Newsquawk 유럽 시장 종합 - 2026년 6월 4일

유럽 주식은 대체로 강세를 보였으나, 종목별 등락이 뚜렷하게 갈렸다; 미국 기술주는 부진했다. 원유는 최근 긴장 고조 이후 미·이란 합의 중재 노력이 지속되면서 약세를 보였다. 원유는 헤즈볼라가 미국이 중재한 이스라엘-레바논 휴전을 거부한 후 바닥을 찾았다. 주식 유럽 증시(STOXX 600 +0.3%)는 목요일 장을 대체로 강세로 마치며, 대부분의 지수(예외: AEX)가 상승 마감했다. 세션 전반에 걸쳐 뉴스 플로우는 적었지만, 전문가들은 기술주에서의 자금 이탈과 다른 분야로의 이동 가능성을 지적했다. 유로스톡스 50의 상승폭은 KOSPI, 니케이, NQ의 상승폭에 비해 크지 않아, 투자자들이 차익실현 매도 발생 시 연쇄 위험을 피할 수 있는 영역을 모색할 좋은 기회가 되고 있다. 섹터별로는 혼조세에서 점차 긍정적으로 전환했다. 헬스케어(+2.1%)가 선두를 달렸고, 소비재(+1.8%) 및 유통(+1.6%)이 그 뒤를 이었다. 반면, 에너지(-1.3%), 통신(-1.3%), 기초자원(-1.2%)이 하락했다. 홍콩 노출 은행(HSBC -2.9%, 스탠다드차타드 -4.7%)은 중국 본토 거주자의 오프쇼어 계좌 접근 규제 강화 보도 이후 전 세션 내내 크게 하락했다. 다른 주요 변동 종목으론 퍼싱스퀘어가 인수 제안에도 지분을 매각한 UMG(-4.6%), 브로드컴 가이던스 실망으로 하락한 노키아(-8.3%), 연간 순이익이 예상치를 약간 상회하며 유기적 매출 증가 개선을 기대한 레미 코인트로(+10.9%)가 있다. 미국 현금 주식은 혼조세이며, RUT(+0.2%)와 DJI(+1.2%)가 강세, NDX(-1.1%)와 SPX(-0.3%)는 약세다. 섹터별로는 전반적으로 견고했으나, 기술주(AVGO 실적)와 에너지(유가 약세)만이 하락했다. FX G10 통화는 런던 외환시장에서 달러 대비 전반적으로 강세였다. CHF가 소폭 인플레이션 지표에도 불구하고 선두에 섰고, 키위달러는 최근 역사적 급락 이후 안정세를 보였다; JPY는 예상된 일본은행 소스 보도에 따라 변동성이 있었다. DXY(달러지수)는 에너지 벤치마크 하락 영향으로 런던 오후에 0.3% 하락한 채 국내 세션에 인계될 전망이다. DXY는 늦은 런던 오전에 99.54 고점에서 99.18 저점까지 지속적으로 하락했다. 미국 지표는 큰 영향을 주지 못했다; 신규 실업수당청구는 가장 낙관적 전망치 이상으로 증가했고, 챌린저 감원은 5월 감원 규모가 4월보다 16% 늘어나며 2020년 이후 5월 기준 최고치를 기록했다. NFP는 금요일 발표 예정이다. 엔화는 초반 강세였다. 소식통에 따르면 일본은행은 6월 회의에서 금리를 인상할 예정이며, 블룸버그는 2026년 추가 긴축 가능성도 시사했다. 시장 참가자들은 연말까지 43bp 인상을 가격에 반영했다. BBG 보도 후 USD/JPY는 10분 만에 35핍 하락했으나 곧 되돌림이 있었다. USD/JPY는 0.1% 증가해 160.00선 직하에서 거래 중이다. CHF는 기술적 요인(USD 페어 0.7920 부근)과 이날 인플레이션 발표 영향으로 최고 실적을 보였다. 그러나 예상치보다 낮은 인플레이션 보고서는 SNB 정책 방향에는 큰 영향을 주지 않을 전망이다. 이는 헤드라인 수치가 0-2% 목표 구간 하단에 머물고, SNB가 중기적 물가 안정 목표 달성 중임을 강조하기 때문이다. 따라서 정책은 당분간 제로금리 하에서 유지될 것으로 예상된다. EUR/CHF -0.2%, USD/CHF -0.6%. 채권 유럽 세션 개장 시 채권 벤치마크는 에너지 가격 약세를 따라 소폭 상승 출발했다. 이는 트럼프 대통령이 주말 내로 합의가 이뤄질 수 있다고 언급한 데 기인한다. 또, 미국이 중재한 레바논-이스라엘 휴전에서 추가 낙관론이 있었으나, 해당 지역 내 활동에 대한 보도 혼선으로 불확실성이 커졌다. 장이 진행되며 유럽국채와 영국 국채는 잠시 하락했다가 오후 들어 다시 고점을 회복했다. 이는 트럼프 대통령이 미국이 '전쟁 종료를 위한 최종 협상 중' 이라고 밝힌 이후였다. 미국채는 유럽 장 마감 시 8틱 상승해 109-12+~109-24+ 구간 상단에서 거래될 전망이다. 주요 동인은 지정학이나, 이날 발표된 미국 지표도 주목받았다. 실업수당청구는 225k로 예상치 213k를 상회했으나 여전히 낮은 수준이나 악화 조짐이 보인다. 이는 이전 주간 우수한 고용 데이터를 따르는 Revelio Labs 급여(123.7k, 이전 66.4k)와 상충된다. 이제 모든 관심은 금요일 NFP(비농업고용)에 집중되어 있다. 분트(Bund) 및 길트(Gilt)는 금일 각각 12틱, 20틱 상승 마감 예정이다. 오전에는 국내 이슈가 거의 없었고, 결국 지정학 동향에 따라 움직였다. JGB(일본국채)는 오늘 아침 블룸버그의 매파적 일본은행 소식과 유동성 강화 입찰 이후 부진했다. 블룸버그는 일본은행이 6월 금리 인상을 검토 중이며 올해 후반 추가 인상 가능성도 있다고 전했다. 머니마켓은 이미 6월 인상 가능성을 대체로 반영했으나, 추가 인상 전망이 매파적이었다. 프랑스는 EUR 13.998억(예상 12-14억) 규모로 3.70%(2036), 4.00%(2038), 3.60%(2042), 4.40%(2057) OAT를 매각했다. 3.70% 2036: 경쟁률 2.41배, 평균수익률 3.80%. 4.00% 2038: 2.86배, 3.92%. 3.60% 2042: 3.21배(이전 2.42배), 4.16%(이전 3.98%). 4.40% 2057: 3.33배, 4.55%. 스페인은 EUR 4.973억(예상 4.5-5.5억) 2.35%(2029), 3.10%(2031), 3.50%(2041) 보노와 EUR 0.593억(예상 0.25-0.75억) 2.05%(2039) 물가연동 보노를 매각. 2.35% 2029: 2.47배(이전 2.03배), 평균수익률 2.772%(이전 2.734%). 3.10% 2031: 2.72배(이전 2.23배), 2.947%(이전 2.911%). 3.50% 2041: 2.12배(이전 2.19배), 3.813%(이전 3.845%). 2.05% 2039 I/L: 1.81배(이전 2.0배), 1.570%(이전 1.678%). 원자재 원유 - 최근 충돌 이후 미·이란 합의 중재 노력이 이어지며 원유는 약세를 보였다. 트럼프는 협상이 진행 중이며 며칠 내에 합의가 나올 수 있으나, 수주 걸릴 수 있다고 언급했고, Rubio는 미국이 이란의 최종 서명을 기다리고 있다고 말했다. 이란 관리들은 잠재적 합의의 4단계 틀을 제시했고, 동결자금 해제에도 일부 진전이 있었으나, 최종 메커니즘은 존재하지 않는다. 트럼프의 Truth Social 게시 후 추가 하락이 전개됐으며, 미국이 전쟁 종결 최종 협상 중임을 언급했다. 한편 헤즈볼라 수장은 미국이 중재한 이스라엘-레바논 휴전을 거부해 유가가 저점에서 반등했다. WTI 7월, 브렌트 8월는 각각 91.91~95.91달러, 93.93~97.44달러 구간에서 부진했다. 귀금속 – 현물 금과 은은 에너지 약세 속에 강세를 보였다. 금은 200일 이동평균선(4,423달러/온스)에서 지지받아 4,423~4,514달러/온스 구간 상단으로 반등. 현물 은은 72.45~75.07달러/온스 구간 상단으로 거래돼 직전 세션 고점(75.33달러) 부근에 접근했다. 산업금속 - 산업금속은 처음엔 약세였으나 유가 하락 여파로 혼조세로 전환, 3개월 LME 구리는 소폭 상승했으나 14,000달러/톤을 밑돌며 13,701.13~13,930.20달러/톤에서 움직였다. OPEC 사무총장은 여전히 원유수요 강세를 보고 있고, 전망을 변경하지 않는다고 밝혔다. 석유산업 투자는 일회성 이벤트에 영향받아선 안 된다고 덧붙였다. 세계금위원회는 5월 글로벌 금 ETF 순유출이 20억 달러로, 총 운용자산은 2% 감소해 6,040억 달러를 기록했다고 전했다. 사우디 에너지 장관은 에너지 부문 안정화가 필요하다고 말했다. 러시아 부총리 Novak은 사우디 에너지 장관과 만나 유가 수요의 불확실성에 대해 동의했으며, 석유 시장 추정치는 대폭 수정돼야 한다고 밝혔다. OPEC+는 에너지 부문 변동을 상쇄할 수 있다. OPEC+는 오늘날 더욱 위험을 완화할 수 있는 단체라고 강조했다. 중국은 6월 5일부터 리터당 525위안씩 소매 휘발유 가격을 인하한다. 유럽 지표 EU 소매판매 전년비(4월): 1.0%(이전 1.2%). EU 소매판매 전월비(4월): -0.4% (예상 -0.3%, 이전 -0.1%, 최저 -0.5%, 최고 0.4%). EU S&P 글로벌 건설 PMI(5월): 43.7 (이전 41.7) 영국 S&P 글로벌 건설 PMI(5월): 38.2 (예상 40.4, 이전 39.7) 영국 신규 자동차 판매 전년비(5월): 7.1% (이전 24%) 프랑스 S&P 글로벌 건설 PMI(5월): 39.6 (이전 38.1) 이탈리아 S&P 글로벌 건설 PMI(5월): 49.4 (이전 44.8) 독일 S&P 글로벌 건설 PMI(5월): 42.4 (이전 42.1) 스위스 실업률(5월): 3.1%(예상 2.9%, 이전 3%) 스위스 인플레이션 전월비(5월): 0.2%(예상 0.3%, 이전 0.3%, 최저 0.2%, 최고 0.5%) 스위스 인플레이션 전년비(5월): 0.6%(예상 0.8%, 이전 0.6%, 최저 0.7%, 최고 1%) 스페인 산업생산 전년비(4월): 2.0%(이전 1.8%) 스웨덴 CPIF-XE 전년비(5월): 0.5%(예상 1.3%, 이전 0%), 전월비 0.7%(예상 0.4%) 스웨덴 CPIF 전월비 잠정(5월): 0.9%(예상 0.6%, 이전 -0.6%) 스웨덴 CPIF 전년비 잠정(5월): 1.5%(예상 1.2%, 이전 0.8%). "5월 에너지 및 서비스 가격이 상승하여 높은 인플레이션률에 기여했다"고 스웨덴 통계청의 미카엘 노르딘 실장이 밝혔다. 주요 헤드라인 이탈리아 멜로니 총리는 이탈리아가 NextGenerationEU 자금 128억 유로를 수령했다고 말했다. 무역/관세 잠수함 계약 유치를 위해, 한국이 캐나다에 수소 화물 트럭 및 충전소를 제안했다고 캐나다 CTV가 보도했다. 중국 상무부는 미국의 수출통제 남용이 글로벌 반도체 생산·공급망의 안정을 저해하고 있다고 밝혔으며, "강제노동"을 이유로 한 대중 무역제한에 반대한다고 했다. USTR Greer는 미국은 EU, 일본 등과의 협정에서 관세 상한을 유지하며, 중국과의 도전 과제 완화를 도모할 것이라고 말했다. 중앙은행 동향 BoJ는 6월 회의에서 금리 인상할 것으로 예상된다고 로이터가 소식통을 인용해 보도했다. BoJ는 2027회계연도부터 자산매입 축소 속도를 중단·완만화하는 방향을 검토 중인 것으로 전해진다. ECB 라가르드 총재, "여성과 리더십: 파이프라인 확대"라는 제목의 발언문 공개. RBA 불록 총재는 임금-물가의 악순환 가능성은 우려하지 않는다고 말했다. RBA 헌터 부총재는 통화정책이 다소 긴축적이라고 했으며, 1분기 GDP가 RBA 예상에 부합했다고 언급했다. RBA 불록 총재는 향후 단기적으로 인플레이션이 더 오를 것으로 예상한다고 했으며, 5월 이후 데이터 흐름과 전개가 기존 기대와 크게 다르지 않다고 밝혔다. 인플레이션은 너무 높으며, 이사회는 물가 안정과 완전 고용이라는 목표를 달성하기 위해 필요하다고 판단하는 행동을 취할 것이라고 했다. 기준금리를 세 차례 인상했으며, 통화정책은 상황 변화에 대응하기에 적합하다. 금리 인상, 에너지 가격 충격의 복합 효과가 어떻게 나타나는지 모니터링할 예정이라 했다. 일부 긴축 효과는 이미 보이나, 전체 효과는 1~2년 소요될 것이라고 했다. 스웨덴 릭스방 테데엔 총재는 대규모 자산매입은 시장 기능을 저해하고 중앙은행의 독립성에 위험을 준다고 말했다; 근원 인플레이션은 현재 낮은 편이라고 언급. 낮은 인플레이션은 일시적 식료품 부가세 인하에 기인. 중동 분쟁이 향후 인플레이션 상방 리스크라 언급. 지정학 - 중동 이스라엘군(IDF)은 내각에 레바논 대규모 지상작전 계획을 제시했다고 GLZ 라디오 기자가 전했다. 네타냐후 총리는 미국 트럼프 대통령의 베이루트 공습 자제 압박 속에 해당 계획에 반발한 것으로 알려졌다. 헤즈볼라 지도자 Qassem은 이란 혁명에 닥친 모든 어려움에도 이란은 모든 측면에서 발전하며 해방운동을 지원했으며, 이스라엘이 레바논에 있는 한 저항은 계속될 것이라고 알 마야딘이 보도했다. 이스라엘군은 남레바논 마을에서 철수했다고 알 자디드TV가 보도했다. 미국 트럼프 대통령은 미국이 "전쟁 종료를 위한 최종 협상 중"이라고 밝혔으며, 전쟁권 제한에 찬성 표결한 공화당을 "쇼쟁이!"라고 칭했다. 이란 군부 소식통은 이란이 쿠웨이트 공항을 공격했다는 보도를 부인했다고 타스님이 전했다. 이란 쿠드스군 Qaani 사령관은 레바논 내 최소 요구 조건이 이스라엘의 전쟁 전 라인까지 철수라고 국영매체가 전했다. 미국 관리 2명은 Axios에 트럼프 대통령은 전쟁 종료를 원하고, 네타냐후 총리는 재개를 원한다고 밝혔다. 한 관리는 "가끔 Bibi(네타냐후)는 멈출 줄 모른다"고 전했다고 한다. 이란 메흐르뉴스는 이스라엘-레바논 관련 "휴전 지속적 위반...동부 레바논 바카에 공습"이라고 보도했다. 파키스탄은 미·이란 휴전에 낙관적이며, 미국의 이스라엘·레바논 휴전 중재 노력을 환영한다고 밝혔다. 알 아라비야 익명 소식통은 동결 이란 자금 해제 합의가 최종 단계이며, 메커니즘 검토가 진행 중, 트럼프는 서명 전 자금 해제 거부 입장을 중재자에게 전달했다고 말했다. "주요 장애물은 동결 이란 자금 처리 메커니즘 관련이다." "동결 이란 자금 예치 특별 펀드 신설 제안 논의 중." "자금 일부 해제를 위한 메커니즘 계속 검토 중." 이란 최고지도자는 중동분쟁과 관련해 언급하지 않았다. "이란의 적은 국민의 인내를 해치고 내부 분열을 조장하려 한다"고 말했다. 파키스탄 외교부 장관은 미·이란 협상 중단 보도에 대해 "대화 과정은 계속된다"고 밝혔다고 파키스탄 기자 Mallick이 전했다. 영국·프랑스는 호르무즈 해협 기뢰 제거 작전에 대한 운영 계획을 최종 마무리했다고 블룸버그가 보도했다. 군 관계자에 따르면 평화협정 체결 시 며칠 내에 영국군이 현장에 배치될 준비가 되어 있다. 한 소식통은 "이제 준비가 완료됐다"고 언급했다. 이스라엘 정권이 남부 레바논 Jebchit 시에 공습했다고 SNN이 현지 소식통 인용 보도. 알 아라비야 익명 소식통, "동결 이란 자금 예치 특별 펀드 신설 제안 논의 중." 보도. 이란 부외무장관 Gharibabadi는 전쟁 이후 발표된 휴전에 레바논이 포함돼 있다고 밝혔으며, 미 국무부와 여러 채널을 통해 미국에 레바논 공격 중단 메시지를 전달했다고 알 마야딘이 전했다. 메흐르뉴스는 이란 외교장관 Araghchi의 "협상 진전은 없다"는 기존 언급을 재인용 보도했다. 이스라엘 공군은 남레바논 Bint와 Jbeil 남부 지역 Hadatha 마을을 두 차례 공습했다고 알자지라가 보도했다. 알자지라 Hashem 기자는 남레바논 여러 지역의 휴전이 견고하게 유지되고 있다고 보도했다. 이스라엘군이 남레바논 Dibbin에서 철수하기 시작했다고 알 하다스가 전했다. 레바논 대통령은 최종 승인 24시간 이내에 휴전 이행이 시작될 수 있다고 아랍뉴스에 전했다. 이번 합의가 마지막 기회라고 강조했다. 최근 며칠간 "헤즈볼라 폭발 드론이 남레바논 지역 순찰 중이던 북부사령관 차량을 타격, 인명피해는 없었다"고 N12의 Segal 기자가 보도했다. 이스라엘 내각은 오늘 17시(현지시각, 영국 15시)에 레바논과의 휴전 원칙 선언을 논의할 것으로 알려졌다. 이스라엘군은 남레바논에서 전투가 계속되고 있다고 밝혔다. 파키스탄 외교부 장관은 최근 교전이 우려스러우며, 다른 당사자들은 휴전에 따르지 않을 것이라고 언급했다고 Mallick 기자가 전했다. 관련자들과의 소통 채널은 계속 열려 있다고도 했다. 이란 최고지도자 Khamenei는 곧 메시지를 발표할 예정이라고 타스님이 전했다. 이스라엘 국방부 장관은 현 시점에서 IDF가 레바논 내 지상 작전을 계속할 것이라고 알 하다스에 밝혔으며, "레바논인은 남부로 돌아오지 못할 것이며, 인프라 파괴를 계속할 것"이라고 말했다. 현 합의는 남레바논에서의 IDF 활동을 허용한다. 레바논 합의에는 비무장지대 설립이 포함된다. 미국 소식통은 레바논 언론에 해당 합의가 긴장 완화로 시작해 영구적·포괄적 휴전으로 이어진다 했으며, 이스라엘군 진입 시험 지역에서 철수 후 레바논군 배치가 시작된다고 밝혔다. 러시아-우크라이나 러시아 투자펀드 대표 Dmitriev는 EU가 생존을 위해 러시아 에너지에 대해 여러 양보책을 추진하고 있다고 타스가 전했다. 러시아 Dmitriev는 이번 주 Witkoff·Kusher 등 미국 인사와 접촉할 예정이라고 Ria가 보도했다. 러시아는 유럽이 완전무장 상태이며, 유럽 내 갈등을 조장·촉발한다고 밝혔다. 브뤼셀의 관계자·외교관들은 러시아 선박에 대한 해상서비스 전면금지 시행 가능성에 갈수록 비관적이라고 유로뉴스가 보도했다. 내외적 요소 모두 대담한 제안을 저해한다는 것. 한 외교관은 "그건 실행되지 않는다"고 말했다. 러시아 푸틴 대통령은 상트페테르부르크에서 미국 대표단과 만날 계획이 없다고 타스가 전했다. 북미 주요 소식 BofA 주간 전체 카드 사용액(5월31일 종료): +5.2%(이전 +5.7%); 연간 기준 가장 큰 사용 증가 감소 분야는 가구, 교통, 주택개선, 의류, 전자제품, 식료품. 북미 경제 지표 Revelio Labs 비농업 고용(5월): +123.7천 명(이전 +66.4천 명). 미국 연속 실업수당청구(5월23일): 1777천 건(예상 1780천 건) 미국 신규 실업수당청구 4주 이동평균(5월30일): 214.75천 건 미국 신규 실업수당청구(5월30일): 225천 건(예상 213천, 최저 205천, 최고 222천) 미국 단위노동비용 전기비 확정(Q1): 1.8%(예상 2.3%, 이전 4.6%) 미국 비농업 생산성 전기비 확정(Q1): 0.3%(예상 0.8%, 이전 1.6%) 미국 챌린저 감원(5월): 97,006건(이전 83,387건); 5월 감원 4월보다 16% 증가, 2020년 5월 이후 최대. AI가 5월 감원을 97,006건으로 끌어올림—2020년 5월 이후 최대, 기술 부문 감원은 2023년 이후 최고, AI가 3개월 연속 감원 사유 1위.