Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 13일

미군은 토요일에 이란 군사 목표물 140곳을 타격하고 일요일에 추가 조치를 취했습니다. 이란은 요르단, 카타르, 쿠웨이트 및 바레인 내 기지를 공격했습니다. 이로 인해 유가가 상승했고, 이란이 호르무즈 해협을 폐쇄한다고 발표한 이후 급등했으나, 미국 측은 이후 통과가 이루어졌다고 밝혔습니다. 브렌트유 +4.3%. 아시아태평양 주식시장은 하락 압력을 받았으며, KOSPI는 SK하이닉스가 13% 하락하며 부진해 NQ -1.2%에 영향을 주었습니다. 유럽 선물은 약세를 보이고 있으며, 유로 스톡스 50 -0.8%. DXY는 G10 통화 대비 전반적으로 소폭 강세를 보이고 있습니다. 수익률이 곡선 전반에서 상승함에 따라 채권도 하락 압력을 받고 있습니다. 금 현물은 온스당 4.1천 달러를 잃으며, 4,050달러/온스까지 하락했습니다. 기타 주요 금속도 이 같은 약세 분위기를 따랐습니다. 향후 일정으로는 독일 경상수지(5월), OPEC 월간 석유시장 보고서(7월), 미국 월간 예산 보고서(6월), '자발적 연합' 정상회의, 연설자로는 연준 Waller, 영란은행 Pill, 뉴질랜드 중앙은행 Conway, 유럽연합 채권 발행 등이 있습니다. Newsquawk 주간 전망을 클릭하세요. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란 지도부가 자신에 대한 암살을 시도하거나 실행하려 한다면, 미군이 "이란의 모든 지역을 완전히 섬멸하고 파괴할 것"이라고 위협했습니다. 미군은 토요일에 이란 군사 목표물 140곳을 타격했다고 밝혔으며, 일요일에도 추가 타격이 이어졌다고 보고되었습니다. 이란은 일요일 새벽 최소 다섯 곳의 미국 동맹들을 중동 전역에서 드론과 미사일로 공격했고, 호르무즈 해협을 추가 통보까지 폐쇄한다고 발표했습니다. 그러나 해양합동정보센터는 오만 연안을 경유하는 항로는 여전히 통과가 가능하다고 밝혔으며, 별도로 중국 유조선이 이란이 지정한 경로를 따라 호르무즈를 통과했다는 보도도 있었습니다. 미국 관계자는 지난 24시간 동안 미군과의 협조 하에 상업 선박 20척 정도가 호르무즈 해협을 통과했으며, 별도로 몇몇 선박들은 미국과의 협조 없이 통과했다고 Axios가 전했습니다. 미군은 일요일 저녁, 호르무즈 해협을 통과하는 민간 선박 및 상업 선박에 대한 이란의 공격 능력을 계속 약화시키기 위한 새로운 공습을 시작했다고 발표했으며, 이란 TV는 케슘, 자스크, 반다르아바스, 시릭에서 폭발이 일어났다고 보도했습니다. 미국 중부사령부는 이란이 주장한 쿠웨이트 내 미군 3명 사망설을 부인했으며, 해당 지역 내 미군 사상자는 없고 모든 인원이 안전하다고 밝혔습니다. 이후 CENTCOM은 이란을 대상으로 한 새로운 공격을 완료했으며, 여러 군사시설의 수십 개 표적을 타격해 이란의 국제 해상 운송 공격 능력을 약화했다고 전했습니다. 쿠웨이트 군은 국경 초소 3곳과 쿠웨이트석유공사 소유 시추 플랫폼이 드론 공격을 받았다고 밝혔으며, 별도로 미국 정보 소식통은 이란이 UAE 및 쿠웨이트에 대규모 공격을 준비 중인 것으로 관찰했다고 전했습니다. 이란은 요르단의 프린스 하산 공군기지에 큰 피해를 입혔다고 밝혔고, 카타르 알우데이드 공군기지와 오만 두크마의 미 해군 물류 기지를 겨냥했다고 주장했습니다. 또한 쿠웨이트와 바레인 내 미군 기지도 공격 대상으로 삼았습니다. 이란 최고지도자 모즈타바 하메네이는 서면 성명을 내고 아버지의 죽음에 반드시 복수할 것이며, 이는 국민의 요구라고 밝혔습니다. 이란 외교부는 미군의 이란 인프라 공격을 정전협정 및 유엔 헌장 위반이라고 비난하며, 걸프 국가들에 미군 공격을 위한 영토 제공에 대해 경고했습니다. 이란 가리바바디 외교차관은 이란에 대한 어떠한 행동도 무응답으로 지나가지 않을 것이며, 이란과 군대, 최고지도자, 관료들에 대한 시도에 사전 책정된 대응이 있어야 한다고 강조했습니다. 이란 의회 국가안보·외교위원회 위원 카슈카비 의원은 이란이 호르무즈 해협 관리와 관련해 지역 국가들, 특히 오만과 협력을 선호한다고 말했으며, 앞으로 해협 관리는 이란이 주도적으로 결정할 공식 입장이라고 밝혔습니다. 이란은 부셰르 원전이 공격받았다는 소셜미디어 보도를 부인했으며, 이란 원자력청은 모든 시설이 정상 운영 중이고 안전하다고 설명했습니다. 이라크 총리는 월요일 워싱턴을 방문할 예정이며, 석유 및 가스 계약 발표가 기대됩니다. 다만, 이라크 내 이슬람저항은 정부에 미국과의 경제적 거래에 경고하며 미군 철수를 촉구했습니다. 예멘 외교부는 계속해서 미국·이스라엘의 공격에 맞서 이란을 지지할 것임을 재확인했습니다. 이스라엘 포병은 레바논 남부를 추가로 포격했다고 레바논 국가통신이 전했습니다. 미국 무역·증시 미국 증시는 금요일 상승 마감했으며 헬스케어만 하락했습니다. 종목별로는 소재, 필수소비재, 통신이 강세를 보였고, 메타의 상승이 통신섹터 전반을 견인한 반면, 알파벳은 주커버그가 신형 모델이 제미니 3.1 프로를 능가한다고 언급한 후 소폭 하락했습니다. 한편, 델타항공 실적 호조에도 미국 글로벌 제트 ETF는 투자자들을 실망시키며 1% 하락했습니다. 미국의 경제지표는 부진하여 지정학적 사건이 주 후반 주요 이슈가 됐습니다. 미국 트럼프 대통령은 이란과의 정전이 끝났다는 점을 분명히 하며(이전엔 "그럴 것 같다"고만 했었음), 협상은 지속된다고 강조했습니다. 전체적으로 유가는 약보합세였으나, 최근 수일간 호르무즈 해협 선박 운항은 둔화됐습니다. SPX +0.42% (7,575), NDX +0.33% (29,825), DJI +0.29% (52,642), RUT -0.49% (2,978). 자세한 요약은 여기 클릭. 관세/무역 EU는 공급망 다각화를 추진하는 기업을 지원하고, 무역전쟁 시 중국 보복에 대한 충격을 완화할 "연대 기구"를 개발 중입니다. 주요 헤드라인 미국 Graham 상원의원이 토요일 갑작스런 짧은 질병으로 사망했다고 사무실이 밝혔습니다. 아시아태평양 무역·증시 아시아태평양 주요 증시는 미·이란 새로운 교전으로 유가·수익률이 오르고, 이란이 호르무즈 해협 폐쇄를 선언하면서 모두 약세를 보였습니다. ASX 200은 기술주, 유틸리티, 광산, 소재, 자원 하락에 끌려 내려갔으나, 금융업종 선방으로 하락폭이 완화됐습니다. 니케이 225는 69,000 저항선에서 밀려났으며, 일본 수출주들은 유가 상승 및 해운차질 우려로 압박받았습니다. KOSPI는 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체주 약세로 하락 압력을 받았으며, SK하이닉스는 지난 금요일 나스닥 데뷔 후 큰 폭의 하락을 보였습니다. 홍콩 항셍 및 상하이종합지수도 부정적 분위기를 따랐으나, 홍콩은 H1 잠정실적 발표와 중국이 남향 'Bond Connect' 한도를 미화 1,180억 달러로 상향하며 낙폭이 제한됐습니다. 미국 주식선물도 미·이란 교전 여파로 점진적 하락세이며, 실적시즌 개막을 앞두고 있습니다. 유럽 주식선물은 유로 스톡스 50이 0.8% 하락해 현금시장 개장 약세를 예고하고 있습니다. 금요일 현금시장 마감은 0.2% 하락이었습니다. FX DXY는 주말 미·이란 교전으로 위험회피 심리가 커진 가운데 소폭 강세를 나타냈으며, 이번주 달러 주요 일정은 연준 의장 Warsh의 의회 증언, 화요일 개시 미국 물가 지표입니다. EUR/USD는 달러 강세와 유럽 내 새로운 유인 부족, 21차 러시아 제재안 합의 실패로 1.1400 이하로 후퇴했습니다. GBP/USD는 위험회피 분위기와 차기 영국 총리가 확대 추계예산을 검토한다는 소식에 1.3400 이하로 밀려났습니다. USD/JPY는 달러 강세와 유가 상승에 힘입어 162.00 근처를 회복했습니다. 오세아니아 통화는 전체 부정적 분위기와 금속 가격 하락 영향으로 약세를 보였습니다. 중국 인민은행은 USD/CNY 기준환율을 6.7972로 고시(예상 6.7850, 이전 6.7989). 채권 10년 미국채 선물은 유가 상승으로 인플레이션 우려가 커지며 109.00 이하로 떨어졌습니다. 주말 지정학적 이슈 외 경제 뉴스 흐름은 적었으며, 시장은 화요일 연준 의장 Warsh의 첫 하원 반기 증언, 수요일 상원 보고를 대기하고 있습니다. 독일 Bund 선물도 에너지 가격 상승과 유럽채권 공급을 앞두고 하락세가 이어졌습니다. 10년 JGB 선물은 금요일 랠리 후 되돌림을 보였으며, 일본 정부가 GPIF의 대체투자 확대를 촉진한다는 보도가 나왔습니다. 원자재 유가 선물은 주말 미·이란 교전 및 이란의 호르무즈 해협 폐쇄 선언 이후 급등했으나, 미국 측은 선박 통과가 계속되고 있다고 주장했습니다. 중국은 이란 분쟁 장기화에 대비해 주요 정유사들에 내수 소비자 보호 차원에서 고출력 유지를 지시했습니다. 금 현물은 유가 상승이 인플레이션 부각 및 달러, 수익률을 추가 지지하는 가운데 4,100달러/온스 이하로 하락했습니다. 구리 선물은 미·이란 공습 교환 이후 위험회피 분위기 속에 하락했습니다. 암호화폐 비트코인은 밤새 꾸준히 하락해 63,000달러 이하로 내려갔습니다. 주요 아태 이슈 헤드라인 중국은 남향 Bond Connect 한도를 미화 1,180억 달러로 증액, 이는 홍콩 채권 접근 권한의 60% 확대입니다. 중국의 전국 전력 수요는 금요일 15억1800만 kW로 사상 최대치를 기록했습니다. 중국은 기업 채권 신용등급 남발을 단속하며, 고금리 차입자 AAA 평가 제한에 신용평가사에 압박을 강화하고 있다고 FT가 전했습니다. 중국 AI연구소 Zhipu의 창업자는 프런티어 AI의 접근 권한이 특정인에 의해 통제되기보다 폭넓게 열려 있어야 한다고 밝혔습니다. 일본은 JAXA가 첫 실험용 재사용 로켓 시험비행에 성공하며 재사용 로켓 경쟁에 진입했습니다. 지정학/러시아-우크라이나 우크라이나 군은 러시아 사마라 주 정유소를 타격했다고 주장했으며, 러시아 역시 우크라이나가 아조프해에서 유조선을 공격했다고 밝혔습니다. 우크라이나 젤렌스키 대통령이 정치 전략 변화의 일환으로 Svyrydenko 총리대행을 해임했으며, 후임으로 Naftogaz CEO Koretskyi 또는 전 총리 Shmyhai를 검토 중입니다. EU는 일요일 21차 러시아 제재안 협상에서 합의에 실패했습니다. 슬로바키아 Pellegrini 대통령은 슬로바키아가 새로운 700억 유로 우크라이나 원조 패키지에 참여하지 않을 것이며, 무기 지원이나 군비 확충 자금 지원도 하지 않을 것이라고 밝혔습니다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 Burnham은 차기 총리가 가을 확대예산을 발표하고, 재정성명과 지출평가를 결합해 정치 전략을 제시하는 방안을 검토 중이라고 FT가 보도했습니다. 영국 Reeves 재무장관은 화요일 런던 시티 연설에서 AI에 집중할 예정이며, 마지막 시티 행사이자 자신의 정치 유산을 방어할 마지막 기회가 될 전망입니다. 스페인은 향후 4년간 공공주택 spending을 3배로 늘리는 80억 달러 규모 주택계획을 승인했습니다.