Newsquawk Daily Asia-Pac Opening News - 2026년 8월 12일

미국 주식은 하락 쪽에 무게를 두고 마감했으나, Russell 2000은 상대적으로 우수한 성과를 보이며 상승했다. 업종별로는 혼조세를 보였으며, 유틸리티와 에너지가 상위를 차지했으며, 후자는 불안정한 거래 속에 유가 상승에 힘입어 지지를 받았다. 궁극적으로 에너지 업종은 예멘의 후티 반군이 바브 알-만답 근처에서 사우디 선박을 공격했다는 보도로 상승세를 보였다. 반면, 커뮤니케이션 서비스와 소비자 임의소비재 업종은 하락했는데, 전자는 Alphabet의 약세에 영향을 받았다. 전반적으로 지정학적인 이슈를 제외하면 뉴스 흐름은 적었으며, 시장은 수요일에 발표될 미국 CPI를 기다리고 있다. 이는 9월 FOMC 회의에 대한 기대를 형성하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보인다. 미국 달러는 향후 며칠간 발표될 미국 CPI와 PPI를 앞두고 큰 변동 없이 움직였다. 주요 경제지표가 부재해 연방준비제도(Fed)의 발언과 지정학적 뉴스에 초점이 맞춰졌다. 전자는 인플레이션과의 싸움이 Fed의 최우선 과제임을 지속적으로 보여주었다. 한편, 호르무즈 해협의 재개방에 대한 낙관론은 지역 내 주요 해상로에서 선박에 대한 새로운 공격이 이어지면서 약해지고 있다. 이란은 해협 재개방을 위해 자국의 요구가 충족되어야 한다고 주장하면서, 이번에는 미국이 6월의 단기 개방 당시보다 더 어려운 문제에 직면할 것으로 보인다. 앞으로 주목해야 할 주요 일정으로는 한국의 실업률, 일본의 통화공급, 호주 임금물가지수, 호주 및 일본의 공급지표 등이 있다. 주식 S&P 500 -0.3% 나스닥 종합 -0.6% 다우존스 산업지수 -0.3% Russell 2000 +0.3% ES 9월물 '26 -0.3% RTY 9월물 '26 +0.4% NQ 9월물 '26 -0.3% YM 9월물 '26 -0.3% FX DXY 보합 (99.82) EUR/USD 보합 USD/JPY +0.1% GBP/USD 보합 채권 미국 T-Note 9월물 '26 +3틱 독일 10년물 Bund 9월물 '26 +10틱 미국 10년물 금리 4.70% 독일 10년물 금리 3.16% 에너지 & 금속 WTI 9월물 '26 +1.3% 브렌트 10월물 '26 +2.1% 현물 금 -0.5% LME 구리 -0.1% 가상자산 비트코인 -0.4% 이더리움 +0.6% (21:50 BST/16:50 EDT 기준) 전망 주요 일정: 한국 실업률, 일본 통화공급, 호주 임금물가지수, 호주 및 일본 공급지표 등 이란 분쟁 미군 정보평가에서는 이란의 전략적 우선순위가 핵 프로그램에서 호르무즈 해협으로 이동했다고 NBC가 익명의 소식통을 인용해 보도했다. 군 관계자들은 트럼프 대통령에게 미국이 무력으로 해협을 점령할 수도 있지만, 그 과정이 길고 치명적이며 매우 비용이 많이 들 것이고, 반드시 미국이 승리한다는 확신도 없다고 말했다. 이란의 아라그치 외교장관은 이란이 세계에 강하고 무적임을 증명했다고 말했다. 이란 최고국가안보위원회 비서관 Razaei는 미국의 태도 변화와 이란의 조건 수용 없이는 호르무즈 해협을 개방하지 않을 것이라면서, 미국은 전쟁을 끝내고 이란의 동결자금을 지급해야 하며, 레바논과 가자지구를 포함한 전 지역에서 전쟁이 끝나야 한다는 등 여러 조건이 중재자를 통해 전달됐다고 밝혔다. 이란 최고국가안보위원회 비서관은 외교정책은 최고지도자의 지침에 따라 진행되며, 더 강한 억제력과 적국의 압박에 대한 저항, 그리고 침공에 대한 즉각적이고 단호한 대응을 우선시할 것이라고 했다. 또한, 이란 국민의 권리 또는 이익이 위협받는다면 결코 물러서지 않을 것이라고 덧붙였다. IRGC 대변인은 또다시 이란에 위협이 가해질 경우 수십만 마일에 이르는 에너지 파이프라인, 수천 개의 발전소, 모든 미국 및 비미국 시스템뿐 아니라 전 세계 인터넷에 연결된 인프라 모두가 위태로울 것이라고 경고했다. 파키스탄 국방장관이 미국과 이란이 어떤 합의에 근접했다고 시사했으며, 상황이 평화 쪽으로 나아가고 있다고도 말했다. 또한, 파키스탄 내무장관이 테헤란에 도착했다고 이란 관리가 전했다. 카타르 외교부 대변인은 오만과 이란의 협상이 진전 단계에 있으며 두 국가로부터 긍정적인 피드백을 받았다고 전했다. 월스트리트저널이 미국 관리를 인용해 보도한 바에 따르면, 미군은 화요일 초 이란 항구에 대한 미국의 봉쇄를 우회하려던 파나마 국적 선박에 발포했다. 또한 미군 중부사령부는 파나마 국적 화물선 M/V Vela Nova가 오만만을 통해 항해하며 미국의 이란 봉쇄를 위반하려 했을 때 조타 장치를 무력화했다고 밝혔다. UKMTO는 오만만에서 컨테이너선과 군대 사이에 사고가 있었다는 보고를 받았다. 별도로, UKMTO는 예멘 알 모카 인근 해상에서 남홍해에 있던 화물선이 정체불명의 발사체에 피격되어 사상자가 발생했다는 통보도 받았다. 사우디 선박이 바브 알-만답 인근에서 공격을 받았으며(Fars 통신 보도), 예멘 소식통에 따르면 해안경비대가 선원 구조 작업 중 두 번째 미사일이 또 다른 선박을 겨냥했다고 전했다. 예멘 관계자는 ISNA를 통해 사우디아라비아와의 대화와 협상의 문은 닫은 적 없다고 말했다. 이라크 에르빌 북동쪽에서 쿠르드계 이란 반정부 진영 캠프가 로켓 공격을 받았다고 보안 소식통을 인용한 보도가 있었다. 미국 증시 미국 주식은 하락 쪽으로 마감됐으나, Russell 2000이 상대적으로 강세를 보였다. 업종별로는 유틸리티와 에너지가 상위권에 올랐으며, 에너지는 유가 상승에 힘입었다. 중동 지정학적 이슈로 변동성 있는 거래가 이어지는 가운데, 사우디 선박 공격 보도로 에너지 관련 주가가 상승했다. 반면 커뮤니케이션 서비스와 소비자 임의소비재 업종은 하락했고, 전자는 Alphabet의 약세 영향이 컸다. 전반적으로 지정학적 이슈를 제외하면 뉴스 흐름은 적었으며, 시장은 수요일 발표될 미국 CPI에 주목하고 있다. SPX -0.32%(7,728), NDX -0.33%(29,525), DJI -0.34%(53,797), RUT +0.32%(3,027). 관세/무역 캐나다와 미국의 교역 관계자들이 다음 주 트럼프 대통령에게 제안할 잠재적 협정 구상을 논의 중이라고 CBC 뉴스가 보도했다. 주요 헤드라인 연준 Goolsbee(2027년 투표권자)는 노동시장 지표가 안정성을 보였지만 강하지는 않았다고 말했다. Goolsbee는 소비자가 건강함을 유지하는 한 경제도 건강할 것이며, 현재 경제의 최대 문제는 인플레이션이라고 했다. 연준 Venable(임시, 비투표권자)은 인플레이션이 너무 높다고 하며, 동남부 지역의 현지 접촉자들로부터 같은 메시지를 듣고 있다고 말했다. Venable은 노동시장은 전반적으로 안정적이며, 공급이 거의 늘지 않아 최대 고용 산정 방식이 예년과 달라졌다고 설명했다. 또한, 이중 목표에 대해 양쪽 모두에서 세밀한 리스크 평가가 필요하다고 말했다. NVIDIA(NVDA)는 Information을 인용해, 'Nemotron 4'라고 부르는 대규모 신형 모델이 세계 최고 오픈소스 AI 모델과 견줄 만한 성능을 목표로 하고 있다고 전했다. 데이터 요약 미국 ADP 고용변동 주간 8,250명(이전 15,000명) 미국 기존주택판매(7월) 4.06 vs. 예상 4.05 (이전 4.13) 미국 기존주택판매(7월) 전월대비 -1.7%(이전 -1.4%) 외환 미국 달러는 향후 며칠간 발표될 미국 CPI와 PPI를 앞두고 큰 변동 없이 움직였다. 주요 경제지표의 부재로 연준의 발언과 지정학 이슈에 주목했다. 연준은 계속해 인플레이션 억제가 우선임을 강조했다. 한편, 호르무즈 해협의 재개방에 대한 낙관론은 주요 해상로에서 연이어 배가 공격당하면서 약해지고 있다. 이란은 해협 재개방을 위해 자국의 요구가 충족되어야 한다고 주장하며, 6월 일시적 개방 때보다 이번에 미국이 더 큰 해결책을 요구받고 있다. 유로는 뚜렷한 방향성을 보이지 않았으며, 주목할 만한 촉매제 부재로 좁은 범위 내에서 거래됐다. 파운드는 외환시장에서 방향 없는 박스권 움직임 끝에 보합을 기록했다. 엔화는 다른 주요 통화와 마찬가지로 조용한 장세를 보였고, USD/JPY는 159.00선 근처에서 머물렀다. 채권 T-Note는 상승 마감했으나 유가 상승과 CPI 발표를 앞둔 경계감으로 상승폭은 제한됐다. 상품 유가는 주요 중동 뉴스가 시장을 지배한 가운데 변동성 큰 장세 속에서 상승 마감했다. 이란 석유장관은 9월 말까지 9,500만㎥의 천연가스가 생산 사이클로 복귀할 것이라고 말했다. 미 에너지장관은 최근 7일간 호르무즈 해협을 통과한 석유량이 거의 900만 BPD에 달한다고 전했다. 미국 EIA STEO는 8월 미국 원유 생산이 1,383만 BPD(7월 1,382만 BPD)로 예상되며, 9월에는 1,377만 BPD로 내려간다고 밝혔다. 2026년 세계 원유 생산은 1억 80만 BPD(전망치 1억 190만 BPD), 2027년은 1억 970만 BPD로 전망된다. 또한, 2026년 세계 원유 수요는 1억 2,700만 BPD(전망치 1억 2,800만 BPD), 2027년은 1억 500만 BPD(전망치 1억 4,800만 BPD)로 예측됐다. 지정학 기타 니케이 보도에 따르면, 중국과 인도네시아 해군이 이번 달 대만 동쪽 민감 수역에서 합동 훈련을 실시하며, 베이징이 영유권 주장을 강화하는 지역이다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 TSMC(TSM/2330 TT)는 Sony Semiconductor Solutions(6768 JT)와 합작법인 설립을 승인했으며, 차세대 이미지 센서 개발 및 생산에 나선다. 해당 JV의 가치는 최대 2,820억 엔으로 평가된다. EU/UK 주요 헤드라인 영국 Burnham 총리는 정부가 기업에 대한 지원 확대를 검토 중이나, 어렵고 제한된 재정 여건 하에서 재원 없는 대책은 내놓지 않을 것이라고 밝혔다. 정부가 추가 지원 여력은 제한적임도 덧붙였다.