Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 8일

혼조세로 마감한 아시아-태평양 지역 거래, 중국은 다수의 IPO와 현지 기술주 강세에 힘입어 상승. 미국 및 유럽 선물은 제한적인 움직임. DXY는 중동 분쟁 재연에도 범위 내에서 움직임. 수요일에는 이란 관련 면제 철회와 보복성 타격 이후 에너지 가격 상승에 힘입어 수익률이 안정세. 미국 재무부는 6월 21일자 이란 관련 면제(General License X)를 철회, 이 면제는 이란의 원유 생산, 운송, 판매를 허용했던 것. 브렌트유는 배럴당 76달러 이상을 유지하며 약 3.5% 상승, 위 요인들로 상승했으나 미국의 타격이 추가 상승은 유발하지 않음. RBNZ는 컨센서스에 맞춰 25bp 인상, 현재의 OCR이 여전히 완화적이라 평가, 추가 인상 "가능성 높음" 언급. 향후 주목할 주요 이벤트로는 스웨덴 인플레이션 예비치(6월), 미국 애틀란타 연준 GDP(2분기), NBP 정책 발표(7월), NBH 의사록(6월), 연준 의사록(6월), NATO 앙카라 정상회담, 미국 트럼프 대통령 연설, 영국·독일·미국 국채 발행 등이 있음. Newsquawk 주간 전망을 클릭하세요. 이란 분쟁 미국 CENTOM은 정밀 유도탄을 동원해 80개 이상의 표적을 타격하는 새로운 공세를 완료했다고 발표. CENTCOM은 추가로, 합의 불이행 시 이란에 책임을 묻기 위한 준비 상태라고 덧붙임. 앞서 미국 CENTOM은 호르무즈 해협을 통과하던 3척의 상선에 대한 이란의 공격에 대응해 강력한 타격을 시작했다고 발표. 이란의 행위는 불필요하고 위험하며 명백한 휴전 위반이라 언급. Axios의 Ravid에 따르면 이번 공습은 이란의 방공 시스템, 연안 감시 시스템, 대공 미사일, 대함 순항 미사일 부지, 드론 발사대, 항만 시설을 겨냥함. 이란 남부 시릭, 케쉬름, 반다르 아바스 등 전역에서 폭발음이 들렸다는 보도. 카르그 섬에서도 폭발 보도 있음. 이에 대해 이란 IRGC는 바레인 제5해양구역, 쿠웨이트 알리 살렘 공군기지, 살만항 등 미국 군사시설 85곳을 공격했다고 발표. 미국 관리에 따르면, 이란군이 바레인으로 드론을 발사했다고 Axios의 Ravid가 보도. 이 일은 바레인에서 사이렌 및 폭발음이 발생한 후 나옴. 이란이 오만해에 위치한 미 해군 군함을 향해 다수의 대함 미사일과 드론을 발사했다고 Fars가 Middle East Spectator를 인용해 보도. 미국 트럼프 대통령은 이란 공습 계획을 승인하고 터키 체류 중 명령을 내렸다고 미국 관리가 Axios의 Ravid에게 전함. 공습이 언제까지 계속될지는 아직 불확실하다고도 덧붙임. 미국 관리에 따르면 이란 공습은 징벌적 조치로 비례적 대응이 아니며, 단기적으로 끝나지 않을 것이라 CNN이 보도. 미국 관리에 따르면 협상가들은 최종 합의를 위해 계속 성실하게 협력하고 있지만, 이란의 호르무즈 해협 내 행위는 미국에 전적으로 용납될 수 없으며 결과가 따를 것이라고 언급. 미국 재무부는 6월 21일 이란 관련 면제(General License X)를 2026년 7월 7일부로 철회, 이는 이란산 원유 및 석유화학 제품의 생산, 운송, 판매를 공식적으로 허용했던 것. 이란 국회의장 Ghalibaf는 미국이 남부 이란 공격, 원유 제재 재개, 추가 공습 위협 등으로 양해각서(MoU) 주요 조항을 위반했다고 주장. 미국은 또한 호르무즈 해협 내 이란의 변경사항 및 이스라엘의 레바논 공격 계속 등도 위반으로 간주됨. 이란 최고 합동군사 지휘부는 이란은 미국의 침략 및 테러행동에 가차없이 대응할 것이며, 호르무즈 해협의 관리와 관련해 그 어떤 상황에서도 미국이 내정에 간섭하는 것을 허용하지 않을 것임을 명확히 함. 미군이 남부 이란을 직접적으로 공격했다고 비난. 한편 상선과 유조선의 통항에 대해 이란이 지정한 경로만이 유일하게 안전하다고 강조함. 이란 외교부는 미국 재무부의 이란 원유 판매 임시 제재 중단 조치 철회를 규탄. 외교부는 자국 이익과 안보를 위해 필요한 어떤 조치든 취할 것임을 밝히고, 미국 정부에 양해각서 위반에 대한 책임을 물을 것임을 명확히 함. 이란 외교부 대변인은 카타르의 호르무즈 해협 내 자국 선박 공격 관련 이란에 대한 비난이 놀랍고 선린의 원칙과 상반된다고 언급, 이란이 양해각서에 따라 호르무즈 해협 관리 조치를 충실히 이행 중임을 강조하고, 관련국 및 해운사에 양해각서에 위배되는 행동을 자제할 것을 촉구. 미국 관리에 따르면, 미국 군이 오늘 이란이 발사한 다수의 드론을 격추했으며 이번 공격은 양해각서 직위반이라고 지적. 쿠웨이트와 바레인에서도 도시 단위 대규모 정전이 발생했다는 보도. 이후 바레인 전력수도청은 일부 지역에서 제한적 정전 이후 전력 완전 복구를 발표. 이스라엘 네타냐후 총리는 이란 문제 처리와 관련해 자신과 미국 트럼프 대통령이 "큰 이슈에선 일치된 견해"를 갖고 있다고 언급. 미국 Hegseth 국방장관이 수요일 이스라엘 방문 계획 중이라고 CNN이 복수 소식통 인용 보도. 이스라엘 전투기는 남부 레바논 Barachit, Beit Yahoun 지역에 대해 공격을 실시. 미국 교역/주식 미국 주식은 화요일 매도세를 보였고, 나스닥은 기술주, 특히 반도체 및 메모리주 주도로 부진. 삼성의 2분기 잠정 실적이 기대에 못 미쳐 최근 랠리 이후 밸류에이션 재평가 압력이 작용. 산업재도 약세, AI 테마와 관련한 GE Vernova(GEV) 약세가 에너지 집약형 데이터센터 전력 인프라 공급 영향으로 작용. 에너지는 지정학적 긴장에 따른 유가 상승으로 가장 강한 성과. 이란은 호르무즈 해협에서 카타르 및 사우디 상선을 공격, 이후 미국은 이란 원유 생산, 운송, 판매를 허용하는 General License X를 철회해 대응. SPX -0.48%(7,501), NDX -1.77%(29,173), DJI -0.25%(52,925), RUT -0.91%(2,982). 관세/무역 USTR Greer는 캐나다, 멕시코가 모든 약속을 다 지키지 않았다고 언급. 중앙은행 RBNZ는 OCR을 25bp 인상하여 2.50%로 결정, 일부 추가 완화 축소가 필요할 가능성 시사. 만장일치로 결정. 현재 OCR은 여전히 완화적이나 추가 인상 가능성은 높으나 시기는 불확실하다고 평가. RBNZ의 Breman은 정책 발표 후 기자회견에서 중립금리로 점차 이동하고 있으나 정확한 중립금리 수준은 불확실하며 대략 2.5~3.5%로 추정된다고 언급. 금리 조정 시점에 대한 불확실성이 커졌음을 강조. RBA 헌터 부총재는 이사회가 인플레이션 목표 및 지속가능한 완전고용을 이루기 위해 필요 시 조치할 것이라고 언급. 경기 급감 조짐은 적음. 일본은행 Asada는 금리 인상이 경제를 둔화시킬 수 있다고 발언. 주요 헤드라인 마이크로소프트(MSFT)는 일부 앱에서 OpenAI 및 Anthropic 대신 자사 AI를 대체 적용. 애틀란타 연은 GDPnow 모델(2분기): 1.4%(전기 1.2%). 아시아-태평양 주식 아태 지역 주식은 혼조세, 중국 지수만이 다수 IPO와 현지 기술주 강세로 상승. 미국장 영향이 아태장까지 이어지며, 미국-이란 긴장 고조로 에너지 가격 상승세 지속. ASX 200은 금속 부진에 영향, Metals & Mining 섹터가 최악, 물질(Materials)이 뒤를 이음. 에너지가 상위권. 닛케이 225는 약세로 출발해 잠시 강보합권 회복 후 하락 전환. 코스피는 등락을 보이다 약간 상승했으나 약세 복귀, 이에 거래소는 코스피/코스닥에 사이드카 발동. 코스피는 6월 고점 대비 하락폭이 20%로 약세장 진입. 상해종합, 항셍만이 상승, 특히 항셍은 기술주 강세 영향. 강세는 1) Reuters의 DeepSeek 자체 AI칩 개발, 2) The Information의 Zhiphu 자사 AI칩 설계 고려 보도에 기인. 미국 지수선물은 하락 출발했다가 일부 만회, 현재 보합권 유럽선물은 조용한 출발 예상, 유로스톡스 50 선물은 현금마감(-1.2%) 이후 변동 없음. FX DXY는 미국-이란 충돌, IRGC의 상선 3척 공격에도 101.07-101.22 좁은 랭지. 향후 FOMC 6월 의사록이 포인트. EUR, GBP도 좁은 범위, EUR/USD는 1.1400 이하로, GBP/USD는 1.3350 주변. 두 지역 모두 주요 일정은 없음. ECB 의사록은 목요일, 독일/프랑스 최종 인플레 수치는 금요일 발표. USD/JPY는 162.00을 회복, 수요일 162.46까지 추가상승. 아사히/닛케이에 따르면 일본 정부가 연례 정책안에서 통화정책 언급을 미묘하게 수정할 수 있다는 보도. NZD/USD는 RBNZ 25bp 만장일치 인상, 추가 인상시사로 G10내 최고 상승. 채권/금리 미 국채선물은 109-02+~109-06+ 좁은 범위, 유가 폭등 뒤 에너지 가격 안정세. 미-이란 간 상호 보복 공습 직후. Bund 선물도 미국 국채와 같이 17틱 내 좁은 범위. 독일은 10년 Bund(이자율 3.00%, 만기 2036년) 60억 유로 입찰 예정. 금리 상승이 추가 수요 유도 가능(미 3년물 입찰과 유사). JGB 선물도 약세지만 변동 폭은 제한적. 일본 국채 금리는 1990년대 이후 최고치, 장기물은 약간 역전현상. 미국 3년 국채 580억 달러 발행; 낙찰수익률 0.6bp 초과. 호주 2036년 만기 4.25% AGB 9억 호주달러 발행; 응찰률 4.55배(이전 3.86배), 평균 수익률 4.8745%(이전 4.9735%). 원자재 브렌트유는 정산 후 상승폭 유지, 76달러에서 등락. 미국 재무부가 이란 원유 판매 권리 철회 후 미국 당국자가 호르무즈 해협 이란 행위에 대한 경고. 이후 미국 CENTCOM이 폭발(시릭, 케쉬름, 반다르 아바스)과 함께 무기발사대, 대공망 등 공습 개시 발표. 단, 이는 유가 추가상승을 유발하진 않음. 이란은 자국 이익, 안보를 보장할 모든 조치 예고, IRGC는 쿠웨이트와 바레인 미군 85곳을 타격했다고 주장. 귀금속은 박스권 거래, 현물 금은 미-이란 공습 속에서도 온스당 4100달러 지지. 애널리스트들은 금이 4천달러 밑을테스트할 수도 있다고 보나, 중앙은행 매입(중국인민은행은 6월 48만 온스를 사들여 2023년 10월 이후 최대치)이 버팀목. 3개월 LME 구리는 1만3300달러 이하로 출발했으나 중국 시장 호조로 낙폭 회복. 미국 민간 재고(천배럴): 원유 -39.9만(예상 -150만), 중류유 -180.1만(예상 +100만), 가솔린 -292.9만(예상 -155만), 쿠싱 -6.9만. EIA 단기 에너지전망: 2026 세계 석유수요 1억280만BPD(이전 1억290만BPD), 2027 1억480만BPD(이전 1억530만BPD). 러시아 우랄산 원유 인도 내 할인폭 10달러/배럴로 확대(브렌트 대비), 수요 부진 영향. 일본 7~9월 알루미늄 프리미엄 톤당 395달러로 전기 대비 12~13% 상승. 암호화폐 비트코인은 위험자산 선호 부진 속 6만3천달러 아래로 하락폭 확대. 아태 주요 헤드라인 일본은 정책초안(호네부토) 내 통화정책 문구 변경 검토 중(아사히 보도). 데이터 요약 일본 은행 대출(6월) 전년비 5.7%(예상 5.8%, 이전 5.7%). 일본 경상수지(5월) 3,968억엔(예상 4,121억엔, 전월 3,907억엔). 호주 건축 허가 최종(5월) 전년비 5.3%(예상 5.3%, 전월 10.2%). 호주 건축 허가 최종(5월) 전월비 -1.1%(예상 -1.1%, 전월 -3.4%). 지정학/러-우크라 러시아 관리, '우크라이나 군이 러시아 영토에서 철수하는 다음날 군사작전 종료' 입장(리아통신 보도). 우크라이나 키이우에서 폭발음 발생(프랑스 AFP), 이후 우크라이나 국군 공식 확인. 기타 미국 트럼프 대통령이 시리아 테러국 지정 해제를 검토 중임(세마포 보도). EU/영국 주요 헤드라인 영국 보수당·노동당 모두 클랙튼 보궐선거에 후보를 내지 않을 것이라고 발표.