Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 5월 7일

미국 주식은 세션 내내 미국과 이란이 전쟁 종식 합의에 점차 가까워지고 있다는 보도로 인해 랠리했다. 트럼프 대통령은 협상이 잘 진행되고 있다며 다음 주 중국 방문 전까지 합의가 이루어지기를 바란다고 시사했으나, 이후 '마감 기한은 없다'고도 덧붙였다. 에너지와 유틸리티를 제외한 대부분 섹터가 견조했다. 기술주는 AMD의 실적 발표 이후 반도체 급등에 힘입어 랠리했다. SPX +1.46% (7,365), NDX +2.08% (28,599), DJI +1.24% (49,911), RUT +1.47% (2,887) 전망: 호주 무역수지(3월), 일본은행 의사록(3월), 미국 트럼프 대통령 발언 주목. 뉴스콕 주간 전망 보기.IRAN CONFLICT Axios가 관료들을 인용해 보도한 바에 따르면, 미국과 이란이 1페이지 분량의 메모를 통해 전쟁을 끝내는 데 근접한 것으로 전해졌다. 백악관은 전쟁 종식과 상세한 핵 협상을 위한 틀을 마련하기 위한 합의가 임박했다고 본다. 해당 메모는 14개 항목의 MoU(양해각서)로, 많은 조항이 최종 합의 성사에 달려 있다. 호르무즈 해협에서는 쌍방 모두 해협 통행 제한을 해제하는 내용이 포함될 예정이다. 농축과 관련해 이란은 우라늄 농축 모라토리엄(유예)에 동의하고, 핵무기를 절대 보유하지 않으며 무기화 관련 활동을 하지 않겠다고 약속한다. 또 강화된 사찰 체제를 수용한다. 이 MoU는 30일간의 협상 기간을 개시하며, 미국은 몇몇 핵심 사안에 대해 48시간 이내에 이란의 답변을 기대한다. WSJ는 한 이란 관료가 우라늄 농축을 향후 12~15년간 중단한 뒤 농축도 3.67% 순도 수준까지만 허용하는 방안이 논의되고 있다고 말했다고 보도했다. 해당 관료는 쌍방이 일부 고농축 물질의 해외 반출에 대해서도 논의하고 있으나, 이란은 그러한 물질의 미국 반출에 대해서는 여전히 반대한다고 밝혔다. 미국 트럼프 대통령은 이란이 이미 합의된 내용을 내주겠다고 동의할 경우(이는 아마도 큰 가정이지만) 이미 '서사시적 분노(Epic Fury)'는 끝날 것이라고 하며, 봉쇄가 해제되어 해협이 이란을 포함한 모든 사람에게 개방될 것이라고 했다. 만약 동의하지 않으면 폭격이 시작될 것이며, 슬프게도 이전보다 훨씬 더 높은 수준과 강도로 진행될 것이라고 밝혔다. 트럼프는 이어 미국이 이란에서 잘하고 있으며, 이란이 협상을 원한다고 언급했다. 또한 미국이 이란의 핵무기 보유를 허용하지 않을 것이며, 이란에서 농축 우라늄을 가져올 것이라고 거듭 밝혔다. 미국 트럼프 대통령은 PBS에, 이란 전쟁이 끝날 가능성이 높다고 말했다. 미국이 이란과의 합의에 근접했다고 느낀다고 밝혔다. 일정에 대해 트럼프는 5월 14일 중국 방문 전에 이란과의 합의가 이루어질 가능성이 있다고 했다. Fox 역시 트럼프가 이란 협상에 대해 낙관적이며, 일주일 내 성사될 수 있다고 전했다. 미국 트럼프 대통령은 NY포스트에 미국과 이란 간 잠정적 전쟁 종식 협상 보도에도 불구하고, 실제 대면 평화회담은 아직 논의하기 이르다고 말했다. 미국 트럼프 대통령이 중국 방문을 앞두고 이란과의 합의가 없을 경우 군사행동으로 전환할 수 있다고 Axios가 미 관료들을 인용해 보도했다. Tasnim은 미국 언론에서 이란과 미국이 1페이지 분량의 잠정합의에 근접했다고 보도하는 가운데, 이란이 아직 미국의 최종 문서에 공식 답변을 내지 않았다고 전했다. 이란 외교부 대변인 역시 이란의 미국에 대한 답변이 아직 파키스탄에 전달되지 않았다고 밝혔다. 이란 최고지도자 고문은 Axios 발은 미국의 희망사항일 뿐이며, 결국 실현되기 전까지는 그렇다면서, 미국은 실패한 전쟁에서 얻지 못한 것을 대면 협상에서도 얻지 못할 것이라고 했다. 이란은 방아쇠에 손을 얹고 준비가 되어 있다고 말했다. Al Araby는 이란 소식통을 인용해, 미국 언론들이 보도하는 협상 세부 내용은 실제와 다르다고 전했다. 이란 기자 Gholhaki도 Axios 보도와 관련해 "이란-미국 잠정합의 세부사항은 적어도 핵 의제에서는 현실과 거리가 있어 보인다"고 언급했다. Al Jazeera는 소식통을 인용해 현재 이란-미국 협상 초점은 호르무즈 해협에 있지, 핵 문제에는 아직 논의가 없다고 했다. 이스라엘은 미국이 이란과의 협상에 근접한 것을 인지하지 못했으며, 긴장 고조에 대비하고 있었다고 소식통들이 전했다. 이란과 사우디아라비아 외교장관이 전화통화를 실시, 외교 지속과 긴장 고조 방지의 필요성을 재확인했다. 이란은 호르무즈 해협을 통과하는 상업 선박들에게 이란 항구가 해양 서비스 및 지원 제공에 완전히 준비되어 있다고 알렸다고 IRNA가 전했다. 이란혁명수비대는 해협을 통과하는 선박의 안전한 항해를 보장하겠다고 밝혔다. CMA CGM Saigon 컨테이너선이 호르무즈 해협을 빠져나와 오만 해안을 따라 항해 중이라고 Vessel Tracking이 전했다. CMA CGM이 화요일 호르무즈 해협을 지나던 중 소속 선박이 공격을 받은 타겟이었음을 확인했다. 미국 중부사령부는 5월 6일 오전 9시(EDT) 오만만해역에서 미국군이 이란 국기 미적재 유조선이 이란 항구로 이동하려 하자 봉쇄 조치를 실행, 이를 제압했다고 밝혔다. 미국 무역 미국 주식은 세션 내내 미국과 이란이 전쟁 종식 합의에 점차 가까워지고 있다는 보도로 랠리했다. 트럼프 대통령은 협상이 잘 진행되고 있다며 다음 주 중국 방문 전까지 합의가 이루어지기를 바란다고 시사했으나, 이후 '마감 기한은 없다'고도 밝혔다. 에너지와 유틸리티를 제외한 대부분 섹터가 견조했다. 기술주는 AMD의 실적 발표 이후 반도체 급등에 힘입어 랠리했다. SPX +1.46% (7,365), NDX +2.08% (28,599), DJI +1.24% (49,911), RUT +1.47% (2,887) 자세한 요약은 여기 참조. 관세/무역 USTR의 Greer는 EU가 관세 관련 의무를 이행할 시간이 충분했으나, EU의 관세 및 비관세 이행이 실현되지 않았다고 밝혔다. 중국에 대해 Greer는 미국이 중국과의 안정적인 관계를 모색하고 있으며, 중국과의 디커플링(탈동조화/분리)은 예상하지 않는다고 말했다. 중앙은행 연방준비제도의 Goolsbee(2027년 투표권자)는 생산성 상승이 인플레이션에 미치는 영향에 대해 여전히 논의가 활발하다고 말했다. 가계가 생산성 향상에 따른 미래 소득, 자산 증대를 기대한다면 소비와 인플레이션이 증가할 수 있다고 밝혔다. 사람들이 미래 기대소득을 미리 당겨 와서 오늘 소비에 사용하면 경제가 쉽게 과열될 수 있다고 덧붙였다. 인플레이션에 대한 새로운 접근도 수용할 수 있음을 언급했다. 연준의 Musalem(2028년 투표권자, 매파)은 미국 경제의 순풍이 역풍보다 크며, 관세 및 전쟁 관련 불확실성이 역풍을 형성한다고 말했다. 두 가지 임무(물가 안정, 고용)에 모두 위험이 있지만 인플레이션 쪽으로 더 치우쳐 있다고 언급했다. NEC 디렉터 Hassett은 파월 연준 의장과 관련해 상황이 아직 불확실하며, 우리는 연준의 독립성을 위협하지 않았다고 밝혔다. 캐나다중앙은행 Macklem 총재는 유가가 계속 상승세를 보이고 고점에서 유지되면 "정책금리 연속 인상 필요성이 있을 수 있다"고 말했다. 반면 미국이 캐나다에 새 무역제한을 부과할 경우에는 경기지원을 위해 금리 인하가 필요한 상황도 있을 수 있다고 짚었다. 7월 통화정책보고서에 포함될 물가 전망은 정부 재정 업데이트가 반영되더라도 큰 변화는 없을 것이라고 예고했다. ECB의 Cipollone은 유로존 인플레이션 추세가 불리한 방향으로 움직이고 있다고 말했다. ECB 임금 트래커: 2026년 연간 2.282%(이전 2.270%). Q1 1.847%(이전 1.887%), Q2 2.131%(이전 2.10%), Q3 2.553%(이전 2.521%), Q4 2.597%(이전 2.574%). 폴란드중앙은행(NBP)은 예상대로 기준금리를 3.75%로 동결했다. 데이터 요약 미국 ADP 고용변화(4월) 109K vs. 예상 79K (이전 62K, 최저 40K, 최고 170K) FX 미국-이란 대화 개선에 DXY(달러지수) 급락. 트럼프 대통령이 Project Freedom 중단을 발표한 뒤 하락세가 시작됐으나 봉쇄 유지 방침 포함. 주요 하락세는 Axios 보도(전쟁 종식 1페이지 메모 근접, 전쟁 종식 및 상세 핵협상 틀 임박 백악관 인식)로 촉발. 그러나 Al Araby가 이란 소식통 인용, 미국 언론들이 협상 세부를 보도하는 것이 실제와 다르다고 보도한 뒤 이란 측이 제동을 건 모습. DXY는 약간 반등, 97.63-98.34 범위 중간에서 마감. EUR(유로)는 달러 약세로 1.1800 바로 아래까지 상승, 수요일 초 장은 1.1700 이하에서 시작. 유로존 PMI 최종치는 예비치와 대체로 부합, EUR/USD는 별 반응 없었음. GBP(파운드)는 지정학적 뉴스에 따른 달러 약세에 동조. 케이블(GBP/USD) 1.3531-1.3643 넓은 범위에서 거래, 1.3600 이하에서 다시 마감. 영국 최종 PMI는 예비치보다 약간 긍정적, 10pips 상승. JPY(엔)는 초반 급락 후 156.00대에서 안정, 명확한 촉매 없이 나타난 하락세이나, 일본 연휴 마지막날이라 재무성 개입 여파일 수 있음. USD/JPY 157.79 → 155.03까지 하락 후, 나머지 시간대 155.61-156.56 박스권. 미국 베센트 재무장관, 다음 주 일본 방문해 다카이치 총리, 카타야마 재무장관, 일본은행 우에다 총재와 약한 엔화 관련 논의 예정. 채권시장 미국채 전구간 랠리, 전쟁 종식 기대감에 전단기 주도로 강세. 미국 및 파키스탄 언론은 낙관적, 이란 언론은 진전 과장 경계. 양측이 14개항 틀을 논의 중이나 교섭은 진행 중으로 보임. 별도로 분기 채권발행공시는 대체로 예상치 부합, TBAC 의사록은 곧 가이던스 조정 시사. 분기발행 계획: 2026년 7월까지 1,250억달러(이전 1분기 1,250억달러) 발행, 신규조달 417억달러(이전 348억달러). 명목채권, FRN(변동금리채), TIPS 발행 및 가이던스 유지. 독일, 2032년 만기 2.5% Bund 26.62억유로(예상 35억유로) 발행, 응찰률 2.4배(이전 1.1배), 평균금리 2.8%(이전 2.78%), 23.94% 자체 보유. 원자재 수요일 유가 급락, 미국-이란 대화 개선 인식 때문. 유럽 오전 장, Axios 보도(미국-이란 전쟁 종식 1페이지 메모 근접, 백악관 임박 인식) 후 원유 폭락. 이란은 합의 근접에 반복적으로 부정적 입장, 이에 따라 벤치마크 가격은 극단에서 반등했으나 장중엔 여전히 하락세. 한편 주간 EIA 데이터에서 원유·정제유 재고 감소폭은 예상보다 작았고 휘발유는 예상보다 큰 감소. 에너지 가격 변동성↑, WTI 88.66-102.70달러/배럴, 브렌트 96.75-109.02달러/배럴 범위에서 거래. 미국 EIA 원유재고변동(5월1일) -231.4만배럴(예상 -280만, 이전 -623.3만) 닛케이 보도에 따르면 일본, 호르무즈 해협 봉쇄 우회 위해 UAE 원유 2,000만 배럴 구매 예정. 인도 릴라이언스, Jamnagar 정제소(일일 66만 배럴) 원유 설비 등 유지보수 위해 가동 중단 예정. 지정학 러시아-우크라이나 러시아 외무부, 러시아의 대규모 키이우 공습시 키이우 외교공관 인력의 신속 철수 필요 경고. EU/영국 데이터 요약 영국 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종(4월) 52.7(예상 52.0, 이전 50.5) 영국 S&P 글로벌 종합 PMI 최종(4월) 52.6(예상 52.0, 이전 50.3) 유럽 S&P 글로벌 종합 PMI 최종(4월) 48.8(예상 48.6, 이전 50.7) 유럽 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종(4월) 47.6(예상 47.4, 이전 50.2) 독일 S&P 글로벌 종합 PMI 최종(4월) 48.4(예상 48.3, 이전 51.9) 독일 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종(4월) 46.9(예상 46.9, 이전 50.9) 프랑스 S&P 글로벌 종합 PMI 최종(4월) 47.6(예상 47.6, 이전 48.8) 프랑스 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종(4월) 46.5(예상 46.5, 이전 48.8) 이탈리아 S&P 글로벌 종합 PMI(4월) 50.5(이전 49.2) 이탈리아 S&P 글로벌 서비스 PMI(4월) 49.8(예상 48.1, 이전 48.8) 스페인 S&P 글로벌 종합 PMI(4월) 48.7(이전 52.4) 스페인 S&P 글로벌 서비스 PMI(4월) 47.9(예상 52.1, 이전 53.3) 스웨덴 CPIF 전년동월비 잠정(4월) 0.8%(예상 1.2%, 이전 1.6%) 스웨덴 CPIF 전월대비 잠정(4월) -0.6%(예상 -0.2%, 이전 -0.6%)