Newsquawk Daily Asia-Pac Opening News - 2026년 4월 27일

미국 증시는 금요일 미-이란 협상 진전에 대한 기대감으로 투자 심리가 개선되며 상승 마감했다. 위험 선호 분위기가 자산 전반에 걸쳐 확산됐다. 인텔(INTC)의 강력한 실적 발표로 반도체 업종이 상승하며 기술주가 아웃퍼폼했으며, 퀄컴(QCOM) 역시 6월에 회사의 ARM 데이터 센터 CPU 출시 예정 소식으로 기술주 상승을 견인했다. 미국 트럼프 대통령은 이란과의 협상을 위해 스티브 위트코프와 재러드 쿠슈너를 파키스탄에 파견하는 계획을 취소하고, "여행에 너무 많은 시간이 소모된다"고 말했다. 이란 아라그치 외교장관은 파키스탄 방문을 "매우 결실 있는" 방문이라고 평가하며, 이란이 "영구적으로 전쟁을 끝낼 수 있는 실현 가능한 틀"을 전달했다고 밝혔다. 파키스탄 정부 관계자들을 인용한 보도에 따르면, 아라그치는 테헤란의 협상 요구사항과 미국의 요구에 대한 이란의 우려사항을 제시했다. 앞으로의 주요 일정은 중국 3월 산업 이익, 일본 2월 선행지수, 미국 트럼프 대통령의 발언 등이 있다. 자세한 뉴스쿼크 주간 전망은 여기를 클릭. IRAN CONFLICT 미국 트럼프 대통령은 이란과의 협상을 위해 스티브 위트코프와 재러드 쿠슈너를 파키스탄에 파견하는 계획을 취소했으며, "여행에 너무 많은 시간이 소모된다"고 말했다. 트럼프는 미국이 "모든 카드를 가지고 있고" 이란은 "아무 것도 없다"고 하며, "그들이 대화를 원하면, 전화만 하면 된다"고 덧붙였다. 트럼프는 이후 미국이 "15, 16시간씩" 여행하여 "그 누구도 들어본 적 없는 사람들"과 만나는 일은 없을 것이라며, 미국 특사가 이란의 실제 지도자를 만나는 것이 아니라고 말했다. 트럼프는 특사 파견을 취소한 지 10분 만에 이란이 "훨씬 나은" 제안을 보냈지만, "많은 것을 제시했으나 충분하지 않았다"고 밝혔다. 트럼프 대통령은 일요일 Fox News 인터뷰에서, 미국의 선박 봉쇄로 인한 기계적 문제 때문에 이란의 석유 인프라가 약 3일 내 폭발할 수 있다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이란이 대화를 원하며 합의를 도출할 수 있을지 알아보려고 한다고 밝혔다. 미국 측 협상팀은 현재 권력이 있는 인물들과 접촉하고 있다고 하며, 이란이 미국의 요구를 해결하기 위한 제안을 준비 중이라고 밝혔다고 로이터가 전했다. 미국 국방장관 Hegseth는, 이란이 좋은 합의를 이룰 수 있는 기회가 있으며, 협상 테이블에서 현명한 선택을 할 수 있는 개방적인 창이 있다고 말했다. 봉쇄에 대해서는 필요할 때까지 계속 유지될 것이라고 밝혔다. 이란 아라그치 외교장관은 파키스탄 방문을 "매우 결실 있는" 방문이라고 평가하며, 이란이 전쟁을 영구적으로 끝낼 수 있는 실현 가능한 틀을 제시했다고 밝혔다. 파키스탄 정부 관계자들을 인용한 보도에 따르면, 아라그치는 테헤란의 협상 요구사항과 미국의 요구에 대한 우려를 전달했다. IRNA는 아라그치가 무스카트와 모스크바를 방문해 양자 회담을 갖고, 역내의 최근 사정과 전쟁 상황을 논의할 예정이라고 전했다. Axios는 파키스탄이 아라그치와의 면담을 마친 후 미-이란-파키스탄 3자 회담을 고려할 것이며, 미-이란 간 직접 회담은 월요일까지는 없을 수도 있다고 보도했다. 미국 특사 위트코프와 쿠슈너는 일요일에 파키스탄과 별도 회담을 가질 예정이다. Sky News Arabia는 파키스탄 소스를 인용해, 이란과 미국 간 평화협상이 곧 이슬라마바드에서 재개될 수 있다고 전했다. 기자 Mallick은 금요일 "이란 대표단이 오늘 밤 이란 외교장관이 이끄는 가운데 이슬라마바드에 도착할 가능성이 높다"고 보도했다. 기자는 이번 방문이 미국의 물류팀이 이미 이슬라마바드에 도착했다는 점에서 이란-미국 2차 협상을 시사한다고 덧붙였다. Axios는 미국 정부 관계자와 소스를 인용해, Ghalibaf가 지난번 회담 후 이란 내 리더십 갈등에 불만을 표하고 사퇴도 시사했으나, 여전히 그가 주협상자인지는 불확실하다고 전했다. 이란 부통령은 어떤 유전 공격에도 공격자의 석유시설 타격으로 응수할 것이라며, "눈에는 눈" 이상의 대응이 될 것이라고 Mehr News가 전했다. 이란 국회 국가안전위원회 위원은 우리가 휴전을 받아들이지 않았으며, 그들의 구축함에 대해 행동할 수 있고 반드시 응답해야 한다고 Iran International이 전했다. Bloomberg는 Hormuz 해협을 지나는 선박 운항이 거의 전면 중단되었으며, 페르시아만에서 출항한 것은 소수의 화학 및 석유제품 운반선뿐이라고 보도했다. 이란은 Kharg Island에서 초대형 유조선 적재를 계속하고 있다. 미국 중앙사령부는 상선 "M/V Sevan"이 아라비아 해에서 미 해군헬기에 의해 나포됐다고 밝혔다. 헬기는 유도 미사일 구축함에서 출동했다. IRGC가 미군과 협력했다고 의심되는 선박 "EPAMINODES"를 나포했다고 Tasnim이 전했다. 해당 선박은 경고를 무시하고 다양한 해양법을 위반했다. 독일 피스토리우스 국방장관은 독일이 Hormuz 해협에서의 국제 임무를 대비해 지중해에 기뢰제거함을 파견할 것이라고 말했다. 이는 독일 해군 사령관이 기뢰 제거 임무 참여 준비를 확인했다는 발언 이후 나왔다. 이스라엘 언론은 "장기전 방지를 위해 이란에 대한 제한적 작전이 시행될 수 있다"고 Al Arabiya가 보도했다. 이스라엘과 헤즈볼라는 서로 휴전 위반을 주장했다. 이스라엘 네타냐후 총리는 북부 이스라엘에 로켓 및 드론 공격이 발생한 후 IDF에 헤즈볼라 표적을 "강력하게" 타격할 것을 지시했다. 이스라엘군은 남부 레바논 전역에서 발사대 및 무기시설 등 헤즈볼라 기반시설을 타격했다고 밝혔다. IDF에 따르면 레바논에서 이스라엘을 향해 두 발의 미사일이 발사되었고 그 중 한 발은 요격, 나머지 한 발은 공터에 떨어졌다. 이스라엘은 또다시 남부 레바논을 공격하며, 이는 밤새 로켓 공격에 대한 보복이라고 Al Jazeera가 보도했다. 레바논 언론 Al-Jumhuriya는 미-사우디-이집트 주도로 레바논-이스라엘 불가침 합의에 대한 외교적 노력이 가속화되고 있다고 기자 Kais가 보도했다. 쿠웨이트 육군은 "이라크에서 국경지대로 광섬유 유도 드론 2대 발사"가 있었다고 Al Arabiya가 보도했다. US TRADE 미국 증시는 금요일 미-이란 협상 진전에 대한 기대감으로 투자 심리가 개선되며 상승 마감했다. 인텔의 강한 실적에 힘입어 반도체 업종 등 기술주가 아웃퍼폼했다. 퀄컴의 ARM 데이터센터 CPU가 6월 출시 예정이라는 소식도 기술주에 긍정적으로 작용했다. SPX +0.80% (7,165), NDX +1.95% (27,304), DJI -0.16% (49,230), RUT +0.43% (2,787). 자세한 요약은 여기를 클릭. TARIFFS/TRADE 미국 트럼프 대통령은 SCOTUS 관세 판결로 미국이 1,590억 달러를 부담하게 되어, 이미 납부된 금액을 돌려줘서는 안 되며, 1,590억 달러는 대부분 국가들보다 많은 금액이라고 게시했다. EU 세프초비치 통상집행위원은 미국 상무장관 Lutnick과 핵심 광물 및 철강 관련 논의를 했으며, EU와 미국이 철강 파생상품 논의 가속화에 합의했다고 밝혔다. 블룸버그에 따르면, 중국이 주요 국내 기술기업에 대한 미국의 투자를 제한할 계획이며, Moonshot, Stepfun 등 주요 업체에 통지했다고 한다. SCMP에 따르면, 중국은 7개 EU 기업을 수출 통제 기업 목록에 추가했다. 이는 EU가 20번째 대러시아 제재 패키지에 중국 기업을 포함한 것에 따른 것으로, 중국은 필요 조치를 취할 것이라고 밝혔다. CENTRAL BANKS 미국 피로 법무장관은 파월 연준 의장의 연준 건물 비용에 대한 형사조사를 중단했다고 확인했다. 백악관 대변인은 연준 건물 건 관련 사건이 반드시 완전히 중단된 것은 아니며, 납세자를 위해 사안을 끝까지 밝히는 것이 타당하다고 밝혔다. 틸리스 상원의원이 Warsh 관련 올바른 결정을 내려야 한다고 언급했다. 틸리스 상원의원은 법무부가 현 연준 의장 파월에 대한 형사 사건을 중단함에 따라 케빈 워시 연준 의장 지명자에 대한 인준 반대 의사를 철회한다고 밝혔다. 그는 케빈 워시의 인준을 지지할 계획이라고 전했다. 미국 재무장관 Bessent는 연준 의장직 제안에 대해 나중에 거절하지는 않을 것이라고 WSJ에 밝혔으나, 대통령직에는 관심이 없다고 덧붙였다. ECB 카지미르 이사는 소폭 금리 인상이 필요할 수도 있다고 밝혔다. SNB 슈레겔 총재는 정책금리 및 외환개입과 관련해 "제한 없는" 정책 운용 여력이 있다고 밝혔다. 영란은행 DMP(4월): 1년 후 CPI 전망치 3.5% (이전 3.1%), 3년 후 CPI 2.8% (이전 2.7%), 1년 후 임금상승률 2.4% (이전 3.5%) NOTABLE HEADLINES 미국 트럼프 대통령이 워싱턴 힐튼에서 열린 백악관 기자단 만찬 도중 총격이 보고되어 안전하게 대피했다. DATA RECAP 미국 미시간 인플레이션 기대치 최종(4월) 4.7% (예상 4.8%, 이전 3.8%) 미국 미시간 소비자 기대치 최종(4월) 48.1 (예상 46.1, 이전 51.7) 미국 미시간 현재상황 최종(4월) 52.5 (예상 50.1, 이전 55.8) 미국 미시간 소비자심리 최종(4월) 49.8 (예상 47.6, 이전 53.3) 미국 미시간 5년 인플레이션 기대치 최종(4월) 3.5% (예상 3.4%, 이전 3.2%) 캐나다 소매판매 MoM 잠정(3월) 0.6% (이전 0.9%) 캐나다 소매판매 MoM 확정(2월) 0.7% (예상 0.9%, 이전 1.1%, 최소 0.5%, 최대 0.9%) 캐나다 자동차 제외 소매판매 MoM(2월) 0.5% (예상 0.8%, 이전 0.8%, 최소 0.4%, 최대 1.0%) 캐나다 소매판매 YoY(2월) 3.8% (이전 1.5%) COMMODITIES 미국 백악관이 석유 공급 긴축 완화를 위해 선적 면제조치를 연장했다. 일본 다카이치 총리는 내각에 원유 수입 신규 소스 확보를 촉구하고 있다고 밝혔다. SNB 슈레겔 총재는 금 보유 조정 계획이 없다고 밝혔다. 베이커 휴스 시추기 수(4월24일): 총 544기(이전 543기), 원유 407기(이전 410기), 가스 129기(이전 125기) GEOPOLITICAL 러시아-우크라이나 러시아가 우크라이나 여러 지역에 대규모 공격을 감행, 발리스틱 및 순항미사일 47발, 드론 619대를 발사했다. 드니프로에 주로 집중되었으며, 체르니히브, 오데사, 하르키우 등지에도 타격이 있었다. 우크라이나 드론이 러시아 내 예카테린부르크의 주택가를 타격했다(러시아 내륙 약 2,000km 위치). 우크라이나군 합참은 드론이 러시아 북서부 Vologda 지역의 PhosAgro 비료공장·정유소를 공격했다고 발표했다. ASIA-PAC 주요 헤드라인 중국은 배달사, 라이브 스트리머 등 신고용군에 대한 근로계약 표준화와 공정한 임금, 강력한 노동권 보호를 위한 새로운 고용군 프레임워크를 발표했다. 중국 증권감독당국은 2026년 4월 24일부터 자격을 갖춘 외국인 투자자가 헷지 목적으로 국채선물 거래를 허용한다고 밝혔다. 호주 정부는 Thales( HO FP )가 제작한 장갑차 300대 구입과 기존 군용트럭 업그레이드를 위해 12억 호주달러를 투입한다고 선언했다. 일본 홋카이도에서 진도 6.13 지진이 발생했다고 GFZ가 전했다. EU/UK 주요 헤드라인 FT가 소스를 인용해 보도한 바에 따르면, 영국 정부는 5월 13일 국왕 연설에서 금융서비스 대개혁 법안을 발표할 예정이며, 이는 규제 단순화 및 경쟁력 강화를 목표로 한다. 헝가리 차기 총리 Magyar가 29일(수) 브뤼셀에서 유럽연합 집행위원장 폰 데어 라이엔과 만나 EU 지원금 재개 논의를 한다. EU 정상들은 에너지 부족 문제에 대응하기 위해 재무장관들에게 새로운 조치 마련을 지시했다. 현행 제안이 충분치 않다고 판단했다고 Bloomberg가 소스를 인용해 보도했다. S&P는 독일 국가신용등급(AAA)을 확정, 아웃룩은 안정적으로 평가했다. DATA RECAP 영국 소매판매 MoM(3월) 0.7% (예상 0.0%, 이전 -0.4%, 최소 -0.8%, 최대 1.8%) 영국 연료 제외 소매판매 MoM(3월) 0.2% (예상 0.2%, 이전 -0.4%, 최소 -0.5%, 최대 0.6%) 영국 소매판매 YoY(3월) 1.7% (예상 1.3%, 이전 2.5%, 최소 0.8%, 최대 2.2%) 영국 연료 제외 소매판매 YoY(3월) 1.7% (예상 2.0%, 이전 3.4%, 최소 1.5%, 최대 2.5%) 독일 Ifo 기업환경지수(4월) 84.4 (예상 84.8, 이전 86.4, 최소 83.7, 최대 87.5) 독일 Ifo 현황지수(4월) 85.4 (예상 85.5, 이전 86.7, 최소 83, 최대 87) 독일 Ifo 기대지수(4월) 83.3 (예상 83.9, 이전 86.0, 최소 82, 최대 87.3)