뉴스콕 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 5월 5일

월요일 시장은 호르무즈 해협과 아랍에미리트 내에서의 지정학적 긴장이 고조됨에 따라 위험회피(risk-off) 분위기로 거래되었으며, 이로 인해 에너지 가격이 급등했다. 이 움직임은 주식과 채권에 부담을 주었고, 달러는 강세를 보였다. 미국과 이란 간 호르무즈 해협에서의 직접적 충돌 소식과 함께, 이란이 아랍에미리트, 특히 후자이라 에너지 시설을 공격했다는 보도로 원유가가 급등했다. 이러한 충돌은 인플레이션 기대치를 높여 국채 시장에 압력을 가하며 전반적인 위험 선호 심리도 위축됐다. 금리 시장에서 원유 가격 상승에 따라 금리가 오르면서, 전 구간에 걸쳐 미 국채 매도가 나타났고, 특히 단기물에서 인플레이션 기대치 재조정이 주도했다. 외환 시장에서 달러는 안전자산 선호로 강세를 보였으나, 연준 윌리엄스의 발언 이후 등락을 보였다. 윌리엄스는 결국 금리 인하가 예상된다고 언급하며, 금리 인상 필요성을 현재로썬 고려하지 않는다고 밝혔다. G10 통화는 달러 대비 전반적으로 약세를 보였으며, 베타가 높은 통화가 더욱 부진했다. 향후 일정으로는 호주중앙은행(RBA) 정책 발표와 RBA 기자회견이 주요 이벤트이다. 미국 거래 현황 미국 주식은 월요일 호르무즈 해협과 아랍에미리트 내에서의 지정학적 긴장이 고조됨에 따라 위험회피로 거래되었고, 에너지 가격 급등으로 인해 주식과 채권은 약세, 달러는 강세를 보였다. S&P 500 -0.41% (7,201), 나스닥 100 -0.21% (27,652), 다우존스 -1.13% (48,942), 러셀 2000 -0.60% (2,796) 주요 미국 헤드라인 미 세관국경보호청(CBP): IEEPA 환급 거래가 5월 12일부터 시작될 예정. 백악관이 근처에서 총격이 있었다는 보도 후 폐쇄됨. 미국 트럼프 대통령, 상원 주택법안에 비공개 반대 표시(Politico). 소식통에 따르면 트럼프 대통령은 올해 상원이 승인한 주요 주택 구매력 패키지와 관련해 개인적으로 문제를 제기할 예정이었다. 대통령은 대형 기관 투자자가 장기 임대용으로 지은 단독주택을 7년 후 매각해야 한다는 법안의 내용에 반대한다고 한다. 일본 스즈키 금융장관: 2025년 미국 합의에 따라 투기성 외환거래에 대해 더욱 강력한 조치를 취할 것. 관세/무역 미국 트럼프 대통령, "관세를 돌려주는 건 싫다"고 발언. 미국 재무부, 6월 19일부터 PDVSA 8.5% 2020년 채권과 관련된 일부 거래를 허가하는 일반 라이선스 발행 발표. 브라질 룰라 대통령, 곧 미국 방문해 트럼프 대통령과 만날 예정(O Globo). 세부 조율 중이며, 다음 주 이전 미팅 예상. 프랑스 레스퀴르 재무장관, 프랑스는 선의로 미국과 무역 협상 지속할 의향 있음. 필요시 미국 대상 다른 옵션도 검토. 영국에 대해서는 어떠한 관세도 부과하지 않을 예정. 폴란드 총리, 5월 말 영국과 안보 협약 서명 계획. 데이터 요약 미국 3월 교통 제외 공장주문 1.6% (이전 1.2%). 미국 3월 공장 주문(전월대비) 1.5% vs 예측 0.4% (이전 0%). 재고/선적 1.51개월치 (이전 1.52). 외환 달러는 안전자산 수요로 강세를 보였으나, 연준 윌리엄스의 발언(결국 금리 인하 예상, 금리 인상은 아직 고려하지 않음) 이후 등락을 나타냄. G10 통화 전반적으로 달러에 대해 약세, 베타 높은 통화가 상대적으로 부진. 채권 T-notes, 원유가 상승에 따른 금리 상승 영향으로 전 구간에 걸쳐 매도. 특히 단기물이 주도. 인플레이션 기대치 재조정 영향. 미 재무부 차입 추정 (2분기): 2분기 1,890억 달러 차입, 6월 말 현금잔고 9,000억 달러로 예상(이전 1,090억 달러 차입, 6월 말 현금잔고 9,000억 달러 기준). 3분기는 6,710억 달러 차입, 9월 말 현금잔고 9,500억 달러. 1분기에는 5,770억 달러 차입, 분기 말 현금잔고 8,930억 달러. 미국 3개월물 국채 입찰 최고 금리 3.610%, 응찰률 2.76배; 6개월물 국채 입찰 최고 금리 3.610%, 응찰률 2.79배. ADP, 시니어 노트 발행 신청. 상품 미국과 이란의 호르무즈 해협 내 직접 충돌 보도, 이란의 아랍에미리트 공격 (후자이라 에너지 시설 포함)으로 유가 급등. 인플레이션 기대치 상승, 국채시장 압박, 위험 분위기 악화와 연결. EU 둠브로브스키스: 에너지 이익에 대한 횡재세 부과는 회원국이 사용할 수 있는 가능성이나, EU 차원의 권고 계획은 없음. 셰브론 CEO, 석유 재고 버퍼가 소진되고 있다고 발언. 카자흐스탄, 4월 석유 및 가스 콘덴세이트 생산을 217만bpd로 증가(+16% 전월비). 독일 클링바일 재무장관: 에너지 이익에 대한 횡재세 추진 계속할 것. 카타르에너지, 액화천연가스(LNG) 공급 불가항력 선언 6월 중순까지 연장. EU 집행위 대변인: EU 집행위는 항공유 상업계약 관련 정보에 접근권 없어. 이번 주 내로 항공사 대상 유도지침 제공 예정. 일본, 카자흐스탄산 원유 도입 추진 보도. 중앙은행 연준 윌리엄스(의결권자): 장기 전망은 결국 금리 인하로 이어질 것이라는 점을 시사, 현재 금리 인상 필요성 보지 않음. 현재 불확실성이 정책 가이던스 제공을 제한. 연준의 완화적 기조는 주로 장기사이클 트렌드에 관한 것. 현 정책 문구에 '매우 편안함' 느낀다고 발언. 미국 트럼프 대통령: “Too Late”는 미국에 재앙! 금리가 너무 높다! 연준 SLOOS(대출 설문): 1분기 기업대출 기준, 응답은행은 대체로 대출기준 더욱 엄격, 상업 및 산업(C&I)대출 수요는 거의 변동 없음. 상업용 부동산(CRE)대출 기준은 변동 거의 없으며, 수요는 약화 혹은 변동 없음. 가계대출 기준은 대체로 변화 없으나, HELOC(홈에퀴티대출) 수요는 강세. 기타 소비자대출 기준은 더 엄격, 신용카드/자동차대출은 기준 변동 거의 없음. 신용카드·자동차·기타 소비자대출 수요는 약화. 연준 윌리엄스(의결권자): 불확실성과 경기충격 시기에는 FOMC에서 시각 차이 생기는 것 자연스러우며, 이견(디센트)은 불확실성 시기에 더 많이 나타난다. 최근 미국 노동력 증가에 큰 변화. 노동시장 '균형'은 월 0~5만 명사이 일자리 증가 범위 일 수 있음. 고용시장은 견조. 장기 인플레이션 기대치 뚜렷한 변동 없어 긍정적. 노동시장이 인플레이션 억제에 기여하고 있음. 연준 역할은 인플레이션 기대치를 안정적으로 유지하는 것. 관세 기반 인플레이션은 진정될 것. R-star는 최근저점 대비 더 높을 듯. 연준금리 장기값은 3% 예상. AI 통해 생산성 상승 전망. 목표초과 인플레이션 지속성은 중앙은행 관심사. 인플레이션이 기저 트렌드에 전이 조짐은 아직 없음. 에너지충격에서 미국이 상대적으로 덜 영향받을 것. 연준 윌리엄스(의결권자): 통화정책은 불확실경제에 잘 맞음. 이란전 영향이 미국경제에 미칠지는 아직 모름. 연준의 양대 목표 위험도 높아진 상태. 경제는 ‘특이한 환경’. 에너지시장 전망은 온건하나 ‘그럴듯한’ 나쁜 시나리오도 존재. 인플레이션 올해 3% 예상, 2027년에 2%로 복귀 전망. ‘주목할만한’ 공급망 혼란 등장. 관세·에너지가 인플레이션 주동력이나 기저물가는 대체로 안정. 기대치가 안정된 것은 긍정적. 올해 성장률 2~2.25% 전망. 경제 매우 견실. 실업률 4.25~4.50% 예상. 유럽중앙은행(ECB) 나겔: 갈등이 오래 지속될수록 ECB 대응 없으면 인플레이션이 높게 유지될 위험 크다. 2022년 대비 출발선 더 좋음. 6월 기준금리 인상은 인플레이션 전망이 개선되지 않으면 고려될 수 있음. ECB 드 긴도스: 정책결정시 침착함 중요. 중동충격이 성장보다 인플레이션에 더 큰 영향 줄 수도. ECB 카지미르: 6월 정책긴축은 사실상 불가피. 에너지 가격상승이 경제에 파급되면서 광범위한 가격 상승장기화 가능성 커. 금리경로 고정 언급은 회피. 캐나다중앙은행(BoC) 맥클렘 총재: 인플레이션은 2027년 4월 초 정점 후 연중 2%로 완화될 것. 에너지 가격 고공행진 오래 유지 않게 하겠다. 남아공중앙은행(SARB) 카냐고 총재: 3% 인플레이션 목표에 강한 의지, 옵션 유지는 합리적. 체코중앙은행(CNB) 미흘 총재: 실제금리가 플러스 유지되어야 코로나이후 인플레이션 반복 방지 가능. 터키 심섹 재무장관: 인플레이션 상승은 일시적. 지정학적 동향 – 중동 사우디 왕세자, UAE 대통령과 통화, 이란의 UAE 미사일공격 규탄. 미국 트럼프 대통령: 이란의 우회전략 잘 운영되고 있고 전쟁 종료되면 유가 빠르게 하락할 것. 미국과 이스라엘, UAE 지원 대응 방안 논의 중; 해옴 보도에 따르면 옵션에는 해협 위협 발사체 및 군사목표 혹은 이란 에너지시설 타격 가능성 검토. 트럼프 대통령, 이란이 휴전위반했다고 말하지는 않음(ABC뉴스 전언). 오늘의 이란의 UAE 드론 및 미사일 공격에 대해: "대부분 격추했다. 하나가 통과했다. 큰 피해 아님." 이란의 한국 선박 공격에 대해: "조사 예정. 한국 선박에 사격이 있었고, 한국이 행동해야 할 듯. … 호위 없는 단독 운항 선박이었다". 이란 군 관계자: 이란은 후자이라 시설 공격 계획 없었고, 이번 사태는 미국의 해협 불법 선박 통항 시도에서 비롯된 것. 이란 군대: "오늘 밤 새로운 국면 시작될 것, 적들이 한 번도 보지 못한 장면"(N12 보도). 미국, 이스라엘에 호르무즈 해상 봉쇄 해제 계획 공유, 이란이 걸프 내 선박·국가 공격 우려 제기. 이로 인해 트럼프 대통령이 대이란 전쟁 재개할 수 있다고 이스라엘 고위 관계자 언급(칸 뉴스). UAE, "가혹한 보복" 계획하며 이란에 대한 '강력한 복수' 다짐(MS Now 보도). 안보 당국자, 이란과의 상황이 수 시간 내 빠르게 악화될 수 있음을 인정, 긴장 국면 며칠 더 이어질 수도 있다고 이스라엘 하욤 보도. 이란의 이스라엘 공격 의도에 관한 구체적 정보는 아직 없음. 미국 유엔안보리 대사, 이란의 호르무즈 해협 기뢰 설치 중단 요구 결의안 초안 제출 예정, 알 아라비 보도. 이란 군 관계자: 에미리트가 이스라엘의 장난감이 되어 실수하면 뼈아픈 교훈을 얻을 것, UAE가 경솔한 행동 시 이란의 공격대상, UAE 시설 어느 곳도 안전하지 않을 것(타스님 보도). 미국 중부사령부(CENTCOM): 유도미사일 구축함 USS 핑크니, 이란에 대한 미국 봉쇄 집행 중 상선 관찰. 트럼프 대통령: 이란이 프로젝트 프리덤 수행 미 해군함 공격시 "지구상에서 사라질 것"(Fox News). Trey Yingst(폭스뉴스) 인터뷰에서, 이란이 평화협상에 더 유연해지고 있다고 평가. “우린 장비, 탄약이 훨씬 더 많으며 세계 곳곳에 기지와 장비를 비축했다. 필요시 모두 쓸 수 있다”는 발언도. 이란 군 고위관계자: 미국이 이란 전함 격침 주장 사실무근(이란 언론 보도). 미국 CENTCOM 쿠퍼 사령관: 호르무즈 해협 내 항로 개방, 이란이 민간선박 사격 시도하였으나 실패. 이란 군, 미군 자산에서 멀리 떨어져 있을 것 강력 권고. 대이란 군사봉쇄 성공적. 이란, 순항미사일로 상업 및 미군 선박 공격. 초점은 해협 내 선박 이동 보장, 점차 입항도 추진. 머스크(Alliance Fairfax), 5월 4일 호르무즈 해협 통해 걸프 탈출. 이란 군 고위관계자: UAE 타깃 계획 없었음(이란 언론 보도). UAE, 후자이라 항구 이란 드론·미사일 공격 당했다고 주장, CNN에 미국 지원 요청(타스님 보도). CNN 두바이 특파원: 24시간 내 미·이스라엘의 이란 공격 예상(Faytuks News 전언). UAE, 이란 공격받고 있다며 휴전 위기(액시오스). 이란 마슈하드 상업지구 화재, 소방서 4곳 현장 투입(메흐르뉴스). 레바논 아운 대통령: 이스라엘 네타냐후 총리와 지금 만날 때 아님. 주레바논 미 대사 미셸 이사는 이런 만남에 문제 없다고 언급. UAE 두바이·샤르자공항 일부 비행기 운항 중단·사이렌 추가 발생(아미트 세갈/이스라엘). 이란 육군사령관: 호르무즈 해협 보안은 이란의 레드라인(타스님). UAE 후자이라, 이란 드론공격으로 석유산업지 화재 발생. VTTI 석유시설 피격. UAE 국방부: 이란에서 미사일 4발 발사 감지, 3발 요격, 1발은 해상 낙하(알아라비). ISNA, 이란 해군이 미국 구축함에 경고사격하는 영상 전파. 미국 재무장관 베센트: 미국이 해협 개방, 절대적 통제. 이란은 통제권 없음. 프로젝트 프리덤, 이란과 협조 없이 추진. 이란이 확대 원하면 우리도 확대할 준비 됨. 미국은 선제 공격하지 않음, 파트너들도 압박 시점. 시장은 원유공급 충분. 모든 유조선은 200만 배럴. 세계는 800~1,000만 배럴 석유 부족. 중국: 트럼프-시, 전화에서 이란 논의. 중국, 이란 에너지 90% 구매중. 중국의 외교적 역할 촉구. 한중 정상회담에서 지난해 한국 합의 후속 공감대 확인 예정. 이란 국가지도위원회 대변인 레자이: 호르무즈 해협은 트윗으로 닫히지 않고, 트윗으로 열리지 않는다(ISNA). 이란 주권과 호르무즈 해협의 지배권 인정, 또는 또다시 패배 인정 외 선택지 없다. 이란 고위관계자: 미군 전함 진입 막기 위해 경고사격했으며, 피해 여부는 불명확(로이터). 이란은 호르무즈 해협 내 모든 시나리오에 대비하며, 미군 전투함의 이동은 이란 무장군 승인 없이는 있을 수 없다고 타스님 인용 보도. 과거 40일 전쟁 경험처럼 모든 선박이 미국의 무모함에 휘말려 대가 치르지 말라는 경고. 필요시 추가 조치 준비. 이란 군: 엄중 경고 후 미군 전함 호르무즈 해협 접근 저지(알자지라). 추후 추가 뉴스 예고(이란 매체). 트럼프 대통령, 이란 교착상태에 좌절하며 호르무즈 '도박' 시도(액시오스). 소식통: 이번 조치가 이란과의 충돌로 이어질 수 있는 과정의 시작. 트럼프 대통령, "행동과 압박 및 합의 필요하다" 강한 의지. 쿠슈너·위트코프는 아라그치와 수차례 초안 교환 중. 러시아-우크라이나 우크라이나 젤렌스키 대통령: 우크라이나, 5월 5~6일 휴전 시작한다고 발표. 러시아 국방부, 키이우 주민들에게 신속하게 도시를 떠나라고 경고(타스). 러시아 국방부: 우크라이나가 전승절 행사 방해시 키이우 도심 대규모 보복 미사일 공격 감행(인터팍스). 러시아 푸틴 대통령, 우크라이나와의 충돌에서 임시 휴전 발표 예정(RIA); 전승절 맞아 5월 8~9일 적용. 우크라이나 젤렌스키 대통령, 1일 휴전은 러시아와의 선택지가 아니라고 언급.