뉴스콰크 미국 개장 전 일일 뉴스 - 2026년 9월 15일

이란 의회 의장 갈리바프는 이란군이 호르무즈 해협을 완전히 통제하고 있으며 적대 선박의 통과를 막을 것이라고 밝혔다. 텔레그래프에 따르면 영란은행은 DMO와 함께 통화 발행 프로그램을 전면 개편하는 계획을 작성했으며, 20년물 및 30년물 국채 매각을 중단할 계획인 것으로 알려졌다. 높아진 에너지 가격과 채권 수익률로 글로벌 주식은 계속 압박받고 있다. DXY는 소폭 상승했고, 혼조세의 고용 보고서 이후 GBP는 반응이 없다. 고정수익 벤치마크는 하락했으며 UST가 부진했다. 텔레그래프 보도에도 길트는 거의 움직이지 않았다. 후티가 사우디 군사 시설을 계속 공격하면서 에너지 벤치마크는 높은 수준을 유지하고 있다. 앞으로 주목할 사항으로는 미국 ADP 주간 고용 변화가 있다. 연설자로는 ECB의 치폴로네와 미국 재무장관 베선트가 예정되어 있다. 미국발 공급. 스냅샷 주식 유로 스톡스 50 -0.5% DAX40 -0.4% 스톡스 600 -0.8% FTSE 100 -0.6% ES 2026년 9월물 -0.4% RTY 2026년 9월물 -0.5% NQ 2026년 9월물 -0.5% YM 2026년 9월물 -0.6% 외환 DXY +0.2% (99.63) EUR/USD -0.1% (1.1536) USD/JPY +0.4% (154.95) GBP/USD -0.2% (1.3476) 채권 미국 T-노트 2026년 12월물 -13틱 분트 2026년 12월물 -11틱 미국 10년물 수익률 5.025% 독일 10년물 수익률 3.547% 에너지 및 금속 WTI 2026년 10월물 +2.5% 브렌트 2026년 11월물 +2.1% 현물 금 -0.7% LME 구리 -0.2% 암호화폐 비트코인 -1.6% 이더리움 -1.6% 영국 서머타임 10:55 / 미국 동부 서머타임 05:55 기준 유럽 거래 주식 유럽 증시는 모두 하락세다(STOXX 600 -0.8%). 상승한 에너지 가격과 수익률이 계속 주식시장에 부담을 주고 있다. 후티의 사우디 공군기지 공격이 이어진 것 외에는 밤사이 지정학적 이슈가 많지 않았다. 지표 측면에서 영국 고용 보고서는 혼조세였다. 급여 근로자는 예상보다 많이 감소했지만 실업률은 안정적으로 유지됐다. FTSE 100의 반응은 제한적이었다. 업종별로는 부정적 흐름이 두드러졌으며, 소매업만 소폭 상승했다. 금융 서비스가 가장 부진한 업종이었고, 기초자원과 소비자 제품·서비스가 뒤를 이었다. 미국 주가지수 선물은 유럽 증시를 따라 하락했으며, 시장의 초점은 수요일 FOMC 정책 발표에 남아 있다. 매크로 리스크 어드바이저스에 따르면 연준이 금리 인상 사이클을 시작할 경우 S&P의 8~10% 조정이 예상된다. 높은 금리가 “비용을 충분히 전가하지 못하는 기업들의 마진을 압박하는 동시에 이에 대비하지 않은 시장에 변동성 충격을 가할 것”이기 때문이다. 유럽 프리마켓 주식 뉴스 흐름은 클릭 추가 뉴스는 클릭 외환 스냅샷: G10 통화는 전반적으로 USD 대비 하락했다. USD는 더 높아진 에너지 가격과 높은 수익률의 혜택을 계속 받고 있다. JPY는 확대된 수익률 격차로 부진을 이어갔고, 고베타 호주·뉴질랜드 통화는 위험회피 환경으로 압박받았다. DXY는 오늘 아침 강세를 보이며 99.47~99.68 범위의 상단에서 거래되고 있다. 강세는 높은 에너지 가격과 상승한 수익률에 의해 뒷받침되고 있으며, 미국 10년물 수익률은 5.00%를 넘어섰다. 수요일 FOMC를 앞두고 지정학적 상황과 수익률이 안정적으로 유지된다면 지수는 최근 범위 안에서 움직일 가능성이 높다. JPY는 수 주간의 강세를 일부 되돌리며 계속 부진하다. 앞서 언급했듯이 JPY가 다음번 강세를 보이려면 이번 주 매파적인 일본은행이 필요할 가능성이 높다. 이는 정책 당국자들이 더 빠른 금리 인상 속도를 명시적으로 제시하는 경우다. 한편 가타야마 재무장관은 정부가 국방예산 지출을 GDP의 3.5%로 늘릴 계획이라는 보도를 인지하지 못하고 있다고 밝혔다(현재 1.9%). GBP는 광범위한 USD 강세로 제약받았다. 앞서 시장에는 혼조세의 고용·임금 보고서가 발표됐다. 실업률은 4.9%로 안정적이었고(예상 5%), 임금 구성요소는 예상과 일치했다. 전반적으로 목요일 회의를 앞둔 영란은행의 견해를 크게 바꾸지는 않을 전망이며, 시장은 금리가 동결될 것으로 예상하고 있다. 고정수익 글로벌 고정수익 벤치마크는 모두 하락했고, 수익률은 수십 년 만의 최고치 또는 기록적 고점으로 상승했다. UST(-14틱)가 뚜렷한 부진을 보였으며 분트(-20틱)와 길트(-14틱)도 하락했다. UST는 오늘 가장 부진하다. a) 높은 에너지 가격, b) 매파적인 연준 재평가, c) 재정 안정성 우려가 누적되어 벤치마크에 영향을 미친 것으로 보인다. 또한 오늘 늦게 예정된 미국 20년물 입찰을 앞두고 일부 양보가 나타날 수 있다. 참고로 같은 만기의 일본 입찰은 양호했다. 수익률 측면에서 미국 10년물은 5.02%로 핵심 수준인 5.00%를 웃돌고 있으며, 오늘 아침 5.04%까지 올랐다. 이는 글로벌 금융위기 이후 볼 수 없었던 수준이다. 수요일 연준 정책 결정으로 장기물 수익률은 고점에서 소폭 하락할 수 있지만, 5% 아래로 확실히 돌파하려면 매파적인 SEP 또는 논평도 필요할 가능성이 높다. 이론적으로 이는 장기물의 안정성 우려를 완화하는 데 도움이 되지만, AI 관련 발행과 중동 위기 같은 다른 요인들이 하락 움직임을 제한할 것이다. 에너지원의 영향으로 길트도 동종 자산과 함께 압박받고 있다. 앞서 발표된 혼조세의 고용·임금 보고서는 개장 당시 길트에 거의 영향을 주지 않았다. 실업률은 4.9%로 유지됐고(예상 5%), 임금은 예상과 일치했다. 공급 측면에서 텔레그래프는 영란은행이 DMO와 함께 통화 발행 프로그램을 개편하는 계획을 작성했으며 20년물과 30년물 길트 매각을 중단할 계획이라고 보도했다. 분트도 위 흐름을 따르고 있다. 전월비 상승률이 예상을 웃돈 도매물가지수 발표에도 움직임은 제한적이었다. 이후 독일 ZEW 조사가 발표됐고 경제심리는 이전보다 소폭 상승했으며 현재 상황도 개선됐다. 해당 지표 이후 분트에는 움직임이 없었다. 텔레그래프에 따르면 영란은행은 DMO와 함께 통화 발행 프로그램을 개편하는 계획을 작성했으며 20년물과 30년물 길트 매각을 중단할 계획인 것으로 알려졌다. 독일, 예상 50억 유로 대비 38억1,700만 유로 규모의 2028년 만기 2.70% 국채(셰츠) 매각: 응찰배수 1.26배(이전 1.49배), 평균 수익률 3.27%(이전 2.85%), 보유 비율 23.66%(이전 23.4%). 영국, 입찰을 통해 2029년 만기 길트 12억5,000만 파운드 매각: 응찰배수 3.65배(이전 3.61배), 평균 수익률 4.818%(이전 4.062%). 일본, 20년물 JGB 5,321억 엔 매각: 응찰배수 4.01배(이전 3.98배), 평균 수익률 3.856%(이전 3.698%), 가격 테일 0.15(이전 0.17). 상품 중동 분쟁이 상품 전반을 계속 지지하면서 WTI 10월물과 브렌트 11월물 선물은 강세를 유지하고 있다. 공격 이후 사우디아라비아의 동서 파이프라인은 여전히 가동이 중단된 상태이며, 리야드는 호르무즈 해협을 통한 선적 확대를 모색하고 있다. 이란은 해협이 폐쇄되어 있으며 자국 통제 아래 있다는 입장을 재차 밝혔다. WTI는 배럴당 101.83~103.49달러 범위의 하단 부근에서 거래되고 있다(전일 범위 100.53~104.95달러). 브렌트는 배럴당 106.25~107.86달러 범위에서 현재 장중 고점 부근에 있다(전일 범위 104.80~109.80달러). 네덜란드 TTF는 현재 보합권이며 앞서의 고점에서 하락해 MWh당 약 82.50유로에 거래되고 있다. 거래 범위는 81.76~83.42유로다(전일 79.52~84.50유로). 에너지 공급 위험이 커지면서 겨울을 앞둔 유럽 가스 가격을 계속 지지하고 있다. 달러 강세와 높은 유가가 내일 연준의 금리 인상 기대를 강화하면서 귀금속은 약세다. 현물 금은 온스당 4,300달러 아래로 하락했으며 4,261~4,317달러 범위에서 거래되고 있다(전일 4,253~4,355달러, 100일 이동평균은 4,328.90달러). 비철금속은 강한 달러, 약한 위험선호와 혼조세의 중국 활동 지표로 부진하다. 소매판매와 투자의 부진은 산업생산 호조로 일부 상쇄됐다. LME 창고로의 신규 인도가 공급 부족 완화를 시사하면서 구리도 압박받고 있다. 3개월물 LME 구리는 톤당 1만4,000달러를 중심으로 거래되며 13,985.85~14,083.68달러 범위에 있다. 러시아의 주요 디젤 생산 정유시설 절반이 드론 공격 이후 생산량을 줄였다. 리비아 석유·가스 장관은 3~5년 내 천연가스 생산량을 하루 40억 표준입방피트로 늘릴 계획이라고 밝혔다. EPA 청장은 미국이 모든 발전소에 대한 주요 온실가스 배출 기준을 모두 철회할 것을 제안하고 있다고 밝혔다. 오만은 11월 인도분 11월 OSP를 배럴당 128.48달러로 설정했다. 중국철강협회는 과잉생산을 규탄하고 통제를 촉구했으며, 공급 측면의 해결책을 요구하고 생산량 통제를 엄격히 시행한다고 밝혔다. 주요 유럽 헤드라인 ECB의 물랭은 장기채 수익률의 현재 상승이 공급 증가와 인플레이션 기대 상승을 반영한다고 밝혔다. 또한 인플레이션 전망은 최근 ECB의 금리 인상을 정당화했다고 덧붙였다. 정부 부채에 대해서는 회원국들이 재정적자를 줄이기 위한 조치를 취해야 한다고 말했다. 프랑스와 관련해서는 프랑스 국채관리청이 채권 매각에 문제가 없으며 프랑스 재무부가 자금을 조달하는 데 어려움이 없다고 밝혔다. 월드패널은 9월 4주간 영국 식료품 인플레이션이 2.3%였다고 밝혔다(8월 2.1%). 주요 유럽 지표 정리 영국 실업률(7월) 4.9% 대 예상 5.0%(이전 4.9%). 영국 고용 변화(7월) 6만7,000명(이전 8만3,000명). 영국 HMRC 급여 근로자 변화(8월) -2만6,000명 대 예상 -5,000명(이전 -1만9,000명). 영국 청구자 수 변화(8월) 2만7,800명 대 예상 8,300명(이전 -1만1,800명). 영국 보너스 제외 평균임금(7월 3개월/전년) 3.5% 대 예상 3.5%(이전 3.5%). 영국 보너스 포함 평균임금(7월 3개월/전년) 3.9% 대 예상 3.9%(이전 4.2%). 유럽 ZEW 경제심리지수(9월) 25.8 대 예상 39.9(이전 31.4). 독일 ZEW 경제심리지수(9월) 34.7 대 예상 37(이전 34.2). 독일 ZEW 현재상황(9월) -47.1 대 예상 -52.2(이전 -61.1). 프랑스 HICP 최종치(8월 전년비) 2.6% 대 예상 2.7%(이전 2.4%). 프랑스 HICP 최종치(8월 전월비) 0.7% 대 예상 0.8%(이전 0.6%). 스페인 HICP 최종치(8월 전년비) 4.6% 대 예상 4.5%(이전 3.9%). 스페인 CPI 최종치(8월 전월비) 0.7% 대 예상 0.7%(이전 0.3%). 독일 도매물가(8월 전월비) 0.9% 대 예상 0.1%(이전 0.2%). 독일 도매물가(8월 전년비) 6.8%(이전 5.3%). 중앙은행 FT에 따르면 ECB 직원위원회는 라가르드 총재가 임기 종료 전에 떠날 것인지에 대한 해명을 요구했으며, 장기화된 불확실성이 기관에 대한 신뢰를 훼손할 위험이 있다고 경고했다. 폴란드 중앙은행의 자르제츠키는 2026년 말까지 폴란드의 금리 변동 여지가 거의 없다고 밝혔다. 주요 미국 헤드라인 미국 대통령 트럼프는 “모두가 통과가 불가능하다고 말했던 위대하고 크고 아름다운 법안을 통과시킨 것과 위대한 군 전사들에게 1,776달러를 지급한 것처럼, 공화당이 하원과 상원에서 승리하면 성인 시민들에게 5,000달러를 지급할 것이다. 반드시 나가서 투표하라!!!”라고 게시했다. 세마포어는 메모를 인용해 미국 하원 민주당 의원들이 화요일 금융서비스위원회에서 비용 상승과 관련해 미국 재무장관 베선트를 추궁할 예정이라고 보도했다. 질문에는 채권, 관세, 러시아, 이란 및 암호화폐도 포함될 예정이다. 미국 대법원은 중간선거 우편투표 제한에 관한 트럼프 행정부의 요구를 기각했다. 지정학 중동 이란 의회 의장 갈리바프는 이란군이 호르무즈 해협을 완전히 통제하고 있으며 적대 선박의 통과를 막을 것이라고 밝혔다. 이란의 최고 안보 당국자 레자에이는 “‘협상 없음’에서 ‘대화할 준비가 됐다’까지 오가는 미국 대통령의 혼합된 신호에 현혹되지 말라”고 밝혔다. 그는 석유와 해협을 둘러싼 이해관계가 변했으며, 피해 통제는 다가오는 일을 막지 못할 것이라고 덧붙였다. 이란의 조건이 충족되기 전에는 어떠한 대화도 없을 것이라고 강조했다. 이란 외무장관 아라그치는 레바논 하원의장 베리와 전화 통화를 하고, 레바논과 역내 국가들을 상대로 전쟁을 일으키려는 이스라엘의 노력에 맞서 공조를 강화할 필요성을 논의했다. 아라그치는 이스라엘의 침략에 맞서 레바논의 국가 주권과 영토 보전을 지키려는 이란의 의지를 강조했으며, 이스라엘의 점령과 침략에 맞선 자랑스러운 레바논 저항 세력에 대한 이란의 전폭적인 지지를 확인했다. UKMTO는 호르무즈 해협에서 발생한 사건에 대한 지연 보고를 받았다고 밝혔다. 선박이 정체불명의 발사체에 피격됐다는 내용이다. 유엔 안전보장이사회는 화요일 바브알만데브 해협 주변의 상황 전개와 관련해 긴급회의를 개최할 예정이라고 파르스 통신이 보도했다. 이란 외무장관 아라그치는 이라크 쿠르디스탄 애국연합(PUK) 지도자와 회담했다. 러시아-우크라이나 러시아 언론이 인용한 소식통들은 에너지 휴전에 관한 미국 대통령 트럼프의 발언이 “즉흥적인 움직임”이라며, 모스크바에서 열린 미국 대표단과 러시아 대통령 푸틴 간 최근 회담에서 에너지 휴전에 대한 결정은 내려지지 않았다고 밝혔다. 러시아 외무장관 라브로프는 미국이 이란 문제 해결을 위한 모스크바의 지원을 대가로 우크라이나 분쟁과 관련해 러시아에 양보를 제안한 적이 없다고 밝혔다. 인터팍스가 보도했다. 또한 라브로프는 러시아가 우크라이나 문제에서 합리적인 타협을 할 준비가 되어 있다고 말했다. 러시아 외무장관 라브로프는 뉴욕 유엔총회 기간에 미국 국무장관 루비오와 만날 예정이라고 RIA가 보도했다. 우크라이나 대통령 젤렌스키는 우크라이나군이 시즈란 정유공장에서 새로운 성과를 거뒀으며 타간로크의 UAV 생산 시설, 오룔 지역의 UAV 준비·발사 기지, 흑해의 목표물을 타격했다고 밝혔다. 국가위기관리센터에 따르면 빌뉴스 인근 드론으로 인해 NATO 군용기가 리투아니아에서 출격했으며, 군용 전투기가 리투아니아 영공에서 드론을 격추했다. 러시아 대통령 보좌관은 폴란드가 러시아와의 전쟁에 개입할 경우 모스크바가 모든 군사 무기를 사용할 것이라고 경고했다. 암호화폐 핵심 미국 규제 법안 통과에 대한 낙관론이 약화되면서 비트코인은 월요일 상승분을 완전히 반납했으며 7만7,000달러 아래로 하락했다. 아시아·태평양 거래 아시아·태평양 주식은 대부분 하락했다. 트럼프 대통령이 반대 입장을 밝힌 가운데 업계 최고경영자들이 AI 개발 둔화를 촉구하면서 촉발된 최근 기술주 매도세가 이어졌고, 시장 참가자들은 혼조세의 중국 활동 지표를 소화하며 주요 중앙은행 회의를 기다렸다. ASX 200은 광산, 소재, 자원 및 금융 업종 약세로 부진했으며, 수익률 상승 환경도 위험선호에 도움이 되지 않았다. 닛케이 225는 등락을 거듭했다. 키옥시아가 내년에 미국 상장을 검토하고 있다는 보도로 수혜를 입었지만, 지수는 이후 하락해 잠시 마이너스로 전환했다가 다시 반등했다. 현지 대형 기술주의 혼조세 속에서 KOSPI는 양방향 움직임을 보였다. 한국의 주요 증권거래소는 16시부터 20시까지 첫 시간외 거래를 진행했다. 블룸버그가 인용한 자료에 따르면 개별 종목의 변동성 급등으로 거래가 일시 중단된 횟수는 1,637회로 정규장 중단 횟수의 4배를 넘었다. 이는 제공된 유동성이 부족했음을 보여주며, 기관 투자자들이 더 많은 유동성을 제공하기 전까지 위험한 상태가 이어질 것이다. 항셍지수와 상하이종합지수는 주택가격의 지속적인 하락과 혼조세의 활동 지표를 포함한 중국의 여러 지표 발표 이후 방향을 잡지 못했다. 산업생산은 예상을 웃돌았지만 소매판매는 부진했고, 고정자산투자는 약화됐으며 도시 실업률은 상승했다. 주요 아시아·태평양 헤드라인 중국 통계국은 8월 경제활동이 대체로 안정적이었지만 불리한 외부 환경의 영향이 심화되고 있다고 밝혔다. 국가통계국은 주민들의 소비 능력과 의지를 높여야 하며, 고품질 상품과 서비스의 공급도 개선해야 한다고 밝혔다. 블룸버그에 따르면 일본은 국방비 지출을 GDP의 3.5%로 늘리는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 그러나 가타야마 재무장관은 해당 보도를 인지하지 못하고 있다고 밝혔다. 일본 재무장관 가타야마는 식품 판매세 인하가 2년으로 제한된다는 내용을 향후 법안에 포함할 것이며, 일본은 향후 예산 편성 과정에서 세수를 평가하고 지출을 재검토하며 GDP 대비 부채 비율을 낮추는 것을 목표로 할 것이라고 밝혔다. 또한 일본은 최초예산과 추가예산을 합산해 신규 부채 발행을 통제할 것이라고 말했다. 아울러 정부는 지출과 세입을 재검토해 시장의 신뢰를 유지하고, 세금 인하 자금 조달을 위해 적자재정 국채에 의존하지 않을 것이라고 밝혔다. 일본의 다카이치 총리는 목요일 개각을 앞두고 수요일 자민당 간부를 개편할 예정이다. 주요 아시아·태평양 지표 정리 중국 산업생산(8월 전년비) 5.2% 대 예상 4.8%(이전 4.5%). 중국 고정자산투자(연초 이후 누계, 8월 전년비) -7.2% 대 예상 -7.2%(이전 -6.7%). 중국 소매판매(8월 전년비) 0.4% 대 예상 0.8%(이전 0.6%). 중국 실업률(8월) 5.3% 대 예상 5.2%(이전 5.2%). 중국 주택가격지수(8월 전년비) -3.0%(이전 -3.2%). 중국 주택가격지수(8월 전월비) -0.1%(이전 -0.1%).