Newsquawk Daily Asia-Pac Opening News - 2026년 3월 17일

미국 증시는 미국이 주말 동안 Kharg Island를 공격했으나 석유 인프라는 피해가 없었고, 유가가 하락하면서 견고한 모습을 보였습니다. 미국 트럼프 대통령은 전쟁이 곧 끝날 수 있다고 재차 강조하며 이란이 미국과 대화하고 있다고 암시했습니다. 또한 최근 며칠간 이란 외교장관 Araghchi와 미국 특사 Witkoff가 문자 메시지로 접촉했다는 보도가 있었으나, 이란은 이를 곧바로 부인했고 Araghchi는 Witkoff와의 마지막 연락이 미국의 이란 공격 이전이었다고 밝혔습니다. USD는 중동 갈등 속에서 지난주 큰 폭으로 올랐던 상승분을 일부 반납하며 하락했고, 주로 유가에 영향을 받았습니다. 향후 주요 이벤트로는 싱가포르 비석유 수출, RBNZ 해외 보유고, RBA 금리 결정 및 기자회견, 일본 공급 등이 있습니다. 향후 주요 이벤트로는 싱가포르 비석유 수출, RBNZ 해외 보유고, RBA 금리 결정 및 기자회견, 일본 공급 등이 있습니다. Newsquawk 주간 전망을 보려면 클릭하세요. 이란 갈등 미국 트럼프 대통령은 지난 며칠간 군사작전이 전면적으로 계속됐고 이란의 대공 장비가 파괴됐다고 밝히면서 미국이 7,000개 이상의 목표물을 타격했고 이란 드론 공격을 95% 감소시켰다고 전했습니다. 트럼프 대통령은 주로 상업 및 군사 목표물을 타격했고 이란은 거의 미사일이 남아있지 않다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 Hormuz 해협 연합 가능성에 대해 Rubio 국무장관이 참여국을 발표할 것이며, Hormuz에 도달하는 데 시간이 걸리고 일부 국가는 꽤 근접해 있다고 언급했습니다. 또한 Macron 프랑스 대통령과 Hormuz에 관해 대화했다고 밝히며, 0~10점 기준에서 Macron은 8점 수준이며 도움을 줄 것이라고 생각한다고 했습니다. 트럼프 대통령은 영국에 만족하지 않지만 그들도 참여할 것이라고 생각한다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 이란이 거래를 원하며 자신의 사람들과 대화하고 있다고 했으나, 아직 이란이 준비됐는지는 모르겠다고 주장했습니다. 트럼프 대통령은 이란 지도자들이 누구인지조차 알지 못하며 자신들이 아는 한 모두 죽었다고 하였고, 이란에는 협상을 원하는 사람들이 있지만 누구인지 전혀 알지 못하며 Khamenei가 죽었는지 아닌지도 모른다고 말했습니다. 트럼프 대통령은 이란 전쟁이 곧 끝날 것이지만 이란이 "준비되지 않았다"고 강조하며, 갈등 비용은 "무시할 만하다"고 했고 이란 내 지상군에 관한 언급은 하지 않았습니다. 미국 행정부 관계자는 미국이 Kharg Island 석유를 압수하는 것을 고려할 수 있는 장애요인은 없으며 모든 옵션이 대통령 앞에 있다고 밝혔고, 일부 관계자는 중동 불안정이 전쟁이 낮은 강도로 전환되더라도 9월까지 이어질 수 있다고 전했습니다(Axios 보도). 미국 의원들은 이란 전쟁을 위한 추가 예산 법안 논의를 시작했고, 해당 패키지의 가격은 1,000억 달러 이상일 수 있다고 소식통은 밝혔습니다(Punchbowl 보도). Channel 12에 따르면 미국 특사 Witkoff와 이란 외교장관 Araghchi가 최근 며칠간 문자 메시지로 접촉했다고 전해졌습니다. Axios 소식통에 따르면 이란과 미국이 최근 며칠간 직접 접촉했다고 별도로 보도됐으나, 곧이어 이란 측은 최근 미국과의 접촉 보도는 사실이 아니라고 밝혔습니다. 이란 외교장관 Araghchi는 미국과 메시지를 교환한 적이 없으며 테헤란이 휴전 요청을 하지 않았다고 전하면서 "전쟁은 다시는 재발하지 않도록 끝나야 한다"고 지적했습니다. 또한 Araghchi는 미국이 이미 좋은 교훈을 얻었다고 생각한다고 밝혔습니다. 이란 신임 지도자가 생명유지 장치에 연결되어 혼자 호흡할 수 없는 상태라고 국가 내 소식통은 The Sun에 전했습니다. IRGC는 향후 몇 시간 내 지역 내 미국 산업을 타격할 것이라고 밝혔으며 인근 지역 주민들에게 대피를 요청했다고 Tasnim이 보도했습니다. 이란 외교부 대변인 Baghaei는 전쟁에 연루되지 않은 당사자들이 이란 군과의 조정 및 허가를 통해 Hormuz를 통과한 선박이 있다고 밝혔으며, Hormuz 해협은 이란의 적들에게만 폐쇄되어 있다고 말했습니다. 이란은 2월 인도에서 압류된 유조선 3척의 석방을 Hormuz 해협에서 인도 선박의 안전 통행 협의의 일환으로 요청했습니다. 이스라엘 군 대변인은 이란과의 전쟁을 위해 향후 3주간 상세한 작전 계획 및 추가 연장 방안이 마련되어 있다고 전했으며, IDF는 레바논에서 Hezbollah에 대한 지상 공세를 확대하고 있다고 밝혔습니다. Hezbollah 군 관계자는 Al-Jazeera에 조직이 "대결 준비를 갖췄으며 IDF를 인내심 있게 기다린다"고 말했고 "Hezbollah의 지휘통제 시스템이 군사 갈등 관리에 매우 효율적으로 작동하고 있다"고 덧붙였습니다. 카타르 외교부 대변인은 이란의 민간 목표에 대한 공격 및 위협이 멈추지 않았다고 밝히며, Hormuz 해협이 계속 열릴 수 있도록 여전히 여러 당사자들과 교신 중이라고 말했습니다. 또한 카타르는 현재 미국과 이란 사이 공식 중재에 관한 어떠한 사실도 인지하지 못하고 있다고 밝힘(Sky News Arabia). EU는 이란에서 심각한 인권 침해에 책임이 있는 16명과 3개 단체에 추가 제재를 부과했습니다. 독일 총리 Merz는 전쟁이 빠르고 명확한 전략으로 끝나야만 한다고 강조하면서 Hormuz 해협 안전 확보에 참여하지 않으며 해당 개념도 알지 못한다고 밝혔습니다. 미국 무역 미국 증시는 석유 인프라를 피해 Kharg Island를 공격한 뒤 유가가 하락하며 견고한 모습을 보였고, 트럼프 대통령은 전쟁이 곧 끝날 수 있다고 재차 강조하며 이란이 미국과 대화 중이라고 암시했습니다. 또한 최근 며칠간 이란 외교장관 Araghchi와 미국 특사 Witkoff가 문자 메시지로 접촉했다는 보도가 있었으나, 이란은 이를 부인했고 Araghchi는 Witkoff와의 마지막 연락이 미국의 이란 공격 이전이었다고 밝혔습니다. SPX +1.05% (6,702), NDX +1.13% (24,655), DJI +0.83% (49,946), RUT +0.96% (2,504) 상세 요약 보려면 클릭하세요. 관세/무역 미국 재무장관 Bessent는 파리에서 열린 미중 무역 회담이 "매우 좋았다"고 밝히며 트럼프 대통령의 중국 방문이 예정대로 진행되는지 지켜볼 것이라고 했고, 일정 변경 가능성은 모두 물리적 문제 때문이라고 했으며 앞으로 며칠 내 미중 회담 관련 성명을 발표할 것이라고 말했습니다. Bessent는 이번 회담 목적이 보복 조치를 예방하고 중국이 걸프 지역에서 에너지를 받는 문제 등 논의했다고 하며 중국이 좋은 국제 파트너가 될 것을 독려했다고 밝혔습니다. USTR Greer는 중국 회담에서 구체적 성과가 포함된 작업 계획을 마무리했으며 미중무역위원회 논의, 대 중국 수출 및 희토류 수입 현황도 논의했다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령 행정부는 미 정부가 불균형한 경제 관계를 바로잡기 위해 중국과 새로운 "무역위원회" 논의를 시작했다고 NYT가 보도했습니다. 중국 부총리 He Lifeng은 미국에 일방적 관세 철폐를 촉구하고 협력 범위 확대를 기대하며, 양국이 무역 협상 강화 및 상호 차이 관리에 합의했다고 밝혔습니다. 중국 무역 협상가 Li는 미중 협상에서 관세 유예 연장 가능성 등 여러 사안 논의 및 무역·경제 문제에 대한 우려를 논의했다고 밝혔고, 미국은 최근 관세 변경을 언급했고 중국 측은 우려를 표명했으며 양측은 관세 수준의 안정성 유지 및 무역·투자 메커니즘을 논의했습니다. Li는 양측이 일차적 합의에 도달했으며 중국은 지속적인 논의에 임할 것이라고 밝혔습니다. EU는 호주와 수년간 협상해온 무역협정을 곧 마무리할 예정이며 EU 집행위원장 Von der Leyen이 이르면 이번 주말에도 호주를 방문해 협정에 서명할 수 있다고 소식통은 밝혔습니다. 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 Fed Powell 의장에 대한 비판을 재차 밝히며 특별 회동을 열고 지금 금리를 인하하라고 촉구했습니다. DoJ는 Powell 의장에 대한 소환장을 기각한 판결에 대해 Boasberg 판사에게 판결 재고를 요청했다고 Fox News가 보도했습니다. 데이터 요약 미국 산업 생산 YoY (2월) Y/Y 1.4% (이전 2.3%) 미국 제조업 생산 YoY (2월) Y/Y 1.3% (이전 2.4%) 미국 뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업 지수 (3월) -0.20 (이전 7.10) FX USD는 중동 갈등 속에서 지난주 큰 폭으로 올랐던 상승분을 일부 반납하며 하락했고, 주로 유가에 영향을 받았습니다. 미국이 Kharg Island를 타격했으나 석유 인프라는 피해가 없었고, 트럼프 대통령이 이란이 거래를 원한다고 밝혔으며 최근 며칠간 이란 외교장관 Araghchi와 미국 특사 Witkoff가 문자 메시지로 접촉했다는 보도가 있었으나, 이란은 이를 반박했습니다. EUR는 약세 달러 속에 1.1500선을 회복했고 EU가 호주와 무역협정 마무리 단계라는 보도가 나왔습니다. GBP는 하루 종일 오르며 1.3300선으로 돌아왔고, 경기순환 동반국 대비 강한 성과를 보였습니다. JPY는 유가 하락 및 미국채 수익률 약세에 힘입어 USD/JPY가 159.00선을 하방 테스트하며 강세를 나타냈습니다. 금리 미국채는 유가 하락 및 산업생산 성장 둔화, 뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업 지수 감소에 힘입어 전체 구간에서 상승했습니다. 상품 유가는 중동 전쟁이 계속되는 가운데 주말 동안 큰 확전 없이 하락했고, Witkoff 특사와 Araghchi 외교장관이 문자 접촉했다는 보도로 결산을 앞두고 추가 하락 압박을 받았습니다. 트럼프 대통령은 대기업들이 베네수엘라에 진출해 빠르게 석유 생산을 늘릴 것이라고 밝혔습니다. 걸프협력회의(GCC) 산유제품 지역 비상계획 위원회가 지역 상황 논의 및 정유제품 공급 연속성 유지 관련 긴급 회의 개최(사우디 국영 TV). WSJ에 따르면 이라크는 Hormuz 해협의 위협 및 공격으로 운송이 중단된 후 시리아와 요르단 항구를 통한 석유 수출 입찰을 모색 중입니다. strait 봉쇄로 인해 이라크는 약 440만 BPD에서 150만~160만 BPD로 생산량을 줄여 국내 정유 및 발전소 수요를 충족한다는 설명입니다. 이라크 석유장관은 Kirkuk-터키 파이프라인이 최종 점검 중이라고 밝혔습니다. 두 개의 폭발 드론이 이라크 남부 Majnoon 유전을 타격했다고 보도됐습니다. UAE Fujairah는 드론 공격으로 중단됐던 석유 선적을 재개했다고 WSJ 소식통이 보도했습니다. IEA의 Birol은 중동 갈등이 사상 최대 공급 차질을 야기하고 있으며 유가는 전주대비 크게 하락했다고 재차 밝혔으며, 비축 방출이 완충재 역할을 하지만 지속적 해법은 아니라고 했고, IEA 조치로 아시아로 배럴이 흐르고 있으며 미 대륙에는 2천만 배럴 이상이 증산으로 충당될 것이라고 설명했습니다. 영국은 새로운 전략으로 철강 관세를 50%로 올리고 철강제품 수입 쿼타를 대폭 줄일 방침입니다. 지정학 러시아-우크라이나 러시아 크렘린은 우크라이나 협상 지속 의향이 있으며 트럼프 대통령이 관심을 잃지 않았다고 밝혔고, 트럼프 대통령이 우크라이나 Zelensky 대통령에게 거래를 권고했다고 덧붙였습니다. 기타 EU는 EU 회원국을 대상으로 한 사이버 공격에 대한 중국 및 이란 단체에 제재를 부과했습니다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 중국 NFRA는 불법 금융 활동 단속을 강화하고 새로운 부동산 개발 모델에 부합하는 금융체계 구축을 가속화할 방침입니다. 알리바바(BABA)는 AI 수익화에 집중하기 위한 대대적 조직 개편을 계획하고 AI 프로젝트 관리를 위한 토큰 허브 부서를 신설할 예정이라고 전해졌습니다. EU/영국 주요 헤드라인 EU 집행위원장 Von der Leyen은 걸프 지역 석유 및 가스 장기 공급 차질이 EU 경제에 상당한 영향을 미칠 수 있다고 밝혔으며, 단기 대책은 일시적·목적 지향적이어야 한다고 강조했습니다. Von der Leyen은 전기요금 대응책 마련이 필요하며 EU는 전력구매계약(PPA) 사용 장벽을 제거하고 차액계약(CfD)과 결합할 것이라고 밝혔습니다.