Newsquawk 유럽 시장 정리 - 2026년 7월 13일

유럽 증시는 소폭 하락하며 거래됐고, NQ(-1.5%)는 SK하이닉스 ADR(-6%)이 실적 부진으로 하락하며 부진을 보였습니다. G10 통화는 달러 대비 혼조세를 보였으며, JPY는 GPIF 관련 발언으로 하락했습니다. 미국과 이란은 계속해서 공습을 이어가고 있고, 이란은 호르무즈 해협을 봉쇄했습니다; 8월물 브렌트유는 +3.5% 상승했습니다. 주식 유럽 증시(STOXX 600 -0.1%)는 한 주를 변동성 있게 시작했으나, 결국 보합세로 마감할 예정입니다. FTSE MIB(+0.3%)는 Eni(+3.0%)와 Stellantis(+3.2%)의 지지로 강세를 보였습니다. 섹터별로는 혼조세를 기록했습니다. 에너지(+1.8%)가 가장 강세였고, 통신(+1.1%)과 화학(+1.4%)이 그 뒤를 이었습니다. 반대로 기술(-1.6%), 여행 및 레저(-0.6%), 산업(-0.7%)은 하락했습니다. 주요 이슈 종목으로는 Watches of Switzerland(+4.2%)(회사 인수 협상설), Inwit(+1.2%)(Telecom Italia 임대계약 철회 관련 소송 기각), Akzo Nobel(+2.6%)(Nippon Paint의 Dulux 인수 제안, 75억 유로), DocMorris(+15.9%)(도이치뱅크 매수 의견 상향)이 있었습니다. 미국 현금 주식 시장은 혼조세로 출발, DJI(+0.3%)는 강세였으나, SK하이닉스가 지역 증권사의 실적 전망 하향으로 하락한 영향으로 NDX(-1.1%)는 기술주 중심 약세를 보였습니다. 환율 G10 통화는 주 초반 달러 대비 혼조를 보였습니다. 미국-이란 공습 재개에도 불구하고 USD는 수혜를 받지 못했습니다. 세션 내내 NZD가 긴축 예상 상승으로 강세를 유지한 반면, JPY와 CHF는 약세였습니다. USD는 밤사이 유가 급등 시기에는 강세를 보였으나, 이내 에너지 강세 효과를 누리지 못하며, 이란 외교부의 건설적인 발언(“이슬람 공화국이 가하는 방어적 타격은 오로지 미군 기지에만 해당한다(에너지 시설 제외)” 및 “이란은 중재자들과 접촉 중이다”) 이후 약세로 전환했습니다. 지정학적 이슈 외에도 이번 주 CPI, Warsh의 증언 등 주요 리스크 이벤트를 앞두고 포지션이 주목받고 있습니다. USD는 유럽장 개장 무렵 약세였다가, 100.79 저점에서 100.91까지 범위 내 중간 수준으로 반등했습니다. 21일 이동평균선(100.91) 돌파가 주목됐습니다. NZD는 아시아/런던 시장 내내 RBNZ의 두 번의 25bp 인상 전망이 완전히 가격에 반영되며 강세를 유지했고, AUD/NZD는 1.20 아래인 1.1999까지 내려서며 런던장 마감이 예상됩니다. CHF는 여름철 캐리 투자 추천 탓에 저수익통화로서 약세를 보였습니다. JPY 역시 GPIF 관련 소식으로 같은 경로를 탔습니다. 이날 오전 소식통에 따르면 일본은 국민연금의 자산 목표 비중을 즉각 변경 계획은 없으나, 기존 허용 범위 내에서 더 많은 국내 투자로 조정할 수 있다고 합니다. 이 보도는 통화에 압박을 주었고, 162.35까지 상승했습니다. 이는 Katayama 재무상의 최근 발언(연금이 그녀의 관할을 벗어났다는 주장)의 신뢰성을 더욱 약화시켰습니다. 다른 한편, 일본 Chief Cabinet Secretary Kihara는 필요 시 연금 포트폴리오 조정이 있다고 밝혀, USD/JPY는 161.83까지 하락 후, 다시 162.00 부근에서 오후를 대부분 보냈습니다. 사우디 아라비아가 이란 항공기의 접근 중 예멘 사나 공항을 공격했다고 Fars가 예멘 소식통을 인용해 보도함. 채권 글로벌 채권 벤치마크는 유럽 세션 내내 박스권에서 거래됐으며, 이란과 미국의 호르무즈 해협 관련 강경 발언으로 상승이 제한됐습니다. FOX 인터뷰에서 미국 트럼프 대통령은 미국이 해협 관리를 맡게 되고, 그 대가로 비용을 받게 될 것이라 밝혔습니다. 이에 대해 이란 최고 합동군 지휘부는 미국의 개입을 허락하지 않을 것이며, 만약 개입 시 강하게 맞설 것이라고 했습니다. 미국국채(UST, -5틱)는 108-26+ ~ 109-01+의 범위에서 변동, 미국 CPI 발표 및 화요일 연준 Warsh 의장 등 중앙은행 발언에 초점이 맞춰졌습니다. 독일국채(Bund, -21틱)는 125.20-125.52의 좁은 범위에 머물렀으며, 에너지 부문 변동 외 주요 동인은 없었습니다. ECB 슈나벨이 17:45 BST/12:45 EDT에 기조연설 예정이지만, 최근 매파적 발언에서 달라질 내용은 없을 것으로 보입니다. 영국국채(Gilt, -50틱)는 동반 약세 속 87.37-87.82 범위 하단에서 마감했습니다. EU는 예상치 70억 유로 대비 64.55억 유로(2.375% 2029, 3.125% 2033, 0.45% 2041 EU 채권)를 발행했습니다. 원자재 미국-이란 충돌 여파로 유가 벤치마크는 밤새 약 3.7% 급등했으며, 이란이 호르무즈 해협을 추가 공지 전까지 폐쇄한다고 발표한 뒤 흐름이 이어졌습니다. 해협 통과 선박은 일요일 기준 6척(5주 이래 최저)으로 감소했습니다. 오전 초반엔 조심스러웠으나, 이란 외교장관이 인근 국가 타격은 "오로지 미군 기지에 한정"한다고 밝힌 후 변동성이 가중됐습니다. 에너지 시설 언급이 빠짐에 따라 이란이 확전 자제를 시사한다는 해석도 나옵니다. 단, 밤사이 쿠웨이트 석유회사는 시추시설이 피격됐다고 발표했습니다. 이후 트럼프 대통령이 FOX 인터뷰에서 “우리가 해협을 접수하고, 관리할 것”이라고 밝히며 추가적 단기 변동을 일으켰습니다. 실제 명령인지 강경 발언인지 여부는 추가 관찰이 필요합니다. 8월물 브렌트유는 런던세션 내내 오름세를 보였으며, 77.28~79.80달러/bbl 범위 중간에서 약 3.5% 상승한 채로 마감 예정입니다. 금 현물(-1.7%)은 유럽 세션 내내 하락을 확대하여 4,042~4,094달러/온스 범위 하단으로 이동했습니다. 에너지 가격 급등에 따른 인플레이션 우려가 압박을 가중시켰습니다. 비철금속은 위험선호에 initially 약세를 보였으나, 런던종가 즈음 혼조로 전환했습니다. LME 3개월 구리 선물은 소폭 상승해 13.5k달러/t 부근에서 유지됐습니다. 카스피해 파이프라인 컨소시엄 수출은 월간 7% 감소해 644.2만톤을 기록했다고 소식통은 전합니다. 카타르는 8월 마린유 OSP를 Oman/Dubai 대비 배럴당 5달러 할인, 랜드유 OSP를 4.50달러 할인으로 결정했다고 가격 문서가 전합니다. OPEC MOMR(7월): 2026년 글로벌 석유수요 연간 80만 bpd 증가 전망; 2027년엔 약 190만 bpd 증가 예상 인도 6월 금 수입: 19.7억달러, 상무부 발표 이란과 러시아는 가스거래 협상 타결 임박, Shana 보도 Kharg섬 화재는 일상적 가스 연소 때문으로 보인다고 Nour News 전함 EU, 수단 금 부문에 대한 신규 무역 금지 조치 승인 전망(Bloomberg 인용). 외교장관들이 월요일 해당 조치 승인 예정 지난 주말 우크라이나 공격 후 월요일 아조프해 주요 곡물 운송로 선박거래 제한 계속 EU 에너지 태스크포스: 항공유 공급은 전반적으로 여전히 안정적; 지정학적 압력에도 회복력 보였으며, 2026-27 겨울철 공급 보안에 즉각적 우려는 없음 OPEC MOMR(7월) 발표 예정: 13:00 BST/08:00 EDT 이란 관세청, 화학/폴리머/석유화학 제품 수출금지 해제 지시 ADNOC는 8월 Murban유 OSP를 80.01달러/bbl로 설정 쿠웨이트는 8월 아시아행 엑스트라라이트유 OSP를 Oman/Dubai 평균 대비 배럴당 5달러 할인으로 결정 주요 헤드라인 독일 메르츠 총리: 중국과 통화정책에 대한 대화 필요 유럽시스템리스크위원회(ESRB) 연례보고서: 2025년 및 2026년 초까지 재정안정성 리스크는 높았으나 금융시스템 전반은 견고함을 보임. ESRB는 여러 주요 정책 주제를 지속적으로 다룸. 2025년 국별 감독기관들은 평균적으로 거시건전성 정책 강화. 이사회는 전체적, 범유럽적 관점의 리스크 접근전략에 합의. 전체적 리스크 평가와 거시건전성 정책 내재화 강화에 우선순위 부여 무역/관세 인도 통상장관: 미국과의 무역협상 원활히 진전 중앙은행 Fed Bowman(의결권자): 통화정책/경제전망 관련 언급 없음. "감독은 기관별 리스크 프로파일에 맞게 맞춤형 돼야 한다" 인도네시아중앙은행 부총재: 외국인 자본유입 유도 위해 루피아 안정성 유지 방침 계속. 투자자 신뢰 제고 덕분에 환율 강세 가능성 크다고 봄 헝가리중앙은행(NBH) Varga 총재: 올 여름 추가 금리인하 여지 있음 지정학적 리스크/러시아-우크라이나 우크라이나보안국: 러시아 스타브로폴 유류기지·카프카스항 저장탱크 드론공격 수행 우크라이나군: 아조프해 러시아 선박 15척(유조선 7척 포함) 드론타격 EU Kallas: 21차 제재 패키지로 러시아 개인·기관 250곳 추가 제재 중동 예멘 항공당국, 별도 공지 시까지 공항 폐쇄 지시 이란 최고 합동군 지휘부: 미국의 호르무즈해협 통제 개입 불허, 무단 통과 시 강력 대응, 미국과 협력은 이란에 대한 전쟁 간주 이란: 선박 통과 대가로 '적국'에 돈 지급 강요 안 당할 것(IRNA) 미국 트럼프 대통령: 이란 및 석유 관련, "우리가 호르무즈 해협을 접수한다. 이란은 아무것도 없다. 이란 지도자들 협상에 능하다. 아무것도 얻은 적 없다. 우리는 합의를 맺었고 이란이 깼다. 어젯밤 이란에 강타 가했다. 해협의 수호자가 될 것. 이란 재건 불가. 우리가 호르무즈를 관리하면 미국은 보상받을 것. 아마 미국이 해협을 운영하게 될 것. 수호 임무 대가를 받게 된다." 이란 PGSA: 미군 행위로 호르무즈 통행 현재 불가. 상황 안정된 후 계획 일정 따라 재심사 및 허가 진행. "미군의 최근 적대행위로 #Strait_of_Hormuz 통행은 현재 불가. 안정과 평온 회복 시 모든 신청을 예정된 일정 따라 심사, 허가 절차 재개." Bab al-Mandab 해협 인근 안보사건 발생(소식통, ISNA): 예멘 앞바다에서 유조선 피격설 UKMTO: 예멘 아덴 남쪽 50해리 해상에서 사건 신고, 탱커가 동진 중 6척의 소형 선박이 우현서 접근 미국 포탄, 월요일 이란 아바단 피격, 1명 부상(Tasnim) 이란-러시아, 가스거래 협상 타결 임박(Shana) 바레인 방공군, 월요일 이란 공격 다수 요격 예멘군: 이란/후티 무장세력 중단 설득 끝, 영공 침범시 대응 경고(Al Arabiya). 영토 수호 선언 월요일 오후 이란 반다르아바스·케슈마일랜드 폭발음(Mehr), 페르시아만 및 호르무즈해협 충돌 가능성도 언급 레바논 당국자들, 로마에서 이스라엘/미국군과 실험구역 관련 낙관 대화 진행중(Al Araby Al Jadeed 인용) 이스라엘 남부 레바논 실험구역 철수 시점 미정, 이스라엘 정책 유지 및 합의 불이행 상황(Al Araby 인용) 이란 외교부 대변인: 미 중간선거 앞두고 미국이 자국보다 협상 더 필요하다고 볼 수 있다 이란 이스파한 통제폭발 발생(Nour News) 이란 외교부 대변인: 미국, 양해각서(MoU) 채택 한달도 안돼 모든 조항 위반. 미국이 이행 전 이란도 불이행. 무스카트 중재는 오직 호르무즈해협 관련. MoU는 "위기" 국면. 역내 미군기지는 여전히 공격대상. 방어적 타격은 미군의 공격 기지, 시설, 지원시설만 대상. 최근에도 중재자와 지속 접촉 요르단, 이란에서 발사된 미사일 4기 영공서 요격(JRTV) UAE서 폭발음(Tasnim): 국방부, 군 창고 화재 긴급 발표 예멘군 대변인: 사나 공항 사우디 공격에 보복 경고 영국 정부, IRGC 테러단체 지정(Sky News) 파키스탄 샤리프 총리, 카타르 도하 도착, 1일 방문 이스라엘군, 남부 레바논 곳곳서 대규모 폭발(IRIB) IRGC: 호르무즈 해협 오픈 유일 해법은 미군 개입 중단·연안국 주권 존중 북미 주요 뉴스 트럼프 미국 대통령: 필리버스터 중단 없으면 9월 셧다운 가능성 언급