뉴스콕 유럽 시장 랩업 - 2026년 6월 11일

미국 트럼프 대통령은 오늘 밤 미국이 이란을 "매우 강하게" 타격할 것이며, 카르그섬을 점령할 것이라고 밝혔다. 유럽 및 미국 주식 선물 상승, 글로벌 고정수익 지표는 에너지 가격 하락의 수혜; 브렌트 2026년 8월물 -1.1% ECB, 25bp 금리 인상(예상대로), 2026년 인플레이션 전망 상향, 성장 전망은 하향. 라가르드 ECB 총재는 2차 효과가 나타나지 않고 있다는 데 확신한다고 언급. 주식 유럽 증시(STOXX 600 +0.8%)는 목요일 세션을 긍정적으로 마감할 전망이며, 독일을 제외한 모든 지수가 0.5~1.1% 상승폭으로 마감할 예정이다. DAX 40(+0.1%)의 부진은 Oracle 손실 이후 SAP(-5.0%) 약세 때문. 세션 중반, 미국 트럼프 대통령이 Truth Social을 통해 오늘 밤 이란을 매우 강하게 타격하며 카르그섬 및 기타 석유 인프라 거점을 점령할 것이라 발표, 이는 주식 전반에 하락 압력을 줬으나 점차 발표 전 수준까지 회복. 섹터는 대체로 상승 방향. 에너지(+2.1%), 유틸리티(+1.8%)가 두드러졌고, 기본자원(+1.4%)도 이번 주 금속 급락 이후 반등. 통신(-0.7%), 부동산(-0.2%), 금융 서비스(-0.3%)는 상대적으로 뒤처짐. 정오경, 영국 국방장관 힐리 사임, 자원 지원의지가 없다는 데 분노 표명. 이로 인해 영국 방산주(Babcock, BAE Systems)는 수익 일부 반납 및 일시적 하락. 기타 주요 종목: Hugo Boss(+10.3%, Frasers Group 19.8억 유로 인수 제안), Wizz Air(+5.0%, 영업이익 예상치 상회로 단위 매출 하락 상쇄), BASF(+2.2%, Kepler Cheuvreux 매수로 상향). 미국 현금 주식(SPX +0.2%)은 광범위한 상승으로 수요일 손실을 거의 만회. SpaceX IPO 가격 책정 전 Bloomberg는 소매투자자 주문이 700억 달러를 돌파했다고 보도. IPO 규모가 750억 달러일 경우, 최소 20%가 소매투자자에 배정돼 대다수 투자자가 배정받지 못할 것. FX DXY는 런던 FX 시종 변화폭 없이 거래; 여러 catalysts에도 불쾌감 움직임 제한. 미국 PPI 헤드라인 1.1% M/M, 2022년 11월 이후 최고치로 예상치 0.7%를 상회, 에너지 가격 10.7% 급등 영향. Core는 0.4% 상승, 전망치 0.5%보다 약간 낮음. PPI 내 PCE 구성요소 중 포트폴리오 관리 PPI 대폭 증가(예상된 바), 항공여객운송 PPI는 하락. Pantheon Macro는 5월 core PCE 디플레이터가 0.38% 상승해 인플레이션율 3.4%(4월 3.3%)로 추정. WSJ Timiraos도 5월 PCE가 0.4% 내외로 전망. Oxford Economics는 PCE nowcast가 전년동기대비 4.2% 상승으로 집계된다고 언급. 데이터 발표 당시 트럼프 대통령의 강경 발표 이후였던 관계로 달러는 데이터에도 움직임 없음. 참고로 트럼프 대통령은 오늘 밤 이란을 "강하게" 타격, 카르그섬 등 장악 의지 밝혀. 강경 발언에도 비공개 협상은 계속되는 것으로 보여 유가는 제한적 반등에 그침, 달러도 100선 돌파 추가 매수세 제한. EUR는 ECB 발표 및 기자회견에 크게 반응하지 않고 트럼프 발언에 따라 EUR/USD가 변동. ECB는 예상대로 25bp 인상, 별다른 지침 없이 평소 표현. 인플레이션 전망 상향, 성장 전망은 하향됐으나 성장 하향폭은 기대 이하. 성명은 시장의 연내 2026년 추가 인상 가격을 지지하나 확정하지 않음. 기자회견 중 라가르드가 현재 2차 효과 조짐 없음 언급하며 온건 반응을 이끌었으나 EUR/USD는 1.1535로 변동 없이 마감 예상. TRY는 CBRT 통화정책 결정에 반응 없이 37% 금리 동결. 대부분 동결 예상이었으나 일부는 인상 기대도 있었음. 성명 내용은 지난 회의와 거의 동일, 다만 최근 정치적 이슈를 반영해 ‘예기치 않은 신용·예금시장 전개’ 언급. 채권 글로벌 대표 채권은 혼재된 지정학 이슈와 ECB 정책 발표 등을 소화, 유럽 세션 약간 매수 우위로 마감 예정. 미 국채(UST, +1티크)는 108-27~109-09+ 범위 상단에서 유럽 세션 마감 전망. 이날 저점은 야간 에너지 벤치마크 고점 때 기록됐으나, CENTCOM이 최신 공습 완료 발표 이후 손실 회복. CNN이 미국-이란 협상 지속 보도 이후 상승, 그러다 이란 소스서 부인. 이후 트럼프 대통령이 오늘 밤 이란을 매우 강하게 타격, 카르그섬 점령 계획 발표. 지상군 투입 여부는 불분명하나 매파적 코멘트가 에너지 추가 반등, 이에 수익률도 상승. 국내선 PPI 헤드라인이 강세, 코어는 기대에 부합/약간 약함. Oxford Economics는 "3월 CPI·PPI 기준, PCE nowcast가 전년 4.2% 상승, 2023년 4월 이후 최고" 언급. 독일 분트채(+30티크)는 동종국 대비 아웃퍼폼, 124.88~125.59 범위 상단에서 마감 예상. ECB 정책 발표에 25bp 인상(예상대로) 소화, 전망에서 인플레이션 상향, 성장 하향 발표. 성장 하향폭은 일부 예상보다는 양호, 라가르드 기자회견 직전까지 매파적 기대 우위였고, 기자회견 중 서비스 관련 2차 효과 미채감 언급 시 독일 벤치마크 추가 상승. 영국 길트(+27티크)도 분트채 동조 상승, 국내 뉴스(국방장관 사임)는 별 영향 없음. 또한 Burnham이 Waspi Women 지원 의향(보상안 약 100억 파운드 비용)을 밝힌 점도 주목. 영국 2029년 길트 50억파운드 발행: 응찰률 3.60배(이전 3.35배), 평균 수익률 4.419%(이전 4.238%), 테일 0.2bp(이전 0.2bp). 이탈리아 2029년 BTP 40억유로 발행(예상 35~40억유로): 응찰률 1.62배, 평균 수익률 3.03%. 원자재 원유 선물은 목요일 유럽거래에서 소폭 하락세로 마감, 세션 내내 좁은 범위에서 제한적 등락. 오전 내내 미-이란 협상 긍정적 언급이 하락 지속에 영향. 세션 중반 Fars News가 CNN의 미-이란 새 협상 보도를 협상팀 소식통 인용해 부인했으나 유가는 반응없음. 다만 트럼프 대통령 Truth Social 발표 후 소폭 반등. 트럼프 대통령은 오늘 밤 이란을 매우 강하게 타격, 카르그섬 등 이란 원유·가스 시장 완전 장악 언급. 발표 후 배럴당 2달러가량 상승했으나 이후 반락. WTI 2026년 7월물은 88.63~93.64달러, 브렌트 2026년 8월물은 91.61~95.50달러. 기타로 OPEC+는 2026년 글로벌 원유 수요 증가 전망치를 연 97만배럴(이전 117만)로 하향 조정. 소비 회복은 이후에 일어나며 2027년 수요 증가 전망치는 상향. 스팟 금은 제한적 박스권(4024~4118달러/온스) 횡보. 4099달러 위에선 강한 매수 유지 실패, 귀금속 약세 지속. 트럼프 Truth Social 발언과 예상보다 강한 미국 PPI에도 금은 큰 낙폭 없었으며, 이는 현재 수준에서 매수자가 존재한다는 긍정 신호로 풀이 가능. 3개월 LME 구리는 13.39k~13.52k달러/톤 범위 횡보. 미국 국제무역위원회(USITC)는 보통합금 알루미늄 시트(CAAS) 보조금 및 반덤핑 관세 명령에 대한 5년 전면 재심사를 진행하기로 결정. 재심은 바레인, 브라질, 독일, 인도, 이탈리아, 터키 등 17개국 수입품에 대해 기존 관세 철회시 국내 산업 피해 지속·재발 여부를 판단하는 것. OPEC MOMR(5월): 2026년 글로벌 원유 수요 전년 대비 100만 배럴 증가(이전 평가 120만), 2027년 170만(이전 150만) 전망. OPEC MOMR 오늘 13:00BST/08:00EDT 발표. 에너지 업계 경영진들, 연료 재고 감소로 향후 수개월 내 미국 휘발유 가격 급등 가능성 백악관에 경고(워싱턴포스트 보도, 소식통 인용). Argus Media Nader Itayim "호르무즈 해협 사실상 폐쇄로 걸프국 대다수 원유 감산... 오만산 원유 5월 사상 최고치" 언급. 말레이시아 경제장관, 엘니뇨로 일부 주 강수량 40~60% 감소 가능성; 작물 수확량 8~10% 하락 전망. 알자지라 보도, 세 척의 에너지 유조선이 호르무즈 해협을 통해 아시아 탈출 중. 일본 기시다 총리, G7서 비상시 비축 유류 확보 방안 제안 예정. 일본 기시다 총리, 7월 호르무즈 해협 우회로 100% 원유 조달 기대. 상하이선물거래소, 금·은 선물 일일 가격제한폭, 증거금 비율 조정. 헝가리 MOL, 세르비아 정부와 NIS 거래 협상 성사 발표. 유럽 경기지표 독일 경상수지(4월) 138억유로(이전 236억). EU 한계대출금리 2.65%(이전 2.4%). 스웨덴 CPIF MoM 확정(5월) 전월비 0.9% vs 예상 0.9%(이전 -0.6%). 스웨덴 CPIF YoY 확정(5월) 전년비 1.5% vs 예상 1.5%(이전 0.8%). 주요 헤드라인 Dan Jarvis가 전 영국 국방장관 힐리 후임 유력 후보(텔레그래프 보도). 전 영국 각료, 'Starmer가 권위가 남아있다면 [재무장관] Reeves를 해임해야' (Spectator 보도). 영국 국방장관 John Healey 사임; Starmer 총리 및 재무부 자원 지원 의지 부족 비판. 영국-일본, AI 등 이중용도 기술 스타트업 지원 펀드 합의(Nikkei 보도). 중앙은행 ECB: 금리 25bp 인상; 예금금리 2.25%, 주요 재차입 2.40%, 한계대출 2.65%. ECB 6월 경제전망: 기준 HICP 2026년 3.0%(이전 2.6%), 2027년 2.3%(이전 2.0%), 2028년 2.0%(이전 2.1%). 실질 GDP: 2026년 0.8%(이전 0.9%), 2027년 1.2%(이전 1.3%), 2028년 1.5%(이전 1.4%). HICP제외 에너지·식품: 2026년 2.5%(이전 2.3%), 2027년 2.5%(이전 2.2%), 2028년 2.2%(이전 2.1%). ECB 라가르드 총재(Q&A): 인플레이션 확산 시작 징후, 아직 2차 효과는 보이지 않으나 경계 중. ECB 전망에 2차 효과 일정 부분 반영; 2026~2028년 임금 +3.2%로 가정. 실질임금 증가, 성장 동력으로 소득 소비 견인 전망. ECB 라가르드 총재(Q&A): 금리 인상은 만장일치, 대안 논의 없음. 오늘 결정은 보험성 아님. 논의는 에너지난에 중점. 중동발 비용상승 일부 포착. 전쟁에서 간접 비용도 드러남. ECB는 시나리오 업데이트, '경미한 시나리오'도 발표 예정. 오늘 결정은 3개 시나리오(역경, 심각, 온건) 모두에서 Robust. 명확한 정책 결정을 취하지 않았다면, 전망기간 말 목표 인플레이션보다 높았을 것. 라가르드 총재(회의 후 발언): 전망 불확실성 지속, 인플레이션은 상방, 성장은 하방 리스크. CBRT, 기준금리 37.0% 동결(예상대로). 노르웨이 지역네트워크조사(Q2): 현 분기 산출 전분기대비 0.2%(이전 0.3%), 채용난 완화. 스웨덴 인플레이션 전년비 확정(5월) 0.8% vs 예상 0.8%(이전 -0.1%). 스웨덴 인플레이션 전월비 확정(5월) 1.0% vs 예상 1.0%(이전 -0.6%). 지정학/중동 미국 트럼프 대통령: 오늘 밤 이란을 매우 강하게 타격 예정; 미국은 "카르그섬과 기타 석유 인프라 지점, 그리고 조만간 이란의 원유·가스 시장 전체 장악할 것" "미국은 이란(해군, 공군, 레이더, 대공, 및 기타 방어·공격력 대부분 소멸!)을 오늘 밤 매우 강하게 타격 예정. 가까운 미래에 카르그섬 및 기타 석유 인프라를 확보, 마치 베네수엘라에서 그랬듯 이란의 유가스 시장 완전 통제. 베네수엘라와 미국에 모두 잘 되고 있다. 관심에 감사! 대통령 DONALD J. TRUMP" 트럼프 대통령 이란 관련: 협상 중이며 카르그섬 점령 선호, FOX뉴스 보도; 미국 내지 지상군 투입 의향 불확실. 이란에 좌절감 느끼지 않음. 레이더·미사일 무력화. 미국이 테헤란 상공 비행 중이나 이란은 인지 못함. 이란 전투력 낮음. 협상은 계속 원하지만 이란 자존심 강함. 교량, 발전소는 가급적 공격 안 할 것. 쿠르드에 실망. 이번 이란 폭격은 더 강력할 것. 지상군 배치는 희망하지 않음. UAE-이란, 긴장 완화 위해 대면 회동(보도). 미국 재무장관 Bessent: 걸프 동맹국 피해는 이란 자금으로 배상. 이란 정권은 제로섬 게임에서 패배할 것. 이란이 동맹국 공격시 이란 계좌에서 추징금, 페르시아만해협청 통행료 등 손실로 상계. 공격 반복시 경제·재정적 제재 심화. 이란-미국 협상 진행 중(알 아라비야 보도, 고위 외교 소식통 인용). 파키스탄·카타르 최근 수시간 내 협상 진전 위해 노력 강화. 미국/이란 협상이 교착됐다는 보도는 사실무근. 이란 시릭 앞바다서 폭발음 발생, 원인 불명(이란 국영방송). 이란 최고지도자 고문 Rezaei: 미국은 이란 조건 수용 또는 세계 신뢰 상실 중 선택해야 한다. 이스라엘 외무부: 헤즈볼라의 이스라엘 무인기 공격은 노골적 휴전 위반(Al Hadath 보도). 이란 "통과허가 받은 신청자 추가 안내 때까지 대기하라"(IRIB 보도), 해협 폐쇄 유지 반복. 이란 군부: 미국 공격에 대한 대응 계속(이란 IRNA). 이란 대표단 Hussein Bak: "레바논·이란 등 지역 전쟁 종결 관련 쟁점이 남아 있으며 이 부분에선 양보 불가". 이란 소식통, 이란-미국 잠정합의 관련 협상 진행 중, 동결자금 해제 메커니즘 포함(로이터, 이란 소스 인용). 이란 유엔대사: 이란은 위협·압박 하에 협상한 적 없음; 압박·강요에 결코 굴복하지 않을 것. 바레인 국방군: 이란의 미사일·드론 공격 계속(알 아라비야 보도). 이란 시릭 주지사: 미국 발사체가 오만만 화물선 타격(Mehr 보도). 미국-이란간 군사충돌에도 불구, 협상 계속(CNN, 소식통 인용). 미 국방/행정부 고위관계자: 카르그섬 점령은 '엔드게임' 옵션, 수개월간 계획 있으나 대규모 지상군 필요·미국측 큰 인명피해 우려로 반복 연기(CNN 보도). 이란 최고지도자 고문 Mokhber: 미국이 이란 이익 존중하지 않으면 전쟁 지속(CNN 보도). 인도 외교부: 미국 해군이 선박 공격, 2척은 OFAC 제재, 1척은 비준수 선박. 이스라엘, 레바논 중부 서부 베카아 시설 공습(Al Hadath 보도). 이스라엘, 남부 레바논 마을 공습(Al Mayadeen 보도). 이란 외교부: 미국 공격으로 휴전 실질상 무의미해져. 이란 당국자: 적기 때 가혹하고 최종 복수 예정(Fars 보도). 이란 사령관: 국가 안보·독립 위협시 모든 위협에 대응(Al Jazeera 보도). 파키스탄 외무장관: 우리는 외교 채널 유지 노력 중, 전쟁으로 외교 축소됐지만 긍정적으로 협상 지속 중. 파키스탄·카타르 중재 계속. UKMTO, 오만 소하르 북동 21해리 선박 엔진룸 화재 보고. 인명피해·환경오염 없음, 조사 중. 북미 주요 뉴스 세계은행, 2026년 글로벌 GDP 성장률 2.5%(이전 2.6%)로 하향, 중국 4.2%(이전 4.4%), 미국 2.2%(변동없음). 북미 경제지표 미국 PPI PCE구성요소(2026년 5월): 포트폴리오 관리 PPI 급등, 항공 여객 PPI 하락. 관련 데이터 Newsquawk V2에서 제공. 포트폴리오 관리 PPI: 4.84%(이전 -2.31%), 항공 여객 PPI: -0.50%(이전 2.66%), 의사 진료: 0.03%(이전 0.14%), 가정간호·호스피스: 0.28%(이전 0.26%), 외래 진료: 0.14%(이전 0.12%), 입원 진료: 0.46%(이전 0.04%), 요양원: 0.50%(이전 0.27%). 미국 PPI(5월) 157.659(이전 156.496) 미국 PPI MoM(5월) 전월비 1.1% vs 예상 0.7%(이전 1.4%, 최저 0.3%, 최고 1.0%) 미국 Core PPI MoM(5월) 전월비 0.4% vs 예상 0.4%(이전 1%) 미국 PPI YoY(5월) 전년비 6.5% vs 예상 6.4%(이전 6%, 최저 6.0%, 최고 6.6%) 미국 Core PPI YoY(5월) 전년비 4.9% vs 예상 5.3%(이전 5.2%, 최저 5%, 최고 5.5%) 미국 PPI 식품·에너지·무역 제외 YoY(5월) 전년비 5.1%(이전 4.4%) 미국 PPI 식품·에너지·무역 제외 MoM(5월) 전월비 0.8%(이전 0.6%) 미국 지속 실업수당(5/30) 179.5만 vs 예상 178만(이전 177.7만, 최저 175만, 최고 180만) 미국 신규 실업수당 청구(6/6) 22.9만 vs 예상 21.9만(이전 22.5만, 최저 21만, 최고 23.4만) 미국 4주 평균 실업수당 청구(6/6) 21.9만 BofA 카드 총지출(6/6 주간) +6.1%(이전 주간 +5.2%, 4월 +4.8%); 오락, 의류, 건강, 가구, 교통 지출이 가장 크게 증가.