Newsquawk 미국 시장 요약: 기술주 랠리에 나스닥 강세, 주식 상승

스냅샷: 주식 상승, 국채 보합, 유가 상승, 달러 하락, 금 하락 전망: 미국과 이란이 주말 동안 공격을 재개했으나, 이번 주 타격을 중단하고 회담을 갖기로 합의했다는 보도 있음; 이란은 Trump의 이번 주 회담 주장 부인; 이란, 동결된 자금 해제 관련해 카타르로 대표단 파견; 미국 연방대법원(SCOTUS), Trump의 연준 Cook 해임 권한 거부; CMCSA, 미디어 자산 분할 계획. 예정: 데이터: 일본 실업률(5월), 중국 NBS PMI(6월), 독일 수입물가(6월), 소매판매(5월), 실업률(6월), 전국/주별 인플레이션 잠정치(6월), 영국 GDP 확정치(1분기), 프랑스 인플레이션 잠정치(6월), 캐나다 GDP(4월), 미국 JOLTs(5월). 이벤트: RBA 의사록(6월). 연설: ECB의 Vujcic, Elderson, Schnabel, Cipollone, Lane; BoE의 Breeden. 공급: 일본. 실적: Nike 이번 주 주요 포커스: 미국 비농업부문 고용, 미국 ISM 제조업 PMI, 유로존 Flash CPI, 스위스 CPI. 전체 보고서는 여기를 클릭. 주간 미국 실적 전망: NKE가 주목받으며 턴어라운드에 집중. 전체 보고서는 여기를 클릭. 시장 요약: 미국 주식은 월요일 상승 마감했으며, 나스닥이 2% 이상 오르며 선두를 달렸다. 반도체 주가의 주도로 SOXX ETF는 강한 상승세를 기록했는데, 이는 한국이 자국 반도체 및 AI 산업에 8,800억 달러 투자 계획을 발표한 데 따른 것이다. 메모리 주식이 초반 분위기를 누르기도 했지만, DRAM ETF는 대부분의 초반 손실을 만회하며 소폭 하락에 그쳤다. 섹터별로는 성장주에 강하게 쏠렸으며, 기술, 소비재, 커뮤니케이션 서비스가 상승을 이끌었다. 커뮤니케이션 서비스는 Comcast(CMCSA)가 NBCUniversal과 Sky 등 미디어 자산 분사를 발표하며 급등한 것도 영향을 주었다. 외환에서는 위험 선호 심리 개선에 달러가 대부분의 G10 통화 대비 약세를 보였고, 엔은 안전자산 수요 감소로 약세를 나타냈다. 파운드는 Burnham의 경제 관련 연설에서 중요한 정책 변화가 나오지 않으면서 시장 불확실성이 완화되자 강세를 보였다. 주말 미국과 이란의 걸프 내 자산을 목표로 한 교환 공격 이후 지정학적 긴장 고조로 에너지 가격이 상승했다. 외교 관련 상충된 보도도 있었으며, 미국 관계자는 이번 주 회담이 예정돼 있다고 하나, 이란은 공식 협상 계획을 부인했다. 일부 보도에 따르면 중재자를 통한 비공식 논의가 이어지고 있다는 보도도 있다. 미 국채는 전반적으로 큰 변동 없이 마감했지만, 수익률 곡선은 다소 평탄화 경향을 보였다. 시장의 이목은 이제 워시 의장의 ECB 신트라 포럼 참석과 독립기념일 연휴 전인 목요일의 미국 비농업부문 고용보고서로 쏠리고 있다. 연준 Barkin(2027년 투표권자): 리치먼드 연방은행 총재 Barkin은 블룸버그 인터뷰에서 인플레이션이 너무 높다면서도 조만간 물가 압력이 완화될 조짐이 보인다고 언급했다. 그는, 연방기금금리, 노동시장 또는 다른 요인에서 추가적인 디스인플레이션이 발생하지 않는 한 2%로 돌아간다는 확신을 갖기 어렵다고 말했다. Barkin은 AI 인프라 구축 등, 물가 상승을 유발하는 추가 요인들이 있다고 지적했다. 향후 몇 달간 경제 흐름을 지켜봐야 정책 방향을 정할 수 있다고 했으며, 인플레이션이 다소 고착되어 있어 정책 완화보다는 다소 제약적인 수준이 합리적이라고 보았다. 또한 기업들의 투입비용 상승에 대해 소비자가 가격 인상에 저항하고 있어 전가 한계가 존재한다고 밝혔다. 채권(고정수입) T노트 선물(U6) 2+틱 하락(110-06에 마감) 월요일 국채는 유가 상승에도 불구하고 Fed 의장 워시, 비농업 고용 발표를 앞둔 경계로 변동성 미미. 결제 기준, 2년 +1.3bp(4.109%), 3년 +1.1bp(4.106%), 5년 +1.0bp(4.144%), 7년 +0.2bp(4.247%), 10년 -0.2bp(4.374%), 20년 -0.7bp(4.864%), 30년 -0.7bp(4.860%). 트레이딩 요약: 미국과 이란 간 긴장 고조로 원유 가격이 오름에도 불구하고 월요일 미국 국채 금리는 곡선 전반에서 거의 변동 없이 마감. 핵심 경제지표 부재로 거래는 조용했으며, 시장은 Fed 의장 워시의 신트라 연설과 목요일 고용보고서에 집중했다. Fed의 발언은 제한적이었으며, 밤새 Barkin이 인플레이션이 여전히 높다고 재차 언급하는 한편, 향후 몇 달내 물가 압력이 완화될 수 있다고 시사했다. 한편 대법원은 Trump 대통령이 연준 Cook 위원을 해임하는 권한을 행사하지 못한다는 판결을 내렸고, Cook은 연준의 독립성 강화라며 이번 결정을 환영했다. 유가 상승은 주말의 지정학적 긴장 고조에 기인했다. 보도에 따르면 미국은 이란의 도발에 대해 이란 해안의 레이더 및 미사일, 드론 저장시설을 타격했으며, 이란도 걸프 지역 내 미군기지에 보복 공격을 감행했다. 외교적으로는 미국측이 이란과의 도하 회담이 화요일 예정되었다고 한 반면, 이란 관계자는 이번주 공식 협상 계획을 재차 부인했다. 그러나 양국 관계자 모두 도하에 있을 전망이다. 앞으로 시장은 미국 비농업부문 고용보고서(독립기념일 연휴로 목요일 발표)와 Fed 의장 워시의 신트라 포럼 발언에 주목할 것이다. 최근 FOMC 기자회견에서 워시 의장은 물가안정 의지와 포워드 가이던스 반대를 재확인하고, 정책 프레임워크 검토를 위한 태스크포스 신설을 발표했다. 취임 후 시장은 워시 의장의 소통을 매파적으로 해석하며, 올해 추가 금리 인상을 가격에 반영 중이다. 워시는 포워드 가이던스를 피하는 경향이 있지만, 인플레이션 및 최근 유가 하락에 대한 언급이 주목받을 예정이다. 공급 미국 3개월물 국채 입찰, 최고금리 3.740%, 응찰률 2.32배. 미국 6개월물 국채 입찰, 최고금리 3.840%, 응찰률 2.58배. 미국, 6월 30일 6주물 국채 800억달러 입찰 예정. 단기시장금리/시장조작 Fed 가격: 33bp(이전 12월 +30bp) EFFR 3.63%(이전 3.63%), 거래량 1,200억달러(이전 1,200억달러) 6월 26일 기준. SOFR 3.62%(이전 3.64%), 거래량 3조 1,710억달러(이전 3조 1,450억달러) 6월 26일 기준. 뉴욕 연은 RRP 운용 수요 35억달러(이전 64.3억달러), 4개 거래상대방(이전 8), 6월 29일 기준. 원유 WTI(Q6) 1.52달러 상승, 70.75달러/배럴 마감; Brent(U6) 1.31달러 상승, 73.91달러/배럴 마감. 주말 미국-이란 공격 이후 주간 시작과 함께 유가 상승. 보도에 따르면 공격은 중단되었고 이번 주 협상이 예정됐으나, 이란은 Trump의 화요일 도하 회담 주장을 부인함. 이란 외교부 대변인은 미국 대표단의 카타르 방문이 동결 자금 해제 등 MOU 이행을 점검하려는 것일 뿐이라 밝혔다. 공격으로 인해 일요일 기술협상이 취소됨: 미국은 금요일 이란의 호르무즈 해협 상 선박 드론 공격에 대응, 이란 해안 레이더 및 미사일·드론 저장시설 타격. 토요일엔 미국이 대이란 통신 및 방공, 드론 저장 및 기뢰설치 시설 공격. 이란은 일요일 쿠웨이트 알리 알살렘 공군기지와 바레인 살만항 미군기지도 타격. 이란 외교부 차관은 오만에 호르무즈 통행경로 재정의 필요성을 통보, 이에 따른 기술 논의 예정. WTI, Brent 하한·상한은 각각 69.32~71.15달러/배럴, 71.83~73.50달러/배럴. 주식 종가: S&P500 +1.17%(7,440), 나스닥100 +2.25%(29,775), 다우존스 +0.59%(52,188), 러셀2000 +0.01%(3,010) 섹터: 소재 -1.86%, 부동산 -0.75%, 에너지 -0.63%, 유틸리티 -0.47%, 필수소비재 -0.45%, 금융 +0.13%, 헬스케어 +0.16%, 산업재 +0.81%, 기술 +1.69%, 경기소비재 +2.68%, 커뮤니케이션서비스 +3.11%. 유럽 마감: 유로 Stoxx 50 +0.21%(6,235), Dax 40 -0.14%(24,636), FTSE 100 -0.23%(10,484), CAC 40 -0.21%(8,367), FTSE MIB -0.20%(51,163), IBEX 35 -0.20%(19,387), PSI +0.26%(9,159), SMI +0.36%(14,224), AEX +0.43%(1,065). 종목별 주요 이슈 Comcast(CMCSA): NBCUniversal, Sky 자산을 무세분할 방식으로 별도 상장사로 분할 계획. SpaceX(SPCX): 7월 7일 장 시작 전 나스닥100 지수 편입 예정. Rocket Lab(RKLB): Iridium Communications를 주당 54달러에 인수 예정. Iridium Communications(IRDM): Rocket Lab에 주당 54달러에 인수 예정. Charter Communications(CHTR): SpaceX 및 Charter, 소비자 대상 휴대폰 파트너십 두고 임원급 논의 진행. Palantir Technologies(PLTR): NVIDIA와 협력해 미국 정부 및 핵심 인프라에 AI 플랫폼 제공 예정. Martin Marietta Materials(MLM): Lhoist North America와 약 135억달러 규모의 합병에 합의. Axon Enterprise(AXON): 미국 Trump 대통령, 회사 주식 최대 500만달러 매입 보도. Doximity(DOCS): BofA에서 '매수'에서 '언더퍼폼'으로 강등. Amazon(AMZN): The Information 보도에 따르면 신규 계약하에 Anthropic 기술 대가로 추가 지불 가능성. EchoStar(ECHO): Dish DBS의 파산보호 신청 준비, 이르면 화요일 가능할 전망(WSJ 보도). Carlisle: Owens Corning(OC) 인수 위해 100억달러 이상에 비공식 제안, WSJ 소식통 인용 보도. SuperMicro(SMCI): 대만의 칩 밀수 조사 확대에 따라 사무실 압수수색 보도. Jana: Alkami(ALKT) 지분 추가 매수, 매각 압박. Uber(UBER)·Waymo(GOOGL): TechCrunch에 따르면 피닉스에서 조용히 협력 종료. 외환 DXY는 위험선호 강화로 안전자산의 매력이 줄고 약세. 미국 지표 부재였으나, Fed Barkin이 인플레이션 일부 고착성 시사 및 다소 긴축적 정책 유지가 합리적이라고 언급. 한편, 연방대법원의 연준 Cook 해임 거부 결정에는 시장 반응 미미; 이제 Cook 실제 모기지 사기 건의 후속 업데이트 대기. 지정학적으로는 주말 미국-이란 공습이 중단, 이란이 Trump의 양국 회담 주장 거부, 유가 상승, 단기물 금리는 견조. DXY는 저점인 101.07 부근에서 거래(고점 101.394). 월요일 G10 통화 혼조세. 파운드, 유로, 뉴질랜드달러 강세; 캐나다달러, 엔엔 약세. 파운드는 영국 총리 후보 Burnham의 경제 계획 발표에 따른 정책 불확실성 완화로 강세. ING는 단기 EUR/GBP 상승 가능성 언급. "당사 단기 공정 가치 모델은 약 0.4% 저평가를 시사하며, 정치리스크 재부상 가능성, BoE 금리인상 기대 역시 아직 과도하다." GBP/USD 1.3260 부근 고점. EUR/USD는 3일 연속 상승, 1.140대 회복. 이날 ECB Lagarde 총재는 신트라 연설에서 향후 목표에서 벗어난 충격에 더 많이 직면할 것이며, 유럽의 회복력으로 인해 ECB가 금융 스트레스 우려 없이 물가대책을 취할 수 있다고 언급. EUR/USD는 해당 연설에 큰 반응 없이, 장중 1.14306 고점 기록.