Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 6월 1일

트럼프가 이란에 평화 프레임워크 관련 더 강경한 조건을 보냈다고 뉴욕타임스가 보도했습니다. Tasnim은 이란이 양해각서(MOU) 변경을 제안할 수도 있다고 밝혔습니다. 합의가 여전히 어려워 WTI가 한때 배럴당 90달러를 넘어서는 등 개장과 함께 원유가 상승했습니다. APAC 주식은 니케이225와 KOSPI가 기술주 강세로 사상 최고치를 경신하며 강세를 보였으나, 혼조세의 중국 PMI 지표가 이 지역을 제한했습니다. DXY는 유가와 함께 상승했으며, 유로는 제한적이고, 달러/엔화는 올랐고, 호주는 중국 PMI 이후 부진했습니다. 고정수익 지표는 에너지 강세에 따라 하락했고, 일본 국채는 국내 주식 강세로 타격을 받았습니다. 전망: 글로벌 제조업 PMI(5월), 독일 소매판매(4월), 스위스 소매판매(4월), GDP(1분기), 유로존 실업률(4월), 미국 ISM 제조업(5월), 애틀랜타 연준 GDP, ECB 소비자 전망조사, ECB 슈나벨 발언 등이 주요 일정입니다. Newsquawk 주간 전망 클릭. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령이 평화 프레임워크와 관련해 더 강경한 조건을 이란에 전달했다고 뉴욕타임스가 미 행정부 관계자를 인용해 보도했습니다. Tasnim에 따르면, 이란은 미국 평화 협정 초안 MOU에 변경 제안을 할 수 있습니다. 이는 트럼프 대통령이 기존 문서에 추가 변경을 제안했다는 보도와, 소식통이 양국 간 텍스트 교환이 계속되고 있으며 이란이 자체 수정을 제출할 수 있다는 언급에 따른 것입니다. 이란 아라그치 외교장관은 국영매체에 미국과의 협상 및 메시지 교환이 지속되고 있다고 밝히며, 명확한 결과가 나올 때까지 평가는 이르다고 했습니다. 미국 중앙사령부는 군이 고루크와 케슈름 섬에 위치한 이란 지휘·통제 사이트의 레이더를 타격했다고 밝혔습니다. IRGC(이란 혁명수비대)는, 호르모즈간 지방에 위치한 시릭섬의 통신탑에 미군이 공격을 가한 후, 혁명수비대 항공우주 부대가 공격이 시작된 공군 기지를 타격했으며 표적이 파괴된 것으로 예측된다고 했습니다. 쿠웨이트 군은 방공 부대가 미사일과 드론 공격을 요격 중이라고 밝혔습니다. 트럼프 대통령의 금요일 백악관 상황실 회의는 약 2시간 동안 진행됐으나, 이란과의 새로운 합의에 대한 결론은 없었으며, 고위 행정부 관계자를 인용한 NYT는 행정부가 합의에 가까워졌다고 보지만, 이란 자금 동결 해제 등 몇몇 사안이 여전히 논의 중이라고 전했습니다. 미국 재무장관 베센트는 금요일 이란과 관련해 세 가지 시나리오(합의, 무합의, '동적' 행동)가 있다고 말했습니다. 베센트는 이란 제재 완화와 관련, 해제 조치는 점진적으로 이뤄질 것이라면서 필요시 추가 행동도 가능하다고 언급했습니다. 이란 최고지도자 군사고문 모센 레자에이는 이란이 미국에 굴복하거나 타협할 의사가 없으며 약한 입장에 놓이지 않을 것이라고 밝혔고, 트럼프 대통령은 이란에 대한 해상 봉쇄와 과도한 요구로 외교를 세 번째로 배반 중이라고 주장했습니다. 이란 대통령실은 페제쉬키안 대통령이 최고지도자에게 사임서를 제출했다는 보도를 부인하고, 해당 소문은 일부 외신에 의해 퍼졌다고 밝혔습니다. 이란의 쿠웨이트 공군기지 미사일 공격으로 지난 주말 수 명의 미국인이 부상을 입었습니다. 이라크 쿠르드 자치구 에르빌 인근에서 폭발 소식이 전해졌습니다. 메흐르통신에 따르면 금요일 케슈름 섬 인근에서 방공작전이 관측됐습니다. 미국 루비오 국무장관은 최근 48시간 내 레바논 대통령, 이스라엘 총리와 휴전 신규 추진과 관련 논의했다고 미국 고위 당국자가 Axios 라비드를 통해 전했습니다. 이 새 제안은 양국 외교관 협상 일부로, 이번 주 워싱턴에서 추가 협상이 예정돼 있습니다. 또한 미국 측은 첫 단계로 헤즈볼라가 이스라엘 공격을 중단하면, 이스라엘은 베이루트에서 추가 확전을 하지 않겠다고 제안했습니다. 이스라엘은 25년 만에 가장 넓은 규모로 레바논 지상작전을 확대했으며, 헤즈볼라가 주말 동안 이스라엘군에 300발 이상을 발사했다고 밝혔습니다. IRIB에 따르면 이스라엘 전투기는 레바논 알카트라니, 알마와하니, 빈 자발 지역을 타격했습니다. 이스라엘 북부 키르얏슈모나 및 인근지역, 티베리아스와 주변지역에 로켓 발사 후 공습경보가 울렸습니다. 미국 무역/주식 미 주식은 지난주 막판 추가 상승했고 지정학적 낙관론이 지지했습니다. 트럼프 대통령은 이란 합의 조건으로 '핵무기 영구 포기', 호르무즈 해협 즉시 자유통과 보장, 기뢰제거, 이란과 IAEA 협의 하의 미국의 농축 우라늄 반출 등을 요구했습니다. 그러나 Fars News는 익명 소식통을 인용, 트럼프의 핵 관련 주장을 '근거 없다'며, 120억 달러 동결 자금 해제가 협상의 선결 조건이라고 밝히고, 테헤란에서는 최종 결정이 내려지지 않았다고 확인했습니다. 대통령은 약 2시간 동안 상황실 회의를 가졌으나 새로운 합의는 이뤄지지 않았으며, 행정부는 협상 타결이 임박했다고 보면서도 자금 동결 해제 등 미해결 사안이 남아있다고 NYT가 전했습니다. 이 소식에 주식 및 채권시장에서 하락세가 있었으나 주식 트레이더가 저가 매수로 대응, S&P500과 나스닥100은 장 막판 랠리했습니다. SPX +0.24% (7,582), NDX +0.36% (30,333), DJI +0.72% (51,033), RUT -0.53% (2,922) 상세 요약은 링크 클릭. 관세/무역 중국 국무원은 특정 기술의 해외 투자에 대한 감독 강화와 관련된 새로운 규정이 7월 1일부터 시행된다고 발표했습니다. 중국은 지난 금요일 유럽연합의 중국 정책 논의 후, EU가 신규 무역제재를 도입하면 결연하게 보복하겠다고 밝혔습니다. 주요 헤드라인 연준 파월 의장(투표권자)은 대통령이 정책 관련으로 연준 인사를 해임한다면 신뢰를 잃을 수 있다고 경고했으며, 사임하지 않을 것이라고 Barron's가 보도했습니다. 연준 월러 이사는 스테이블코인 확대로 미 통화정책 도달 범위가 넓어질 수 있다고 했습니다. 연준 데일리(2027년 투표권자)는 AI의 지속적 생산성 성장 저해 요인은 주로 규제에 있으며, AI로 인한 생산성 회복의 조짐을 본다고 했고, 대규모 실업이나 대체현상을 예상하지 않는다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 NYT의 트럼프 행정부 법률인력 대거 이탈 기사와 관련, 다수는 문제 인사였으며 많은 인원이 자발적으로 퇴사하지 않고 해고됐다고 주장하며 트루스소셜에 긍정적으로 언급했습니다. APAC 무역/주식 APAC 주식은 새달 초 대부분 상승 출발, 니케이225와 KOSPI가 기술주 모멘텀에 힘입어 사상 최고치 연장에 성공했습니다. 주말 간 주요 지정학 뉴스 부재, 미-이란 평화합의 불발, 중국 PMI 혼조 등이 영향을 미쳤습니다. ASX200은 기술주·광산주 강세와 방어주·통신·부동산 부진이 교차하며 박스권에서 거래되었습니다. 니케이225는 기술주 강세에 힘입어 사상 처음 67,000포인트를 돌파했고, 소프트뱅크가 시가총액 기준 도요타를 제쳤습니다. KOSPI는 삼성전자(지수 대장주)가 약 10% 급등하며 두드러진 강세, 업계 보고서에 따르면 삼성전자가 지난해 자동차용 메모리칩 세계 1위 공급업체로 올라섰다고 전해졌습니다. 항셍과 상하이 종합은 혼조, 본토는 공식 제조업 PMI가 전망치 하회·비제조업 PMI가 서프라이즈 확장 전환, RatingDog 제조업 PMI는 예상치 상회 등 PMI 혼조세에 따라 주저했습니다. 對EU 무역 긴장 역시 지속, 국무원은 특정 기술 해외 투자 감독 강화 규정을 7월 1일 시행한다고 재확인했습니다. 미국 주가지수 선물은 주말 제한적 뉴스 흐름 속 완만히 상승했습니다. 유럽 주가지수 선물은 0.3% 하락 출발(유로스톡스50 선물 기준), 현금시장은 지난 금요일 0.1% 하락 마감했습니다. FX DXY(달러지수)는 유가 상승에 힘입어 소폭 강세, 미국-이란 평화합의 진전 부재 및 미국 대통령의 강경 조건 제안, 이란의 MOU 수정 검토 소식, 미-이란 상호 보복 공격 등이 영향을 미쳤습니다. EUR/USD는 지난 금요일 등락 후 박스권에 머물렀고, ECB 슈나벨은 인플레이션 기대치 고정 위험이 커졌으며 더 이상 에너지 충격을 무시할 수 없다고 밝혔습니다. GBP/USD는 외환시장 전반이 조용한 가운데 소폭 상승. 영란은행의 맨은 주말발언에서 최근 중앙은행이 누렸던 '좋은 운'이 끝났으며 충격 빈도 높은 새 시대가 왔다고 했습니다. USD/JPY는 유가와 달러 강세에 따라 점진 상승했으나, 일본 내 주요 지표 부재로 추가 상승세는 제한됐습니다. 오세아니아 통화는 중국 PMI 혼조 영향으로 방향성을 잡지 못했고, 뉴질랜드는 휴일로 거래가 한산했습니다. 채권 미국 국채 10년물 선물은 유가상승 역풍에 110.00 아래로 하락했습니다. 독일 분트선물은 ECB 매파 발언 지속, PMI·독일 소매판매 대기 속 지난주 고점에서 하락을 연장했습니다. 일본 10년 국채선물도 글로벌 하락세에 동조, 유가 상승이 인플레이션 압력으로 작용하고 일본 주가가 사상 최고치로 연장됐습니다. 원자재 원유선물은 미-이란 합의 부재 속 상승 출발, WTI가 90달러 상단을 시험했고, 트럼프 대통령의 강경 조건·이란 측 협상안 변경 가능성 보도 등이 영향을 미쳤습니다. EU는 중동 분쟁 속 러시아산 원유 가격 상한 임시 동결을 검토 중이며, 소식통을 인용한 로이터 보도입니다. 현물 금가는 하락 출발하였으나, 은 하락폭이 컸다가 이후 모두 만회하고 추가 반등을 기록해 금의 하락폭은 제한되었습니다. 구리선물은 지역 내 대체로 긍정적 위험심리에 소폭 상승했습니다. 암호화폐 비트코인은 74,000달러 아래에서 박스권 등락을 이어갔습니다. 주요 아시아-태평양 뉴스 중국은 성장 지원과 규제 강화의 균형을 이루는 플랫폼 정책을 중점 추진할 것이라고 공산당 기관지 초안에서 신호를 보냈습니다. 중국 윈난성의 광산 붕괴로 일요일 5명이 사망했습니다. 인도 재무부는 통화정책회의(3일간)를 앞두고 인플레이션 전망에 경계를 유지해야 한다고 밝혔습니다. 데이터 요약 중국 NBS 제조업 PMI(5월) 50.0 (예상 50.2, 이전 50.3) 중국 NBS 비제조업 PMI(5월) 50.1 (예상 49.5, 이전 49.4) 중국 종합 PMI(5월) 50.5 (이전 50.1) 중국 RatingDog 제조업 PMI(5월) 51.8 (예상 51.4, 이전 52.2) 지정학, 러시아-우크라이나 우크라이나 젤렌스키 대통령은 주말 드론, 순항·탄도미사일을 동원한 러시아의 대공세 가능성을 언급했습니다. 우크라이나 공군은 러시아 유도폭탄이 도네츠크 지역을 타격했고, 드론은 하르키우에서 폴타바로 향한다고 밝혔습니다. IAEA 전문가가 자포리자 원자력 발전소를 방문, 러시아가 우크라이나 드론 공격을 주장한 데 따른 조사이며, 우크라이나도 러시아 정유소를 타격했습니다. 기타 미국·영국·호주는 첨단 수중드론 개발을 통해 AUKUS 해양협력을 심화한다고 발표했습니다. 미국 헤그세스 국방장관은 미국, 일본, 한국이 역내 억제력 강화를 위해 국방 협력 심화 중이며, 미국이 대만 관련해 침묵해야 한다는 입장도 전달했다고 밝혔고 미국-파키스탄 진정한 우호관계 진전도 언급했습니다. 한국은 9년 만에 일본과 함께 해상 수색구조 합동훈련을 실시할 예정입니다. 일본은 중국의 '신군국주의' 비난을 부당하다고 반박, 고이즈미 방위상은 무기 지출 확대는 일본의 조치이며, 싱가포르 샹그릴라 대화에서 중국 counterparts를 만나지 못해 유감이지만 일본의 대화 창구는 항상 열려있다고 했습니다. 중국 해경은 일본·필리핀 해양 경계 협상에 대응해 대만 동쪽 해역에서 순찰을 실시했다고 밝혔습니다. 중국은 올해 초 뉴욕타임스 기자가 대만 라이 대통령과 인터뷰한 것을 이유로 출국을 명령했고, 대만은 이를 규탄했습니다. EU/영국 주요 헤드라인 전직 영국 보건장관이자 지도부 후보로 거론되는 웨스 스트리팅은 고용주 국민보험 인하, 노르트해 신규 석유시추를 지지한다고 밝혔습니다. 영란은행 맨은 중앙은행이 최근 인플레이션 통제에 있어 누렸던 행운이 끝났고 충격 빈번 시대가 열렸다고 말했습니다. ECB 페레이라는 중앙은행은 주저하지 말고 조기에 행동하는 게 2차 영향 방지에 좋다고 밝혔습니다. ECB 슈나벨은 공급충격이 크고 장기화되고 있으며, 유가가 당분간 높은 수준을 이어갈 것으로 보이고, 이로 인해 광범위한 인플레로 이어질 수 있다고 했으며, 인플레이션 기대치 괴리 위험이 커져 더 이상 에너지 충격을 무시할 수 없다고 말했습니다. ECB 부이치치는 4월 연율 5.8%로 유로존 중 가장 높았던 크로아티아 인플레가 5월 완화될 것으로 전망했습니다. S&P는 프랑스 국가 신용등급을 A+로 확정하고 전망을 안정적으로 제시, 프랑스 재무장관 레스퀴르가 내용을 발표했습니다. 소프트뱅크는 2031년까지 프랑스에 3.1GW 컴퓨팅 전력 확보를 목표로 최소 520억 달러 투자해 데이터센터 네트워크를 구축하겠다고 WSJ가 밝혔습니다.