Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 3월 30일

아시아/태평양 주식은 주말 동안 지정학적 긴장 고조로 압력을 받았다. 예멘 후티 반군이 처음으로 분쟁에 참여하여 이스라엘을 향해 미사일을 발사했으며, 미국과 이스라엘도 이란 최대 철강 공장 및 일부 에너지 관련 시설을 타격했다. 또한, 미국 트럼프 대통령은 미국이 이란의 석유를 취할 수 있으며 'Kharg Island'를 '매우 쉽게' 차지할 수 있다고 언급하면서도, 이란과의 협상은 잘 이루어지고 있고 이란이 15개항 계획에 대응하여 대부분의 항목을 제공했다고 주장했으나 추가 세부 내용은 밝히지 않았다. ASX 200은 기술 및 금융 섹터의 부진으로 하락했으나, 에너지, 방어 및 원자재 관련 부문의 견고함으로 하락폭이 일부 완화되었다. 니케이 225는 유가 상승과 일본 관료들의 구두 개입, 매파적인 의견 요약 등으로 장중 2,000포인트 이상 하락했다. 현재 자금 시장은 4월 차기 일본은행 회의에서 인상과 동결 가능성을 근소한 차이로 반영하고 있다. 항셍과 상하이종합지수는 ICBC, 중국건설은행, 보커머셜은행, 페트로차이나, BYD 등 실적 발표가 이어지며 혼조세를 보였고, 지난주 말 중국이 미국의 섹션 301 조사에 대한 보복으로 미국의 무역 관행에 대한 조사에 착수한 것으로 전해졌다. 유럽 마감 마감: 유로 Stoxx 50 -1.19% (5,500), Dax 40 -1.32% (22,315), FTSE 100 -0.05% (9,967), CAC 40 -0.87% (7,702), FTSE MIB -0.74% (43,379), IBEX 35 -0.95% (16,803), PSI -1.28% (8,882), SMI -0.73% (12,550), AEX -1.09% (960) 섹터별: 소재 0.34%, 헬스케어 0.00%, 필수소비재 -0.16%, 에너지 -0.25%, 유틸리티 -0.55%, 금융 -0.72%, 통신 -0.81%, 경기소비재 -1.24%, 산업재 -2.04%, IT -2.16% FTSE 100 Anglo American (AAL LN) – The Australian이 보도한 바에 따르면, 이 회사는 퀸즐랜드 석탄 자산 매각을 위해 세 곳을 최종 후보로 선정했다. (The Australian) Rio Tinto (RIO LN) – 열대성 태풍 Narell 후에도 Pilbara 철광석 선적을 계속한다고 회사가 밝혔다. (뉴스와이어) 영국 비즈니스 - 영국 로이드 비즈니스 바로미터(3월) 55 (이전 44). (로이드) 기타 영국 기업 Senior (SNR LN) – 파이낸셜타임스(FT)에 따르면, 블랙스톤이 Senior를 비상장화하기 위해 컨소시엄에 참여해 진전된 협상을 벌이고 있다. 아직 결정된 것은 없으며, 확정 제안 마감 기한은 다음 주 초로 설정됨. (Senior) 브로커 변경 Big Yellow Group (BYG LN), 골드만삭스에서 '중립'에서 '매도'로 하향조정 Land Securities (LAND LN), 골드만삭스에서 '중립'에서 '매수'로 상향조정 DAX 기타 독일 기업 브로커 변경 CAC Sanofi (SAN FP) - Sanofi는 COAST 1, COAST 2, SHORE 임상에서 기본 및 주요 2차 평가지표를 Week 24에 평가했다고 발표. 약물 투여 간격(4주/12주) 및 국소치료 병용 여부와 무관. (Sanofi) 기타 프랑스 기업 Atos (ATO FP) - 뉴욕 남부지방법원이 Syntel과 Cognizant 및 그 자회사 TriZetto 간 소송에서 Syntel이 Cognizant/TriZetto에 2억 410만 유로를 배상하라고 판결. Atos 그룹은 본 결정이 자산, 사업, 유동성, 재무상태에 중요한 부정적 영향을 미치지 않는다고 언급. (Atos) Atos는 2018년에 Syntel을 인수함. 브로커 변경 Klepierre (LI FP), 골드만삭스에서 '중립'에서 '매수'로 상향조정(핵심 쇼핑몰 시장 점유율 상승 전망) Sodexo (SW FP), 제프리스에서 '보유'에서 '매수'로 상향조정 Sartorius Stedim Biotech (DIM FP), 골드만삭스에서 '중립'에서 '매수'로 상향조정(최근 하락으로 매력적인 진입 기회) 범유럽 Ahold Delhaize (AD NA) – Tim Bork를 Ahold Delhaize 유럽 및 인도네시아 최고상업책임자(CCO)로 임명 (Ahold Delhaize) 알루미늄 관련 종목 - 이스라엘은 토요일 이란 최대 철강 공장들을 동시에 타격했고, 이란은 보복 준비로 걸프 이웃국 및 이스라엘 내 6개 대형 철강공장에 대피 명령을 내림. Bahrain 알루미늄은 일요일 자사 시설이 이란 공격 대상이 되었다고 별도 보고. (뉴스와이어) Bankinter (BKT SM) – Bankinter Investment와 Plenium Partners가 투자운용사 합병 및 Access Capital Partners의 지분 대규모 인수로 유럽 내 확장 추진. (Bankinter) 지정학 - 예멘 후티 반군이 토요일 오전 이스라엘에 미사일을 발사하며 분쟁에 처음 개입; 이스라엘 네타냐후 총리는 남부 레바논 침공 확대 명령. 미국 트럼프 대통령은 FT에 미국이 이란의 석유를 취하고 Kharg Island를 쉽게 차지할 수 있다고 밝혔으며, 대리인을 통한 간접 협상도 잘 진행되고 있어 빠른 시일 내 합의 가능성을 시사. 트럼프 대통령은 일요일 이란과 좋은 협상을 했고, 미국이 그날 많은 표적을 파괴했다고 하였으며, 직접 및 간접 협상도 병행 중임을 언급. 트럼프 대통령은 이란이 15개항 제안에 대해 대부분 항목을 제시했다고 답변했으나 추가 설명은 없었음. 또한 중동 국가들이 이란에 맞서 싸우고 있다고 주장. (FT / 뉴스와이어) Monte Paschi (BMPS IM) - Monte Paschi는 4월 15일 정기총회에서 이사회 후보명단 지지를 요청. 인수합병(지난해 Mediobanca의 170억 달러 적대적 인수)에 따른 경영 안정과 지배구조-경영진 일치성 강화를 위해서임. (블룸버그) Raiffeisen Bank (RBI AV) - 루마니아 자회사 Raiffeisen Bank S.A.가 Garanti BBVA Group Romania 인수 계약(5억9,100만 유로)에 합의. 거래 종결시 CET1 비율은 약 60bp 감소할 전망. (Raiffeisen Bank) Telecom Italia (TIT IM) - Telecom Italia는 Inwit와의 휴대전화 타워 계약을 2030년 8월 만료 시 갱신하지 않을 예정(연장 시 2038년까지 예정했으나 미연장). 이에 따라 새로운 장기타워 계약이 없는 상황이 됨. (블룸버그) 브로커 변경 스위스(SMI) Nestle (NESN SW) – Nestle은 KitKat 출하분 중 40만개 이상이 트럭에서 도난당했다고 공지. “절도범의 탁월한 취향은 이해하지만, 업계 전반에 화물 도난이 심각한 문제라는 사실이 변함없다”고 KitKat은 성명을 통해 밝혔다. (Nestle / KitKat) Novartis (NOVN SW) – 회사는 Fabhalta 관련 IgA 신염 3상(Phase III APPLAUSE-IgAN)에서 위약 대비 임상적으로 의미 있는 eGFR(신장기능) 개선 달성. 1차 평가변수는 연간 전체 eGFR 기울기(24개월 기준). (노바티스) Roche (ROG SW) - Roche는 글로벌 혈액공급 보호를 위한 4-in-1 기증자 선별 검사 cobas MPX-E 어세이를 출시. (로슈) 기타 스위스 기업 Galderma (GALD SW) – 회사는 nemolizumab이 2-11세 소아 중등도-중증 아토피피부염 환자에게서 잘 내약되고 효과적이었다는 신규 2상 결과 발표. (Galderma) Tecan (TECN SW) – Camila Japur를 6월 1일부로 CFO로 임명. (Tecan) 브로커 변경 스칸디나비아 Elisa (ELISA FH) – Mikko Soirola를 즉시 CEO로 임명. (Elisa) 브로커 변경 Nokia (NOKIA FH) 골드만삭스에서 '매도'에서 '중립'으로 상향조정. 애널리스트들은 AI 인프라 구축 수혜 지속 전망. Orsted (ORSTED DC) 뱅크오브아메리카에서 '중립'에서 '매수'로 상향조정 미국 섹터별: 경기소비재 -3.05%, 금융 -2.49%, 통신서비스 -2.25%, 기술 -2.02%, 헬스 -1.71%, 산업재 -1.27%, 부동산 -0.56%, 소재 -0.32%, 유틸리티 +0.61%, 필수소비재 +0.78%, 에너지 +1.87% Eli Lilly (LLY) - Eli Lilly는 Taltz와 Zepbound 병용투여가 활성 건선관절염과 과체중 또는 비만(체중 관련 합병증 1가지 이상 동반) 성인에서 Taltz 단독보다 36주 시점에서 통계적으로 유의하게 우수했다고 밝혔다. 1차 및 모든 주요 2차 평가변수 달성. (Eli Lilly)