Newsquawk 데일리 유럽 주식 오프닝 뉴스 - 2026년 4월 16일

아시아/태평양 주식은 대부분 월스트리트의 긍정적인 흐름(기술주 강세와 평화 협상 기대감으로 S&P 500과 나스닥이 사상 최고치를 경신)에 힘입어 상승했다. ASX 200은 이런 흐름을 따르지 못하고 처음의 상승폭을 반납하고 오히려 더 하락했으며, 기술주의 두드러진 강세가 에너지, 자원, 소재, 금융, 광산주의 손실로 상쇄됐다. 니케이 225는 중동 해결 기대감과 기술주 주도 모멘텀에 힘입어 59,000선을 회복하며 사상 최고치로 랠리했다. 항셍과 상하이 종합지수도 상승세를 나타냈으며, 중국 1분기 GDP 성장률이 예상에는 못 미쳤으나 전년 동기 대비로는 예상치를 상회하며 2026년 중국 공식 GDP 성장 목표의 상단에서 기록됨에 따라 혼조된 중국 GDP 및 활동 지표 발표 이후 낙진이 가라앉으면서 추가 상승폭을 보였다. 한편, 3월 산업생산 데이터는 예상보다 좋았으나 소매판매는 실망스러웠다. TSMC (TSM/2330 TT) - 2026년 1분기 (TWD): 순이익 5725억 (예상 5423.8억), 매출 1조1300억 (전년 동기 8393억), 영업이익 6590억 (전년 동기 4071억). 기타 지표: 영업이익률 58.1% (전년 동기 48.5%), 매출총이익률 66.2% (예상 64.5%, 전년 동기 58.8%), 자본지출 111억 (전분기 115억). 지역별로 보면, 1분기 북미 고객 매출 비중은 전체의 76%, 아태지역 9%, 중국 7%, 일본 4%, EMEA(유럽·중동·아프리카) 4%였다. (TSMC) SK하이닉스 (000660 KS) - SK하이닉스는 약 미화 100억달러(USD) 규모의 ADR 발행을 통해 6~7월 미국 상장을 추진 중이다. 이 반도체 업체는 지난달 SEC에 비공개로 초안 서류(Form F-1)를 제출한 바 있으며, 최근 주관사들에게 일정 계획을 알렸다. 이번 ADR은 올해 초 12조2400억원의 자기주식 소각 후 신규주식 발행으로 뒷받침될 전망이다. (The Korean Herald) 유럽 마감 마감 지수: 유로 Stoxx 50 -0.73%(5,941), Dax 40 +0.18%(24,087), FTSE 100 -0.47%(10,560), CAC 40 -0.64%(8,275), FTSE MIB -0.04%(48,156), IBEX 35 -0.55%(18,186), PSI -0.18%(9,345), SMI -0.30%(13,229), AEX -0.42%(1,016) 섹터: 금융 0.30%, 통신 -0.03%, 산업 -0.39%, 소재 -0.53%, 헬스케어 -0.56%, 유틸리티 -0.57%, 필수소비재 -0.75%, 경기소비재 -0.94%, 에너지 -0.99%, IT -1.98% FTSE 100 배당락 - Games Workshop (GAW LN), Antofagasta (ANTO LN), Convatec (CTEC LN), Diageo (DGE LN) 및 LSEG (LSEG LN)은 최신 배당금 권리 없이 거래될 예정이다. (dividenddata) 기타 영국 상장사 브로커 변동 BP (BP/ LN)는 UBS에서 중립에서 매수로 상향조정 Kingspan (KGP LN)은 골드만삭스에서 중립으로 신규 개시 DAX Allianz SE (ALV GY) - Pimco는 전쟁에 따른 매도세 이후 유럽국채 투자(비중) 비율을 과소에서 과대로 전환, 전 세계 채권펀드에서 익스포저를 확대했다고 Bloomberg가 보도. 글로벌 고정수익 최고투자책임자 Andrew Balls는 이 같은 결정이 이전 인기 투자 거래의 갑작스러운 청산으로 인한 가격오류 때문이라고 설명. (Bloomberg) Heidelberg Materials (HEI GY) - 전망 업데이트: 잠정치 기준 매출과 수주 실적은 예상대로 진행 중. 지정학적 상황이 회계연도 말 영업 실적에 영향. 잠정(미감사) 수치 기반, 2025/2026회계연도 조정 EBITDA 마진은 약 6.6%로 가이던스(7.1%)에 미치지 못할 전망. 지정학적 상황이 연말 영업 실적에 영향. (Heidelberg Materials) 기타 독일 상장사 Aixtron (AIXA GY) - 유로 4억5천만 규모 전환사채 발행 예정. (Aixtron) Freenet (FNTN GY) - Exaring AG의 소수주주가 시작한 TV 스트리밍 및 집계 플랫폼 waipu.tv 관련 전략적 옵션 지원 예정. (Freenet) 브로커 변동 CAC Airbus (AIR FP) - 미국 하원 중국특별위원회는 Airbus Space가 오퍼레이션 에픽 퓨리 개시 전 중국에 미국 군사자산 위성사진을 제공했을 가능성이 있다고 발표. (뉴스와이어) Bouygues (EN FP) - 회사는 SFR 인수를 위한 컨소시엄 주도, 잠정 계약에 근접 중이라고 Bloomberg가 소식통 인용 보도. SFR 소유주 Drahi는 유로 200억 초과 가치 평가를 기대 중. (Bloomberg) Kering (KER FP) - 회사는 중기적으로 RoCE 20T 이상과 매출의 5~6% 수준의 자본지출 목표 지속 발표. (Kering) Pernod Ricard (RI FP) - 2026년 3분기 (EUR): 매출 19억5천만 (예상 19억5천만). 지역별: 미주 -8%(미국 -12%), 아시아 기타 +6%(중국 -7%), 유럽 +1%. 중동전쟁 여파로 올해 유기적 순매출 -3~ -4% 전망. 중기적으로 평균 3~6% 유기적 순매출 성장 목표. (Pernod Ricard) Vinci (DG FP) - 회사는 체코 고속도로 구간 건설 3억6400만 유로 규모 계약 수주. 기타 소식으로 퀘벡의 Technigaz 인수해 산업 솔루션 입지 확대. (Vinci) 기타 프랑스 상장사 브로커 변동 범유럽 DKSH (DKSH SW), Sanofi (SAN FP) - 양사는 말레이시아, 싱가포르, 태국에서 심혈관 치료, 싱가포르 및 태국에서 당뇨병 치료제 환자 접근성 확대를 위한 전략적 파트너십 체결. (DKSH) Fincantieri (FCT IM), Carnival (CCL) - 카니발의 프린세스 크루즈는 Fincantieri와 차세대 플랫폼 신규 크루즈선 3척 건조 계약 체결, 인도는 2035년, 2038년, 2039년 예정. (Carnival) Flughafen Wien (FLU AV) - 3월 승객수 315만명, 전년 동월 대비 +5.1%. (Flughafen Wien) Repsol (REP SM) - 파이낸셜타임즈에 따르면 회사가 베네수엘라 석유자산의 운영권을 되찾고 현지 생산을 확대하기로 베네수엘라 정부와 합의. (FT) 기술 - 파이낸셜타임즈는 영국과 EU가 브뤼셀에서 수십억 유로 규모의 기술기업 펀드에 런던이 포함되도록 협상 개시할 계획이라고 보도. (FT) TomTom (TOM2 NA) - 2026년 1분기 (EUR): 그룹 매출 1억2,900만 (전년 동기 1억4,000만), 총이익 1억1,640만 (전년 동기 1억2,320만), 총이익률 90%(전년 동기 88%). 2026년 가이던스 재확인. (TomTom) 브로커 변동 SMI 기타 스위스 상장사 Barry Callebaut (BARN SW) - 2025년 상반기 (CHF): 매출 67억5천만 (예상 69억6천만), 전년 동기 대비 -3.7%. 총이익 6억6,890만, +2.3% 증가, 세전이익 1억3,850만, +1.3% 증가. (Barry Callebaut) Galderma (GALD SW) - 회사는 TriHex+ 함유 재생 스킨 넥타 신제품 출시. 새로운 포뮬러는 피부 구조를 강화하고 장벽을 회복하며 장기 피부 건강에도 도움. (Galderma) VAT Group (VACN SW) - 2026년 1분기 (CHF): 매출 2억90만 (예상 2억1,750만), 수주 3억5,630만 (전분기 3억5,550만), 2026년 전망 재확인, 전쟁 관련 공급망 차질로 약 2,000~2,500만 CHF 매출 인식 지연 영향 받음. (VAT Group) 브로커 변동 스칸디나비아 브로커 변동 미국 마감 SPX +0.80%(7,023), NDX +1.40%(26,205), DJI -0.15%(48,464), RUT +0.30%(2,714) 섹터: 소재 -1.30%, 산업 -1.24%, 유틸리티 -0.93%, 헬스케어 -0.72%, 필수소비재 -0.41%, 에너지 -0.28%, 부동산 -0.04%, 금융 +0.76%, 커뮤니케이션 서비스 +1.06%, 경기소비재 +1.37%, 기술 +2.08%. Alphabet (GOOG) - 구글 관련 데이터센터가 AI 인프라 붐에 대응해 정크본드 발행으로 57억달러 조달 추진, Bloomberg 보도. 모건스탠리가 수요일부터 채권 마케팅 시작, 이번 주 내 가격 결정 가능성. (Bloomberg) ESCO Technologies (ESE) - ESCO는 TBG AG의 Megger 사업을 23억5천만달러(현금 9억달러, ESCO 지분 약 14억달러) 인수 예정. Megger 기업가치는 시너지 반영 시 2026년 예상 EBITDA의 약 14배. 3년 내 약 6천만달러 비용 시너지 기대, TBG는 거래종료 시 ESCO 이사회 1석 확보. ESCO는 2분기 조정 EPS 1.91(예상 1.77), 매출 3억900만(예상 3억2,028만). 또 한 번의 강한 매출 성장 및 마진 개선 반영. General Motors (GM), Ford (F) - WSJ에 따르면 트럼프 행정부가 자동차 제조업체 및 기타 제조사들과 일부 생산능력을 무기 및 군수물자 생산으로 전환하는 논의 중. 국방 고위 관계자들이 General Motors CEO 및 Ford CEO 등과 논의했다고 소식통 전함. (WSJ) PPG Industries (PPG) - PPG는 페인트, 코팅, 특수제품 전반에 최대 20%의 글로벌 가격 인상 발표. 석유화학, 에너지, 운송 시장의 변동성과 공급 제약이 원인. 원자재, 에너지, 물류, 포장비용 인상에 따른 조치이며, 일부 제품·기술·지역은 이보다 더 높은 인상 및 추가 인상 가능성.