Newsquawk 미국 시장 마감: 유가와 금리 상승으로 주가 하락

스냅샷: 주식 하락, 국채 하락, 원유 상승, 달러 보합, 금 상승. 뒤돌아보기: Bessent의 엔화 관련 강경한 발언 및 개입 시기에 대한 우수한 통찰을 보유했다고 언급; 미국 재무부의 바이백이 일부 기대치에 미치지 못함; 미국/이란간 추가 타격; 애플(AAPL)이 폴더블 아이폰 공개; 매우 강력한 미국 10년물 국채 입찰; 공급망 보고서에 따르면 NVIDIA가 가격을 대폭 인상 중; META가 Muse 개인 AI 에이전트 출시. 예정: 데이터: 독일 최종 CPI(8월), 노르웨이 CPI(8월), 스웨덴 GDP(7월), 미국 PPI(8월), 실업수당 청구(9/05), 기존 주택 판매(8월), 애틀랜타 연준 GDP(3분기). 이벤트: ECB 발표, CBRT 발표, OPEC MOMR. 연설자: 미국 트럼프 대통령; BoJ Masu; ECB Lagarde. 공급: 영국, 이탈리아, 미국. 실적: 오라클, 어도비. 마켓 랩 수요일 주식시장은 유가와 미 국채 금리 상승이 심리에 부담을 주며 하락세를 이어갔다. 러셀 지수가 가장 부진했고, 동일가중 S&P는 대략 1% 하락했다. 대부분의 섹터도 하락했으며, 산업재, 소비재, 부동산이 상대적으로 저조한 성적을 냈다. 에너지는 WTI가 약 3달러 상승하며 유일하게 상승 마감한 섹터였다. 기술과 커뮤니케이션 서비스도 상대적으로 나았지만 소폭 하락 마감했다. 개별 종목별로는 애플(AAPL)의 이벤트가 주목받았으며, 이 자리에서 폴더블 아이폰, 아이폰 18 프로 및 프로맥스, A20 프로 칩, 에어팟 5, 애플워치 시리즈 12 및 울트라 4가 공개됐다. 행사 내내 주가가 하락하다가 행사 종료 후 손실폭을 일부 만회하며 0.3% 하락 마감, 장중 저점에서는 벗어났다. 에너지 가격은 지정학적 긴장 심화로 지지받았는데, 미국과 이란이 밤새 유조선 타격을 주고받았고, 이란은 해당 지역 내 미국 기지도 공격했다. 이로써 브렌트유가 배럴당 100달러를 회복했다. 국채 금리는 유가 상승에 따라 전 구간에서 올랐다. 다만 상당 부분의 움직임은 미국 재무부가 목요일 10~20년물 채권 바이백을 발표한 후 일어났다. 재무부는 10~20년물 쿠폰을 최대 60억 달러까지 매입한다고 밝혔는데, 이는 시장 기대를 실망시켰다. 다수는 40~60억 달러를 예상했으나, 일부는 최대 100억 달러까지 기대하였다. 발표 후 금리가 오르고 달러가 강세를 보였으며, 주식과 금에는 부정적이었다. 국채의 가격 하락은 이어지는 10년물 입찰을 앞두고 추가 양보를 제공했으며, 최종적으로 매우 강력한 수요를 기록했다. 입찰 수익률은 WI 대비 1.5bp 낮게 마감, 2025년 4월 이후 최대치였고, 딜러 참여는 매우 낮았으며 직∙간접 수요가 모두 증가했다. 외환시장에서는, 미국 재무장관 Bessent의 전날 밤 개입 관련 강경 발언에 힘입어 엔화가 강세를 보였으며, 뉴질랜드 달러는 다시 약세였다. 캐나다 달러는 유가 상승에도 불구하고, 미국이 일부 캐나다산 주류·유제품·오토바이의 수입을 금지한다고 발표한 가운데 미-캐나다 무역 긴장이 고조되면서 약세를 보였다. 달러는 전체적으로 보합이었지만, 재무부 바이백 발표 후 금리가 오르자 저점에서 반등했다. 금값은 매수세를 보였고, 아시아-태평양 거래 시작 전 온스당 약 4,400달러를 기록, 장중 고점 4,435달러에서는 하락했다. 귀금속은 바이백 발표 후 금리와 달러가 오르며 초기 압력을 받았으나, 마감 전 혼조 양상으로 마쳤다. 이제 시장 관심은 목요일 발표될 미국 PPI, ECB 금리 결정, 재무부의 10~20년물 바이백 작업에 쏠려 있다. 이번 주 핵심 이벤트는 금요일 미국 CPI 발표로, 차기 연준 회의 전 추가 금리 인상 기대에 영향을 줄 전망이다. 현재 시장은 25bp 인상 확률을 60%로 보고 있다. 고정수익 T-NOTE 선물(Z6), 7+틱 하락한 107-02+에 마감 바이백 발표가 시장 기대에 못 미치며 전 구간에서 T노트 매도세가 이어짐. 마감 기준, 2년물 +2.5bp(4.425%), 3년물 +4.7bp(4.519%), 5년물 +4.5bp(4.611%), 7년물 +4.2bp(4.715%), 10년물 +4.1bp(4.833%), 20년물 +3.1bp(5.286%), 30년물 +3.6bp(5.285%) 금일 상황: 수요일 국채 수익률이 전 구간에서 상승했다. 이란과 미국 유조선간 야간 공격 이후, 유가가 오르며 이미 수익률도 오르고 있었고, 브렌트유 역시 100달러를 넘겼다. 세션의 주요 이벤트는 재무부의 장기물 바이백 발표였다. 재무부는 목요일 10~20년물 쿠폰을 최대 60억 달러 매입한다고 발표, 이전에는 최소 40억 달러 운영 방침이 있었다. 증액이 있었음에도 불구하고, 이는 시장을 실망시켰고 T-노트에 추가 하락 압력을 주었다. 참가자 다수는 40~60억 달러를, 일부는 100억 달러까지 기대했다. 이에 따라 수익률 상승은 10년물 입찰 전 추가 양보로 작용했고, 입찰은 매우 강력하게 마무리됐다. 10년물 수익률은 이미 이전 입찰보다 높게 거래되고 있었으며, 바이백 발표가 추가로 약 5bp를 더 얹었다. 입찰은 WI 대비 1.5bp 낮게 마감해, 2025년 4월 이후 최대치였고, 응찰률이 크게 올랐으며 딜러 할당은 극소량에 그쳤다. 강력한 입찰 결과로 T노트는 장중 저점에서 반등했다. 선물은 106-31+에서 107-13+ 범위 내에서 거래됐으며, 고점은 오전 중에, 이후 바이백 발표로 저점까지 하락했다가 뛰어난 입찰 결과 후 107선 회복하며 마쳤다. 수요일은 소화할 주요 미 지표가 없었으며, 이제 시장 관심은 목요일의 PPI와 이어지는 금요일 CPI에 쏠려 있다. 특히, 10~20년물 바이백 규모와 재무부가 최대 60억 달러 중 실제로 얼마나 매입할지 주목된다. 공급 미국, 10년물 국채 390억 달러 매각; WI 대비 1.5bp 낮게 마감 미국, 17주물 단기 국채 최고 금리 3.895%, B/C 2.73배에 매각 STIRS / 운용 Fed 금리 인상 가격(CME FedWatch): 9월 15.1bp(이전 14.9bp), 12월 36.4bp(이전 35.1bp) EFFR 3.63%(이전 3.63%), 9월 8일 거래량 1,070억 달러(이전 1,030억 달러) SOFR 3.64%(이전 3.65%), 9월 8일 거래량 2.904조 달러(이전 2.888조 달러) 뉴욕 연은 RRP 수요 4.3억 달러(이전 6.3억 달러), 상대방 6곳(이전 3곳), 9월 9일 기준 국채 바이백[현금관리, 1개월~2년, 최대 125억 달러]: 280.27억 달러 매물 중 125억 달러 수용; 허용 채권 45개 중 27개 수용. 응찰-할당비율 2.24배 원유 WTI(V6), 3.02달러 오른 96.05달러/배럴에 마감; Brent(X6), 3.29달러 오른 101.21달러/배럴 마감 미국-이란 간 긴장이 고조되면서 원유시장은 강세를 보였다. 이에 WTI와 브렌트는 유럽세션과 미장 오전 중 상승, 각각 96.82달러/배럴, 101.58달러/배럴 고점 기록 후 미장 오후 약간 약세. 배경에는 밤새 중동발 뉴스가 있었다. 미군이 IRGC와 연계된 이란 유조선 다수를 공격했고, 이는 미 해군함정에 대한 미사일 공격 시도에 대한 대응이었다. 보복으로 이란은 미군 기지 등 표적을 향해 최소 20발 이상 미사일을 요르단 내 기지로 발사했다. 현지시각 화요일 현금마감 전, IRGC는 쿠웨이트·바레인 항만의 유조선 승조원도 미군의 이란 유조선 타격에 보복해 표적이 될 것이라 경고했다. Al Hadath는 소식통 인용, 호르무즈 해협에서 유조선이 표적이 되고 있다는 보도가 있었으나, 미 당국은 현재 미군의 추가 공격은 없음을 NewsNation에 밝혔다. 중동 이슈 외에도 파키스탄은 사우디 및 터키와 맺은 “마카 협정” 안보 틀 아래 예멘 후티 표적 공격을 고려 중이며, 앞으로 며칠 내에 타격이 시작될 전망이다. 앞으로도 각종 중동 뉴스와 미 인플레이션(PPI, CPI) 이슈 등이 병행 모니터링될 전망이다. 미국 트럼프 대통령은 유가 마감 후 "전쟁은 선거 뒤 끝날 것이다, 이란과 거래할 수 있지만 거래는 찾지 않는다"며, "유가는 선거 후 크게 떨어질 것, 휘발유 가격도 더디게 떨어지겠지만 목표는 2달러 이하"라고 언급했다. 그의 발언은 가격 움직임에 별 영향이 없었다. EIA STEO: 세계 원유 수요 1억 260만 배럴/일(이전 1억 270만), 2027년 수요 1억 500만 배럴/일(이전 동일) 주식 미국 마감: SPX -0.45%(7,639), NDX -0.29%(29,422), DJI -0.77%(52,381), RUT -1.28%(2,922) 섹터별: 에너지 +1.09%, 기술주 -0.16%, 커뮤니케이션 서비스 -0.24%, 헬스 -0.36%, 금융 -0.42%, 소재 -0.85%, 필수소비재 -0.94%, 부동산 -1.12%, 유틸리티 -1.17%, 자유소비재 -1.39%, 산업재 -1.51% 유럽 마감: 유로 스톡스 50 -1.58%(6,312), DAX 40 -1.74%(25,554), FTSE 100 -1.31%(10,670), CAC 40 -1.94%(8,157), FTSE MIB -0.58%(51,875), IBEX 35 -1.58%(19,681), PSI -0.38%(9,445), SMI -1.64%(13,827), AEX -1.27%(1,102) 개별종목: 애플(AAPL) 폴더블 아이폰 이벤트 오늘 예정 ServiceTitan(TTAN), 다음 분기 매출 가이던스 시장 기대치 하회 Alphabet(GOOGL), 2027-28년 핀란드 AI 인프라에 최소 130억 유로 투자 Signet Jewelers(SIG), EPS 및 매출 모두 상회 및 연간 매출 전망 상향 Chime Financial(CHYM), Stride Bank를 5억9000만 달러에 인수 합의 및 3분기 실적 전망 상향 Dow(DOW), 200억 달러 규모 사우디 합작 화학사업 철수 검토 중 Evommune(EVMN), 2b상 EV0756 임상시험 주·부차 목표 달성 실패 Independence Realty Trust(IRT)와 Centerspace(CSR), 주식교환 방식 합병 합의 Meta(META), Muse 개인 AI 에이전트 출시. Muse는 Meta 앱, Google Workspace, Ticketmaster, OpenTable, Spotify, Apple Health 등 외부 서비스와 연동 가능 미국 Slotkin 상원의원 "트럼프가 중국산 자동차의 미국 판매 허용 루머 들린다"고 X에서 언급, 이에 중국 자동차주(XPEV, NIO, BYDDY) 상승, 미국 자동차주(F, GM, STLA) 하락 애플(AAPL), Duo란 이름의 폴더블 아이폰 및 AI 중심의 아이폰 18 프로와 프로맥스 발표, 새로운 Siri AI가 앱 전체에서 동작 예정 Salesforce(CRM), Listen Labs(고객 리서치 AI 업체) 20억 달러 인수 논의(비즈니스 인사이더 보도) 공급망 보고서에 따르면 NVIDIA(NVDA)는 주요 테스트 인터페이스 업체들로부터 프로브카드 및 테스트 소켓 생산능력 확보 목적으로 가격 대폭 인상 중(DigiTimes 보도) 외환 달러 인덱스는 대체로 보합세를 나타냈고, 수요일에도 혼조세를 보였다. 미국장 오전 녹색달러는 명확한 촉매 없이 하락세였으나, 곧 재무부 바이백 발표로 실망감이 커지며 반등 전환. 재무부는 10~20년물 국채 최대 60억 달러 매입 계획을 밝혔으며, 이는 최소 40억 달러 가이던스를 상회하나 일부에선 최대 100억 달러에 대한 기대도 있었다. 기타 달러 자체 이슈는 적었고, 미지표 및 연준 발언(블랙아웃으로 없음)도 없었다. 이번 주 남은 PPI, CPI 발표를 시장은 주목 중. G10 통화는 달러 대비 혼조. 엔화가 두드러진 강세였고, GBP, EUR, AUD는 모두 보합, CHF, CAD, NZD는 크기차를 두고 약세. 엔화는 미 재무장관 Bessent의 강경 개입 발언 영향력이 가장 컸다. '내가 개입할 때 통찰력이 있으며, 나에게 맞서 베팅해도 좋고 정보도 있다', '내가 BoJ와 정책당국이 뭘 할지 안다'는 등 발언이 나왔다. 이에 따라 다음주 BoJ가 초점이 될 전망. 캐나다 달러는 미국이 캐나다산 주류·유제품·오토바이 일부 수입을 금지한다고 발표한 뒤 약세. 기타 주요국 통화는 조용했으며, ECB 회의가 목요일 주요 이벤트임. 참고로, ECB는 예치금리를 25bp 올려 2.50%로 예상되고, 업데이트 스태프 전망에서 2027년 HICP가 소폭 상향될 전망. 9월 이후 가이던스에도 관심, Lagarde는 데이터 기반 기조를 반복, 다만 매파 리스크가 우위.