Newsquawk 일일 미국 개장 뉴스 – 2026년 9월 10일

미국 트럼프 대통령은 자신이 선거 후 이란과의 전쟁이 즉시 끝날 것이라고 생각하며, 핵합의보다 훨씬 더 많은 것을 할 것이라고 말했다. 미국 트럼프 대통령은 만약 공화당이 중간선거에서 승리한다면 미국 내 모든 성인에게 5,000달러의 ‘트럼프 배당금’을 지급할 것이며, 이 배당금은 미국 내에서 사용해야 한다고 덧붙였다. 미국 증시 선물은 미국 생산자물가지수(PPI) 발표를 앞두고 뚜렷한 방향성을 보이지 않고 있다. 달러지수(DXY)는 박스권에서 움직이고 있으며, 유로화는 유럽중앙은행(ECB) 금리결정을 대기 중이고, 노르웨이 크로네는 예상보다 낮은 핵심 소비자물가지수 발표 후 소폭 약세다. 고정수익 벤치마크는 에너지 가격 상승(브렌트유 +1.3%)에 계속 영향을 받고 있다. 앞으로 주요 이벤트로는 미국 PPI(8월), 신규실업수당청구건수(9월 5일), 기존주택판매(8월), 애틀랜타 연방준비은행 GDP(3분기), ECB 발표, 터키중앙은행(CBRT) 발표, OPEC 월간보고서(MOMR)가 있다. ECB 라가르드 총재가 연설할 예정이다. 미국 채권 공급, 오라클 및 어도비 실적 발표가 예정돼 있다. 스냅샷 주식 Euro Stoxx 50 -0.2% DAX40 -0.2% Stoxx 600 -0.2% FTSE 100 -0.4% ES 9월'26 보합 RTY 9월'26 보합 NQ 9월'26 -0.3% YM 9월'26 +0.1% 외환 DXY 보합 (98.81) EUR/USD 보합 (1.1634) USD/JPY +0.1% (153.71) GBP/USD 보합 (1.3545) 채권 미국 T-Note 12월'26 -6틱스 분트 12월'26 -21틱스 미국 10년물 금리 4.865% 독일 10년물 금리 3.450% 에너지 및 금속 WTI 10월'26 +1.8% 브렌트 11월'26 +1.4% 현물 금 -0.3% LME 구리 -0.1% 가상화폐 비트코인 -0.5% 이더리움 -0.1% 2026년 9월 10일 10:45 BST / 05:45 EDT 기준 유럽 거래 주식 유럽 증시는 혼조세를 보이고 있으며, 이탈리아와 스페인의 주요 지수(IBEX 35/FTSE MIB +0.2%)가 두드러진 상승을, FTSE 100(-0.4%)이 소폭 하락을 기록하고 있다. 목요일 아침 현재 뉴스 플로우는 적으며, 미국 경제지표(PPI 목요일, CPI 금요일)와 ECB에 초점이 맞춰져 있다. 섹터별로 혼조세가 나타난다. 자동차가 섹터 중 가장 강세를 보이고, 여행·레저, 보험이 뒤를 잇는다. 기술, 기초자원, 건설이 하락 섹터를 형성한다. 미국 주가지수 선물은 보합권 내 등락 중이며, YM(+0.1%)은 소폭 강세, NQ(-0.3%)는 소폭 약세를 기록 중이다. 이 밖에 월스트리트저널(WSJ)은 한국이 미국 내 AI 인프라 구축 지원을 위한 1,000억 달러 규모의 대형 에너지 투자 발표를 준비 중이라고 보도했다. 외환 스냅샷: G10 통화는 보합세의 달러에 대해 혼조세다. 뉴질랜드 달러는 소폭 상승, 엔화는 소폭 하락했다. 전반적으로 오전 내내 횡보세를 보이며, 미국 PPI 및 ECB에 집중하고 있다. DXY는 98.70~98.82 범위 내서 횡보하고 있다. 오늘 아침 달러에 이렇다 할 뉴스플로우는 없으며, 오후 미국 PPI 발표를 기다리고 있다. 내일 CPI 발표를 앞두고 투자자들이 단서 찾기에 집중할 수 있다. 신규실업수당청구도 예정되어 있다. 수익률은 계속 상승 중이고, 에너지 벤치마크는 배럴당 100달러 이상에서 유지 중이다. 그러나 어제도 언급했듯 달러는 높은 금리 환경을 크게 무시하는 경향을 보였다. 이는 최근 엔화 강세, 재정 리스크가 시장에 영향을 주고 있기 때문이다. 또한, 내일 CPI 발표 및 다음주 연준(Fed) 앞두고 시장은 큰 포지션을 잡지 않을 가능성이 높다. 유로는 1.1629~1.1641 범위 내에서 거래되며, 200일 이동평균선(1.1633) 부근에서 유지 중이다. 오늘 오후 ECB가 25bp 인상을 단행할 것으로 예상되어, 이에 따라 유로 움직임이 정해질 전망이다. 결정 외에도 ECB 직원 전망치(인플레이션 상향 조정 여부), 연내 전망 가이드에 초점이 맞춰질 것이다. ING는 라가르드 총재가 기자회견에서 시장의 매파적 기대에 제동을 걸 가능성도 있다고 평가했으나, 총재는 여전히 데이터에 근거하고 확약하지 않는 접근법을 유지할 가능성이 높다고 본다. 엔화는 최근 2주간 주목을 받고 있으며, USD/JPY는 이달 초 대비 약 4.5% 하락했다. 오늘 아침은 일본은행(BoJ) 마스 위원의 매파적 발언에도 불구하고 비교적 안정적이다. USD/JPY는 153.28~153.74 범위 중간에서 거래 중이다. 채권 분트와 미국채는 에너지 가격이 아시아 후반/유럽 초반에 잠시 진정됨에 따라 약간 강세로 출발했으나, 이후 에너지 가격이 브렌트 102달러를 다시 상회하며 채권 가격은 재차 하락 전환됐다. 미국채는 107-00 이하로 다시 내려갔으며, 주간 저점 106-29(계약 최저치)까지 하락했다. 이에 따라 금리는 커브 전 구간에서 소폭 상승해 2년물은 4.41%, 10년물은 4.86%까지 기록했다. 에너지 가격 외에도 상승 배경에는 RNC에서 트럼프 대통령이 중간선거 승리 시 5천 달러 배당금 지급을 약속했다는 언급이 있다. 이는 실현 가능성은 낮으나, 의회 승인 필요 및 1조 달러 이상의 재정 부담을 야기할 수 있다. 오늘 미국에서는 PPI, 주간실업수당청구건수가 주요 일정이다. PPI 발표가 금요일 CPI의 방향을 결정할 수 있다. 이후 채권 발행에 관심이 쏠리며, 수요일 국채 바이백(재매입) 발표 이후 10년물이 강세를 보인 점에서 오늘 30년물 입찰에 추가 관심이 모일 전망이다. 독일 분트도 121.11 최저치까지 20틱 하락하며, 수요일 저점과 일치했다. 시장은 ECB를 대기 중이다. 금리 인상이 예상되나 만장일치 결정은 아닐 수 있다. 라가르드가 회의마다 데이터 기반 접근에서 매파 기조로 선회하는지 주목된다. 2027년, 2028년 HICP(조화 소비자물가지수) 전망이 핵심이다. 다만 최근 유가와 네덜란드 TTF가 이미 기준점보다 높아 전망 상향이 제한될 수 있다. 라가르드가 이에 대해 언급할 수 있다. 영국은 5억 파운드, 4.625% 2030 국채를 발행(b/c 3.24배, 평균금리 4.786%, 테일 0.3bp). 이탈리아는 2029(3.00%), 2033(3.35%), 2072(2.15%) BTP 총 77.5억 유로(예상 65~77.5억 유로) 발행. 원자재 WTI 10월물, 브렌트 11월물은 소폭 상승 중이며, 중동 정세 불안이 지속되며 가격이 지지받고 있다. WTI는 현재 95.37~97.84달러(전일 93.76~96.93달러), 브렌트는 100.19~102.72달러(전일 98.80~101.87달러) 범위 내에서 거래 중이다. 다만, 재고보고서가 예상보다 적은 감소치를 보이면서 상승세는 제한됐다. 에너지부(EoE) 보고서는 월요일 미국 공휴일로 인해 오늘 발표될 예정이다. 네덜란드 TTF는 전일 저점(78유로/메가와트시)에서 반등해 80유로를 상회, 중동 공급 불안과 난방 수요로 가격지지. 금속은 에너지 가격 상승에 따라 전체적으로 제한받고 있으며, 참가자들은 새로운 동향을 대기 중이다. ECB 결정은 금속시장에 영향이 제한적일 것으로 보이나, 미국 PPI는 특히 귀금속에 영향 줄 수 있다. 금 현물은 4,388~4,435달러/온스의 좁은 범위에 머물고 있으며, 전일 4,434달러에서 지지받았다. 참고로 전일 금값은 100일 이평선(4,340달러)에서 반등했다. 3M LME 구리는 14,742.65~14,870.78달러의 사상 최대치 근처에서 거래. 지정학 미국 트럼프 대통령은 선거 후 이란과의 전쟁이 즉시 끝날 것이며, 전쟁에서 승리할 것이라고 말했고, 이란은 필요 시 더욱 치열한 전쟁도 준비돼 있다고 밝혔다. 어제 이란 케쉬름과 시리크에서 여러 번의 폭발음이 들렸고, 호르무즈 해협에서는 유조선이 공격받았다는 보도도 있었다. 중재자 파키스탄은 사우디 아라비아에 대한 이란의 후티 지원 억제를 이란에 경고했으며, 후티는 사우디 주요 도시에 탄도미사일과 드론으로 공격했고, 사우디는 예멘 내 공습을 감행했다. 파키스탄 외무장관은 현재 마카 방위협정에 따른 조치 논의는 없으나, 필요 시 협정에 따라 행동할 것이라 밝혔다. 미국 주간 민간재고(단위: 배럴): 원유 -30만(예상 -130만), 가솔린 -190만(예상 -180만), 디젤 +200만(예상 -20만), 쿠싱 -30만. 미국 에너지장관 Wright는 현재 정제용량이 원유 공급보다 더 큰 문제라고 밝혔다. 국제에너지기구(IEA) Birol은 최신 보고서에서 2026년까지 전세계 석탄 수요가 1.2% 증가할 것이라 전망했다. 러시아 Ryazan 정유소(일일 약 35만 배럴)는 9월 6일 드론 공격 이후 가동 중단 중이라고 소식통 전했다. 오만산 11월 선적 원유 공식판매가는 배럴당 119.30달러(10월 87.84달러 대비 상승)로 책정. 체코 Babis 총리는 높은 에너지 가격으로 인해 EU가 ETS1 탄소배출권 제도를 중단하고 ETS2 도입도 연기해야 한다고 말했다. 무역/관세 미국 무역 당국자는 중국이 농산물 구매를 확대 중이며, 시진핑 중국 국가주석의 워싱턴 방문을 앞두고 관련 목표를 달성할 것이라고 언급(출처: SCMP). 별도로 중국은 미국 방문 전 100만톤의 미국산 대두를 구매했다고 소식통 전했다. WSJ 보도에 따르면, 한국 정부는 트럼프 행정부와의 무역 협정 일부로 인공지능 투자 방안을 검토 중이며, 1,000억 달러가 넘을 수도 있다고 한다. 중국 상무부(MOFCOM)는 중국과 미국이 300억 달러 상호 관세 인하 틀에 대해 협의 중이라고 신화통신이 보도. 중국은 멕시코와 미국산 피칸 견과류에 대한 반덤핑 조사 기간을 연장 중임. 주요 유럽지표 요약 독일 HICP 최종(8월 전월대비) 0.2%(예상 0.2%, 이전 0.9%) 독일 HICP 최종(8월 전년동월대비) 2.9%(예상2.9%, 이전2.8%) 노르웨이 핵심 CPI(8월 전년동월대비) 3.0%(예상3%, 이전2.7%) 노르웨이 핵심 CPI(8월 전월대비) -0.5%(예상-0.4%, 이전0.8%) 스웨덴 GDP(7월 전월대비) -0.8%(이전-0.2%) 이탈리아 산업생산(7월 전월대비) 0.7%(예상0.3%, 이전-1.1%) 이탈리아 산업생산(7월 전년동월대비) 0.0%(예상-0.6%, 이전-0.6%) 스페인 산업생산(7월 전년동월대비) 2.3%(이전1.1%) 및 전월대비 0.6%(예상0.2%) 영국 RICS 주택가격지수(8월) -28(예상-30, 이전-30, 수정전-29) 중앙은행 일본은행(BoJ) 마스 위원은 1~2년 실질금리가 여전히 마이너스이며, 물가상승률이 2%를 넘지 않도록 해야 하며, 현재 금융여건을 고려할 때 금리 추가 인상이 예상된다고 밝혔다. 일본은 디플레이션에서 벗어났으므로 실질금리를 마이너스에서 빨리 벗어나게 해야 하며, 정책금리는 중립금리 추정범위에 접근 중이므로 물가·고용·금융상황을 주의 깊게 관찰해야 한다고 덧붙였다. 이어, 금융 여건이 여전히 완화적이라 인플레이션 가속 시 빠른 금리인상이 필요할 수 있으며, 추가 인상으로 정책금리를 중립범위 내로 이동시켜야 정책 운용의 유연성이 생긴다고 했다. 이어 마스 위원은 기초 인플레이션이 점차 2%에 근접 중이지만, 현 수준을 크게 넘진 않을 것으로 본다고 말했다. 50bp 인상 여부에 대해선 점진적으로 인상해야 한다고 언급. 엔화에 대해선, 다음주 정책회의에서 엔 강세와 유가·식료품 가격상승을 면밀히 평가하겠다고 밝혔다. 긴급 시장운영 수단이 있지만, 이는 JGB 시장의 이례적 변동 시에만 사용한다고 했다. 주요 미국 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 공화당이 중간선거서 승리하면 모든 미국 성인에게 5,000달러 ‘트럼프 배당금’을 지급하겠다고 했으며, 미국 내에서만 사용할 수 있다고 덧붙였다. 미국 재무장관 Bessent는 RNC 중간선거 집회 연설에서 감세, 일자리 증가, 무역균형 회복, 트럼프 계좌 등을 강조했다. BofA 전체카드 지출(9월 5일 주간) 전년대비 +7.8%(직전주 대비 +3.7%). BofA는 노동절 시기 이동과 유가반등에 따른 기저효과 영향이라고 설명. 미국 AI 안전법안이 다음주 도입될 수 있다고 Semafor가 보도(소식통 인용). 미국 공화당 주도의 상원 소위가 7월 OpenAI의 Hugging Face 해킹 처리 관련 조사를 실시하고 있다고 Axios가 보도. 지정학: 중동 미국 트럼프 대통령은 이란과의 전쟁에서 승리할 것이며, 승리와 동시에 유가가 하락할 것이라고 했고, 호르무즈 해협을 ‘트럼프 해협’으로 부르자고 제안했다. 트럼프는 ‘Pickaxe Mountain을 공격해야 할 수도 있다’며, 이란에 경고했다. 미국 백악관 고위참모들은 트럼프 대통령에게 이란분쟁이 임기 내내 지속될 수 있다는 가능성을 사적으로 제시했다고 WSJ가 보도. CBS Jennifer Jacobs 기자는 전날 밤 요르단 Salti 공군기지 공격으로 다수 미군 항공기가 피해를 입었다고 전했다. 이란 Qeshm·Sirik에서 다수 폭발음이 들렸고, Fars News는 그 소리가 해상에서 기인했다고 보도. IRNA는 Sirik 지역이 투사체에 피격됐다고 공식소식통을 인용 보도했으나, SNN은 Sirik 내 피격 사실이 없다고 전함. 파키스탄 외무부 대변인은 마카 방위협정은 억지력에 중점을 둔 방어동맹이며, 기반이 확고해질 때까지 확대는 계획없다고 했다. 현재 협정하 조치 계획 논의는 없으나, 필요 시 행동하겠다고 했다. 이란 의원은 IAEA 결의안에 이란이 ‘특별 조치’를 취할 수 있으며, 조치 가능성을 검토하고 있다고 말했다. 러시아-우크라이나 러시아 국방부는 우크라이나의 흑해항 Chornomorsk와 오데사 인근 함선 두 척을 타격했다고 발표했다. 우크라이나 Zelensky 대통령은 지난 24시간 내 러시아군 지원 기반시설 8곳을 우크라이나군이 타격했으며, 여기엔 러시아 야말로 네네츠 지역 정유소와 다게스탄 항구가 포함된다고 밝혔다. 우크라이나 공군은 드론 공격이 Zaporozhzhia를 겨냥했고, Dnipro·Kamienske로 드론 부대가 이동 중이라고 발표했다. 폴란드 작전사령부는 러시아 드론 활동에 따른 폴란드 공역 위협 가능성으로 군 항공기와 지상 방공, 레이더 시스템을 경계상태에 뒀다고 밝혔다. NATO 동맹국들은 러시아 잠수함이 해저 케이블을 흔적 없이 차단할 수 있는 비밀무기 훈련을 포착했다고 로이터가 보도. 가상화폐 비트코인은 수요일 오후 급락 이후 77,900~78,520달러의 좁은 범위에서 안정세를 보이고 있다. 아시아-태평양 거래 아시아-태평양 증시는 미국 증시 하락을 따라 대부분 약세. 모든 주요 지수 하락, 국채금리와 유가 동반 상승, 브렌트유는 7월 이후 처음 100달러를 상회. ASX 200은 업종 전반 약세, 소재·광업·자원·기술주 중심 하락으로 부진. 니케이225는 금리상승과 추가 인상 기대, 마스 일본은행 위원의 매파적 발언 등 영향으로 하락. 코스피는 개장 하락 출발 후 SK하이닉스가 반등하며 저점에서 회복. 항셍 및 상하이종합지수도 뚜렷한 호재 부재, 인민은행의 30억 위안 소액 공개시장 조작 등 영향으로 약세. 주요 아시아-태평양 헤드라인 중국 인민은행(이론) 루레이 부총재는 지급준비금률(RRR) 체계 정비, 공개시장 조작을 더 유연하고 정밀하게 하겠다고 밝혔다. 일본 재무성 사토 당국자는 현재로선 일본국채(JGB) 바이백 계획이 없다고 말했다. 주요 아시아-태평양 지표 요약 호주 소비자 인플레이션 기대(9월) 4.9%(이전 4.9%)