Newsquawk 미국 개장 전 일일 뉴스 - 2026년 9월 16일

이란 외무장관 아락치(Araghchi)는 미국과의 양해각서가 발효 중이며 테헤란은 평화적 해결로 돌아가기를 원한다고 말했습니다. 또한 이란은 분쟁을 계속하는 데 관심이 없으며 외교적 해결로 돌아가기를 기대한다고 덧붙였습니다. 미국 주가지수 선물은 상승했으며, 인텔-SK하이닉스 간 잠재적 거래 보도 이후 나스닥 100 선물이 상대적으로 강세를 보였습니다. DXY는 보합세를 나타냈고, 영국의 헤드라인 CPI가 3%를 웃돌면서 GBP는 양방향 움직임을 보였습니다. 주요 채권 선물은 혼조세를 보였으며, 미 국채는 FOMC 정책 발표를 기다리고 있습니다. 이란의 긍정적인 논평에 힘입어 에너지는 최근 상승분을 일부 반납했습니다. 앞으로 발표될 주요 지표로는 미국 소매판매(8월), 애틀랜타 연은 GDP(3분기), 뉴질랜드 GDP(2분기), 연준 정책 발표, 브라질 중앙은행 정책 발표, 캐나다 중앙은행 의사록이 있습니다. 연설자로는 ECB의 부치치, 엘더슨, 나겔과 연준 의장 워시가 예정되어 있습니다. 요약 주식 유로 스톡스 50 +0.3% DAX40 보합 스톡스 600 +0.3% FTSE 100 +0.3% ES 2026년 9월물 +0.2% RTY 2026년 9월물 +0.1% NQ 2026년 9월물 +0.5% YM 2026년 9월물 +0.1% 외환 DXY 보합 (99.64) EUR/USD 보합 (1.1542) USD/JPY 보합 (155.07) GBP/USD -0.1% (1.3470) 채권 미국 국채 2026년 12월물 +1틱 분트 2026년 12월물 -6틱 미국 10년물 금리 4.992% 독일 10년물 금리 3.547% 에너지 및 금속 WTI 2026년 10월물 -1.6% 브렌트 2026년 11월물 -1.0% 현물 금 +1.0% LME 구리 +0.8% 암호화폐 비트코인 +0.4% 이더리움 +0.2% 영국 서머타임 10:55 / 미국 동부시간 05:55 기준 유럽 거래 주식 유럽 증시는 전반적으로 강세를 보이며 화요일의 하락분을 되돌리고 있습니다(STOXX 600 +0.3%). 채권 수익률 하락이 주식을 지지했으며, 에너지 가격도 이날 하락했습니다. 이란 외무장관 아락치의 긍정적인 논평도 분위기를 뒷받침했습니다. 아락치는 미국과의 양해각서가 발효 중이며 외교적 해결로 돌아가기를 기대한다고 밝혔습니다. 업종별로는 뚜렷한 방향성이 없습니다. 기초자원이 업종 상승을 주도했으며, 유틸리티와 은행이 상승 업종의 뒤를 이었습니다. 하락 측면에서는 자동차가 있으며, 최적화 개인용품과 미디어가 부진한 업종입니다. 미국 주가지수 선물은 유럽 증시를 따라 상승했습니다. 로이터가 SK하이닉스(+3%)와 미국 내 메모리칩 생산 관련 잠재적 협상을 진행 중이라고 보도한 뒤 인텔(+4.5%)이 프리마켓에서 강세를 보였습니다. 유럽 프리마켓 세션 주식 뉴스 흐름을 보려면 클릭하십시오. 추가 뉴스를 보려면 클릭하십시오. 외환 주요 10개국 통화는 이날 후반 예정된 주요 FOMC 정책 결정을 앞두고 달러화 대비 조심스럽게 거래되고 있습니다. 유로와 엔화는 소폭 강세를 유지하고 있으며, 캐나다 달러는 다른 통화 대비 다소 부진합니다. DXY는 현재 99.53~99.73 범위의 하단에 머물고 있습니다. 밤사이 거래와 유럽 오전 대부분 동안 움직임은 부진했으며, 시장 참가자들은 이날 후반 발표될 소매판매와 연준 정책 결정을 기다리고 있습니다. 소매판매는 연준 발표가 임박한 만큼 반응이 크지 않을 가능성이 높습니다. 시장은 25bp 인상을 예상하고 있으며, 인상과 함께 매파적인 수사나 가이던스가 제시될지에 관심이 쏠릴 것입니다. 이는 매파적인 경제전망, 만장일치 인상 또는 워시 기자회견에서의 명시적인 매파적 발언을 통해 나타날 수 있습니다. 채권 거래자들이 시장 안정성에 충분한 확신을 갖고 수익률이 고점에서 하락하려면 이 중 적어도 하나는 필요할 가능성이 있습니다. 참고: 전체 연준 전망은 Newsquawk 리서치 스위트에서 확인할 수 있습니다. 영국은 이날 아침 지역별 인플레이션 지표를 소화했습니다. 헤드라인 CPI는 이전보다 상승했지만 예상에 부합했고, 근원 CPI 전년 대비와 서비스 물가는 전월과 변함이 없어 2차 파급효과의 징후가 없음을 나타냈습니다. 따라서 이 지표가 목요일 회의의 MPC 전망을 바꿀 가능성은 낮으며, 해당 회의에서는 6대 3으로 금리가 동결될 것으로 예상됩니다. 지표 발표 후 파운드-달러 환율은 양방향 움직임을 보인 뒤 거래자들이 금리 인상 베팅을 축소하면서 결국 하락했습니다. 고정수익 글로벌 주요 채권 선물은 혼조세입니다. 미국 국채(-1틱)는 사실상 보합이고, 분트(-6틱)는 소폭 약세입니다. 길트(+38틱)는 역내 인플레이션 지표 발표 이후 다른 채권을 웃돌고 있으며, 이로 인해 내일 영란은행 회의에서 금리가 동결될 가능성이 유지되고 있습니다. 미국 국채는 105-27+~106-02+ 범위에서 부진하게 거래되고 있습니다. 시장의 초점은 이날 후반 예정된 FOMC 발표에 있으며, 금리는 25bp 인상될 것으로 예상됩니다. 채권 거래자들은 결정 자체와 별개로 매파적인 여운이 남을지에 주목할 것입니다. 매파적인 논평은 연준이 일정한 안정성을 제공하고 있음을 시사해 수익률이 고점에서 하락하도록 할 가능성이 있습니다. 현재 미국 10년물 금리는 약 5%이며 수십 년 만의 고점에 근접해 있습니다. 길트는 낮아진 에너지 가격과 역내 인플레이션 보고서에 힘입어 다른 채권을 웃돌고 있습니다. 헤드라인 CPI는 이전보다 상승했지만 예상에 부합했고, 근원 CPI 전년 대비와 서비스 물가는 전월과 변함이 없었습니다. 2차 파급효과의 증거도 부족합니다. 따라서 이 지표가 목요일 MPC 회의의 전망을 바꿀 가능성은 낮으며, 금리는 6대 3으로 동결될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 거래자들은 내일 금리 인상 베팅을 축소했으며, 머니마켓은 그러한 움직임의 가능성을 약 30%로 반영하고 있습니다. 독일은 예상 25억 유로에 비해 21억2천만 유로 규모의 3.40% 2047년물 및 2.90% 2056년물 분트를 매각했습니다. 호주는 3.75% 2037년 4월 만기 채권 10억 호주달러를 매각했습니다. 응찰배수는 3.85배, 평균 수익률은 5.3910%였습니다. 상품 WTI 10월물과 브렌트 11월물 선물은 전날 재차 상승한 뒤 약세를 보이고 있습니다. WTI는 103.76~105.63달러 범위에서 배럴당 약 104.90달러에 거래되고 있으며, 전날 거래 범위는 101.21~106.75달러였습니다. 브렌트는 107.15~108.59달러 범위에서 배럴당 약 108.43달러에 거래되고 있으며, 전날 거래 범위는 105.10~109.45달러였습니다. 이란 외무장관 아락치가 미국과의 양해각서가 발효 중이며 외교적 해결로 돌아가기를 기대한다고 밝힌 뒤 최근 에너지 기준물은 소폭 압력을 받고 있습니다. 네덜란드 TTF는 처음에는 보합이었으나 현재 소폭 상승하고 있습니다. 중동 분쟁은 역내 에너지 흐름과 유럽의 공급 안보에 대한 우려를 계속 키우고 있습니다. 작성 시점에 해당 계약은 79.93~83.28유로 범위에서 MWh당 약 80유로에 거래되고 있으며, 유럽은 겨울철도 주시하고 있습니다. 유가와 미 국채 수익률의 하락이 이날 FOMC 결정을 앞두고 일부 안도감을 제공하면서 귀금속은 강세입니다. 시장은 25bp 인상을 강하게 예상하고 있습니다. 현물 금은 온스당 4,300달러를 회복했으며, 4,276~4,341달러 범위에서 약 4,330달러에 거래되고 있습니다. 전날 고점인 4,317달러를 넘어섰으며, 전날 거래 범위는 4,262~4,317달러였습니다. 연준이 핵심 촉매로 남아 있으며, 업데이트된 전망과 워시 의장의 가이던스가 시장에 동력을 제공할 것으로 보입니다. 위험선호가 개선되고 연준을 앞두고 국채 수익률이 하락하면서 비철금속은 소폭 강세입니다. 다만 기초 여건은 여전히 덜 우호적입니다. 이번 주 중국의 경제활동 지표는 산업생산이 강세를 보였음에도 국내 수요가 계속 약함을 보여 지원책 요구를 높였습니다. 3개월물 LME 구리는 1만4천달러를 웃도는 좁은 범위에 있으며 현재 1만4,074.40~1만4,216.15달러 범위에서 거래되고 있습니다. 미국 민간 재고 데이터(배럴): 원유 +710만(예상 -180만), 휘발유 +150만(예상 -120만), 정제유 +160만(예상 +80만), 쿠싱 -20만. 러시아 언론에 따르면 러시아는 경유 수출 금지 조치를 10월까지 확대할 계획입니다. CBRT 총재는 글로벌 중앙은행들이 금을 재발견하고 있다고 말했습니다. 알루미늄 바레인의 알 바칼리 CEO는 3월 이란의 공격으로 제련소에 발생한 피해가 이미 복구됐다고 말했습니다. 소식통에 따르면 일요일 수단 서코르도판에서 금광이 붕괴했습니다. 무역·관세 WSJ에 따르면 미국은 중국 기업과 기타 외국 기업이 관세를 우회하는 것을 막기 위해 멕시코 당국에 AI 하드웨어 수출에 관한 새로운 규정을 수용하도록 압박하고 있습니다. 주요 유럽 헤드라인 EU 집행위원장 폰데어라이엔은 연례 국정연설을 했습니다. 무역과 관련해 중국과의 EU 무역적자가 한계점에 도달했으며 무역 재균형을 위해 중국과 대화하고 있다고 밝혔습니다. 다만 무역 재균형을 위해 가능한 모든 수단을 사용할 수 있다고 경고했습니다. 캐나다와 관련해서는 제조업, 기술, 에너지, AI, 국방, 북극을 포괄하는 공동 번영 및 경제안보 공간을 조성할 것이라고 발표했으며, 캐나다가 EU의 첫 준회원국이 될 것을 제안했습니다. EU 국방과 관련해서는 Article 4 방식의 EU 안보 의정서가 필요할 때라고 말했으며, 군사 전략적 지원 수단을 위한 새로운 유럽 기구를 설립할 계획을 발표했습니다. 또한 핵심 원자재의 확보와 비축을 지원하기 위한 새로운 유럽 협력 체계를 구축할 것이라고 밝혔습니다. FT에 따르면 영국 재무장관 힐리는 고액 베팅 슬롯머신에 대한 예산 세율을 검토 중인 것으로 알려졌습니다. RTL TV에 따르면 독일의 고위 정치인 프라이는 에너지 가격 지원이 신속히 이뤄져야 하며 에너지 지원 조치가 10월부터 시행되어야 한다고 생각한다고 말했습니다. 또한 휘발유 판매세 인하가 취할 수 있는 명백한 조치라고 덧붙였습니다. 독일 경제부는 상황을 지속적으로 평가하고 천연가스 부문의 모든 시장 참가자들과 지속적인 대화를 유지하고 있다고 밝혔으며, SEFE가 가스 저장시설을 채우기 위한 노력을 강화하려는 의도를 환영했습니다. 주요 유럽 지표 정리 영국 CPI(8월 전년 대비) 3.1%, 예상 3.1%, 이전 2.9%; 서비스 CPI 3.4%, 이전 3.4%. 영국 CPI(8월 전월 대비) 0.5%, 예상 0.5%, 이전 0.3%. 영국 근원 CPI(8월 전년 대비) 2.6%, 예상 2.6%, 이전 2.6%. 영국 근원 CPI(8월 전월 대비) 0.3%, 예상 0.3%, 이전 0.2%. 영국 소매물가지수(8월 전년 대비) 3.4%, 예상 3.5%, 이전 3.2%. 영국 소매물가지수(8월 전월 대비) 0.6%, 예상 0.7%, 이전 0.6%. 영국 7월 ONS 주택가격지수 1.4%, 이전 2%. 이탈리아 HICP 최종치(8월 전년 대비) 3.2%, 예상 3.2%, 이전 2.9%. 이탈리아 HICP 최종치(8월 전월 대비) 0.1%, 예상 0.1%, 이전 -1.0%. ECB 임금 추적기 연간(2026년): 2.202%, 이전 추정치 2.301%. 유럽 산업생산(7월 전년 대비) 0.0%, 예상 -0.1%, 이전 -0.3%. 유럽 산업생산(7월 전월 대비) -0.1%, 예상 -0.2%, 이전 -0.1%. 중앙은행 RBNZ 부총재 실크는 12월 금리 결정 이후 중앙은행을 떠날 예정입니다. 지정학 중동 이란 외무장관 아락치는 “미국과의 양해각서는 발효 중이며 우리는 평화적 해결로 돌아가기를 원한다”고 말했습니다. 그는 이란이 분쟁을 계속하는 데 관심이 없으며 외교적 해결로 돌아가기를 기대한다고 덧붙였습니다. 이란의 레자이 소장은 “이란의 조건이 충족될 때까지 협상은 없을 것”이라고 말했습니다. IRNA에 따르면 이란 혁명수비대 해군 정치부사령관은 페르시아만, 호르무즈 해협 또는 오만해의 어떤 선박도 혁명수비대 해군의 감독을 벗어나 운항하지 않으며, 이란이 원한다면 어디서든 어떤 선박도 공격할 수 있다고 덧붙였습니다. 이란은 현재 호르무즈 해협을 통과하는 선박이 한 자릿수에 불과하다고 밝혀 전략적 수로를 통과하는 교통량이 증가하고 있다는 미국의 주장을 반박했습니다. 별도의 보도에 따르면 데이터상 호르무즈 해협의 선박 통과량은 4척으로 감소했습니다. 파키스탄군 대변인은 사우디아라비아 및 터키와의 메카 협정이 이란과의 전략적 관계에 영향을 미치지 않을 것이라고 말했으며, 해당 협정은 방어적 성격이라고 재차 강조했습니다. 중국 외교장관은 이란 측 외교장관과 회담했습니다. 중국은 이란과 미국에 이성을 발휘할 것을 촉구하고, 모든 당사국에 해협을 재개방하기 위한 효과적인 조치를 취할 것을 요구했으며, 이란과 걸프 국가 간 대화를 지지했습니다. IRNA에 따르면 이란 케심에서 폭발음이 들렸으며, 폭발은 바다에서 발생했습니다. 러시아-우크라이나 우크라이나 대통령 젤렌스키는 러시아가 에너지 휴전에 합의할 준비가 되어 있다면 어떤 형태로든 에너지 인프라에 대한 공격을 금지해야 한다고 말했습니다. 우크라이나 언론은 키이우에서 폭발이 발생했다고 보도했으며, 러시아의 우크라이나 공격 속에 폴란드 군용기가 출격했습니다. 기타 닛케이에 따르면 미국은 중국에 대응하기 위해 일본과 한국으로부터 군함을 구매하는 방안을 검토하고 있습니다. 암호화폐 비트코인은 상원에서 클라리티 법안 통과에 실패한 뒤 화요일 장중 7만4,920달러까지 하락했으나 보합세를 유지하고 있습니다. 아시아·태평양 거래 아시아·태평양 주식은 변동성 있는 거래 속에 혼조세를 보였습니다. 월스트리트의 하락과 최근 유가 상승 이후 분위기는 점차 개선됐지만, 시장 참가자들은 이제 주요 중앙은행의 금리 결정을 기다리고 있으며 첫 일정은 이후 발표될 FOMC입니다. ASX 200은 소폭 상승했습니다. 상품 관련 업종이 강세를 보였고, 브룩필드가 릴라이언스 월드와이드를 28억달러에 인수할 예정이라는 보도 이후 인수·합병 소식도 투자심도를 도왔습니다. 다만 기술주, 부동산주, 소비주 약세로 상승폭은 제한됐습니다. 닛케이 225는 일본의 엇갈린 지표 이후 방향성 없이 거래됐습니다. 수출과 수입은 예상을 웃돌았지만 기계수주는 부진했습니다. 코스피는 상승과 하락을 오간 뒤 양방향 거래 속에 소폭 상승했습니다. 기술주 대형주들은 어느 정도 회복력을 보였으며, SK하이닉스는 노조가 재투표에서 잠정 임금협약을 승인한 뒤 소폭 지지를 받았습니다. 항셍지수와 상하이종합지수는 제한된 범위에서 혼조세를 보였습니다. 홍콩 기준지수는 홍콩 특별행정구가 중국과 더욱 긴밀히 연계하기 위한 첫 5개년 계획을 공개하면서 부진했습니다. 일부에서는 이것이 자유시장으로부터 멀어지는 조치일 수 있다고 우려했습니다. 중국 본토 증시는 중국인민은행이 유동성 공급 노력을 강화하면서 초기 하락분을 일부 만회했습니다. 주요 아시아·태평양 헤드라인 홍콩은 중국 본토와 더욱 긴밀히 연계하기 위한 첫 5개년 계획을 공개했으며, 일국양제 원칙을 준수하고 글로벌 역외 위안화 비즈니스 허브로서의 역할을 강화하겠다고 밝혔습니다. 홍콩은 행정 주도 체제를 유지하고 개발과 안보에 대한 총체적 접근을 채택하는 한편, 중국 금융기업을 유치해 사업을 전개하고 상품 거래 생태계를 발전시킬 예정입니다. 또한 북부 대도시 개발을 가속화하고 5개년 계획에서 합리적인 범위 내 GDP 성장을 목표로 하고 있습니다. 중국인민은행 총재 판은 대출 증가율 둔화가 ‘새로운 감사할 일’이 될 수 있으며 신용 증가율 둔화가 부채 수준을 안정시킬 수 있다고 말했습니다. 중국은 부채 위험을 해결하기 위해 지방정부 금융기관을 지원할 예정입니다. 판 총재는 또한 단기 금리 조정 메커니즘을 개선하고 정책금리를 더욱 정비하는 한편, 정책금리의 역할을 강화하겠다고 밝혔습니다. 중국 국방장관은 글로벌 안보 거버넌스를 강화해야 하며 평등하고 질서 있는 다극 세계를 구축해야 한다고 말했습니다. 또한 대립이 아닌 협력을 특징으로 하는 새로운 안보 경로를 모색하고 다자주의를 지켜야 한다고 밝혔습니다. 아울러 외부 간섭 없이 역내 국가들이 스스로 미래를 결정하는 것을 지지하며, 위험을 조기에 예측하고 완화해 사소한 마찰이 중대한 분쟁으로 확대되는 것을 막아야 한다고 말했습니다. 주요 아시아·태평양 지표 정리 일본 무역수지(8월) -1조1,056억엔, 예상 -1조526억엔, 이전 -6,383억엔. 일본 수출(8월 전년 대비) 19.3%, 예상 18.2%, 이전 23.2%. 일본 수입(8월 전년 대비) 28.0%, 예상 26.3%, 이전 27.9%.