Newsquawk Daily Asia-Pac 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 24일

미국 주식은 급격한 실적 발표 이후 기술주가 하락을 주도하며 하락 마감했다. Alphabet(GOOGL)과 Tesla(TSLA) 모두 큰 폭의 손실을 기록했다. Alphabet는 설비투자(CapEx) 계획을 상향 조정해, 기술 대기업들 사이의 높은 지출에 대한 우려가 다시 불붙었고, 부정적인 자유현금흐름 및 추가적인 마진 압박이 이어졌다. 그러나 더 높은 설비투자 전망은 기술 지출 증가로 수혜를 볼 수 있는 메모리 관련 종목을 지지했다. 한편, Tesla(TSLA)는 이익 미달로 충격을 받았다. 위험회피 심리를 부추긴 추가 요인으로는 지정학적 긴장 심화 속 원유 가격의 급등이 있었다. 후티 반군이 홍해에서 사우디 아라비아 유조선을 공격했고, 이란은 10일간의 휴전 제안에 대한 기존 입장을 굽히지 않고 있으며, 트럼프 대통령은 "이전과 비교할 수 없을 만큼 큰 공격을 고려 중"이라고 말하며 결정을 앞두고 있다고 밝혔다. 미국 채권금리 상승에 따라 달러화 강세가 나타났으며, 단기 구간과 중간 구간에서 올해 들어 최고치를 기록했다. 유가 급등은 완화 조짐 없이 지속되고 있으며, 긴장 완화의 조짐도 없어 보인다. 또한, Alphabet 실적 발표로 인한 우려(설비투자 확대 및 자유현금흐름 감소, 단기 마진 압박)가 위험회피와 달러 강세에 일조한 것으로 여겨진다. 한편, 최근 발표된 신규 실업수당 청구 건수가 거의 60년 만에 최저치인 18만7000건(예상 21만2000건)으로 떨어지면서 연준의 인플레이션 의지 또한 더욱 강화될 것이다. 전망으로는 호주 플래시 PMI, 일본 전국 CPI 및 플래시 PMI, 싱가포르 광공업 생산, 호주 공급 동향이 주요 이벤트로 꼽힌다. 전망 호주 플래시 PMI, 일본 전국 CPI 및 플래시 PMI, 싱가포르 광공업 생산, 호주 공급 동향이 주요 하이라이트다. 자세한 내용은 Newsquawk Week Ahead를 참고하라. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 N12 보도에 따르면 "이전과 비교할 수 없는 대규모 공격을 고려 중이며 결정에 가까워졌다"고 밝혔다. 또한 그는 "내가 요청하면 이스라엘이 2분 만에 합류할 것"이라면서도, "새 작전을 위해 누구의 도움이 필요하지 않다"고 덧붙였으며, 결정 시한은 언급하지 않았다. 미국 트럼프 대통령은 그들은 이란과의 싸움에서 매우 잘하고 있으며, 이란도 무언가를 하고 싶어하지만 아직 준비가 되지 않았다고 밝혔다. 미국 트럼프 대통령은 후티 반군이 다시 선박을 공격하면 미국은 이란에 책임을 물을 것이라며, 후티 반군을 이란의 대리인·대리세력으로 규정하고, 이란과 후티 모두에게 중대한 군사적 응징이 가해질 것이라고 경고했다. 미국 루비오 국무장관은 이란이 미사일 보유량을 두 배로 늘리려 했으며, 합의에 나설 준비가 되어 있지 않은 것으로 보인다며, 그 대가를 치르게 될 것이라고 경고했다. 그는 "이란이 정신을 차릴 때까지 매일 그 대가는 더 커질 것"이라고 했으나, 후티 공격이 중단되기를 희망한다고 밝혔다. 또 이란은 "합의에 애걸하고 있다"고 표현했으며, 사우디아라비아와의 어떤 핵 협정에도 안전장치가 포함될 것이라고 덧붙였다. 미국 중부사령부는 12척의 상선을 우회시켰고, 1척은 운항을 불가하게 하여 이란 항구나 해안 지역으로의 선박 출입을 방지했다. 이란의 Qeshm 섬에서 폭발음이 들렸고, 미사일이 Souza 시 해안 지역에 떨어진 것으로 전해졌다. 또한 쿠웨이트 Bubiyan 섬에서도 강력한 폭발음이 있었으며, 쿠웨이트의 HIMARS 미사일 발사기지에서 대규모 폭발이 감지됐다는 보도가 나왔다. 이란 외무장관은 중개인은 충분하며 미국과의 메시지 교환엔 문제가 없다고 알자지라에 전했다. 그는 문제의 근원은 워싱턴의 비논리적 접근과 과도한 요구에 있다며, 이에 대해 이란은 단호하게 맞섰다고 덧붙였다. 이란 외무장관은 별도로, 미국이 주장하는 무분별한 공격성은 대통령이 추진하는 합의에 대한 더 큰 대가만 초래할 것이라고 말했다. 이라크 총리는 이란과 미국 사이의 휴전을 위한 제안을 안고 테헤란에 도착했다고 NYT가 이란·이라크 관계자를 인용해 보도했다. 이란의 점점 정밀해지는 공격—지난주 미군이 사망한, 미군 방공망을 피한 공격 포함—이 미국 국방부 내에 러시아, 중국 등 미국의 적대적 국가들이 이란을 돕고 있다는 우려를 불러일으키고 있다고 NYP는 전했다. 후티 소식통은 알자지라에, 예멘 봉쇄가 풀리지 않으면 아람코 석유시설이 미래에 타깃이 될 수 있다고 밝혔다. 파키스탄 샤리프 총리는 사우디의 모하마드 빈 살만 왕세자와 통화를 갖고, 양국 정상은 홍해에서의 사우디 유조선에 대한 후티 공격을 규탄하고, 파키스탄의 "완전한 연대"를 재확인했다. 또한 역내 평화, 안보, 안정을 유지하고, 홍해·호르무즈 해협·광역지역에서의 합법적 해상통상 흐름이 방해받지 않도록 긴밀 협력하기로 했다. 파키스탄 외교장관은 미-이란 협상 관련 10~15일 기한에 대해서는 비밀이기 때문에 확인할 수 없다고 했으나, 이번 긴장 고조의 어두운 날에도 희망을 잃지 않았다고 언론인 말릭에게 전했다. 파키스탄 외교부는 또 파키스탄 선박이 공격당할 경우, 이는 파키스탄 자체에 대한 공격으로 간주해 보복할 것이라고 밝혔다. 이스라엘은 이란에 대한 군사작전 대폭 확대와 이스라엘의 참여 가능성 모두에 대해 트럼프 대통령의 결정을 기다리고 있다고 Kann 뉴스가 전했다. 이스라엘 소식통은 트럼프가 공격을 승인하면 이스라엘도 곧바로 실행할 준비가 돼 있고, 이스라엘 공군의 목표 은행에 남아 있는 추가 표적(에너지 인프라 포함)에 대한 타격 승인도 원하고 있다고 했다. 이스라엘 국방부 장관은 이스라엘이 모든 가능성에 대비 중이라면서, 만일 이란의 공격이 있을 경우 파괴적인 타격을 가할 것이라고 경고했다. 영국은 이란이 테헤란과의 전쟁에서 미국이 사용하는 영국 기지를 타깃으로 삼겠다고 위협한 뒤, 어떠한 공격에도 대비할 준비가 돼 있다고 밝혔다. 미국 무역 미국 주식은 급격한 실적 발표 이후 기술주가 하락을 주도하며 하락 마감했다. Alphabet(GOOGL)과 Tesla(TSLA) 모두 큰 폭의 손실을 기록했다. Alphabet는 설비투자(CapEx) 계획 상향으로 기술 대기업의 높은 지출, 부정적 자유현금흐름, 마진 압박에 대한 우려가 다시 불붙었다. 반면, 설비투자 확대는 메모리 업종에 긍정적이었다. 테슬라는 이익 미달로 타격을 입었다. 위험회피 심리는 원유 가격 급등과 지정학적 긴장 심화 속에 더욱 강화됐다. 후티 반군이 홍해에서 사우디 유조선을 공격했고, 이란은 10일간의 휴전 제안에 타협하지 않고 있으며, 트럼프 대통령은 "이전과 비교할 수 없이 강력한 공격을 검토 중"이라며 결정을 앞두고 있다고 밝혔다. SPX -1.21%(7,408), NDX -1.87%(28,455), DJI -0.97%(51,717), RUT -0.67%(2,940) 자세한 요약은 이곳을 클릭하라. 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 AI에 대해 9월 24일 방미 예정인 시 주석과 논의할 것이라며, 미국이 중국 등 타국에 비해 AI에서 앞서가고 있다고 밝혔다. 백악관 대변인은 미 무역대표부(USTR)가 곧 발표할 것이며, Greer가 당일 관세 조치를 발표할 것이라고 말했다. 중국 상무부는 중국과 미국이 관세 인하 방안 이행을 추진하고 있으며 긴밀히 소통할 것이라고 발표했다. 캐나다 카니 총리는 이번 주 미국과의 교류 수준과 범위가 양국 무역 관계의 진지함을 반영한다고 언급했다. 주요 헤드라인WSJ Timiraos 기자는 "연준이 수년 만에 가장 예측하기 힘든 회의를 앞두고 있다"고 분석했다. 지표 요약 미국 캔자스 연방 제조업지수(7월) 17 (이전: 19) 미국 캔자스 연방 종합지수(7월) 9 미국 시카고 연방 국가활동지수(6월) -0.02 (예상: 0.14, 이전: -0.10) 미국 신규 실업수당 청구(7월 18일) 18만7000건 (예상: 21만2000건) 미국 계속 실업수당 청구(7월 11일) 179만6000건 FX 달러는 미국 국채금리 급등에 힘입어 강세를 보였다. 단기 및 중기 국채 금리가 올해 최고치를 경신했다. 유가 급등 또한 진정 기미 없이 이어지고 있으며 지정학적 긴장 완화의 조짐도 보이지 않는다. 후티 반군은 홍해에서 사우디 유조선 2척을 공격했다. 트럼프 대통령 관련, N12는 그가 오늘 "이전과 비교할 수 없이 대규모 공격을 고려 중이며, 곧 결정할 것"이라고 언급했다고 보도했다. 또한, Alphabet 실적 부진과 설비투자 확대, 자유현금흐름 감소, 마진 압박 등에 따른 위험회피 정서가 달러 강세의 또 다른 배경인 것으로 추정된다. 한편, 최근 발표된 신규 실업수당 청구가 거의 60년 만에 최저치(18만7000건, 예상 21만2000건)로 내려가면서 연준의 인플레이션 초점은 더욱 커질 것이다. 유로화는 달러 강세에 밀려 하락했다. ECB 회의도 별다른 이변 없이, 기존 입장(데이터 중심, 회의별 결정, 사전 약속 없음)을 재확인했다. 최근 에너지 가격 상승에 따른 매파적 기대감 일부가 해소됐다. 다만, 소식통 보도에 따르면 ECB 당국자들이 9월 추가 인상 준비가 돼 있다고 한다. 파운드는 하루 종일 하락하며 1.3300선을 하향 돌파, 약간의 지지선을 형성했다. 엔화는 달러 강세에 추가로 약세를 이어갔으며, USD/JPY는 164.00선 바로 아래까지 상승했다. 유가 오름세와 미 채권금리 상승이 원인이다. 시장은 일본 전국 CPI 발표를 대기 중이다. 남아공중앙은행(SARB)은 기준금리를 4:2 투표로 7.00%에 동결(예상: 25bp 인상) 결정했다. 채권 T-노트 하락, 전 구간에 걸쳐 금리 상승과 원유 가격 급등으로 미국채는 약세를 나타냈다. 신규 실업수당 청구는 수십년 만에 최저치 기록. 원자재 중동 긴장고조 속 미국 트럼프 대통령의 "이전과 비교할 수 없이 강력한 공격 검토" 발언 등이 전해지며 유가가 이번 주 랠리를 이어감. OPEC+는 소식통(로이터 인용)에 따르면 8월 2일 회의에서 9월 석유 생산 할당량을 약 18만8000 bpd 늘릴 가능성이 높다. 사우디 아람코는 홍해 혼란이 지속됨에 따라 이집트 지중해 Sidi Kerir 항에서 원유 추가 공급을 제안했다고 보도됐다. 지정학적 리스크 중동미국 도널드 트럼프 대통령은 사우디가 아브라함 협정에 가입하면 미국이 사우디와 민간 원자력 협정을 승인하겠다고 밝혔다. 러시아-우크라이나 우크라이나 젤렌스키 대통령은 우크라이나와 미국 대표들이 며칠 내 미국에서 만날 수 있다고 했다. 미국 루비오 국무장관은 러시아 라브로프 외무장관과 좋은 대화를 나눴다고 밝히고, 미국은 우크라이나 전쟁 종식에 건설적 역할을 할 준비가 돼 있다고 말했다. 러시아 크렘린은 루비오 장관과 라브로프 장관 간 회담 이후 외교적 해결의 기대에 대해 낙관적이지 않다고 밝혔다. EU 대사들은 러시아에 대한 21번째 제재 패키지에 정치적 합의에 도달했으며, 유가상한제 동결을 12개월간 연장키로 합의했다고 외교관들이 전했다. 아시아-태평양주요 헤드라인중국이 해외 반독점 컴플라이언스 강화 방안을 발표했다. EU/영국주요 헤드라인 ECB(유럽중앙은행)는 예상대로 주요 3가지 금리를 동결했다. 한도대출금리 2.65%, 예치금리 2.25%, 주요 기준금리 2.40%를 그대로 유지했다. ECB는 데이터 중심·회의별 결정 방침과, 특정 금리경로에 선약하지 않겠다는 입장을 재확인했다. 금리 결정은 인플레이션 전망, 근원 인플레이션, 정책 전이력을 반영할 것이며, 물가를 중기 목표(2%)로 안정시킬 때까지 정책 기조를 유지하고, 인플레이션 전망이 지속적으로 상당히 악화될 경우 정책수단을 조정할 준비가 돼 있다고 밝혔다. 물가위험에 대해 계속 주의를 기울이고, 강경 정책 기조도 계속될 방침이다. ECB 라가르드 총재는 회의 후 발표에서 인플레이션 리스크는 상방, 성장 리스크는 하방에 있다고 했으며, ECB는 중기적으로 물가 목표 회복을 위해 통화정책을 결정할 것이고, 데이터에 근거하며, 사전에 경로를 약속하지 않겠다고 했다. 라가르드는 Q&A에서 싱트라 발언 중 "상방·하방 리스크의 균형" 언급은 이번에 삭제됐다고 알렸다. 이번 금리 결정은 만장일치였으나, 일부 위원이 인상 의견을 냈다고 밝혔다. 현 정책은 대기하며, 향후 몇 주간 지표와 지정학 변화를 면밀히 지켜볼 것임을 밝혔다. 9월 회의 전에 상당히 많은 데이터가 발표될 것이라고도 했다. 본인 임기 관련 질문엔 2027년까지 ECB 총재직을 유지할 것이라며 "선장은 배에 남겠다"고 밝혔다. 소식통에 따르면, ECB 당국자들이 9월 금리 인상 준비가 돼 있다고 한다(블룸버그 인용). ECB 정책위원들은 지급준비금 증액, 예치금리 구간제, 수수료에 대한 논의를 할 예정이며, ECB 손실에 관한 논쟁이 정치적으로 점점 더 치열해지고 있다고 로이터는 보도했다. 데이터 요약EU 소비자신뢰 플래시(7월) -15.9 (예상: -16.9, 이전: -17.7)