는 앞선 거래일에도 보고된 연기의 연장선일 수 있습니다. 한편 보도에 따르면 미국과 이란의 협상은 중재자를 통해 이어졌으며, CENTCOM은 주요 항로에서 기뢰가 제거됐다고 밝혔습니다. 공급 측면에서는 허리케인 이사이아스에 앞서 멕시코만 산유업체들이 석유 생산량의 약 63%를 중단해 하루 약 130만 배럴이 시장에서 빠졌습니다. WTI는 배럴당 91.41달러 고점에서 90.01달러 저점으로 하락했고, 브렌트유는 104.09달러에서 102.33달러 저점으로 떨어졌습니다. 네덜란드 TTF는 전반적인 에너지 가격 하락과 함께 약세지만, 중동 지역의 지속적인 공급 우려와 호르무즈 해협을 통과하는 해운의 불확실성이 전반적으로 지지 요인으로 남아 있습니다. TTF는 MWh당 76.27~78.63유로 범위에 있습니다. 귀금속은 강세입니다. 현물 금은 어제 미국 30년물 국채 입찰에서 강한 수요가 확인된 뒤 글로벌 수익률 하락과 DXY 약세에 힘입었습니다. 원유 가격 하락도 단기 물가 우려를 완화했습니다. 다만 연준의 추가 긴축 기대는 잠재적인 역풍으로 남아 있으며, 연준의 무살렘은 정책을 추가로 긴축해야 한다고 시사한 가장 최근의 인사입니다. 현물 금은 온스당 4,131달러 저점에서 4,208달러로 올라 어제의 4,103~4,146달러 범위를 넘어섰습니다. 현물 은도 온스당 59.25달러에서 60.61달러로 상승했습니다. 비철금속은 에너지 가격 하락 속에 전반적으로 강세를 보였으며, 구리는 어제 손실을 만회하려 하고 있습니다. 중국 수요 회복, 낮은 재고, 칠레 안토파가스타의 센티넬라 광산 공급 차질 우려가 시장을 일부 지지했습니다. LME 3개월물 구리는 톤당 14,298.53~14,517.80달러 범위의 상단 부근에 있습니다. 중국은 2027년 비국영기업 원유 수입 할당량을 2억 5,700만 톤으로 승인했습니다. 업계 소식통에 따르면 중국은 잠시 중단했던 10월 정제연료 수출을 재개할 예정이며, 10월 연료 수출량을 약 370만 톤으로 승인한 것으로도 보도됐습니다. NBC가 해양광물관리국을 인용해 보도한 바에 따르면, 멕시코만 석유 생산업체들은 허리케인을 앞두고 생산량의 63%를 중단했으며, 감산으로 하루 약 130만 배럴이 시장에서 빠졌습니다. 미국 국립허리케인센터(NHC)는 허리케인 이사이아스가 세력을 키우고 있으며 최대 지속 풍속은 시속 101마일이라고 밝혔습니다. 짐바브웨는 리튬 정광 수출 금지를 미룰 이유가 없다고 밝혔습니다. 무역·관세 SCMP가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 베센트 미국 재무장관은 트럼프 대통령의 11월 방문을 앞두고 선전에서 허리펑 중국 부총리와의 회담에 집중하기 위해 홍콩에서 열리는 APEC 재무장관 회의에 참석하지 않을 수 있습니다. 주요 유럽 뉴스 영국 노동당은 홀본·세인트 판크라스 보궐선거에서 45%의 득표율로 승리했고, 녹색당은 약 33%로 2위를 차지했습니다. 주요 유럽 지표 요약 노르웨이 근원 CPI(9월 전년 대비) 3.0%, 예상 3.1%(이전 3.0%). 노르웨이 근원 CPI(9월 전월 대비) 0.2%(이전 -0.5%). 스웨덴 GDP(8월 전월 대비) 1.1%(이전 -0.7%). 스위스 소비자신뢰지수(9월) -36, 예상 -31(이전 -33). 이탈리아 산업생산(8월 전월 대비) -1.3%, 예상 0.0%(이전 0.6%). 중앙은행 폴란드 중앙은행(NBP)의 코테츠키는 물가 전망에서 2027년 말 또는 2028년 초까지 CPI가 2.5%에 근접하지 않는 것으로 나타난다면 11월에 25bp 금리 인상이 필요할 것이라고 말했습니다. 주요 미국 뉴스 블룸버그 소식통에 따르면 오픈AI는 2026년 매출 실행률이 700억 달러에 도달하거나 이를 넘어설 것으로 보고 있으며, 9월 말 기준 연환산 매출은 약 500억 달러였습니다. 이는 오픈AI의 연환산 매출이 앞서 시사된 수준보다 약 200억 달러 낮다는 FT 보도에 이어 나온 내용입니다. 지정학 중동 NYT에 따르면, 트럼프 대통령이 망설이는 가운데 미군은 사흘간의 공습 방안을 마련했습니다. 미군 소식통은 알하다스에 미군이 지난 일요일 동원 명령을 받았으며 수천 발의 미사일이 교체돼 병력에 전달됐다고 말했습니다. 이 군 소식통은 모든 방안은 언제나 마련돼 있으며, 이란 선박과 항구를 완전히 봉쇄하는 데 초점을 맞추고 있다고 덧붙였습니다. 트럼프 대통령에게는 해안에서 내륙으로 50~80km 깊이까지 이란의 군사 역량을 타격하는 방안이 제시됐습니다. 알아크바르에 따르면 외교 소식통들은 이란 대표단이 뉴욕에서 돌아온 이후 미국과 이란의 협상 및 메시지 교환이 계속되고 있다고 말했습니다. 소식통은 회담이 “결정적이고 매우 민감한” 단계에 들어서면서 카타르의 중재 노력이 강화되고 있으며, 이 단계에서 합의의 길이 열리거나 전쟁 재개 위험이 급격히 커질 수 있다고 덧붙였습니다. 페제시키안 이란 대통령은 미국의 공격에도 협상 테이블을 떠난 적이 없으며 현재 제안서를 작성 중이라고 말했습니다. 그는 최종 문안이 마련된 뒤 중재자를 통해 이를 검토하고 모든 제안을 전달할 것이라고 밝혔습니다. 별도로 알아라비야는 페제시키안이 중재자들과 만나 최종 제안을 구체화하고 확정할 것이라고 말했다고 보도했습니다. 그는 중재자를 통해 미국과 제안을 교환하고 일부 수정안도 제시했다고 밝혔습니다. 이란 혁명수비대 해군 정치담당자는 호르무즈 해협의 제한을 위반하는 선박은 매일 밤 처벌받는다고 말했습니다. 스카이뉴스 아라비아에 따르면 예멘 소식통들은 친정부 남부 자이언츠 부대가 바브엘만데브 해안 지역으로 진격하고 있다고 말했습니다. 알하다스는 남부 자이언츠가 바브엘만데브를 완전히 장악하는 데 가까워졌다고 덧붙였습니다. 사바 뉴스는 라흐즈에서 바브엘만데브 남쪽으로 진격한 사우디 적군의 동원 병력이 가한 공격이 격퇴됐다고 보도했습니다. 사우디아라비아는 예멘 정부가 영토를 회복할 때까지 후티와의 휴전을 배제했으며, 후티의 “군사적 협박”에 굴복하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 사우디 민간항공당국은 리야드의 킹 칼리드 국제공항을 겨냥한 공격이 두 차례 있었다고 확인했습니다. 파키스탄 총리는 사우디아라비아와 굳건히 연대하고 있으며 후티의 위협에 맞서 사우디아라비아와 계속 함께할 것이라고 말했습니다. 그는 후티 민병대가 사우디아라비아에 대한 공격을 즉각 중단해야 한다고 덧붙였습니다. 파르스에 따르면 군사 소식통들은 호르무즈 해협 남쪽 통로에서 여러 차례 큰 폭발이 발생했으며, 이는 유조선이 기뢰에 부딪혀 일어난 것이라고 전했습니다. 또한 아랍권 소식통들은 호르무즈 해협에서 여러 차례 폭발이 있었고 유조선 한 척이 해협에서 공격을 받았다고 말했습니다. 암호화폐 비트코인은 전반적으로 개선된 위험선호 분위기 속에서 상승해 81.53k~82.7k달러 범위의 상단에서 거래되고 있습니다. 아시아·태평양 거래 월스트리트에서 주요 지수 대부분이 하락하고 나스닥이 기술주 매도와 AI 관련 우려로 부진한 흐름을 보인 뒤 아시아·태평양 주식은 혼조세를 보였습니다. 오픈AI의 연간 매출이 앞선 추정치인 700억 달러보다 200억 달러 낮은 500억 달러라는 보도에 AI 관련 우려가 커졌지만, 이후 이를 일부 명확히 하는 보도가 몇 건 나왔습니다. ASX 200은 대부분 업종이 상승하면서 강세였습니다. 다만 통신 업종의 부진과 원자재 관련 업종의 제한된 움직임으로 상승폭은 제한됐습니다. 닛케이 225는 기술주 관련 압력 속에 하락 출발했고, 한국과 대만의 기술주 비중이 높은 동종 시장이 휴장한 점도 지수에 도움이 되지 않았습니다. 그러나 이후 손실 대부분을 만회했습니다. 홍콩 항셍지수와 상하이종합지수는 기술주 흐름이 엇갈린 가운데 서로 다른 방향으로 움직였습니다. 중국인민은행의 미미한 유동성 공급 이후 중국 본토 시장은 압박을 받았습니다. 국경절 연휴 기간 소비가 부진했던 점도 중국 경제의 국내 수요에 관한 의문을 키웠습니다. 주요 아시아·태평양 뉴스 중국 재정부의 상반기 재정정책 집행 보고서는 자금 배정 및 집행을 합리적으로 앞당기고, 재정지출 구조를 계속 최적화하며, 우선 분야에 대한 지출을 보장하겠다고 밝혔습니다. 재정부는 더 적극적인 재정정책을 시행하고 재정 개혁을 심화하며 주요 분야의 위험 예방과 해소를 강화할 것이라고 덧붙였습니다. 중국은 7일간의 국경절 연휴 국내 여행 지출 총액이 7,383억 8,000만 위안이라고 발표했습니다. TBS에 따르면 일본 내각은 식품 소비세를 2년간 1%(기존 8%)로 인하하는 법안을 승인했습니다. 주요 아시아·태평양 지표 요약 일본 가계지출(8월 전년 대비) -3.1%, 예상 -3.6%(이전 -3.6%). 일본 가계지출(8월 전월 대비) 0.1%, 예상 0.5%(이전 0.5%).