Newsquawk 데일리 미국 오프닝 뉴스 - 2026년 8월 28일

두 명의 지역 소식통이 Axios에 최근 며칠 동안 이란이 협상에 대한 관심을 다시 보이고 있다고 전했다. 미국 주식 선물은 혼조세를 보이며, Nvidia가 기록적인 하루 이후 하락했다. DXY는 박스권에서 거래되고 있으며, G10 통화들은 Fed 워시 의장의 잭슨홀 연설을 앞두고 방향성이 부족하다. 채권 벤치마크는 활발한 연설 일정 앞두고 관망세를 보임; OAT는 대선 토론 후 안정세. 에너지 벤치마크는 더 이상의 격화가 없어 잠잠한 상태. 오늘 주요 일정으로는 캐나다 GDP(7월), 미국 비농업 고용 연간 수정치 예비치, Fed 잭슨홀 심포지엄(27~29일)이 있다. 주요 연설자로는 Fed 워시 의장, Hammack, Goolsbee, 영란은행(BoE) 베일리, Mann, 유럽중앙은행(ECB) 슈나벨과 Kocher가 출연한다. 또한 프랑스에 대한 Fitch, 스위스에 대한 Moody's, 포르투갈에 대한 S&P, 네덜란드에 대한 Morningstar DBRS의 신용등급 발표가 예정되어 있다. 스냅샷 주식 Euro Stoxx 50 +0.8% DAX40 +0.7% Stoxx 600 +0.6% FTSE 100 +0.2% ES 9월'26 보합 RTY 9월'26 보합 NQ 9월'26 -0.3% YM 9월'26 +0.1% 외환 DXY +0.1%(99.20) EUR/USD -0.1%(1.1644) USD/JPY +0.1%(159.63) GBP/USD -0.1%(1.3585) 채권 미국 T-Note 9월'26 -2틱 Bund 9월'26 -21틱 미국 10년물 금리 4.682% 독일 10년물 금리 3.266% 에너지 및 금속 WTI 10월'26 -0.6% Brent 11월'26 -0.6% 현물 금 보합 LME 구리 +0.5% 암호화폐 비트코인 -1.0% 이더리움 -0.7% (10:40 BST / 05:40 EDT 기준) 유럽장 주식 유럽 증시는 모두 상승세를 보이고 있으며, CAC 40이 전일 하락에서 반등하며 가장 강세다. 목요일 하락의 주요 원인은 후보자 간 대선 토론이었다. 핵심 이슈는 후보자들이 프랑스의 부채 문제에 어떻게 접근할지에 있었으며, 무대에서는 합의된 해결책이 없었으나, ECB가 보유한 부채의 이자 지급 면제에서 복지 지출 감축까지 다양한 제안이 나왔다. 전반적으로 Politico는 어느 후보도 뚜렷하게 승리하지 못해 대선 판도는 여전히 오픈이라 전했다. 섹터별로 긍정적 분위기가 두드러진다. 소비재 및 서비스가 가장 좋은 성과를 보였고, 자동차와 화학이 그 뒤를 이었다. 반면 미디어, 부동산, 소매 등이 하락을 주도했다. 주요 종목으로는 영국 방산주가 있으며, FT에 따르면 힐리 재무장관이 10월 예산안에서 방위비 목표를 보류할 것이라 한다. EssilorLuxottica(+3.3%)는 최대 500만주 자사주 매입을 발표했다. Strabag(+10.7%)은 상반기 실적 호조로 2026년 연간 가이던스를 상향했다. Siemens(+1.5%)는 Erste에서 매수로 등급이 상향됐다. 미국 주식 선물은 혼조세로, YM이 강세를 보인 반면, NQ가 Nvidia가 목요일 8.7% 상승분을 반납하며 하락하고 있다. PayPal과 Marvell 주식은 개장 전 각각 12.7%, 8.2% 하락 중이다. PayPal의 경우 Advent와 Stripe가 인수 추진을 포기했다는 소식이 Bloomberg에 보도됐다. Marvell의 경우 2분기 지표가 간신히 기대치를 넘었으며, 총이익률 가이던스는 컨센서스 하단에 머물렀다. 외환 G10 통화들은 워시 잭슨홀 연설 직전까지 거의 변동성이 없으며, 대부분 달러화 대비 보합이다. DXY는 200일 이동평균(99.16)을 넘어선 뒤 소폭 상승세를 보이며, 주요 통화 대비 성과는 전반적으로 약하다. 연설을 앞두고 일부 애널리스트들은 시장이 실망할 수도 있다고 지적한다. Saxo Bank는 포럼 제목상 워시가 금리 관련보단 금융 인프라로서 스테이블코인 사용 가능성에 대해 언급할 것으로 본다. 이전 연준 의장들은 이 자리에서 정책 변화 시그널을 제시했지만, 워시는 선제적 가이던스에 소극적이며, 시장이 스스로 데이터를 해석하도록 두는 입장을 취하고 있다. MUFG는 오늘 연설과 비슷한 사례로 2008년 또는 2016년을 꼽고, 이때 EUR/USD는 0.7% 움직였다 밝혔다. FX 옵션은 오늘 EUR/USD의 변동성을 46핍으로 가격 책정하고 있는데 이는 MUFG가 언급한 이력보다 낮다. OAT는 장 초반 약세였으나, 유로화는 프랑스 대선 토론 내내 안정세였다. 시장의 관심은 오늘 저녁 프랑스에 대한 Fitch 신용등급 발표(변경 없을 것으로 예상)와 주말 동안 2027년 프랑스 예산을 위한 사회당의 요구안 공개에 쏠린다. EUR/USD는 워시 연설에 따라 움직일 가능성이 높으며, 200일 이평선이 10핍 아래에 있어 당분간 지지선 역할을 할 전망이다. GBP/USD는 1.3580에서 지지선을 찾으며 낙폭을 일부 되돌려 보합권. 현지 정치 소식으로는 FT 보도에 따르면 힐리 재무장관이 10월 예산안에서 방위비 목표를 유보하면서 OBR 추정 연간 100억 파운드의 절감 효과가 기대된다. 지방세 변경 가능성도 보도됐으나 파운드화에는 영향이 적었다. 채권 채권 벤치마크는 오늘 아침 소폭 하락 압력을 받고 있지만, 주요 이벤트를 앞두고 가격 변동은 제한적이다. 미국 T-Note(-2틱)는 108-16 ~ 108-20의 좁은 범위에서 거래 중이며, Bund(-21틱), Gilt(-29틱)는 높은 가스 가격으로 압박을 받고 있다. 미국채는 이번 주 두 가지 주요 이벤트를 앞두고 이례적으로 좁은 범위에서 등락 중이다. 첫째, 워시 연준 의장이 15:00 BST(10:00 EDT)에 연설한다. 금리에 대해 언급할지는 미지수지만, 언급하지 않더라도 시장 신뢰도 약화 우려가 재차 반영될 수 있다. 같은 시각 미 노동부는 연간 비농업고용 수정치를 발표할 예정이며, 컨센서스는 +20만명 증가로 본다. 유럽에선 EGB와 Gilt 모두 몇 일간 약세를 지속 중인데, 이는 주로 낮은 가스 비축량과 러시아의 강경 발언이 영향을 미치고 있다. 프랑스는 OAT가 대선 토론 이슈를 소화하고 있다. 명확한 승자는 없었으나 당파간 시각차가 뚜렷했으며, 10년 OAT/독일 Bund 스프레드는 최근 고점(85bp) 부근이나 오늘은 안정적이다. OAT(-15틱)는 동종 대비 다소 선방, 이는 유력 후보 Le Pen이 부채 문제 해법을 추가 설명한 영향일 수 있다. 그는 지출 삭감 필요성을 강조하며 EU에 연 50억 유로 이상 추가 부담하지 말아야 한다(2026년 290억 유로 대비)고 밝혔고, 다음 예산토론 전 1,250억 유로 규모 감축안을 제출하겠다고 했다. 예산토론은 PM Lecornu가 2027년 예산법안을 제출한 이후(9월말) 진행될 예정. 이탈리아는 2031년 만기 3.15% BTP와 2036년 만기 4.00% BTP를 합산 65억 유로(예상 57.5~65억 유로), 2034년 만기 1.773%, 2035년 만기 1.645% CCTeu를 20억 유로(예상 15~20억 유로) 발행했다. 일본은 2년 만기 JGB 2.15조 엔 발행(b/c 2.97x, 이전 3.63x), 평균금리 1.708%(이전 1.483%), 낙찰가 차이 0.034(이전 0.007). 호주는 2035년 12월 만기 4.25% 채권 8억 호주달러 발행(b/c 3.88x, 평균금리 5.0539%). 원자재 지정학적 소식은 강경한 수사에도 불구하고 가시적 진전이 없다. 미국 트럼프 대통령은 즉각적 협상을 일축하며 제재와 호르무즈 봉쇄가 테헤란에 큰 압박을 가하고 있다고 언급했다. 워싱턴은 호르무즈 해협의 기뢰 제거와 해상운송로 재개를 발표했으며, 재무장관 Bessent는 G20 국가에 이란 및 IRGC 수입 축소를 압박 중이다. 한편 이란은 해협 재개방을 준비하고 오만과 회랑 개설에 합의했으며, 압박 지속 시 미국 군사ㆍ경제 이익에 타격을 줄 수 있다고 경고했다. 오만, 카타르의 중재 속에도, 미국은 협상 계획이 없고 이란-오만 합의도 인정하지 않는다고 밝혔다. 격화가 두드러지지 않는 가운데 WTI, 브렌트 선물은 일중 약세, 각각 $82.54~83.78, $87.60~88.61 범위에서 움직인다. 참가자들은 여전히 추가 긴장/완화 관련 구체적 업데이트에 주목하고 있다. 네덜란드 TTF는 약 2.2% 상승, 69.79유로/MWh로 겨울 재고 비축에 따른 공급 우려가 상승세를 지지한다. 가격은 잠시 70유로/MWh를 넘기도 했다. 현물 금은 최근 두 차례 약세 이후, 견조한 달러와 유가 약세 속에서도 좁은 4,571~4,614달러/온스 구간 상단에 위치. 현물 은도 100일 이평선($68.19/온스) 위에서 안착, $68.44~70.95 구간에서 다시 $70대에 복귀. 기초금속은 전반적으론 DXY 견조에도 약보합 이상의 흐름, 중국 단기 부양책 기대감으로 하락폭은 제한적. 3개월 LME 구리는 14,277.65~14,345 달러/톤 범위에 위치 중. 베네수엘라는 OPEC 탈퇴를 검토 중이라는 보도. 사우디 아람코는 9월 적재로 호르무즈 인근에서 중국 정유사에 아랍산 미디엄·헤비유 약 400만 배럴 판매(Bloomberg 보도). 중국 국가발전계획위원회는 국내 휘발유 가격을 톤당 375위안, 디젤유를 360위안 인상 예정. 카자흐스탄, CPC 공격 후 감축했던 유전 생산 정상화(Interfax). 카타르 에너지, 에디슨(EDNR IM) LNG 포스마주 연장(11월 4일까지). 글로벌 알루미늄 생산업체, 2026년 10~12월 일본향 프리미엄을 t당 310달러로 협상 중(전분기 대비 22% 하락, 소식통). 우크라이나 농무장관은 2027년 동절기 밀 파종 면적이 감소할 것이라고 말했다. 무역/관세 캐나다 주미대사는, 자동차 조립/부품산업 보호가 보장되지 않으면 미국과의 무역협정을 받아들일 수 없으며, 미국 해산물 관세 철폐는 재협상 신호가 아닌 기술적 이유라고 밝혔다. 주요 유럽 헤드라인 영국 힐리 재무장관은 10월 예산안에서 방위비 목표를 철회할 예정이라고 FT 보도. 주요 유럽 데이터 요약 유럽 소비자신뢰(8월 확정) -15.5, 예상 -15.5 (이전 -15.9) 유럽 경제심리지수(8월) 98.4, 예상 97.5 (이전 97.1) 유럽 산업심리지수(8월) -5.3, 예상 -5.2 (이전 -6.1) 유럽 서비스심리지수(8월) 5.8, 예상 4.9 (이전 5.1) 유럽 판매가 기대지수(8월) 16.4 (이전 17.8) 프랑스 소비자물가지수(CPI) 예비치(8월 전년비) 2.4% (이전 2.1%) 프랑스 CPI 예비치(8월 전월비) 0.7%, 예상 0.6% (이전 0.6%) 프랑스 HICP 예비치(8월 전년비) 2.7% (이전 2.4%) 프랑스 HICP 예비치(8월 전월비) 0.8% (이전 0.6%) 프랑스 2분기 GDP 성장률 확정치(전분기비) 0.0%, 예상 0.2% (이전 -0.2%) 프랑스 2분기 GDP 성장률 확정(전년비) 0.5%, 예상 0.7% (이전 0.9%) 스페인 CPI 예비치(8월 전년비) 4.3%, 예상 4.2% (이전 3.6%) 스페인 CPI 예비치(8월 전월비) 0.7%, 예상 0.6% (이전 0.3%) 스페인 HICP 예비치(8월 전년비) 4.5%, 예상 4.6% (이전 3.9%) 스페인 HICP 예비치(8월 전월비) 0.6%, 예상 0.8% (이전 0.0%) 독일 실업률(8월) 6.4%, 예상 6.4% (이전 6.4%) 독일 수입물가지수(7월 전월비) 0.2%, 예상 0.2% (이전 -0.7%) 독일 수입물가지수(7월 전년비) 6.8% (이전 6.1%) 영국 Lloyds 기업심리지수(8월) +53% (이전 +49%) 중앙은행 ECB 카작스 이사는 인플레이션이 고착화되는 것을 허용해선 안 된다고 했다. 설문조사에 따르면, 31명 중 27명의 이코노미스트는 다음 주 RBNZ가 기준금리(OCR)를 25bp 인상해 2.75%로 올릴 것으로 예상하며, 3분의 2 이상은 연말까지 3% 이상 추가 인상 전망. 주요 미국 헤드라인 미국 트럼프 행정부는 예외조항을 상쇄하기 위해 2027년 바이오연료 할당량을 5억 갤런 늘리는 방안을 검토 중(소식통). 미국 판사가 트럼프 지지 우편투표 제한 규정의 핵심 부분 시행을 금지. 지정학 중동 두 명의 지역 소식통이 Axios에 최근 며칠 동안 이란이 협상에 대한 관심을 다시 보이고 있다고 밝혔다. (Axios 보도) 미국 트럼프 대통령은 "이란은 실패한 국가!"라 게시했고, 별도로 "나는 만나고 싶지 않다, 그들이 원한다. 사실상 그들은 간절히 협상을 원한다"고 밝혔다. 미 중앙사령부 쿠퍼 사령관은 미군이 호르무즈 해협에 설치된 해상 기뢰 제거에 성공했고 국제 해상운송로가 개방됐다고 발표했다. 이란 아라그치 외무장관은 카타르 총리 및 외무장관과의 논의에서 외교 복원이 가능하다고 밝혔으나, 미국이 압박을 포기하고 신뢰를 구축하며 이란의 권리를 존중하고 약속을 이행해야 한다고 주장했다. 이란 의회 Kawsari 의원은 "오만과의 모든 합의는 해상봉쇄 해제 조건이 전제"라고 밝혔으며, 미국 측 메시지가 카타르, 오만, 파키스탄을 통해 도달했으나, 이란은 몇 개 조항 이행 후에야 실행 단계에 들어갈 것이라고 했다. 예멘 소식통은 사우디포병이 예멘 사다주 Qatabar의 Al-Thabit 지역 민가를 포격했다고 보도(Nour News). 러시아-우크라이나 우크라이나 군은 러시아 야로슬라블의 정유시설을 공격했다고 밝혔다. 기타 일본 기하라 관방장관은, 대중관계에 차분하고 적절히 대응할 것이며, 대화는 계속 열어둘 것이라고 밝혔다. 암호화폐 비트코인은 한때 81,000달러를 돌파했으나 이후 상승분을 반납하고 80,000달러 아래로 하락했다. APAC(아시아태평양) 거래 APAC 증시는 대체로 상승했으나, 미국 증시가 업종별로 엇갈린 흐름을 보이며 상승 제한. 모든 지수는 상승했고, 엔비디아 실적발표 후 나스닥이 강세였으나 기술주를 제외한 전 업종이 하락. 주목도는 잭슨홀 심포지엄, 워시 연설로 이동 중. ASX 200은 기술주 강세를 보이며 상승, 반면 소비재, 부동산주는 RBA 기준금리 인상 재개 기대감으로 부진. 니케이 225는 실업률 하락, 도쿄 CPI 예상치 부합 등 데이터 소화하며 상승. 기준이 되는 코어 CPI는 2% 목표치를 하회. KOSPI는 세계적으로 기술주가 시장을 견인하는 가운데서도, 국내 대형 IT주 부진으로 역방향을 보임. SK하이닉스가 경쟁사 대비 NAND 공정 전환이 늦고 투자 축소로 원가 경쟁력과 점유율이 악화됐다는 보도가 있었다. 홍콩항셍과 상하이종합지수도 상승했지만, 실적 발표와 중국 대형 은행 결과 대기, 상승폭은 제한적. 아시아태평양 주요 헤드라인 S&P는 중국 신용등급을 A+로 확인, 전망은 안정적. 향후 2년 동안 정부의 추가 재정정책으로 약 4% 성장 유지될 것으로 판단. 중국 재무부는 하반기 적극적 거시정책 시행 예정, 장기적 펀더멘털은 변함없다고 언급. 아시아태평양 주요 데이터 요약 일본 도쿄 CPI(8월 전년비) 1.9%, 예상 1.9%(이전 1.8%) 일본 도쿄 코어CPI(8월 전년비) 1.8%, 예상 1.8%(이전 1.7%) 일본 도쿄 CPI 식품·에너지 제외(8월 전년비) 2.0%, 예상 2.0%(이전 2.0%) 일본 실업률(7월) 2.4%, 예상 2.5%(이전 2.5%)