Newsquawk 데일리 아시아-퍼시픽 오프닝 뉴스 - 2026년 2월 25일

미국 주식은 NVIDIA 주가 하락으로 인한 초기 약세가 개장 직후 Anthropic의 발표로 인해 반전되면서 상승하며, Anthropic이 발표한 협력사들이 AI로 인한 혼란 우려를 일부 해소한 것으로 보였습니다. 최근 AI 혼란 우려로 타격을 받은 소프트웨어 등 많은 주식이 반등했고, 업종별로 대부분 강세를 보였으며, 소비자 임의재와 기술업종이 상승의 상위권에 올랐습니다. 기술업종은 AMD가 META와 협약을 맺으며 8.7% 상승했고, Salesforce는 Anthropic 발표에서 "변환을 선도하고 있다"고 언급되며 4.1% 상승했습니다. 미국 달러는 결국 강세를 보였으나, 동료 통화 대비 혼조세 및 주초 나타난 위험회피 심리가 Anthropic과 소프트웨어 관련 기업의 긍정적 발표로 완화되어 상승폭은 제한되었습니다. 그 밖에 시장의 초점은 데이터와 연준(Fed) 발언에 집중됐습니다. 미국 소비자 신뢰도는 2월에 상승했으며, 소비자들은 미래 경제 상황에 대해 덜 비관적으로 느꼈고, ADP의 주간 민간 고용지표도 상승했고, 리치먼드 연준 제조업 지수는 더 빠르게 위축되었습니다. Fedspeak에서는 Goolsbee(2027년 투표권자)가 인플레이션에 더 많은 진전이 필요함을 반복했고, 연준 Cook(투표권자)는 중립금리가 시간이 지나면서 떨어질 수 있다고 언급했으며, Collins(2028년 투표권자)는 현금리를 상당기간 유지할 가능성이 높다고 밝혔습니다. 앞으로 일본 서비스 PPI & 일본은행 코어 CPI, 싱가포르 GDP, 호주 CPI & 건설 실적, 미국 트럼프 대통령의 국정연설, 일본 공급이 주요 일정입니다. 향후 일정 일본 서비스 PPI & 일본은행 코어 CPI, 싱가포르 GDP, 호주 CPI & 건설 실적, 미국 트럼프 대통령의 국정연설, 일본 공급 등이 주요 일정입니다. Newsquawk 주간 전망 클릭. 미국 거래 미국 주식은 NVIDIA 주식 하락으로 인한 초기 약세가 개장 직후 Anthropic의 발표로 반전 및 지지받으며 상승했고, Anthropic이 협력하는 기업들이 발표되어 해당 기업들의 AI 혼란 우려가 일부 진정되었습니다. 최근 AI 혼란으로 타격받은 소프트웨어 등 많은 주식이 반등했고, 대부분의 업종이 강세를 보이며 소비자 임의재와 기술업종이 특히 강세였습니다. AMD(+8.7%)는 META와 협약을 맺으면서 상승했고, Salesforce(+4.1%)는 Anthropic 발표에서 "변환을 주도하고 있다"고 언급되어 상승했습니다. SPX +0.77% (6,890), NDX +1.09% (24,977), DJI +0.76% (49,175), RUT +1.20% (2,652). 상세 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 백악관 관계자는 미국 트럼프 대통령의 섹션 122에 따른 15% 관세 계획의 입장 변화는 없으나 시기는 불확실하다고 밝혔습니다. 미국은 트럼프 대통령의 소액면제 정지 명령 연장 고시를 게시했습니다. 미 상무부 관계자는 NVIDIA(NVDA) H200이 아직 중국에 판매되지 않았다고 밝혔습니다. 중국 상무부는 미국에 일방적 관세를 포기하길 촉구했으며, 대응조치를 조정하고 미국의 행동을 모니터링할 것이라고 밝혔습니다. MOFCOM은 미국과 6차 무역협상을 개최할 의사가 있다고도 밝혔습니다. EU 무역집행위원 Sefcovic은 미국 측이 EU에 무역협정을 준수하겠다고 재확인했으며, 유럽의회가 3월 승인 투표를 목표로 해야 한다고 밝혔고, 올해 중국과 고위급 교섭 전망도 EU에서 논의 중이라고 했습니다. Sefcovic은 미국과 관세의 과도기 단계가 있다고 별도로 언급했고, 미국이 철강 파생상품 관세 문제도 검토 중이라고 밝히며 좋은 소식을 기대한다고 했으며, 3~4개월 후 미국 측에서 더 명확해질 것이라고 말했습니다. 또한 파생상품에 대해 미국 측에서 확답을 받았고, USTR Greer와는 월요일에 두 번, 미국 상무장관 Lutnick과는 오늘에 통화했다고 밝혔습니다. EU는 미국이 금속 관세의 영향을 완화할 것으로 기대한다고 블룸버그가 보도했습니다. 영국 비즈니스 및 무역장관 Kyle은 미국과 협상한 협정이 여전히 유효하며, 포괄적 무역협정 체결을 여전히 희망한다고 밝혔고, 그런 협정을 위해서는 "원하는" 두 파트너가 필요하다고 언급하며 관세는 lose-lose라고 생각한다고 말했습니다. 미 상무부는 인도, 인도네시아, 라오스산 태양광 패널에 예비 상계관세를 부과했습니다. 인도 무역장관은 PM Carney의 인도 방문 기간 동안 캐나다와 FTA 협상을 시작하기를 희망한다고 밝혔으며, 업계와 협의하여 중국 투자 허용에 점진적 접근이 가능하다고도 밝혔습니다. NYT 사설은 트럼프 대통령의 새로운 관세도 불법이라고 언급하며 "섹션 122의 '지급 문제'는 미국 달러 이탈과 관련된다. 현재로서는 그런 문제가 존재하지 않는다."고 지적했습니다. 주요 헤드라인 연준 Cook(투표권자)는 중립금리가 시간이 지나면서 떨어질 수 있으며, AI 생산성 상승이 완전히 실현되거나 노동시장 전환으로 소득 불평등이 상승하면 중립금리가 낮아질 수 있다고 밝혔습니다. Cook은 AI 주도 투자 급증은 현재 중립금리가 팬데믹 이전보다 높을 수도 있음을 의미하며, AI가 이미 연준의 전망에 반영되고 있다고 언급했습니다. 연준 Waller(투표권자)는 AI가 인간을 완전히 대체하지 않으며 도구일 뿐이라고 말했고, Citrini AI 보고서가 일자리 위험을 과장한다고 밝혔습니다. 연준 Barkin(2027년 투표권자)은 고용시장 이완이 명확하며, 노동공급 상황을 조정하기 어렵다고 밝혔고, 인플레이션 데이터는 지속적으로 목표치를 상회한다고 말했습니다. Barkin은 인플레이션이 2%로 후퇴하길 희망하지만 데이터로 그 점이 명확하길 원하며, 현 통화정책이 위험에 적합하다고 밝혔습니다. 연준 Goolsbee(2027년 투표권자)는 올해 더 많은 금리인하가 가능하다고 낙관하지만, 인플레이션이 목표로 돌아가기 전엔 인하가 없을 것이라고 밝혔고, 생산성 증가로 인플레이션이 낮아질 것으로 기대하거나 이를 금리인하 근거로 삼을 수 없다고 말했습니다. Goolsbee는 인플레이션 진전이 멈췄고, 연준 정책이 긴축적으로 보이지 않는다고 언급하며 더 많은 진전이 필요하며, 인플레이션이 목표 이상으로 고착될 경우를 우려한다고 밝혔습니다. 연준 Collins(2028년 투표권자)는 상당기간 현금리를 유지할 가능성이 높다고 언급했고, 정책은 다소 제한적이며 중립에 근접했다고 밝혔습니다. Collins는 최근 고용 데이터가 긍정적이며, 지난해 고용시장은 완전히 약해지진 않았다고 말했습니다. 인플레이션이 완화되고 있다는 확신을 더 얻고 싶다고 밝혔고, 기본 전망은 올해 후반 인플레이션이 완화될 것이라는 것이며, 최근 관세 뉴스가 전망에 미치는 영향은 크지 않다고 언급했습니다. 연준 Bostic(퇴임 예정)는 미국이 구조적으로 높은 실업률로 이동할 수 있으며, 연준이 이를 상쇄할 수 없고, AI로의 전환이 정책 입안자에게 도전이 될 수 있다고 밝혔습니다. 백악관 대변인 Leavitt는 트럼프 대통령이 국정연설 중 몇 가지 정책 발표를 할 것이라고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 국정연설에서 데이터센터 에너지 협약을 발표할 예정이라고 POLITICO가 보도했습니다. Anthropic은 기업 고객이 핵심 업무 영역에 자사 기술을 접목할 수 있는 10가지 새로운 방법을 공개했으며, 투자은행 업무의 거래 검토, 자산관리의 포트폴리오 분석 및 인사 업무 등에도 활용될 수 있습니다. 기타 아이템에는 사모펀드, 엔지니어링, 디자인 관련 플러그인이 포함됩니다. 데이터 요약 미국 CB 소비자 신뢰도(2월) 91.2, 예상 87 (이전 84.5) 미국 리치먼드 연준 제조업 지수(2월) -10, 예상 -4 (이전 -6) 미국 리치먼드 연준 제조업 출하 지수(2월) -13 (이전 -5) 미국 리치먼드 연준 서비스 매출 지수(2월) -8 (이전 -3) 미국 달라스 연준 서비스 지수(2월) -3.2 (이전 2.7) 미국 달라스 연준 서비스 매출 지수(2월) 4.1 (이전 7.8) 미국 필라델피아 연준 비제조업 경영 전망 조사(2월): 지역 비즈니스 활동 -17.3 (이전 -4.2), 기업 비즈니스 활동 5.8 (이전 -16.2) 미국 도매 재고 MM(12월) 0.2%, 예상 0.2% (이전 0.2%) 미국 주택가격 지수 MM(12월) 0.1%, 예상 0.3% (이전 0.7%, 수정 0.6%) 미국 주택가격 지수 YY(12월) 1.8% (이전 2.1%, 수정 1.9%) 미국 S&P/Case-Shiller 주택가격 MM(12월) -0.1% (이전 0.0%, 수정 0%) 미국 S&P/Case-Shiller 주택가격 YY(12월) 1.4%, 예상 1.4% (이전 1.4%) 미국 ADP 고용 변화 주간 12,750명 (이전 10,250명) 외환 미국 달러는 강세를 보였으나, 동료 통화 대비 혼조세 및 주초 위험회피 심리 완화로 상승폭이 제한되었습니다. 그 밖의 초점은 데이터와 연준(Fed)의 발언에 맞춰졌습니다. 미국 소비자 신뢰도는 2월에 상승했고, 미래 경제 전망에 대해 덜 비관적으로 느끼며, ADP의 주간 민간 고용지표도 상승했고, 리치먼드 연준 제조업 지수가 더 빠르게 위축 되었습니다. Fedspeak에서는 Goolsbee(2027년 투표권자)가 인플레이션에 더 많은 진전이 필요함을 반복했고, 연준 Cook(투표권자)는 중립금리가 시간이 지나면서 떨어질 수 있다고 언급했으며, Collins(2028년 투표권자)는 현금리를 상당기간 유지할 가능성이 높다고 밝혔습니다. 유로는 약간 약세를 보였으나 하락폭은 제한되었으며, 일정도 적고 EU 무역집행위원 Sefcovic이 미국이 EU와 무역협정을 준수하겠다고 재확인한 점이 영향을 미쳤습니다. 파운드는 영국은행 정책위원들의 연이은 발언에도 불구하고 변동이 없었으며, 4월/5월 금리인하 여부는 여전히 열려 있는 시장의 쟁점으로 남아있습니다. Bailey 총재는 4월 금리인하가 진정으로 열린 질문이며, 향후 회의에서 금리인하가 정당한지 묻겠다고 밝혔습니다. 엔화는 일본 총리 Takaichi가 일본은행 Ueda 총재에게 추가 금리 인상에 대해 이전 회의보다 엄격한 우려를 전달했다는 보도 이후 약세를 보였습니다. 채권 미 국채는 소폭 하락 마감했으며, 곡선은 평탄화 되었고 움직임은 프론트엔드 중심으로 미국 세션 내 변동성이 컸습니다. 시장의 관심은 AI로 인한 혼란에 남아 있었으나 Anthropic의 새로운 협력 발표로 일부 최근 불안이 완화되어 소프트웨어 관련 주가 반등했습니다. 원자재 유가 가격은 화요일 양방향 거래 끝에 하락했고, 미국-이란 관련 발언을 소화하는 과정에서 하락 압력이 나타났습니다. 이란 외무차관은 미국과의 협상 타결을 위해 필요한 모든 조치를 취할 준비가 되어 있으며, 이란에 대한 공격은 실제 도박이라고 언급했습니다. 미국 민간 재고 데이터(bbl): 원유 +1,140만(예상 +150만), 중유 -280만(예상 -160만), 휘발유 -150만(예상 -60만), 쿠싱 +180만 베네수엘라가 3월부터 수출용 원유 선적 확대를 준비하고 있으며, 베네수엘라산 원유 수출은 인도로 확장될 예정이라고 소식통이 전했습니다. EU 집행위원회가 4월 15일 잔여 러시아산 원유 수입 철폐 법안을 제출할 예정이라고 초안 문서가 전했습니다. Druzhba 파이프라인을 통한 원유 공급이 목요일 재개될 예정이라고 슬로바키아가 밝혔습니다. 지정학적 주요 뉴스 중동 백악관은 트럼프 대통령의 첫 옵션이 이란과의 외교임을 밝혔으나 필요시 치명적 무력을 사용할 의향이 있다고 밝혔습니다. 미국 상원 의원 Cruz는 며칠 내 이란에 대한 제한적 공격이 있을 가능성이 높으며 지상군은 투입되지 않을 것이라고 Asharq News에 밝혔습니다. 이란 외무장관 Araghchi는 제네바에서 미국과 공정하고 평등한 협정을 신속히 달성하겠다는 의지로 협상을 재개할 것이라고 밝혔고, 이란은 어떤 상황에서도 핵무기를 개발하지 않을 것이며, 국민을 위한 평화적 핵기술의 이익을 포기하지 않을 것이라고 밝혔습니다. Araghchi는 전례 없는 협정을 맺을 역사적 기회가 있으며, 외교가 우선된다면 협정이 손에 닿는 곳에 있다고 말했습니다. 이란 외무차관은 미국과의 협상 타결을 위해 필요한 모든 조치를 취할 준비가 되어 있으며, 이란에 대한 공격은 실제 도박이라고 밝혔습니다. 이란 군은 모든 긴장 고조는 미국만 해치는 것이 아니라 워싱턴 동맹국을 포함한 더 넓은 불안정으로 이어질 것이라고 밝혔습니다. 중국은 이란에 항공모함 격파 미사일을 보낼 예정이며, 이란이 미국 항공모함을 파괴할 수 있는 초음속 미사일을 중국에서 곧 구매할 것이라는 소식이 The Telegraph를 인용해 보도됐습니다. 이스라엘은 레바논에 간접 메시지를 보내 미국-이란 전쟁에 헤즈볼라가 개입할 경우 레바논 민간 인프라를 파괴할 것이라고 레바논 당국자들이 전했습니다. 미국 F-22 전투기는 남부 이스라엘에 배치되어 예멘의 이란계 후티 세력이 발사한 미사일 및 드론을 요격 지원하고 있다고 이스라엘 언론이 보도했습니다. 러시아-우크라이나 우크라이나 대통령 Zelensky는 미국, 러시아, 우크라이나가 다음 주 또는 10일 내 다시 만날 것이라고 밝혔습니다. 우크라이나 외교부는 우크라이나가 핵무기 획득을 시도했다는 주장에 반박했습니다. EU 이사회 의장 Costa는 가까운 미래에 우크라이나의 EU 가입 경로에 의미 있는 진전을 기대할 수 있다고 밝혔습니다. 캐나다는 러시아의 그림자 선박 100척에 제재를 부과하고 러시아 원유의 가격 상한을 44.10달러로 낮췄으며(이전 47.60달러), 우크라이나에서 군사훈련 임무도 2029년까지 3년 연장할 예정입니다. 기타 미국은 러시아 및 UAE 개인과 기관에 사이버 관련 제재를 부과했습니다. 중국은 제네바에서 핵 협상에 열려 있으며, 미국에 러시아와 전략적 안정성 대화를 재개할 것을 촉구했습니다. 아시아-퍼시픽 주요 뉴스 중국 국영 TV는 설 연휴 여행객 및 소비가 사상최고치를 기록했다고 보도했습니다. 중국은 비교적 첨단 반도체 생산을 1~2년 내 10만 웨이퍼로 늘리고 2030년까지 추가 50만 웨이퍼 생산능력을 더할 목표를 정했다고 니케이가 보도했습니다. 미국 국무부 관계자는 미국이 중국과의 안정적인 관계를 원하지만 베이징을 신뢰하지는 않는다고 밝혔습니다. 독일 총리 Merz는 중국과의 디커플링은 경제 기회에 해를 끼치며, 중국-독일 경쟁이 공정하고 투명한 것이 중요하다고 강조했습니다. 일본 총리 Takaichi가 일본은행 Ueda 총재에게 추가 금리 인상에 대해 우려를 전달했다고 Mainichi가 소식을 인용해 보도했습니다. EU/영국 주요 뉴스 영국은행 Bailey 총재는 향후 회의에서 금리인하가 정당한지 질문할 것이라고 밝혔고, 다음 회의에서 금리인하가 진정으로 열린 질문임을 강조했습니다. 4월 인플레이션이 목표치에 근접할 것으로 보고 추가 통화정책 완화의 여지도 있을 것으로 예상하며, 인플레이션이 목표로 돌아오면 추가 완화 여지가 있다고 밝혔습니다. 단, 어느 회의에서 은행 금리를 인하할 것이라고는 기대하지 않지만, 회의마다 금리 인하의 정당성을 검토하겠다고 언급했습니다. 영국은행 Pill은 현 데이터 기준으로 디스인플레이션 과정이 이어지고 있고, 봄에 CPI 인플레이션이 2% 근접할 것으로 전망했습니다. Pill은 과거 영국은행이 인플레이션이 목표치에 도달한 것에 너무 중점을 두었을 수도 있다고 지적했고, 인플레이션 압박을 억누르는 것이 필요하며 추가 조치가 필요한 상황이라고 밝혔습니다. 또한 근본적인 인플레이션 지표의 추가 진전을 확인해야 하며, 전반적으로 인플레이션 목표 달성 위험은 아직 상향이라고 밝혔고, 정책 금리 추가 인하에 신중을 기해야 한다고 언급했습니다. 영국은행 Greene는 디스인플레이션 과정이 여전히 순조롭고 인플레이션이 목표치보다 지속적으로 높게 유지될 위험이 줄었다고 보았으며, 오히려 금리 인상이 필요할 수도 있으나 그렇게 되면 신뢰도에 손상을 줄 수 있고 이는 인플레이션 기대를 설득력 있게 고정하기 어렵게 만들 수 있다고 밝혔습니다. 이런 이유로 추가 금리 인하 속도를 더 확실히 인플레이션이 지속적으로 목표로 돌아오고 있음을 확인할 때까지 늦추는 것이 적절하다고 판단한다고 언급했습니다.