Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 2월 9일

아시아/태평양 주식은 지난 금요일 월가 랠리 이후 이번 주를 상승세로 시작했으며, 이때 DJIA가 처음으로 5만 포인트를 돌파했고 일본 니케이 225도 Takaichi 총리의 총선 압승 및 초과 과반 달성 이후 새로운 최고치를 기록했다. ASX 200은 모든 섹터가 상승하며 기술, 부동산, 광업, 소재, 자원 부문의 광범위한 강세가 주도했다. 니케이 225는 일본 Takaichi 총리가 이끄는 LDP가 하원 선거에서 초과 과반을 획득한 이후 57,000포인트를 넘어서며 사상 최고치로 상승했다. 이로 인해 LDP는 상원을 무력화하는 입법이 가능해졌고, 결정적인 승리는 정부가 추가 부양책과 소비세 인하를 추진할 수 있게 길을 열었다. 항셍과 상하이 종합지수 역시 지역 전반의 낙관적 분위기에 동조했다. 또한 지난주 말 중국 국무원이 효과적인 투자 촉진 방안을 검토하고 민간 투자 지원 확대를 약속한 것으로 보도됐다. 유럽 마감지수 마감: 유로 스톡스 50 +1.20% (5,997), Dax 40 +0.93% (24,720), FTSE 100 +0.59% (10,370), CAC 40 +0.43% (8,274), FTSE MIB +0.13% (45,877), IBEX 35 +1.11% (17,943), PSI +1.27% (8,890), SMI +0.34% (13,512), AEX +1.04% (995). FTSE 100 Anglo America (AAL LN) - 앙골라 정부가 De Beers(Anglo American의 다이아몬드 부문)에 대해 20~30%의 지분 취득을 추진하고 있으며, 다른 아프리카 다이아몬드 생산국들과 관련 논의가 진행 중이라고 앙골라 광물부 고위 관계자가 일요일 로이터에 밝혔다. (로이터) BP (BP/ LN) - 블룸버그에서 신중한 언급; Javier Blas는 BP의 자사주 매입은 감당할 수 없는 사치라고 지적하며, 2026년에 추가 재정적 부담을 주주들이 수용해야 할 것을 언급, 분기당 7억 5천만 달러의 자사주 매입을 취소하고 해당 자금을 부채 상환에 사용할 것을 권고. Meg O’Neill이 4월에 취임할 예정이며, 수년간 주요 경쟁사 대비 부진한 실적을 기록했다. (블룸버그) Hikma Pharmaceuticals (HIK LN) – 회사가 Erdafitnib에 대해 미국 FDA로부터 ANADA 잠정 승인을 획득. (Hikma) NatWest Group (NWG LN) - NatWest는 Permira 및 Warburg Pincus가 자문하는 펀드로부터 Evelyn Partners를 27억 파운드(기업가치)에 인수하기로 합의했다고 발표. 2026년 여름 인수 마무리 예상. NatWest Group은 또 7억 5천만 파운드 규모의 자사주 매입을 발표, 강력한 주주 환원 트랙 레코드를 이어감. WPP (WPP LN) – 회사가 전략적 재검토 차원에서 크리에이티브 에이전시 구조를 전면 개편할 예정이라고 파이낸셜 타임즈 보도. (파이낸셜 타임즈) EU 은행 예금 보장 제도 - 유럽연합 집행위원회는 예금 최대 10만 유로까지 보장하는 공통의 EU 은행 예금 보장 제도 설립 추진을 재개할 계획이며, 2015년 제안이 실패한 이후 새로운 아이디어를 모색한다고 FT 보도. 이 계획은 은행 경쟁력 및 국경 간 인수합병 촉진, 시장 분산 해소, 2,250억 유로의 자본 및 2,500억 유로의 유동성 확보를 목표로 한다. (FT) 기타 영국 상장사 브로커 변경 Experian (EXP LN) AlphaValue에서 매수 → 추가 추천 하향 Greggs (GRG LN) Jefferies에서 매수 → 보유 하향 Unilever (ULVR LN) Jefferies에서 매수 → 보유 하향 DAX 기타 독일 상장사 브로커 변경 CAC Capgemini (CAP FP) - 회사와 Google Cloud가 대규모 AI 도입 가속화 위해 신뢰할 수 있고 안전한 주권 솔루션 제공 차원에서 전략적 파트너십 확대. (Capgemini) Sanofi (SAN FP) – 회사가 미국에서 riizabrutinib 신약에 대한 중대한 진전과 함께 일본에서 희귀의약품 지정 획득을 발표, warm autoimmune hemolytic anaemia 치료용. (Sanofi) STMicroelectronics (STM FP) – 회사가 AWS(AMZN)와 클라우드 및 데이터 센터 분야 협력을 강화, AWS에 2,480만 건 신주인수권 발행. (STMicroelectronics) TotalEnergies (TTE FP), Petrobas (PBR) - 나미비아 정부는 TotalEnergies와 Petrobras의 Luderitz Basin 해상 지분 인수를 공식 승인 절차 완료 전까지 인정하지 않는다고 발표, 로이터 보도. 양사는 각각 PEL104 라이센스의 42.5%씩 인수했다고 밝혔으나 정부는 정식 신청이 없었으며, 장관 승인 선행이 필요하다고 설명. (로이터) 기타 프랑스 상장사 브로커 변경 범유럽 DSM Firmenich AG (DEFIR NA) – 회사가 동물 영양·헬스 부문을 CVC Capital Partners에 22억 유로에 매각하기로 결정. (DSM Firmenich) InPost (INPST NA) - Inpost, Advent, FedEx(FDX), A&R, PPF가 InPost 전체 발행주식에 대해 주당 15.60유로 현금 인수에 합의했다고 발표. 거래는 2026년 하반기 마무리될 전망. (InPost) Stellantis (STLAM IM/STLAP FP) - Stellantis가 지원하는 Automotive Cells Company가 이탈리아 및 독일 내 기가팩토리 건설 계획을 중단했다고 노조가 발표. Termoli 및 Kaiserslautern 프로젝트는 EV(전기차) 수요 부진 탓에 2024년 5월부터 대기 상태였으며, ACC는 프랑스 공장에 주력 예정. (로이터) UniCredit (UCG IM) - 4분기(유로): 매출 56억 9천만(예상 59억 3천만), 순이익 21억 7천만(예상 17억 7천만), 순이자이익 34억 3천만(예상 33억 5천만), 순수수료/커미션 20억 4천만(예상 20억 7천만). 2025년 연간 14억 유로의 일회성 비용 흡수. 2026년 순이익 약 110억, 5년간 투자자에 약 500억 유로 환원 전망. (UniCredit) 브로커 변경 Nexi (NEXI IM) Jefferies에서 보유로 재개 Raiffeisen Bank International (RBI AV) AlphaValue에서 매도 → 추가로 상향 조정 스위스 Roche (ROG SW) - Genentech은 3상 FENtrepid 데이터에서 fenebrutinib이 Ocrevus 대비 장애 진행을 줄이는 1차 평가변수에서 비열등성 달성 발표. Fenebrutinib은 장애 진행 위험을 12% 줄였으며(24주부터 효과 확인), nine-hole peg test 악화는 26% 감소. (Roche) UBS Group (UBS) - UBS가 지난해 북아시아 웰스관리 부문 사상 최대 실적을 기록한 데 이어 홍콩 웰스매니지먼트에서 약 50명 은행가를 추가 채용할 계획이라고 블룸버그 보도. 초고액 자산가보다 고액 자산가 위주로 채용 집중. (블룸버그) 기타 스위스 상장사 브로커 변경 스칸디나비아 Bakkafrost (BAKKA NO) - 4분기(DKK): 매출 18억 5천만(예상 20억 3천만), 영업이익 2억 9천 5백만(예상 3억 2,160만). 어분/어유 생산 전망은 원재료 수급에 따라 달라짐. (Bakkafrost) Electrolux (ELUXB SS) 투자 의견 UBS에서 중립으로 개시 브로커 변경 Coloplast (COLOB DC) Danske Bank에서 보유로 하향 Nokian Tyres (TYRES FH) SEB에서 보유로 하향 Sampo (SAMAS FH) AlphaValue에서 매도에서 감축으로 하향 Skanska (SKAB SS) Danske Bank에서 보유로 하향 Valmet (VALMT FH) SEB ENSKILDA에서 매수로 상향 Vesta Wind Systems (VWS DC) Kepler Cheuvreux에서 보유로 하향 미국 마감: SPX +1.90%(6,927), NDX +2.15%(25,076), DJI +2.52%(50,140), RUT +3.53%(2,669) 섹터: 기술 +4.13%, 산업재 +2.86%, 에너지 +1.88%, 부동산 +1.84%, 소재 +1.80%, 금융 +1.79%, 헬스 +1.78%, 필수소비재 +1.34%, 유틸리티 +0.54%, 임의소비재 -0.64%, 커뮤니케이션서비스 -1.49%. Eli Lilly (LLY), Innovent Biologics (IVBIY) - Eli Lilly가 신약 개발 초기 단계에서 Innovent Biologics와 협력하며 선급금 3억 5천만 달러 지급에 합의. Innovent는 최대 85억 달러의 마일스톤 지급 가능하다고 밝혔으나 적용 의약품 수는 공개되지 않음. GLP-1 계열 신약 - FDA는 FDA 미승인 혼합 약제로 대량 유통된 대체 치료제(예: Hims & Hers (HIMS) 등)에서 GLP-1 계열 유효 성분 사용을 제한할 계획이라고 발표. FDA는 소비자 안전 우려, 오해 소지 광고 문제를 지적했으며, 압류나 금지명령 등 강제조치 방침 포함. 관세, 미국 증시 - 미국 트럼프 대통령은 주식시장이 사상 최고치이며 국가안보도 강하다고 언급, 두 가지 모두의 원인으로 관세를 들었음. 다우지수가 임기 말까지 10만에 이를 것이라 예측, 자신이 항상 옳았다고 주장, 미 대법원에 주목할 것을 촉구. 미중 - 중국이 시장 위험에 대응해 은행들에 미국 국채 익스포저 축소를 권고하고 있다고 블룸버그 보도. (블룸버그)