뉴스콕 데일리 아시아-태평양 개장 뉴스 - 2026년 3월 6일

미국 주식은 중동 지역 긴장이 계속 고조되면서 다시 한 번 매도세를 보였으나, 중국이 이란과 호르무즈 해협을 통한 안전한 석유 및 가스 운송을 논의 중이라는 보도에 따라 마감 무렵 저점에서 벗어났습니다. 이후 원유 시장은 큰 폭의 상승분 일부를 반납했고, 달러도 마찬가지였습니다. 금 현물과 미국 국채도 저점에서 약간 반등했습니다. WTI와 브렌트는 앞서 언급된 지정학적 우려와 호르무즈 해협의 교통량 급감에 대한 지속된 우려 속에 세션에서 여전히 눈에 띄는 상승을 보였습니다. 오늘 전반적으로 거래는 위험 회피 분위기였으며, 참가자들은 중동 전쟁의 영향에 계속 대처하고 있지만, 조만간 완화될 조짐은 보이지 않습니다. USD는 피난처 선호 거래가 재개되며 강세를 보였고, 국채 수익률도 오르면서 유가가 계속 상승했습니다. 여러 경제 지표가 대체로 예상보다 좋은 결과를 나타냈고, 참가자들은 이제 다가오는 미국 노동통계국(BLS) 고용 데이터에 주목하고 있습니다. 앞으로 주요 일정으로는 한국 CPI, 필리핀 산업 생산, 미국 연준 Goolsbee의 발언, 호주 공급 등이 있습니다. 앞으로 주요 일정으로는 한국 CPI, 필리핀 산업 생산, 미국 연준 Goolsbee의 발언, 호주 공급 등이 있습니다. 뉴스콕 이번주 일정 보기 클릭. 이란 분쟁 미국 Trump 대통령은 이란 차기 지도자 선정에 반드시 자신이 관여해야 한다고 Axios에 밝혔습니다. 이란 외무장관 Araghchi는 NBC 뉴스에 이란은 미국의 지상 침공에 대비되어 있으며 어떠한 협상도 거부한다고 밝혔고, 이란은 휴전을 요청하지 않았으며 추가 협상의 이유가 없다고 말했습니다. 이란 부외무장관은 미국이 보상 가능한 대안을 제시한다면 이란은 핵 프로그램을 포기할 준비가 되어 있지만, 미국에 분쟁 종료 메시지는 전하지 않았으며 이란은 자위 노력에 집중하고 있다고 밝혔습니다. 이란 군 중앙사령부 부사령관은 이란이 현재 호르무즈 해협을 폐쇄하지 않았으며, 관련 국제 규칙과 기존 협정에 따라 해협을 통과하는 선박을 처리하고 있다고 CCTV를 통해 밝혔습니다. 별도로 AFP에 따르면 이란은 현재 호르무즈 해협을 폐쇄할 의도가 없다고 밝혔습니다. 이란혁명수비대는 목요일 오전 페르시아만 북부에서 미국 석유 운반선에 타격을 가했다고 밝혔으며, 해당 선박은 화재가 발생했다고 전했습니다. 또한 미국, 이스라엘, 유럽 선박은 호르무즈 해협 진입이 허용되지 않는다고 밝혔습니다. 중국은 이란과 호르무즈 해협을 통한 안전한 석유 및 가스 운송을 허용하는 방안에 대해 논의 중인 것으로 전해집니다. 이란 외무부는 EU가 중동 분쟁에 침묵하면 머지않아 대가를 치를 것이라고 밝혔습니다. 이란 안전보장이사회 서기 Larijani는 "일부 미국 관리들이 수천 명의 병력을 동원해 이란에 지상 진입하겠다고 밝혔다"고 전했습니다. 이란군은 이라크 아르빌에 있는 미국군 본부를 드론으로 공격했다고 이란 국영 TV가 보도했습니다. 이란은 Microsoft(MSFT) 데이터 센터를 드론 공격 대상으로 삼았다고 FT가 보도했습니다. 이스라엘 UN 대표는 이란 선박을 호르무즈 해협에서 침몰시키겠다고 Al Jazeera에 밝혔습니다. 해당 관계자는 앞으로 며칠 후 이란이 호르무즈 해협을 통과하는 선박을 방해하기가 훨씬 어려워질 것이라고 밝혔으며, 외교 이전에 이란의 역량을 계속 해체해야 한다고 덧붙였습니다. 두바이에서는 사이렌이 울렸고 주민들에게 미사일 위협에 대비해 대피하라는 안내가 내려졌습니다. 영국 Starmer 총리는 영국이 이란에 대한 공격에 동참하지 않을 것이며, 이란 분쟁은 당분간 계속될 수 있다고 밝혔습니다. 프랑스 Macron 대통령, 이탈리아 Meloni 총리는 키프로스 및 동지중해에 군사 수단을 파견하는 데 협력하고, 홍해에서 항행의 자유 확보를 보장하기로 협의했습니다. NATO는 전 연합 탄도미사일 방어 태세를 강화했고, 동맹국들은 이란의 위협이 완화될 때까지 높은 수준의 방어 태세 유지를 권고하는 방침을 지지하고 있습니다. 미국 거래 미국 주식은 중동 지역 긴장이 계속 고조되면서 다시 한 번 매도세를 보였으나, 중국이 이란과 호르무즈 해협을 통한 안전한 석유 및 가스 운송을 논의 중이라는 보도에 따라 마감 무렵 저점에서 벗어났습니다. 이후 원유 시장은 큰 폭의 상승분 일부를 반납했고, 달러도 마찬가지였습니다. 금 현물과 미국 국채도 저점에서 약간 반등했습니다. WTI와 브렌트는 앞서 언급된 지정학적 우려와 호르무즈 해협의 교통량 급감에 대한 지속된 우려 속에 세션에서 여전히 눈에 띄는 상승을 보였습니다. 오늘 전반적으로 거래는 위험 회피 분위기였으며, 참가자들은 중동 전쟁의 영향에 계속 대처하고 있지만, 조만간 완화될 조짐은 보이지 않습니다. SPX -0.56% (6,831), NDX -0.29% (25,020), DJI -1.61% (47,955), RUT -1.91% (2,586). 자세한 요약은 클릭하세요. 관세/무역 미국 Trump 대통령의 새로운 관세가 여러 주의 법적 도전에 직면했다고 Bloomberg TV가 보도했습니다. Oregon 법무장관에 따르면 12개 주가 Trump의 최근 전 세계 관세 중단을 위해 소송을 제기할 예정입니다. 반부패 단체가 TikTok 거래와 관련해 미국 Trump 대통령을 상대로 소송을 제기했다고 NBC 뉴스가 보도했습니다. 미국은 NVIDIA(NVDA)와 AMD(AMD) 등 모든 국가 출하에 대해 라이선스가 필요한 AI 칩 수출 규정안을 마련 중입니다. 캐나다 미국 무역장관 Leblanc은 금요일 워싱턴을 방문할 예정입니다. 일본 Akazawa 무역장관은 10% 대체 관세 논의를 위해 미국 Commerce Secretary Lutnick과 협상하러 미국으로 향한다고 Nikkei가 보도했습니다. 주요 헤드라인 연준 Bowman(투표권자)은 전쟁이 미국 경제에 미치는 영향에 대해 말하기 아직 이르다고 밝혔습니다. 연준 Barkin(2027년 투표권자)은 2.8% 생산성은 여전히 상당히 좋은 수치라고 말했으며, 기업들이 생산성 향상에 투자하고 있다고 밝혔습니다. Barkin은 교과서적인 통화 정책 대응은 단기 충격을 무시하는 것이라고 말했고, 이란 전쟁이 경제에 미칠 함의를 아직 알지 못한다고 밝혔습니다. 또한 정책은 다소 제한적이지만 수요는 건강한 상태이고, 연준은 회의별로 대응할 것이라고 밝혔습니다. 데이터 요약 미국 수입물가 MM(1월) 0.2% vs 예상 0.2% (이전 0.2%, 수정 0.1%, 낮음 -0.1%, 높음 0.6%) 미국 수출물가 MM(1월) 0.6% vs 예상 0.3% (이전 0.6%, 수정 0.3%, 낮음 0.0%, 높음 0.6%) 미국 비농업 생산성 QQ(4분기 잠정) 2.8% vs 예상 1.9% (이전 5.2%, 수정 4.9%) 미국 단위노동비용 QQ(4분기 잠정) 2.8% vs 예상 2.0% (이전 -1.8%, 수정 -1.9%) 미국 신규 실업수당 청구건수(2/28) 213,000 vs 예상 215,000 (이전 213,000, 수정 212,000, 낮음 210,000, 높음 225,000) 미국 지속 실업수당 청구건수(2/21) 1,868,000 vs 예상 1,850,000 (이전 1,822,000, 수정 1,833,000) 미국 Challenger 2월 감원 48,307 (이전 108,435) 미국 Revelio Labs NFP(2026년 2월): -16,700 (이전 -13,300) 외환 USD는 피난처 선호 거래가 재개되며 강세를 보였고, 국채 수익률도 오르면서 유가가 계속 상승했습니다. 여러 경제 지표가 대체로 예상보다 좋은 결과를 나타냈고, 참가자들은 이제 다가오는 미국 노동통계국(BLS) 고용 데이터에 주목하고 있습니다. EUR는 지정학적 및 에너지 관련 우려 속에 부진했고, ECB 당국자와 ECB 의사록의 최근 발언에도 큰 반응이 없었습니다. 의사록에서는 여러 당국자가 기준 전망이 유지된다면 금리가 현 수준에서 장기간 유지될 수 있다고 주장했다고 언급했습니다. GBP는 당일 소폭 약세를 보였고, 영국발 뉴스 흐름이 매우 적는 가운데 가격 움직임은 변동성이 있었습니다. JPY는 달러 강세에 밀려 후퇴했으며, USD/JPY가 미국 국채 수익률 상승과 함께 157.00선을 돌파했습니다. 채권 에너지 가격 상승 지속으로 T-노트는 약세를 보였으며, 주목은 금요일 NFP 보고서로 이동합니다. 원자재 중동 전쟁 고조와 이란의 미국 석유 운반선 피격 보도가 나오면서 유가가 급등했으나, 중국이 이란과 호르무즈 해협 안전 운송을 논의 중이라는 보도 이후 장중 고점에서 후퇴했습니다. 사우디 Aramco는 원유 수출을 호르무즈 해협을 우회하기 위해 홍해 항구로 더 많이 전환했다고 WSJ가 소식통을 인용해 보도했습니다. 사우디아라비아는 4월 아시아향 Arab Light 원유 OSP를 Oman/Dubai 평균 대비 +2.5달러/배럴(이전 0.00)로, 4월 NW 유럽향 Arab Light 원유 OSP를 ICE 브렌트 기준 +2.85달러/배럴(이전 -0.65)로 설정했다고 자료에 따라 밝혔습니다. 미국 기업이 운영하는 유전이 이라크 쿠르디스탄 지역에서 드론 공격을 받았습니다. 베네수엘라 대통령은 석유회사들과 기본 합의서를 체결했다고 밝혔습니다. 미국 Trump 대통령은 전략석유비축(SPR) 활용을 고려하고 있지 않습니다. 관련 뉴스로, Trump 대통령의 비서실장 Susie Wiles가 이란 공격 이후 휘발유 가격 인하 아이디어를 집무실에 가져오라고 조언했다고 Politico가 소식통을 인용해 전했습니다. 백악관 고위 당국자는 에너지 가격 상승 대응책으로 석유 선물 시장 활용을 포함한 모든 옵션을 테이블에 두고 재무부가 목요일에 대책을 발표할 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 미국 재무장관 Bessent는 Trump 대통령의 중국 방문을 앞두고 미국 적대국들로부터의 중국 석유 구매를 줄이는 방안을 중국 측에 요청할 가능성을 검토 중이라고 WSJ가 보도했습니다. 미국 내무장관 Burgum은 Chevron(CVX)이 생산량을 50% 늘리는 것이 매우 쉽다고 밝혔습니다. QatarEnergy는 Edison사에 4월 초 도착 예정이었던 LNG 화물 5건 공급 계약 이행이 어렵다고 통보했습니다. EU는 Bloomberg가 입수한 자료에 따르면 향후 10년간 에너지 가격 인하 방안을 검토 중입니다. 인도 정유사들이 러시아산 원유를 수백만 배럴 단기 구매하고 있다고 전해집니다. 지정학 미국 Trump 대통령은 Politico에 “쿠바가 곧 붕괴할 것”이라고 밝혔으며, 우크라이나에 대한 불만과 이란 차기 지도자 탐색의 불확실성에 대해 언급했습니다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 Alibaba Group(BABA), ByteDance, Tencent Holdings(700 HK) 등 중국 주요 기술기업들이 글로벌 메모리 칩 부족 심화에 대응해 국내 칩 제조업체를 찾고 있다고 The Information이 보도했습니다. 일본 최대 노조 Rengo는 2026년 임금 5.94% 인상을 요구하고 있습니다(2025년 6.09%에서 감소). EU/영국 주요 헤드라인 ECB 의사록(2월)은 일부가 인플레이션 위험을 하방으로, 몇몇은 상방으로 판단했다고 밝혔습니다. 명목 자연이자율 추정 범위가 상승했다고 언급되었으나 주요 상승은 반올림 효과에 기인했다고 지적했습니다. 또한 인플레이션은 중기적으로 2% 목표에서 안정될 것이며, 이를 뒷받침하기 위해 인내와 정책 선택권이 필요하다고 했고, 기준 전망이 유지되면 금리는 현 수준에서 장기간 머물 수 있다고 여러 명이 주장했습니다. ECB Lagarde 총재는 정책결정은 회의별로 데이터에 기반해 결정할 것이며, 사전에 설정된 스탠스는 없다고 밝혔습니다. 또한 자신의 임기는 2027년 10월까지라고 언급했습니다. ECB de Guindos는 유럽 전망이 이란 전쟁에 영향을 받고 있다고 밝혔으며, 전쟁 전에는 위험 균형이 양쪽이었지만 기준 시나리오는 짧은 분쟁이며, 다른 시나리오는 장기화되는 경우이고, 전쟁으로 인플레이션 기대가 달라지면 ECB가 정책 스탠스를 변경할 수 있다고 밝혔습니다. ECB Nagel은 변동성 높은 이란 상황으로 아직 통화정책 결론을 내리기는 너무 이르다고 밝혔으며, 뉴욕에서 독일 금을 환수할 필요 없고 국내 휘발유 가격 규제 조치 도입에 반대한다고 밝혔습니다. ECB Rehn은 이런 종류의 분쟁은 수요를 감소시키고 성장 둔화로 이어지며, 단기적으로 인플레이션을 높일 것이라고 밝혔습니다. 독일 연금은 7월 1일부터 4.24% 인상되며, 이는 임금 인상 효과에 따른 것이고, 독일은 2026년 CPI를 2.1%로 전망하고 있습니다. 데이터 요약 영국 S&P Global 건설 PMI(2월) 44.5 vs 예상 47 (이전 46.4) 프랑스 HCOB 건설 PMI(2월) 43.9 (이전 43.5) 이탈리아 HCOB 건설 PMI(2월) 50.4 (이전 47.7) 독일 HCOB 건설 PMI(2월) 43.7 (이전 44.7) EU HCOB 건설 PMI(2월) 46.0 (이전 45.3) EU 소매판매 MM(1월) -0.1% vs 예상 0.3% (이전 0.2%, 수정 -0.5%, 낮음 -0.1%, 높음 0.6%) EU 소매판매 YY(1월) 2.0% vs 예상 1.7% (이전 1.8%, 수정 1.3%, 낮음 1.4%, 높음 2.1%)