Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 21일

미국 주식은 혼조세로 세션을 마감했으며, 기술주 중심의 나스닥 100만이 주요 지수 중 소폭 상승 마감했다. 기술 및 커뮤니케이션 서비스 섹터가 에너지와 함께 유일하게 아웃퍼폼했으며, 전자는 수요일 알파벳 실적 발표를 앞두고 해당 회사가 새로운 서버 칩을 개발 중이라는 보도가 지지했다. 헬스케어와 소재는 뒤처졌으며, 미국 경제지표 부재와 연준 위원들의 FOMC를 앞둔 블랙아웃 기간으로 매크로 촉매 요인은 거의 없었다. 원유 시장은 변동성이 있었으나 결국 지오폴리티컬 헤드라인이 이어진 끝에 상승 마감했다. 여기에는 미국과 이란 사이의 추가 공격이 포함됐으며, 세션 전반에 걸친 보도에서는 외교 채널이 열려 있고 협상이 지속되고 있다는 관계자들의 언급에도 불구하고, 갈등이 완화될 가능성보다는 확대될 가능성이 더 크다는 점이 시사되었다. 미국 달러는 월요일 고유가와 금리 상승 속에서 대부분의 G10 통화 대비 강세를 보였으나, 오세아니아 통화는 강세를 나타냈다. 특히 호주는 아시아-태평양 시간대에 중국 자산 매수세가 광범위하게 유입되면서 두드러진 강세를 보였으며, 중국은 이달 중 정치국 회의에서 추가 경기부양책을 결정할 것으로 예상된다. 다시 달러로 돌아가면, 블랙아웃 기간이라 데이터도 연준 발언도 없었고, FOMC와 PCE를 앞두고 이번 주 예정된 위험 이벤트(실적 제외)는 상당히 조용하다. 앞으로의 주요 일정으로는 뉴질랜드 소비자물가지수(CPI)가 있다. 앞으로 주요 일정으로는 뉴질랜드 소비자물가지수(CPI)가 포함된다. 자세한 주간 전망은 Newsquawk Week Ahead를 클릭하십시오. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란이 미군을 살해할 때마다 그 대가를 여러 번 치르게 될 것이며, 주요 군 관련자들에게 명령이 하달됐다고 말했다. 미국 트럼프 대통령이 앞으로 며칠 내에 이란에 대한 군사작전을 확대하고 전면전에 복귀할지 결정할 것으로 예상된다고 한 미 정부 고위 관계자가 Fox News에 말했다. 미국 관계자는 이란과의 잠재적 휴전 협상에 대해 대통령 트럼프가 현재 이란의 MoU 위반과 호르무즈 해협 내 지속적인 테러행위에 대해 대가를 치르게 하는 데 집중하고 있다고 Axios의 Ravid가 전했다. i24 뉴스가 이스라엘 안보 소식을 인용해 보도한 바에 따르면, 미국은 향후 며칠 내 이란에 대한 군사 작전의 다음 단계를 준비 중인 것으로 전해졌다. 미국 관계자들은 이번 달 중동 여러 기지에서 이란의 공격으로 거의 100명에 달하는 미군이 부상했으며, 일부는 외상성 뇌손상을 입었으나 대부분은 이미 복귀했다고 밝혔다. 이란 페제시키안 대통령은 알자지라에 따르면, 이란이 양해각서(MoU) 하에서 어떠한 권리, 이익, 원칙에서도 후퇴하지 않았다고 밝혔다. 이란 최고 협상가 갈리바프는 미국이 전쟁을 멈추길 원한다고 주장하면서도 지속적으로 새로운 군사 장비를 이 지역에 들여오고 있다고 말했다. 이란 외교부는 미국과의 협상을 포기하지 않을 것이며, 이란의 호르무즈 해협에 대한 주권적 권리는 협상 대상이 아니라고 재확인했다. 또한 오만과 협력하여 주권을 완전히 행사하고 호르무즈 해협 내 보안 위협을 방지하기 위한 모든 필요한 조치를 강구할 것임을 밝혔다. 이란 외교부 대변인 바가에이는 미국과의 협상이 이란의 국가 이익에 부합할 경우 협상이 지속될 수 있다고 언급했다. 최근 중재자들이 테헤란에 메시지를 전달했으며, 확전 방지를 위한 노력이 계속되고 있다고 덧붙였다. 또한 중재자로부터 제안이 있었음을 시인했으나 세부 내용은 공개를 거부했으며, MoU가 명확하며 미국의 위반에 대한 정당성이 없다고 재차 강조했다. 이란 고위 소식통이 로이터에 밝힌 바에 따르면, 중재자들은 이란-미국 임시 합의 복원을 위해 10일간의 타격 중단을 제안했다. 알하다스는 고위 소식통을 인용해 휴전과 10~14일 간 호르무즈 해협 재개방 제안이 논의 중이라고 전했다. 이란 군 대변인은 타스님에 따르면 완전한 억지력을 달성할 때까지 전쟁이 계속될 것이라고 말했다. 이란 프레스TV는 미국의 공습이 이란 중부 호메인에 있는 산업 시설을 겨냥했다고 보도했고, 타스님은 이란이 바레인 내 미군 데이터 센터를 타격했다고 주장했다. 이란과 파키스탄은 국경 관리, 월경 안보 및 이슬라마바드 양해각서 이행 등 상호 관심 사안을 두고 폭넓은 협의를 진행할 것이라고 말릭 기자가 전했다. IRIB뉴스가 나야를 인용해 보도한 바에 따르면, 이란 군은 몇 시간 내 쿠웨이트 방향으로 지상 안보 작전을 시작할 가능성이 높다고 한다. 이스라엘 뉴스에 따르면 남부 이스라엘 에일랏 상공에서 폭발음이 들렸다는 주민 신고가 있었다. 예멘 후티 대변인은 사우디와 연계된 선박의 해상 항행을 금지한다고 밝히며, 봉쇄를 이유로 집단이 해당 조치를 완전히 이행할 준비가 되어 있다고 전했다. 또한 후티 대변인은 사우디의 예멘 봉쇄가 해제되지 않을 경우 무장대가 전면전에 나서겠다고 경고했다. 미국 무역 미국 주식은 혼조세로 세션을 마감했으며, 기술주 중심의 나스닥 100만 주요 지수 중 소폭 상승 마감했다. 기술 및 커뮤니케이션 서비스 섹터가 에너지와 함께 유일하게 아웃퍼폼했으며, 전자는 수요일 알파벳 실적 발표를 앞두고 해당 회사가 새로운 서버 칩을 개발 중이라는 보도가 지지했다. 헬스케어와 소재는 뒤처졌으며, 미국 경제지표 부재와 연준 위원들의 FOMC를 앞둔 블랙아웃 기간으로 매크로 촉매 요인은 거의 없었다. 원유 시장은 변동성이 있었으나 결국 여러 지오폴리티컬 헤드라인(미국과 이란의 추가 공격 포함) 이후 상승 마감했다. 세션 전반 보도에 따르면 외교 채널은 열려 있고 협상이 이어지고 있음에도 불구하고 갈등이 완화보다는 확전 쪽에 무게가 실리고 있다. SPX -0.19% 7,443, NDX +0.04% 28,604, DJI -0.59% 51,844, RUT -0.67% 2,942. 자세한 요약은 여기를 클릭하십시오. 관세/무역 미국은 주류, 유제품, 자동차 등 일부 USMCA 상품을 포함한 캐나다 특정 제품에 대해 추가 50% 관세를 부과한다. 이는 알코올, 유제품, 자동차에 대한 캐나다의 미국 상업에 대한 편견을 상쇄하기 위한 조치로, 추가 관세는 2026년 8월 19일 00:01 EDT/05:01 BST부터 적용된다. 미국 트럼프 대통령은 온쇼어링 투자를 위한 알루미늄 관세 50% 감면을 제공하는 포고문에 서명했다. 주목할 만한 헤드라인 미국 하원 규칙위원회는 임시 정부 자금 지원 법안(12월 초까지 연장) 및 조정안 3.0의 프레임워크 입법을 준비 중이었다고 Fox의 Chad Pergram이 전했다. FX 미국 달러는 월요일 고유가 및 금리 상승에 힘입어 대부분의 G10 통화 대비 강세를 보였다. 오세아니아 통화는 강세를 나타냈으며, 특히 호주는 아시아-태평양에서 중국 자산 매수세가 이어지며 뚜렷한 아웃퍼폼을 보였다. 중국은 이달 정치국 회의에서 추가 경기부양책을 결정할 것으로 전망된다. 달러 관련하여 이번 주는 데이터나 연준 발언이 없는 조용한 일정(실적 제외)으로, 다음 주 FOMC 및 PCE를 앞두고 있다. 유로화는 달러 강세 및 단일통화에 특별한 촉매제가 부족한 가운데 약세를 보였다. 파운드는 앤디 버넘이 신임 총리에 취임하고 존 힐리가 재무장관에 임명되는 등 내각 인선에도 불구하고 자국 통화에 도움을 받지 못했다. 시장 참여자들은 고용 및 평균임금 데이터를 주목하고 있다. 엔화는 변동성은 있었으나 162.00선 내 움직임에 그치며 소폭 약세를 보였다. 채권 미국 국채는 월요일 유가가 추가 상승하고 중동 긴장이 고조되면서 하락, 금리는 전 구간에 걸쳐 상승했다. 원자재 다수의 지오폴리티컬 헤드라인이 이어진 가운데 유가는 주 초반 변동성을 보이다가 결국 상승 마감했다. 지정학 러시아-우크라이나 크렘린은 러시아와 미국 외무장관 간 추가 접촉을 환영한다며, 기술적 수준에서 양국간 접촉이 지속되고 있다고 밝혔다. 기타 중국과 러시아 해군이 일본 배타적 경제수역 내에서 실사격 훈련을 실시했다고 교도통신이 보도했다. 필리핀 해군 관계자가 중국 해안경비대와의 사건으로 부상당했다는 보도가 있었으며, 중국 해경은 필리핀 고무보트가 자국 순시선을 위험하게 접근·충돌했으며, 필리핀 측이 패들과 몽둥이로 중국 법집행 요원들을 먼저 공격했다고 밝혔다. 아시아-태평양 주목할 만한 헤드라인 중국 국무원은 사회보장제도 개선 의지를 밝혔고, 15차 지식재산권 보호 및 활용 5개년 계획을 검토·승인했으며, 올해 경제 목표 달성을 다짐했다. 중국 리창 총리는 태국 총리와 회담을 갖고 양국 간 현지통화 결제 확대 방안을 논의했다. 미국 트럼프 대통령 행정부가 최첨단 중국 AI 모델의 사용 금지 조치를 취할 가능성이 있다는 신호를 보이고 있다고 Axios가 전했다. 보도에 따르면, 행정부는 조달 규정, 리스트 등재, 보안 권고, 책임 요건 등을 통해 미국 내에서 중국 오픈소스 AI 모델 접근을 제한할 수 있다. 찬성론자들은 국가안보 우려를, 반대론자들은 이러한 조치가 OpenAI와 Anthropic 등 미국 업체에 유리하게 작용하고, 경쟁을 저하시킴은 물론 미국 기업들이 Kimi 등 저비용 중국 모델 사용을 꺼리게 만든다고 비판했다. 홍콩거래소(0388 HK)는 주식 거래 시간을 연장하고 점심 거래 중단을 폐지하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다. EU/영국 주목할 만한 헤드라인 영국 버넘 총리는 정부가 새로운 경제·정치 모델을 도입하고, 공공 조달을 활용해 영국을 재산업화할 계획이라고 밝혔다. 다음 날부터 새로운 생계비 대책 발표도 예고했다. 또한 정부가 더 많은 공영주택을 건설하고, 재정 규칙을 준수하며, 국방 약속을 지키고, 우크라이나 지원을 계속하겠다고 덧붙였다. 버넘 총리는 개인소득공제 기준 변경을 검토하고 있으나, 변화가 큰 파급효과를 가져올 것이라며 신중을 기했다. 그는 경기 위험을 감수하지 않겠다고 거듭 밝혔으며, 재정 규칙을 재확인하고 복지 개혁에 정치적 자본을 쓸 것을 약속했다. 또한 가능 범위 내에서 재정 프레임워크의 유연성도 적극 활용하겠다고 했다. 버넘 총리와 유럽연합 집행위원장 폰 데어 라이엔은 양측 실무진이 올해 말 열릴 영국-유럽연합 정상회를 목표로 긴밀히 협력할 것에 합의했다. 영국은 존 힐리를 재무장관, 루이즈 헤이그를 국무장관, 샤바나 마무드를 내무장관, 에드 밀리밴드를 외무장관, 이베트 쿠퍼를 보건장관에 임명했다. 데이터 요약 독일 생산자물가지수(PPI) (6월) 전월대비 -0.3% (예상 -0.2%, 이전 0.3%) 독일 생산자물가지수(PPI) (6월) 전년대비 1.8% (예상 1.8%, 이전 2.2%)