Newsquawk 미국장 오프닝 뉴스 - 2026년 9월 9일

미군은 미국 해군 군함에 대한 미사일 공격 시도에 대응하여 IRGC와 연관된 이란 유조선 여러 척을 타격했다; 이란은 미국의 유조선 타격에 대응하여 목표물에 미사일을 발사했고, 요르단의 기지에 최소 20발의 미사일을 발사했다. IRGC는 미 육군이 여러 이란 유조선을 타격한 데 대해 쿠웨이트 및 바레인 항구에 있는 유조선 승조원이 타깃이 될 수 있다고 경고했다. 미국 주식 선물은 다소 약세를 보임; 구글은 핀란드에 130억 유로 규모의 AI 인프라를 발표했다. DXY는 저점에서 반등했지만 여전히 압박을 받고 있으며, JPY는 미국 재무장관 Bessent의 도전적인 발언 이후 계속 강세를 보임. 고정 수익 벤치마크는 Brent가 100달러/bbl 수준을 회복하면서 하락, 미 재무부 바이백 발표에 초점. 앞으로 미국 ADP 고용 변동 주간, 미 재무부 장기물 채권 바이백 발표, NBP 발표, EIA STEO, ECB 라가르드 발언, 미국 공급 등이 주요 이슈. 스냅샷 주식 Euro Stoxx 50 -1.3% DAX40 -0.9% Stoxx 600 -0.9% FTSE 100 -0.5% ES 9월'26 -0.1% RTY 9월'26 -0.3% NQ 9월'26 -0.2% YM 9월'26 -0.3% 외환 DXY -0.1% (98.77) EUR/USD +0.1% (1.1632) USD/JPY -0.3% (153.48) GBP/USD +0.1% (1.3545) 채권 미국 T-Note 12월'26 -2틱 Bund 12월'26 -37틱 미국 10년 금리 4.804% 독일 10년 금리 3.395% 에너지 & 금속 WTI 10월'26 +2.3% Brent 11월'26 +2.7% 현물 금 +1.0% LME 구리 -0.5% 암호화폐 비트코인 +1.0% 이더리움 +0.6% 10:45BST / 05:45EDT 기준 유럽 거래 주식 유럽 증시(STOXX 600 -0.9%)는 전반적으로 하락세, 이는 밤사이 미국-이란 긴장 재점화 때문이다. 미 중앙사령부는 IRGC가 미 해군 군함을 겨냥한 데 대응해 이란 유조선 5척을 파괴했다고 밝혔다. 이에 보복으로 IRGC는 요르단 내 기지에 탄도미사일을 발사하고 선박 10척을 공격했다. 이에 따라 에너지 가격은 상승, Brent 11월물이 잠시 100달러를 상회했다. 업종별로는 Utilities, Telecoms, Energy만 상승, 리테일업종이 하락세를 주도했고, Consumer Products & Services, 은행이 그 뒤를 이음. 미국 주식 선물도 전반적으로 하락세. 구글은 2027-28년 핀란드 AI 인프라에 최소 130억 유로 투자, Fortum과 22년 PPA 체결 계획을 발표. 다른 소식으로 우버와 아마존이 회사채 발행을 시작, 우버는 5건 유로화 채권, 아마존은 4건 파운드화 채권을 발행 예정. 외환 G10 통화 대부분이 미국 달러에 대해 강세. JPY는 동료 대비 소폭 초과 성과, 최근 강세를 지속. 뉴질랜드 달러는 오늘 아침 다소 부진. 웨스트팩은 NZD/USD 숏 포지션을 유지하며 0.5700 이하를 목표로 함(현재 0.5843). DXY는 유가 상승에도 불구하고 소폭 하락, 98.61~98.82 사이에서 유지. 미-이란 충돌로 인해 에너지 가격이 급등, 이는 미국 국채 금리 상승 요인. 미국 2년물은 4.4%로 최근 고점 부근. 무역 측면에선 Loony(캐나다 달러)는 미국이 캐나다의 보복 관세에 대응해 주류 등 수입 금지 발표에도 큰 움직임 없음. JPY는 오늘도 강세, USD/JPY 152.93에서 154.01 사이에서 유지. 추가 매도 압력 시 1월 27일 기록한 152.00선에서 지지를 받을 가능성, 이 수준 하회는 금요일 미 CPI 하락, 다음 주 연준 금리 동결, 그 뒤 BOJ의 매파적 정책 발표 등이 필요할 전망. 오늘의 엔 초과 성과는 미국 재무장관 Bessent의 도발적 발언에 기인. "나는 이제 하우스다"라고 밝힌 그는 일본 정책당국과 BOJ의 향후 행보에 대한 통찰이 있다고 주장, 비대칭 정보 보유 경고도 언급. Bessent의 강경 발언 및 최근 BOJ 매파 발언은 당분간 JPY 강세 베팅세를 유보시킬 전망. 다만, 정책 이벤트 이후에는 시장 관심이 에너지 이슈로 다시 이동할 수 있음, JPY는 이에 민감. 채권 화요일 늦은밤 움직임 반영해 Gilts는 개장과 함께 급락. 19틱 하락 후 85.62 저점, 화요일 저점(85.56) 위. 이후 매크로 뉴스 빈약한 가운데 저점 부근에서 횡보, 다른 국채들도 유럽장서 추가 하락. Bunds는 APAC에서 소폭 약세, 박스권, 지리정세 대형 뉴스 대기. 유럽 오전장은 에너지 급등 및 Brent가 100달러 상회 이후 추가 압박, 121.64 저점 기록. 유럽에선 TTF 상승세가 단기물 금리 추가 상승 요인, 10월물 기준 EUR 79/MWh 초과, ECB 목요일 금리인상 기대 부각. USTs는 APAC에서 강보합세, 대체로 107-10선에서 움직임. 이후 일부 매도압력, 107-07+ 저점. 오늘은 미 재무부 바이백 발표 집중, 장기물 매입 규모 최소 2억달러 → 두 배 이상 확대 방침 첫 실행. Bessent 장관이 4억달러 이상 집행 가능성 언급한 만큼, 규모와 일체의 업데이트 및 발언에 주목. 독일은 3.00% 2036년 만기 Bund 매각에서 EUR 4.201bln 판매(예상 5.5bln), 입찰경쟁률 1.47배(이전 1.15배), 평균금리 3.39%(이전 3.26%), 보유분 23.62%(이전 37.2%). 아마존(AMZN), 4분할 파운드화 채권 발행 시작. 만기별 가이던스: 3년+70bp, 6년+90bp, 12년+105bp, 19년+110bp(모두 Gilts 대비). 원자재 지정학적으로, 미군은 미 해군 군함에 대한 미사일 공격 시도에 대응해 IRGC와 연관된 이란산 원유 유조선 5척을 파괴, 미국 국무장관 Rubio는 이란이 미군 함정 공격시마다 유조선을 잃게 될 것이라 경고. 이란은 보복으로 추가 미사일 공격, 요르단 내 미군 기지 등 최소 20발 발사(요르단 정부 발표 18발 요격, 인명 피해 없음), IRGC는 미 해군 전함 및 상선, 미군 이익에 대한 추가 보복 경고. 이란은 MoU 준수 입장 재확인도, 협상 관련 조건 변경 요구 보도. 사우디 자잔 지역 및 유전지대 폭발 소식도 전해짐. 원유 선물은 견고한 상승세, Brent 11월이 7월 말 이후 처음 100달러 상회. 일부 UKMTO 업데이트에 초점, 수요일 일부 활동 조명. WTI 10월물은 93.76~95.19달러/bbl, 전일 90.87~94.73달러/bbl. Brent 11월물 98.80~100.68달러/bbl, 전일 96.78~99.46달러/bbl. 네덜란드 TTF는 장중 4% 강세, EUR 79/MWh 근접, 겨울 난방 수요도 주목. 금속은 혼조. 귀금속은 약달러와 상관없이 강세, 금은 100일선(4,343달러/온스)에서 지지, 4,341~4,413달러/온스, 전일 고점 4,443달러/온스. 은은 전일 저점인 65.50달러/온스 부근 지지, 100일선(67.15달러/온스) 근접, 현재 65.52~67.01달러/온스. 비철금속도 혼조, 구리 가격은 사상 최고가 이후 소폭 약세, 유가 상승에 따른 성장 및 인플레이션 우려로 신중 기조. 3M LME 구리 14,596.50~14,725.03달러/톤. 이라크는 OPEC+ 감사에서 하루 600만배럴 생산 할당량 확대 추진(Bloomberg 보도). 터키 에너지장관, 조만간 서부 흑해 해상 탐사 착수 발표. 무역/관세 미국 트럼프 대통령, GSA 및 USTR과 협력해 캐나다가 미국 농가·기업에 공정 상호성을 복원하지 않으면 GSA 다중 공급 일정에서 캐나다산 제품 모두 제외 지시. 백악관은 추가 관세 대상 캐나다산 제품 범위 수정 및 일부 제품 미국 수입 제외 관련 포고문 게시, 자동차·유제품·주류 등 대상. 미 정부 고위 관계자는 트럼프 대통령이 캐나다산 유제품, 대부분 알코올, 모터사이클 수입금지(Section 338 아래) 등 대책 포고 승인, 약 3주 후 발효 예정, 2027년 1월 1일 자동차 관세 인상 방침 지속 언급. 캐나다 대미 무역 담당 LeBlanc 장관, 미국의 최신 관세 평가 중 USTR Greer와 접촉함을 밝히고 미국이 협상 원할 때 선의로 대화 진행할 것이라고 언급. 미 상무장관 Lutnick, 멕시코 Sheinbaum 대통령 및 경제장관 Ebrard와 회동 예정, 미국의 멕시코산 자동차 및 금속 관세 논의할 예정(POLITICO 보도). 주요 유럽 뉴스 프랑스 Lecornu 총리, 초대형 기업에 부과된 특별기여금 감축 계획 검토(TF1 보도). 주요 미국 뉴스 미국 재무장관 Bessent, 시장은 비효율적이며 인간이 운영하며 오류가 있다고 언급, 8월 재무부의 내러티브 "하늘이 무너진다"는 터무니없었다고 덧붙임. 지정학 중동 미 중앙사령부, IRGC가 지난 2일에 걸쳐 미 해군 군함에 탄도미사일을 두 차례 발사한 데 대해 화요일 이란 원유 운반선 5척 파괴 확인. 미국 국무장관 Rubio, 이란이 미 해군 함정 타격 시마다 유조선을 잃을 것이라고 발언. 이란은 유조선 타격에 대응해 목표물에 미사일 발사, 요르단 내 알-살티 및 프린스 하산 기지에 20발 이상 발사(SNN). 요르단 국방부는 공군 방공이 이란 미사일 20발 중 18발 요격, 인명피해는 없다고 발표, 이후 동부서 추가 미사일 요격 보도. IRGC는 미 해군 전투 구축함 미사일 공격 주장, 미국 선박 2척, 유조선 8척, 불법 진입 선박 10척에 공격 발표, 호르무즈 해협 위반선박에도 대응 예고. 이란의 한 의원, 의회서 NPT 탈퇴 재검토 가능성 언급(ILNA 보도). 러시아-우크라이나 러시아는 우크라이나 전쟁을 2027년까지 장기화할 것으로 전망, 평화협상 교착, 푸틴 대통령은 군사·정치적 유리한 위치 확보 후 본격 협상 예상. 서방당국은 러시아가 겨울 기간 우크라이나 에너지 인프라 공격 및 유럽 전역 사이버 공격, 사보타주, 영향력 확대 작전 강화한다고 경고. 우크라이나 드론 전력 사령관, 러시아 노보로시스크 해군기지 군함 타격 발표. 러시아군이 미콜라이우 항만 인프라 공습(우크라이나 발표). 흑해 CPC 송유터미널, 밤사이 드론 공격 당했다는 보도. 기타 미국 대만 수석 외교관, 대만해협 분쟁 발생 시 2차 세계대전보다 글로벌 경제에 더 큰 충격 줄 것이라 언급. 암호화폐 비트코인, 약달러 영향에 꾸준히 상승, 78,500~79,700달러 박스 상단 부근. APAC 거래 APAC 증시는 월가 약세 이후 혼조, 주요 지수 모두 하락, 유가 급등 및 지정학 불확실성 영향. ASX 200은 에너지, 자원, 광업, 소재주 강세에도 헬스케어, 금융, 소비주 부진으로 보합세. 니케이225는 보합권 등락, 주요 이슈 부재와 함께 차기주 BOJ 금리 인상 전망. 닌텐도는 젤다 40주년 다이렉트 발표 부진으로 하락세. KOSPI는 지역 내 초과 성과, 삼성전자 최근 발표 호재와 SK하이닉스도 Kioxia와 협력 무산 보도에도 영향 없음, 7,000선 상회. 항셍/상하이는 혼조, PBoC가 공개시장조작 자제, CPI는 예상치 부합, PPI는 예상 상회 및 공장수문가 상승세. 주요 아시아-태평양 뉴스 미국 재무장관 Bessent, 엔화 개입시 시기 통찰력 있다며 도전장, BOJ 및 정책당국 행보에 정보 및 통찰력 보유 언급. 일본 내각 개각 9월 17일 예정(아사히 보도). 주요 아시아-태평양 데이터 요약 중국 CPI (8월 전년비) 0.8% (예상 0.8%, 이전 0.5%) 중국 CPI (8월 전월비) 0.4% (예상 0.3%, 이전 -0.1%) 중국 PPI (8월 전년비) 3.8% (예상 3.7%, 이전 3.5%)