Newsquawk Daily European Opening News - 2026년 3월 5일

APAC 주식은 전일의 급락에서 반등했으며, 월가의 긍정적인 분위기 전환의 영향을 받으면서 기술주 강세로 나스닥이 상승을 주도한 가운데 지정학적 이슈가 계속 주목받았다. 미국 트럼프 대통령은 그들이 매우 강한 입장에 있다며 이란의 미사일과 발사대가 파괴되고 있다고 밝혔고, 앞으로도 계속 나아갈 것이라고 덧붙였다. 이란 외무장관은 미국이 공해상에서 이란 호위함을 겨냥한 데 대해 워싱턴이 후회하게 될 것이라고 밝혔다고 Sky News Arabia가 보도했다. 중국은 2026년 GDP 성장률 목표를 예상대로 4.5%-5.0%(이전 '약 5%')로 설정했으며, CPI는 약 2% 수준으로 두는 한편, CNY 8,000억 위안 규모의 새로운 정책금융수단을 도입하고 1,200만 개 이상의 도시 일자리 창출을 목표로 한다고 밝혔다. 유럽 주식 선물은 유로 Stoxx 50 선물이 0.9% 하락하며 현금 시장이 하락 출발할 것으로 나타났고, 수요일 현물시장이 1.7% 상승 마감한 이후이다. 향후 주요 일정으로는 스웨덴 CPIF 예비치(2월), 유로존 소매판매(1월), 미국 챌린저 감원(2월), 미국 수출입물가(1월), 미국 신규실업수당청구, 한국 CPI(2월), ECB 의사록(2월) & 영란은행 DMP, ECB 라가르드 총재, 데긴도스, 미국 연준 보우맨 등 연설, 스페인·프랑스·영국 국채 발행, 마벨, 코스트코, 크로거, 징둥닷컴 및 빅토리아 시크릿 실적발표 등이 있다. 스냅샷: 뉴스콰크 주간 전망 클릭 IRAN CONFLICT 이란 외무장관은 워싱턴이 공해상에 있는 이란 호위함을 겨냥한 데 대해 후회하게 될 것이라고 밝혔다고 Sky News Arabia가 전했다. 미국 트럼프 대통령은 그들이 매우 강한 입장에 있다며 이란의 미사일과 발사대가 파괴되고 있고, 앞으로도 계속 나아갈 것이라고 밝혔다. 별도 보도에 따르면 트럼프 대통령은 군사분쟁 종료 후 미국의 이란 내 역할에 대해 보좌관들과 논의 중이라고 WSJ가 전했다. 백악관 대변인은 이란 정권이 압박받고 있으며 트럼프 대통령이 이란의 핵 계획을 영구적으로 소멸시키고 있다고 말했다. 또한 미국의 목표는 이란의 탄도미사일을 파괴하는 것이며 트럼프 대통령은 미국이 이란 조치에 동참한다고 믿고 있다고 덧붙였다. 더불어 스페인은 미국 군사 협력에 동의했으며 트럼프 대통령은 모든 유럽 동맹국의 협력을 기대한다고 밝혔다. 미국 중부사령부는 플로리다 본부에서 전쟁을 최소 100일간 지원하기 위해 정보장교 파견을 국방부에 요청했다. 미국 상원은 53-47로 트럼프 대통령이 의회 승인 없이 이란 공격을 중단하게 하는 전쟁권한결의안을 차단했다. 서방 관계자들은 이란의 탄도미사일 발사 빈도가 감소하고 있어 미국과 이스라엘의 발사대 및 무기 저장소 파괴 작전이 효과를 내고 있다고 전했다(FT 보도). 이스라엘은 수주간의 이란 전쟁을 예상하며, 목표는 IRGC를 포함한 정권의 군사 인프라 및 이란 핵시설, 군사생산시설, 우주 및 사이버 역량을 해체하는 것이라고 전했다(FT 보도). 이스라엘은 테헤란에서 새로운 대대적 공습을 시작했다고 발표했다. IDF는 이란에서 이스라엘로 로켓이 발사됐고 방어시스템이 이를 요격 중이라고 밝혔다. 반면 이란 측 소식통들은 미사일이 텔아비브를 타격했고 이스라엘 방공이 실패했다고 주장했다. 이란은 장기전에 대비해 지배체제를 전환하기 시작했다고 FARS가 전했다. 이란 군 고위관계자는 만약 미국과 이스라엘이 실제로 '정권 교체' 시나리오를 추진하면 최종 효과적 미사일들은 디모나 핵발전소와 모든 역내 에너지 인프라를 목표로 할 것이라고 밝혔다(Iran Nuances 인용). 이란 고위 성직자 Amoli는 이스라엘인과 트럼프의 피를 흘리는 것이 오늘날 독실한 시아파 무슬림에게 요구된다고 국영 언론이 전했다. 이란은 국적에 상관없이 이스라엘에 화물을 운송하는 미국과 영국 선박을 걸프해역에서 공격 대상으로 삼고 있다고 IRGC 지휘관이 밝혔다. 이란 정보기관은 전쟁 종식을 위한 잠재 협상 관련 메시지를 미국에 전달했으나, 미국 관리들은 현재 어떠한 실질적 협상도 없다고 밝혔다(CNN). 이란 쿠르드 무장단체들이 미-이스라엘의 반이란 캠페인에서 역할을 논의 중이라고 전해졌고, 한편 이라크 쿠르드군이 이란 정권을 상대로 지상공격을 개시했다는 보도도 있었다. 다만 쿠르드자치정부는 쿠르드 무장대가 이란 국경을 넘었다는 보도는 사실이 아니라고 밝혔다. 더불어, 이란 매체는 이란이 이라크 술라이마니야 쿠르드 본부를 폭격했다고 전했다. 아랍 정보 소식통들은 예멘 후티가 과거와 마찬가지로 미사일과 드론으로 사우디 내 중요 목표물 공격을 기획 중이라고 추정된다고 Kan News가 보도했다. 이라크 이슬람저항은 나토, 프랑스, 독일, 영국을 포함한 이라크나 역내의 모든 외세 개입에 대해 그들의 이익을 합법적 표적으로 삼을 것이라고 경고했다. 미국 관리에 따르면 이란이 터키 인지르릭 기지를 공격하려 했으나 이란 군은 터키에 미사일 발사 사실이 없으며 주권을 존중한다고 추후 밝혔다(New York Times). 사우디 국방부는 리야드 남동쪽 알카르즈 외곽에서 순항미사일 3발을 요격 및 파괴했고, 알자우프 동쪽서 드론을 저지했다고 발표했다. 미국 국무장관 Rubio와 사우디 외무장관이 역내 안정 및 이란 위협에 대해 논의했다. 스페인 외무장관은 스페인이 미국과 군사적 협력을 할 계획이 없다고 부인했다. 미국 무역/주식 미국 주식은 수요일 견조했으며, 나스닥이 소비재 및 기술주 강세로 두드러진 강세를 보였다. 대부분 업종이 상승했고 에너지 및 필수소비재만 약세였다. 에너지는 최근 상승분 일부를 반납했고 유가는 보합세로 마감했다. 지정학적 갈등 지속 속에 유가는 장 초반 강세였다가 이란이 CIA와 분쟁 종결 조건을 논의했다는 보도가 약세로 전환시켰으나, 이후 이란은 이를 부인했고 미국은 단기 타협에 회의적 반응을 보였다. 사우디는 만약 공격받으면 보복하겠다고 밝혔고, 후티의 사우디 내 핵심 타깃 공격 계획설도 있었다. 하지만 사우디는 이란 직접 개입은 유가에 극적인 영향을 줄 것이며 사태가 확대되면 재평가해야 할 수 있다고 했다. 미·이스라엘이 정권 교체를 추진하면 역내 모든 에너지 인프라가 타깃이 될 수 있음이 별도 보도로 전해졌다. 분쟁 대응 차원에서 바레인 알루미늄사와 카타르에너지는 불가항력(force majeure) 선언. 마지막으로 이라크 쿠르드군이 이란 정권에 대해 지상 군사작전을 실시했다고 i24News가 보도했다. 지정학 외에도 미국 경제지표와 연준 베이지북이 주목받았다. ADP와 ISM 서비스 PMI 모두 기대치를 상회했고(아래 참고), 베이지북은 경제활동이 소폭-완만히 증가, 고용은 안정, 물가상승은 완만하다고 전했다. S&P500 +0.78% (6,870), 나스닥 +1.51%(25,094), 다우존스 +0.49%(48,739), 러셀 +1.06%(2,636). 상세 요약은 여기를 클릭. 관세/무역 미국은 수입업자에 관세 환급 명령이 내려질 경우 이자가 지급될 예정이라고 보도됨. 캐나다 총리 Carney는 수요일 시드니에서 에너지, 핵심 광물, AI 분야에서 수천 개의 고임금 일자리를 창출할 새로운 파트너십 구축을 위해 기업인들과 만났다고 밝혔다. 주요 헤드라인 연준 베이지북은 12개 연준 구 중 7개 구에서 경제활동이 소폭~완만히 증가했으나, 보합 혹은 감소세 보고 구가 지난번 4개에서 5개로 늘었다고 밝혔다. 백악관은 케빈 워시를 연준 의장으로, 4년 임기와 이사회의 14년 임기 이사로 상원에 지명 제출했다고 밝혔다. 또한 워시가 미란을 이사회에서 교체한다고 Punchbowl에 확인했다. APAC 무역/주식 APAC 주식은 전일 급락 이후 월가 긍정 분위기 전환에 힘입어 반등, 나스닥 기술주 강세 지속, 지정학 이슈 주목. ASX200는 기술주 강세로 상승했으나, 원자재 관련주 약세 및 혼재된 무역통계(수출 감소)로 상승폭 제한. 닛케이225는 장초반 급등했으나 56,000 수준을 반납 후 엔화 강세, 금리 상승 역풍으로 일부 상승분 반납. 코스피는 전일 급락에서 강하게 반등, 장 초반 11% 이상 급등. 홍콩 항셍, 상하이종합도 동반 상승, 다만 중국 정부업무보고에 집중, 중국이 역대 최저 성장률 목표치(1991년 이후)인 4.5%-5.0% 제시. 미국 주식 선물은 전일 급등 이후 소폭 조정. 유럽 주식 선물은 현물 1.7% 상승 마감 후 역조정세로 Euro Stoxx 50 선물 0.9% 하락. FX 달러인덱스(DXY)는 어제 위험선호 개선 속 약세 후 소폭 반등, FX 시장 전체적으로는 지정학 불확실성 및 고용지표 대기 분위기 속 뚜렷한 방향성 부재. 유로/달러는 하락세로 1.1600선 아래 재테스트, 참가자들은 유로존 소매판매와 ECB 의사록, 라가르드 및 데긴도스 연설 대기. 파운드/달러는 수요 부족, 1.3400선 하방 추가 하락, 이번 주 영국 주요 이슈 부족. 달러/엔은 금리상승, 인플레 우려로 변동성 확대한 반면, 아시아-태평양 위험선호에 최저치 대비 반등. 오세아니아 통화는 전일 일부 상승폭 반납, 호주 무역지표 부진으로 AUD/달러에 불리, PBoC의 위안화 고시(3년 만에 최고치)에도 긍정효과 미미. 채권 미 10년 국채선물은 전일 금리 상승, ISM, ADP 고용 강세 후 소폭 약세 지속, 참가자들은 금요일의 NFP 앞둔 추가 고용지표 대기 중. 독일 국채선물은 129.00 아래로 하락, 에너지 가격 상승이 인플레 우려 재점화. 일본 10년 국채는 글로벌 금리 정상화 속 하락, 30년 발행 성공에도 수요 무난, 낙찰가 높은 수준. 원자재 유가는 지정학 리스크 지속 속 강세 재개, 이란 장기전 대비, 아랍정보로 후티의 사우디 타깃 공격설, 이란의 텔아비브 공격, 이라크 쿠르드의 이란 정권 상대 지상공격(이후 부인) 등 영향. 미국 트럼프 대통령은 베네수엘라 대통령이 매우 잘하고 있고, 석유 흐름이 시작됐다며 양국 간 전문성과 헌신을 긍정 평가. 미국 에너지 장관 Wright는 시기가 되면 미 해군이 호르무즈해협 통항 선박을 호위할 것이라고 밝혔다. 중국은 정제유 신규 수출계약 체결 중단을 기업에 촉구. 현물 금은 장초 강세 후 5,200달러 온스 근방에서 고착, 최근 움직임 대비 변동성 작음. 미란이 베네수엘라 금광업체가 미 시장향 최대 1,000kg 금 트라피구라 판매 계약 체결 소식에 별 반응 없었음. 미국 관리들이 미국-베네수엘라 대형 금 거래 중개, 국영 금광업체가 월요일 트라피구라와 최대 1톤 금 미 시장 판매 수백만 달러 계약 체결(Axios 인용). 구리 선물은 위험선호 개선 및 중국 최저 성장 목표 발표로 변동성 확대. 가상화폐 비트코인은 변동성 크지 않으며, 잠시 73,000달러 상향 테스트 후 보합. 주요 아시아 태평양 헤드라인 중국은 2026년 GDP 성장률 목표를 4.5%-5.0%(종전 '약5%'), CPI 약 2%, 정책금융수단 신설 8,000억 위안, 1,200만 도시 일자리 창출을 목표로 한다고 재확인. 더불어 R&D 연평균 7% 성장, 예산적자 약 4% 목표, 지방정부 특수채 4.4조 위안·은행특별국채 3,000억 위안 발행, 정책금융수단 8,000억 위안 신설 및 가계소비 지원 위한 1,000억 위안 재정-금융 조정기금 조성 계획. 리창 중국총리는 현대화 실현, 14차 5개년 계획의 성공적 마무리, 다음 15차 5개년 계획에서 소비 촉진, 전략적 자원비축 강화, 사모펀드 및 벤처펀드 출구 활성화, 바이오테크·외자병원 확대 개방 등 추진계획 언급. 데이터 요약 호주 무역수지(AUD)(1월) 26억 vs 예상 39억 (이전 34억) 호주 수출 MoM(1월) -0.9% (이전 +1%) 호주 수입 MoM(1월) +0.8% (이전 -0.8%) 지정학 – 러시아/우크라이나 우크라이나 Zelensky 대통령은 이란 내 안보상황 안정 시 러시아와의 전쟁 종료를 위한 3자 회담이 재개될 것이라 밝혔으며, 그 전에 예정된 회담이 연기됐고 차기 일정과 장소는 아직 미정이라고 우크라이나 언론이 전했다. EU/영국 주요 헤드라인 UN 이민 최고책임자는 중동발 유럽 난민 유입에 대한 대비가 필요하다고 경고했다(FT 인용).