뉴스콰크 데일리 미국 오프닝 뉴스 - 2026년 6월 4일

정보통에 따르면, 동결된 이란 자금 해제에 관한 합의는 최종 단계에 있으나, 동결 자금에 대한 메커니즘을 찾는 작업은 계속되고 있다. 그러나 미국 트럼프 대통령은 중재인들에게 합의 서명 전 이란에 자금 해제를 거부한다고 통보했다. 이스라엘과 레바논은 미국이 중재한 회담에서 휴전에 합의했으며, 휴전은 헤즈볼라가 리타니에서 철수하는 것을 조건으로 한다. 그럼에도 불구하고, 남부 레바논에서는 공격이 계속되고 있다는 보도가 있다. 미국 주식은 AVGO와 CRWD의 실망스러운 실적이 NQ와 ES에 부담을 주며 혼조세를 나타냈다. 고정 수익 벤치마크는 금요일 NFP를 앞두고 소폭 상승했다. DXY는 약세를 보였으며, JPY는 매파적 일본은행 보도 이후 일시적 강세를 나타냈고, CHF는 낮은 CPI 수치에도 불구하고 강세였다. 미국-이란 합의를 위한 노력이 이어지면서 유가는 하락했다. 전망: 주요 이슈로는 실업수당청구(5월/30일), Revelio PLS(5월), 시카고 연은 노동시장 지표 최종(5월)이 있고, 발표 예정 연설자는 영란은행 베일리, 연준 데일리, 보우먼, 바킨, 실적 발표 예정 기업으로 Docusign, Lululemon, Ciena가 있다. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란을 매우 강하게 타격해왔으며, 이란과의 협상은 잘 진행되고 있다고 밝혔고, 협상이 이번 주말에 타결될 수 있다고도 언급했으나, 이란과 함께할 때는 어떤 일이든 가능하다며 2~3주 더 걸릴 수도 있음을 시사했다. 트럼프는 또한 이란에서 군사력을 사용하지 않기를 바란다며, 이란을 파괴하고 싶지 않다고 말했다. 이론상 서명 직전이라고도 밝혔다. 또한 트럼프는 이란 및 레바논 문제를 분리하려 한다고 했으며, 휴전과 관련된 질문에 대해 '그 지역에서는 휴전이란 것이 좀 더 적당히 사격하는 것을 의미한다'고 답했다. 미국 트럼프 대통령은 보좌관들에게 만약 미군이 사망할 경우 이란과의 휴전 종료를 고려할 것이라고 비공개적으로 언급했다고 WSJ가 전했다. 정보통은 동결된 이란 자금 해제가 최종 단계에 있으나, 동결 자금에 대한 메커니즘을 계속 찾고 있다고 알 아라비야에 밝혔다. 미국 트럼프 대통령은 중재자들에게 합의 서명 전에 이란에 자금 해제를 거부한다고 통보했다. 정보통은 주요 장애물이 동결된 이란 자금 일부의 처리 메커니즘이라고 언급했으며, 동결 자금을 예치할 특별 기금 신설이 논의되고 있다고 밝혔다. 정보통에 따르면 미-이란 간 잠정 합의 1단계는 직접적인 군사 작전 중단, 2단계는 해상 교통 완전 재개, 3단계는 일부 제재의 제한적 완화, 4단계는 이란 핵 프로그램 등 주요 이슈를 포함한다. 파키스탄 외무장관은 미-이란 회담 중단 보도에 대해 "대화는 계속된다"고 말했다고 파키스탄 언론인 말릭이 게시했다. 이스라엘과 레바논은 미국이 중재한 회담에서 휴전하기로 했으며, 헤즈볼라의 리타니 철수를 전제로 휴전이 진행된다. 레바논 군이 시범 구역을 통제하며, 이스라엘과 레바논은 6월 22일 주간에 협상을 재개하기로 합의했다. 미 국무부는 이스라엘과 레바논이 휴전 이행에 합의했으며, 미국의 지도 하에 레바논 군이 독점적으로 영토를 통제하는 시범 구역 구축을 신속히 추진하기로 했다고 확인했다. 두 국가는 상호 적대 의사가 없으며 협상 지속에 전념하기로 재확인했다. 레바논 대통령은 휴전 이행이 최종 승인 후 24시간 내에 시작될 수 있다고 밝혔다고 아랍뉴스가 전했다. 이스라엘군이 남부 레바논의 디빈에서 철수하기 시작했다고 알 하다스가 보도했다. 이스라엘 국방장관은 현 단계에서 IDF가 레바논 내 지상 작전을 계속할 것이라고 밝혔으며, "레바논인은 남부로 돌아오지 않을 것이고 우리는 인프라 파괴를 계속할 것"이라고 말했다고 알 하다스는 전했다. 이스라엘 군은 남부 레바논에서 전투가 계속된다고 밝혔다. 이스라엘 공군의 남부 레바논 여러 지역 공습이 SNN에 의해 보도됐다. 헤즈볼라가 남부 레바논에서 이스라엘 진지를 공격했다. 유럽 트레이드/주식 유럽 증시(STOXX 600 +0.1%)는 트럼프 대통령의 낙관적 지정학 업데이트와 레바논-이스라엘 휴전 소식에 힘입어 상승세로 유럽 아침을 시작했다. 그러나 이후 이스라엘이 레바논에서 작전을 수행 중이라는 보도와 미국발 부정적 움직임에 따라 시장 분위기가 악화됐다. 유럽 업종은 혼조세다. 리테일(+1.7%)이 수요일 인디텍스 실적 이후 강세를 지속했고, 소비재 및 서비스(+1.7%), 여행 및 레저(+1.2%)가 상위 3위를 기록했다. 통신(-1.6%), 미디어(-1.6%), 기본자원(-1.1%)은 하락세였다. 미국 주가지수 선물은 혼조세를 나타내며, 브로드컴(-12%, 장전)과 크라우드스트라이크(-11%, 장전) 하락이 NQ(-1.0%)와 ES(-0.3%)에 부담을 주는 반면, RTY(+0.3%)와 YM(+0.5%)는 소폭 상승했다. 유럽 장 개장 시세 주요 흐름 및 추가 뉴스는 별도 링크 참고. 외환(FX) 달러화는 아침 유럽 개장 시점에는 보합이었으나, 이후 하락 전환했다. 밤사이 지정학적 시장 영향 뉴스는 없었으나, 일본은행 매파 소식에 달러 약세가 나타났다. 연준 관련 발언으로는 윌리엄스는 금리가 명확한 방향성이 보이지 않는다며, 변화 필요성도 없다고 했고, 로간은 올해 후반 추가 금리인상이 필요할 수 있다고 했다. 오늘은 데일리, 보우먼, 바킨의 연설이 예정되어 있다. 엔화는 소폭 강세를 나타내며 G10 주요 통화와 흐름을 같이했다. 블룸버그와 로이터에 따르면 일본은행이 6월 회의에서 금리 인상을 검토하며, 블룸버그 기사에서는 2026년 추가 인상도 시사됐다. 시장은 6월 20bp 인상(확률 80%)을, 연말까지 추가 20bp 인상(암시)까지 반영하고 있다. 블룸버그 기사 후 10분간 USD/JPY 35핍 하락이 있었으나 일시적이었으며, 엔화 기초 체력은 여전히 약세, 연내 2번 인상 거의 완전 반영 중이다. SMBC 닛코 증권 전략가는 "설령 6월 인상이 있더라도 엔화 반등은 제한적일 것"이라고 말했다. USD/JPY는 0.1% 상승해 160엔 밑에서 거래 중이다. 스위스 프랑은 유로와 달러 대비 강세를 보였는데, 스위스의 CPI 수치 발표 이후다. 발표치가 예상보다 낮았지만 중앙은행 정책 변화에는 영향이 크지 않을 것으로 보인다. 헤드라인 수치는 목표구간(0-2%) 하단에 있고, 중앙은행은 중기 안정성 목표를 충족하고 있음을 반복 강조해왔기 때문. 정책은 당분간 ZLB(제로금리) 유지 전망이다. EUR/CHF -0.1%(0.9181), USDCHF -0.3%(0.7896). 채권(고정이자) 글로벌 채권 지표는 혼조세를 보이고 있다. 에너지 가격이 다소 하락했으며 트럼프 대통령이 이란 협상이 잘되고 있다고 밝히며 주말 타결 가능성도 내비쳤으나 2~3주 더 걸릴 수도 있다고 했다. 이스라엘과 레바논 휴전 보도가 있었으나, 최근 이스라엘군이 해당 지역에서 작전을 계속하고 있다는 뉴스로 불확실성이 존재한다. 이로 인해 오전 채권시장은 신중한 분위기다. 미 국채(UST)는 +4틱 상승하며 109-12+에서 109-19+의 좁은 범위에서 거래 중. 실제로 오늘 아침에는 지정학 뉴스 외에 뚜렷한 동인은 없으며, 미국 내수 데이터가 이후 관심을 끌 전망. ISM 제조업 및 서비스업 지표는 견조한 활동을, 노동시장(ADP/JOLTS)도 단기 인하 기대를 낮추는 결과가 나왔다. 앞으로 관심사는 주간 실업수당, Revelio PLS(5월), 시카고 연은 노동시장 지표다. 일본국채(JGB)는 -20틱 하락세로, 주요 요인은 a)매파적 일본은행 보도, b)유동성 강화 입찰 등 두 가지. 블룸버그는 일본은행이 6월 금리 인상, 올해 추가 인상도 검토 중이라고 최초 보도했다. 은행이 국채 매입 계획 축소 필요성을 덜 느낀다는 언급도 있었다. 로이터도 같은 보도를 내놨다. 이미 시장은 6월 인상 기대를 반영해 온 상태라, 오늘 JGB 압력은 올해 하반기 계획 언급에서 비롯된 것으로 보인다. 분트채/길트도 미 국채의 신중한 흐름을 따라가고 있으나 소폭 하락했다. 유로존 내수 뉴스는 부족하지만 소매판매가 주목되고 있다. 결과와 무관하게, ECB는 6월 인상이 확실시되며, 이후 10월 추가 인상도 가격에 반영됨(확률 96%). 프랑스는 2036년 3.70%, 2038년 4.00%, 2042년 3.60%, 2057년 4.40% OAT로 139.98억 유로(예상 120-140억) 모집. 스페인은 2029년 2.35%, 2031년 3.10%, 2041년 3.50% Bono로 49.73억 유로(예상 45-55억), 2039년 2.05% I/L Bono로 5.93억 유로(예상 2.5-7.5억) 채권 발행. 원자재 유가는 이번 주 초 두 차례 충돌 후 미국-이란 합의 중재가 이어지며 약세를 보였다. 주요 업데이트로, 트럼프 대통령이 이란과 협상이 진전 중이란 점을 밝히며 며칠 내 합의 가능성을 시사했지만, 수 주 더 소요될 수도 있다고 했다. 미 국무 장관 루비오도 미국이 이란 핵프로그램 협상 최종 승인을 대기 중이라 말했다. 이란은 미와의 잠정 합의 4단계안을 제시했다. 1)전쟁 종료, 2)해협 관련 실질적 조치, 3)제재 및 핵 문제, 4)감독 위원회 설치가 포함된다. 알 아라비야는 동결 이란 자금 해제 협의가 최종 단계에 있으나, 여전히 메커니즘을 찾고 있다고 전했다. 트럼프 대통령은 합의 서명 전에 이란에 자금 해제를 거부한다고 중재자에 통보했다고 한다. 한편 이스라엘과 레바논은 미국이 중재한 휴전안을 이행하고 협상을 지속하기로 했으나, 이후에도 헤즈볼라와 IDF의 남부 레바논 교전이 계속됐다. WTI 7월, 브렌트 8월 선물은 각각 94.06-95.91달러, 95.61-97.44달러(집필 시점 기준)에서 움직이며, 알 아라비야 소식으로 일시적 약세가 있었다. 네덜란드 TTF는 +0.2%로 소폭 상승했으나, 49유로/MWh 부근에서 변동성이 컸다. ING 분석가는 "TTF 포지션 데이터는 중동 LNG 공급 차질에도 불구하고 호르무즈 해협 LNG 재개 기대 속 투자펀드는 크게 동요하지 않고 있다"고 밝혔다. 금/은 현물은 전일 하락 이후 반등해, 금은 오늘 아침 200일 이동평균(4,423달러)에서 지지를 받고 현재 4,423-4,484달러(온스당)에서 거래 중이다. 은은 72.45-73.91달러(온스당)로, 아직 어제 고점 75.33달러에는 못 미친다. 비철금속은 보수적 위험 심리 영향 아래 대부분 하락세. 3M LME 구리는 소폭 상승 중이나 14,000달러/t 아래인 13,701.13-13,849.00달러 대에서 거래 중이다. 러시아 노박 부총리는 러시아가 올해 OPEC+ 원유 생산 할당량에 도달할 것으로 기대한다며, 중동 분쟁의 완전한 영향은 아직 시장에 반영되지 않았고, 재고가 활용되고 있다고 말했다. 정유소의 "예정 외 정비"로 인해 생산이 연초보다 줄진 않았다고 했다. 노박 부총리는 OPEC+ 국가는 아랍에미리트(UAE)의 원유 생산 할당량을 공유할 계획이 없다고 했다. 러시아 투자펀드 대표 드미트리예프는 유럽연합(EU)이 에너지 생존에 필요해 러시아에 다수 양보를 하게 될 것이라고 타스에 말했다. 중국은 6월 5일부터 소매 휘발유 가격을 톤당 525위안 인하한다. 무역/관세 중국 상무부는 미국의 수출통제 남용이 글로벌 반도체 생산·공급망 안정성을 해치고 있으며, "강제노동"을 이유로 한 대중국 무역제재에 반대한다고 밝혔다. 주요 유럽 헤드라인 영국 총리 스타머는 180억 파운드 방위비 증액안이 감당하기 어렵다는 우려에 따라 축소를 검토하고 있다고 더 타임스가 보도했다. 주요 유럽 데이터 요약 EU 소매판매 MoM(4월): -0.4%(예상 -0.3%, 이전 -0.1%, 최저 -0.5%, 최고 0.4%). EU 소매판매 YoY(4월): 1.0%(이전 1.2%). 스위스 인플레이션율 YoY(5월): 0.6%(예상 0.8%, 이전 0.6%, 최저 0.7%, 최고 1%). 스위스 인플레이션율 MoM(5월): 0.2%(예상 0.3%, 이전 0.3%, 최저 0.2%, 최고 0.5%). 스웨덴 CPIF YoY 예비(5월): 1.5%(예상 1.2%, 이전 0.8%). 스웨덴 CPIF MoM 예비(5월): 0.9%(예상 0.6%, 이전 -0.6%). 스웨덴 인플레이션율 YoY 예비(5월): 0.8%(예상 0.5%, 이전 -0.1%). 스웨덴 인플레이션율 MoM 예비(5월): 1.0%(예상 0.7%, 이전 -0.6%). 중앙은행 연준 로건(2026 투표권자)은 올해 후반 더 높은 금리가 필요할 수 있으며 현재 통화정책이 경기를 억제하지 않고 있다고 우려를 밝혔다. 인플레이션이 2%로 돌아오는데 시간이 너무 오래 걸리고, 경제활동은 강하며 기업 실적이 매우 호조라고 말했다. 금융 여건은 완화적, 노동시장은 안정적이라고 하면서도, 휘발유 가격 상승이 타 상품·서비스 가격에 전가되고 있다고 했다. 다소 긴축적인 정책이 필요하며, 현재 정책 스탠스는 중립 또는 완화적이라고 언급했다. 호주중앙은행(호주연방준비은행) 불록 총재는 RBA가 단기적으로 인플레이션이 추가 상승할 것으로 예상하며, 5월 이후 데이터 및 전개 상황은 예상과 크게 다르지 않다고 했다. 인플레이션이 여전히 높으며 이사회는 물가안정 및 완전고용이라는 임무를 달성하기 위해 필요한 조치를 취할 것이라고 했다. 긴축 영향의 일부 징후는 나타났으나, 완전한 효과는 1~2년이 걸릴 것이라고 했다. 일본은행은 6월 금리인상과 2026년에 추가 인상, 2027회계연도에 채권매입 감축 속도를 크게 줄일 필요성은 낮다고 블룸버그 소스가 보도했다. 로이터도 이 보도를 인정했다. 주요 미국 헤드라인 미국 챌린저 감원(5월): 97,006건(이전 83,387건); 5월 감원은 4월보다 16% 증가, 2020년 이후 최고치. 미 하원은 트럼프의 이란 전쟁 권한을 제한하는 결의안을 215대 208로 통과시켰다. 미국 트럼프 대통령은 석탄 분야를 위한 약 7억 달러 지원을 발표하고, 석탄 분야에 국방물자생산법을 사용할 것이라고 Axios가 보도했다. 트럼프 대통령은 블랑슈 대행 법무장관을 정식 법무장관에 지명할 예정이다. 미국 농무장관 롤린스는 남텍사스에 추가 USDA 인력 배치를 발표하며, 축산업자들에게 경계를 당부했다. 뉴 월드 나사벌레 감지 가능성에 대해 완전히 차단 중이며 미국 식품 공급이나 안전에는 문제가 없다고 했다. 지정학/기타 북한 김 위원장은 국가의 핵전력 능력을 대폭 강화할 방침이라고 KCNA가 보도했다. 가상화폐 비트코인은 하락세를 이어가며 2025년 이후 최악의 주간 실적을 기록, 63,000달러선 아래로 떨어졌다. 아시아태평양(APAC) 거래 APAC 증시는 미국발 부정적 영향에 하락 마감. 미-이란 최근 보복 공격 및 기술주 약세로 위험회피 심리가 반영됐다. ASX 200은 광업·소재 업종 부진에 하락 압력을 받았고, 방어주를 제외하면 대다수 업종이 약세였다. 닛케이 225는 사상 최고치에서 하락 반전, 67,000선 아래도 테스트했다. 일본 총리 타카이치의 외환 발언, 일본은행 우에다 총재의 정책 정상화 시사 등으로 개입 리스크가 고조됐다. 매파적 일본은행 소식으로 6월 인상, 2026년 추가 인상 전망이 언급됐다. 항셍 및 상하이 컴포지트는 기술주 악재, 인민은행 공개시장조작 2일 연속 중단 영향으로 부진했다. 주요 아시아태평양(APAC) 데이터 요약 호주 무역수지(4월): 17.91억 달러(예상 -16.1억, 이전 -18.41억) 호주 수입 MoM(4월): +0.8%(이전 +14.1%) 호주 수출 MoM(4월): +7.2%(이전 -2.7%)