Newsquawk 데일리 미국 개장 뉴스 - 2026년 4월 29일

트럼프는 관리들에게 이란에 대한 장기 봉쇄를 준비하라고 지시했으며, WSJ에 따르면 트럼프는 중동에서 매우 잘하고 있다고 말했다. 이 소식은 밤사이 에너지를 일시적으로 끌어올렸고, 유럽 오전으로 갈수록 상승세가 다소 꺾였으나, 벤치마크는 새로운 고점에 도달하며 WTI가 배럴당 104달러 바로 아래까지 치솟았다. 에너지 가격의 새로운 고점은 금리채권에 부담을 주고 있으나, FOMC 전이라 영향은 제한적이며 독일 주별 소비자물가지수로 인해 유럽 국채에는 일시적 완화가 나타났다. FOMC에서 Powell 의장이 마지막으로 의장직을 수행할 가능성이 높아지며 미달러가 강세를 보이고, 호주달러는 CPI 발표 이후 부진, 유로는 독일 주 소비자물가지수 영향으로 잠시 하락. 에너지 강세가 주식 투자 심리에 부담을 주고 있으며, AMZN, GOOG, META, MSFT, QCOM 등 대형주 실적 발표를 앞두고 있다. 향후 주목 이벤트로는 미국 내구재(3월), 주택착공(2/3월), 도매재고(3월), Fed/BoC/BCB 정책 발표(4월), BoC Macklem 총재 및 Fed Powell 의장 연설 등이 있다. 유럽 거래 – 이란 미국 트럼프 대통령은 관리들에게 이란에 대한 장기 봉쇄를 준비하라고 지시했으며, WSJ는 소식통을 인용해 트럼프가 다른 옵션은 봉쇄 유지를 유지하는 것보다 더 많은 위험을 수반한다며 이란 경제 압박을 지속하기로 결정했다고 보도했다. 미국 트럼프 대통령은 "이란은 자기들이 할 일을 모르고 있다. 비핵화 합의서에 서명하는 방법을 모르고 있다. 빨리 똑똑해져야 한다! 대통령 DJT"라고 게시물에서 밝혔다. 게시물에는 트럼프 대통령이 소총을 들고 폭발이 배경에 있는 AI 이미지와 함께, "더 이상 나이스 가이가 아니다!"라는 캡션이 첨부됐다. 트럼프 대통령은 중동에서 매우 잘하고 있다고 밝혔고, 찰스 국왕은 이란이 핵폭탄을 가져서는 안된다는 점에 동의했다. 이란 국가안보위원회 부위원장 Boroujerdi는 Ghalibaf가 협상을 직접 관리하고 있다고 밝혔다. 이란은 미국의 파이프라인 폭발 관련 주장에 대해 반박했다고 ISNA가 보도했다. 파키스탄 고위 관리는 중재가 계속되고 있으며 미국과 이란 간 격차를 좁히려 노력 중이라고 밝혔다. 미국 재무장관 Bessent는 미국 재무부가 이란의 금융 인프라를 타깃으로 하여 수백억 달러 규모의 이란 수익을 차단했다고 밝혔다. Kharg Island가 최대 저장 용량에 근접해 이란이 원유 생산을 줄이고 있다고 했다. 이스라엘 군대가 가자시티 동쪽에 대규모 폭격 작전을 수행했다. IRGC는 미국의 새로운 공격에 대비해 새로운 전력 수단이 준비됐다고 Press TV가 보도했다. 이스라엘 Hayom 신문에 따르면, 이스라엘은 헤즈볼라 해체를 조건으로 레바논과의 제한된 휴전을 수용할 수 있다고 Al Hadath가 보도했다. 이스라엘 군 사령관은 남부 레바논 테러리스트 인프라만 파괴하는 것이 아니라 모든 것을 파괴한다고 Haaretz가 인용 보도했다. IRGC 정치 보좌관은 "새로운 공격이 있을 경우 놀라움과 새로운 능력으로 대응할 것"이며, 다시 계산 실수할 경우 미국의 초대형 함정을 바다에서 불태울 것이라고 Al Jazeera Mubasher가 보도했다. 일본 기시다 총리는 선박의 안전한 항로 확보를 위해 이란과 협력할 것이라고 밝혔다. 미국 재무부는 이란과 연관된 가상화폐 3억 4,400만 달러를 동결했다고 Fox Business가 관리 인용해 보도. 주식 유럽 증시(STOXX 600 -0.4%)는 지정학적 뉴스에 영향을 받아 약세로 개장, WSJ가 "트럼프가 이란 장기 봉쇄를 준비하라고 지시"했다고 보도했으며, 미국 대통령은 이른 아침에 "이란은 자기들이 할 일을 모르고 있다. 비핵화 합의서에 서명하는 방법을 모르고 있다. 빨리 똑똑해져야 한다! 대통령 DJT"라고 게시했다. 유럽 섹터는 혼조세로 출발했으나, 지수가 하락하며 부정적 분위기가 확대됐다. 에너지 부문이 강세를 주도하고 있으며, NXP 세미의 1분기 실적 호조에 힘입어 기술주도 선전. 보험과 소매는 부진. 주요 종목 움직임으로는 Adidas(+7%, 1분기 호실적, 실적 가이던스 상향), UBS(+4%, 순이자수익 및 실적 상회, 자사주 매입 발표). 미국 주가지수 선물은 대부분 보합이며, NXP 실적 효과로 나스닥(NQ)이 상대적 강세, pre-market에서 16% 가까이 상승. 기타 뉴스로 Visa가 2분기 실적 호조로 개장 전 거래에서 4.5% 상승, Meta의 Instagram과 Facebook이 EU 디지털 서비스 규칙을 위반한 것으로 예비조사에서 드러났다. MSFT, AMZN, META, GOOG, QCOM의 실적이 장 마감 후 발표 예정. 세션별 유럽 pre-market 주식 뉴스플로우 확인하기 추가 뉴스 확인하기 FX DXY는 고유가 시기의 선호 헤지로써 대다수 G10 통화 대비 여전히 강세. 향후 달러 경로는 수많은 촉매 변수(오늘 FOMC 및 BoC, 목요일 BoE와 ECB)들이 좌우할 예정. DXY는 100일 및 200일 이동평균선(98.50)에서 계속 지지를 받고 있으며, 원유 벤치마크가 상승하며 분주한 장세를 연출. Fed 회의 외에 Kevin Warsh의 연준 의장 지명안이 상원 은행위원회에서 처리될 예정(표결은 10:00 EDT/15:00 BST). 연준을 간략히 미리 보자면, 시장은 대체로 동결을 예상하고 있으며, Powell 의장의 가이던스에 초점. 최근 유가 급등으로 금리 인하 기대가 연기됐으며, Reuters 설문에서 다수 경제학자가 9월 이후로 완화가 미뤄질 것으로 본다. Powell 의장 후임 인선이 제때 승인될 경우 이번 회의가 마지막 의장직 회의가 될 수도 있어, 향후 거취도 주목. 유로는 달러 대비 약세이나 다른 통화 대비 낙폭이 제한적. 독일 주 소비자물가지수가 본토(독일) 전체 대비 완화 신호. 유로는 1.17 선에서 지지받고 있으며 ING는 "내일 ECB 회의는 대체로 시장 기대에 부합할 것으로 전망"한다고 평가. 오늘 연준 회의가 유로의 다음 변수. 오세아니아 통화는 3월 호주 인플레이션이 예상보다 부진해 다음주 RBA 회의 기준금리 인상 기대가 약화되며 G10에서 가장 약세. ING는 "AUD 약세는 포지션 과열에 따른 것이지 RBA 기대치가 변화해서가 아니"라고 평가. 금리채권 에너지 강세가 이어지며 채권시장은 다소 약세 출발. 새 촉매 소식은 없으나, WSJ의 호르무즈 해협 장기 봉쇄 보도가 다시 부각되면서 공급 차질 리스크가 장기화될 수 있다는 점이 고려 중. 이런 가운데 벤치마크 금리채는 저점에 가까움. 미국채는 110-24+에 위치, FOMC 대기를 반영해 하락폭은 미미. Fed는 3.50-3.75% 밴드 유지가 예상되며, 아마도 마지막 회의가 될 Powell 의장의 가이던스가 초점. 참고로 오늘 상원 은행위원회에서 Warsh 지명안이 전체 상원으로 넘어갈 전망. 독일 분트도 저점으로, 110-24+에 위치하며 하락폭 제한. 독일 주별 CPI가 완화 신호를 주며 일시적으로 유럽국채가 반등해 124.95→125.07까지 상승했으나 곧 다시 저점으로. 영국 국채(Gilt)는 아홉 틱 하락 출발 후 추가로 14틱 추가 하락(86.54 저점). 이 역시 글로벌 동조 현상. 영국에서는 Starmer 총리가 특권위원회에 회부되지 않았으나, 허위 투표 혹은 불참 의원 수가 온건 반란 규모를 시사. 5월 7일 지방선거와 Mandelson 관련 추가 내부 고백 앞두고 불길한 조짐. 이탈리아는 2031년 3.15%, 2035년 3.35% BTP를 55억유로(예상 45-55억유로)에, 2036년 CCTeu를 35억유로(예상 30-35억유로)에 발행. 독일은 2036년 만기 2.90% 분트채를 38억유로(예상 50억유로, b/c 1.15x, 이전 1.24x), 평균 수익률 3.08%(이전 2.92%), 회수율 23.3%(이전 23.66%)에 발행. 원자재 WTI와 브렌트유는 유럽 오전에 약간 상승 출발, 추가로 상승세 지속. WTI 6월물이 배럴당 102달러 상회(최고 102.78달러, 최저 98.42달러), 브렌트 7월물은 106.16달러에 근접(주간 최고점). 시장의 초점은 미국-이란 갈등에 맞춰져 있으며, 당장은 평화 전환 기미가 없음. WSJ는 트럼프 대통령이 관리들에게 이란에 대한 장기 봉쇄 준비 지시로 경제 압박을 시도 중이라고 보도. 이는 장기적인 에너지 공급 차질 기대를 야기, 금일 에너지 강세를 설명. 가장 최근, 트럼프 대통령은 Truth Social에 "이란은 자기들이 할 일을 모르고 있다. 비핵화 합의서에 서명할 줄 모른다. 빨리 똑똑해져야 한다!"고 게시. 소총 든 AI 이미지와 "더 이상 나이스 가이가 아니다!"라는 캡션도 포함. 해당 게시물은 에너지 단가를 약 1달러 올려놓았다. 스팟 금값은 소폭 하락하며, 현재 온스당 4,568~4,610달러 하단부에 위치. 여전히 강한 달러와 이란 전쟁의 인플레이션 여파로 귀금속이 억눌림. 오늘의 초점은 Fed 정책 발표로, 3.50~3.75% 금리 동결이 예상되며 Powell 의장의 가이던스와 미-이란 충돌의 인플레이션 평가가 초점. 기초 금속은 혼조세. 3개월 LME 알루미늄은 소폭 강세, 동 또한 강세. 팔라듐 및 니켈은 하락. 3개월 LME 동은 13,000달러를 상회(13,026~13,155.93달러 범위). 중국 업체들의 노동절 전 재고확충 수요가 동 가격을 지지. 최근 경기 둔화에 따른 약세를 매수 기회로 보는 세력도 일부. "UAE 관련 계정들이 오늘 또 다른 중대 발표를 예고"라고 Bloomberg Bercetche가 보도. UAE Fujairah항 원유재고가 추가 감소해 600만 배럴. 유럽연합 집행위원장 폰 데어 라이엔은 연료비축 관련 유럽 내 긴밀한 조율 필요성 언급. 카자흐스탄 에너지장관은 OPEC 탈퇴 의사 없다고 밝혔다. 인도 정부는 휘발유 에탄올 혼합률을 높이기 위한 입법 초안을 발표. 중국은 5월 정제유 수출(홍콩 제외)을 50만 톤으로 설정(소식통에 따르면), 5월 수출은 4월의 두 배지만 이란 전쟁 전 수준에는 미달. 중국철강협회는 2026년 1분기 중국의 조강 추정 소비가 전년대비 4.4% 감소했다고 발표. 미국 민간 에너지 재고(배럴): 원유 -180만(예상 +30만), 중류유 -260만(예상 -230만), 휘발유 -850만(예상 -210만), 커싱 -80만. 무역/관세 유럽의회, AI 규제법 단초안 관련 12시간 협상 끝에 합의 실패, 다음달 협상 재개 예정. 미국 국무장관 Rubio는 중국의 Barboa 및 Cristobal 터미널 결정 이후 중국의 표적 경제 압박에 대해 깊은 우려 표명. 주요 유럽 헤드라인 NIESR은 2026년 영국 성장률 전망을 0.9%(이전 1.4%)로 낮추고, 2027년 초까지 인플레이션 전망을 4.7%(이전 3.3%)로 상향. 에너지 공급 장애가 지속될 경우 BoE가 큰 폭의 금리 인상 필요성. 유가가 배럴당 140달러 근접 및 호르무즈 해협이 계속 막히는 악화 시나리오에서는 경기후퇴 및 물가상승률 5% 우려. 중동 충격으로 영국 재정도 악화, 공식예산책임처(OBR) 대비 부채 상환비용은 더 크고, 성장률은 더 약해질 전망. 취약 계층 대상 추가 지원 압력도 증가. 영국 재무장관 Reeves는 금리에는 장기적 영향을 주지 않는 표적 개입정책이 필요하다고 언급. 주요 유럽 지표 요약 독일 주별 CPI는 오후 1시(BST) 전체 수치 예상 대비 완화 흐름. EU 소비자신뢰 최종치(4월): -20.6(예상 -20.6, 기존 -16.3) EU 경제심리(4월): 93.0(예상 95.5, 기존 96.6) EU 서비스업 심리(4월): 0.9(기존 4.9) EU 산업심리(4월): -7.7(예상 -8, 기존 -7.0) EU 판매가격 기대(4월): 31.1(기존 19.7) 이탈리아 소비자신뢰(4월): 90.8(기존 92.6) 이탈리아 기업신뢰(4월): 87.9(기존 88.8) 스페인 HICP 속보(4월): 3.5% 전년동기(기존 3.4%), 코어 3.1%(기존 2.8%), 전월대비 0.7%(기존 1.7%) 스페인 소비자물가 전월대비 속보(4월): 0.4%(기존 1.2%) 스페인 소비자물가 전년대비 속보(4월): 3.2%(예상 3.6%, 기존 3.4%), 코어 2.8%(기존 2.9%) 스페인 코어 인플레이션 전년대비 속보(4월): 2.8%(기존 2.9%) 스웨덴 소비자신뢰(4월): 91.5(기존 95.2) 스웨덴 소비자 인플레이션 기대(4월): 6.8%(기존 7.3%) 스웨덴 기업신뢰(4월): 103.3(기존 102.3) 스웨덴 가계대출 성장률 전년대비(3월): 3.1%(기존 3%) 스웨덴 GDP 성장률 예비치 전년대비(Q1): 1.6%(기존 2.1%) 스웨덴 GDP 성장률 예비치 전분기대비(Q1): -0.2%(기존 0.5%) 스웨덴 GDP 전월대비(3월): 1.9%(기존 0%) 스웨덴 소매판매 전월대비(3월): 3.1%(기존 -0.6%) 스웨덴 소매판매 전년대비(3월): 6.2%(기존 2.4%) 주요 유럽 기업 뉴스 AstraZeneca(AZN LN) 2026년 1분기(USD): 매출 153억(예상 149억), 조정 EPS 2.58(예상 2.55). 2026 회계연도 가이던스 재확인. "2030년 및 그 이후 목표 달성 순조로움." GSK(GSK LN) 2026년 1분기(GBP): 조정 EPS 46.5p(예상 43.2p), 매출 76.3억(기존 75.1억), 총이익 18.7억(기존 19.3억), 2026 가이던스 재확인. Santander(SAN SM) - 2026년 1분기(EUR): NII 54.6억(예상 49.7억), EPS 0.36(예상 0.26), 총수입 151억(예상 150억), 순이익 55억(예상 50억), 2026-28 목표 재확인. 대손충당금 32.3억(예상 31.7억). UBS(UBSG SW) - 2026년 1분기(USD): 매출 142억(예상 132억), 순이익 30.4억(예상 24.2억), 2026 재무목표 강한 자신감. 2분기 실적 발표 전까지 최대 30억 달러 자사주 매입 계획, 연말까지 추가 매입 목표. 중앙은행 RBNZ Breman 총재는 글로벌 환경이 역풍을 지속 제공하고 있다며, 1분기 근원 인플레이션은 목표 범위(1~3%) 내에서 안정적이라고 언급. PBoC는 USD/CNY 기준환율을 6.8608로 고시(예상 6.8347, 이전 6.8589). Banxico Rodriguez 총재는 2024년 시작된 금리 인하 사이클이 마무리 단계에 근접했음을 언급. 미국 주요 뉴스 KPMG, 미군 계약 상실 후 미국 정부 감사업무 중단(FT 보도). 미국 트럼프 대통령 예산실, 하원 공화당에 이민국 예산 추가 없이 DHS 일부 재개에 합의하도록 메모 발송(CNN 보도). 호주 Chalmers 재무장관은 재무부가 물가상승이 더 높은 수준에서 정점에 이를 것으로 전망. 백악관은 부처들이 Anthropic의 공급망 리스크 지정 우회를 통한 Mythos 도입 가능성 허용 지침을 마련 중이라고 Axios가 보도. 뉴질랜드 재무부는 유가 상승으로 경제가 취약한 상황에 놓였다고 언급. 미국 트럼프 대통령은 재무부 금융시장직에 McMaster를 지명할 예정이다. 미 상원, 쿠바 군사행동 결의안(51-47 표결로) 저지. 백악관, Anthropic의 Mythos 모델 관련 우려 논의 위해 주요 기술·사이버 업체들과 비공개 회의 개최 예정(Politico 보도). 참석예정: Microsoft(MSFT), Red Hat, Amazon(AMZN), Google(GOOGL), Crowdstrike(CRWD), Palo Alto(PANW), Goldman Sachs(GS), JPMorgan(JPM) 정책임원진. 지정학 – 러시아-우크라이나 우크라이나, 일부 EU 대출 지급받기 위해 조건이 더 까다로워질 위험에 직면(소식통 인용 Bloomberg), 지급 조건은 기업세 변경 도입이 전제. 암호화폐 비트코인은 약간 상승해 77,000달러 근접, 이더리움도 2,300달러까지 추가 상승. 아시아-태평양 거래 아시아-태평양 증시는 초반 미국 기술주 하락세와 미-이란 무진전 영향으로 소폭 약세 출발. 뉴스플로우는 제한적이나, 세션 진행 중으로 갈수록 투자심리 개선. ASX 200은 헬스케어와 광산주 약세로 부진. Woodside Energy는 연간 실적 가이던스 유지 및 1분기 매출 연간 증가로 2% 가까운 상승 기록. KOSPI는 장 초반 하락을 만회하며, 미국 기술주 하락에도 불구하고 반등. 항셍과 상하이 종합은 실적 발표 및 각종 업데이트에 힘입어 강세. BYD는 매출이 예상 상회했으나 순익은 하락, Hua Hong Semiconductor는 미국이 일부 설비 업체에 두 개 생산설비로의 장비 공급 중단을 요청했다는 소식에 하락. 주요 아·태 지표 요약 호주 분기 인플레이션률(QoQ, 1분기): 1.4%(예상 1.4%, 이전 0.6%, 저 1.1%, 고 1.6%) 호주 RBA 가중중앙 CPI 전년대비(3월): 3.5%(이전 3.5%) 호주 RBA 절삭평균 CPI 전년대비(3월): 3.3%(이전 3.3%) 호주 RBA 가중중앙 CPI 전월대비(3월): 0.8%(이전 0.2%) 호주 분기 RBA 절삭평균 CPI QoQ(1분기): 0.8%(이전 0.9%) 호주 분기 RBA 절삭평균 CPI 전년대비(1분기): 3.5%(이전 3.4%) 호주 분기 인플레이션률 전년대비(1분기): 4.1%(예상 4.1%, 이전 3.6%) 호주 인플레이션률 전월대비(3월): 1.1%(예상 1.3%, 이전 0.0%, 저 0.9%, 고 1.6%) 호주 인플레이션률 전년대비(3월): 4.6%(예상 4.7%, 이전 3.7%)