Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 9월 7일

아시아 APAC 주식은 최근 강한 미국 고용 지표와 이후 연준의 금리 인상 기대, 그리고 호르무즈 해협에서 벌어진 미국과 이란의 보복성 선박 공격에 대한 지역 내 반응을 반영하며 혼조세를 보였다. ASX 200은 에너지, 자원, 소재 및 광업 부문의 견고함이 기술, 유틸리티 및 통신 업종의 부진으로 상쇄되면서 거의 변화가 없었으며, 인덱스 하락은 약 9,000선에서의 지지가 완충 역할을 했다. 니케이 225는 66,000선을 상향 돌파했으며, 기술주가 인덱스 내 주요 강세주로 다수 포함됐다. KOSPI는 SK하이닉스를 포함한 반도체 대형주의 견고한 상승세에 힘입어 아웃퍼폼했다. SK하이닉스는 6세대 10나노급 1c DRAM 생산 비중을 대폭 늘릴 계획으로 전해졌다. 항셍지수와 상하이종합지수는 바이두와 샤오미 등 주요 기업의 부진으로 홍콩 벤치마크가 압박을 받으며 뒤처졌으며, ICBC와 농업은행이 각각 1,000억 위안, 1,600억 위안 규모의 A주 대규모 유상증자를 추진할 것이란 보도 이후 대형은행들도 하락했다. 이는 금융권에 대해 베이징 주도로 3,600억 위안의 자본 투입이 이뤄지는 일환이다. ICBC(601398 CH), 농업은행(601288 CH) - ICBC는 자본 확충을 위해 1,000억 위안 조달을 계획, 농업은행은 A주 유상증자를 통해 1,600억 위안 조달을 계획하고 있다. (뉴스와이어) 중국 배터리 생산 - 중국이 현재 및 계획 중인 에너지 저장 생산역량 조사를 진행하며 신규 공장 승인 작업을 중단했다고 차이롄사가 보도. (차이롄사) 폭스콘 테크놀로지(2354 TT) - 8월 매출 2,187억 대만달러(전년 동월 1,380억 대만달러). AI 관련 수요 강세로 3분기 실적이 시장 기대를 상회할 것으로 예상한다고 밝힘. (폭스콘) 한-미 투자 - 한국과 미국은 텍사스에 223억 달러 규모의 가스 발전소 프로젝트를 합의했다고 이데일리가 보도. (이데일리) 타타 컨설팅 서비스(TCS IN) - TCS 자회사인 하이퍼볼트가 텔랑가나에 7000억 루피를 투자해 1GW AI 데이터 센터 캠퍼스를 건설할 계획이라고 발표. (TCS) 타타 모터스(TMCV IN) - 자회사인 JLR이 향후 2년간 최대 4,000명을 감원할 계획이며, JLR은 동료 및 노조 파트너에게 자발적 구조조정 프로그램을 통보했다고 더 타임스가 보도. 이에 대해 영국 비즈니스부 장관 Reynolds는 BBC에 이번 주 JLR CEO와 만나 감원 문제를 논의하겠으나, 감원 최소화를 위한 정부 지원은 없을 것이라고 밝혔음. (더 타임스/뉴스와이어) 유럽 마감 마감: 유로 스톡스 50 +0.19% (6,394), Dax 40 +0.17% (26,048), FTSE 100 0.00% (10,831), CAC 40 -0.09% (8,279), FTSE MIB -0.28% (52,100), IBEX 35 +0.25% (20,051), PSI -0.14% (9,389), SMI +0.11% (14,411), AEX +0.80% (1,114) 섹터: IT 2.03%, 유틸리티 0.64%, 임의소비재 0.44%, 필수소비재 0.33%, 산업재 0.28%, 금융 0.00%, 소재 -0.13%, 통신 -0.61%, 에너지 -1.00%, 헬스케어 -1.18% FTSE 100 어소시에이티드 브리티시 푸드(ABF LN) - EU가 동사의 Wilmar와의 합작사를 통한 Hebei Mauri Food 인수를 승인. (EU) 아스트라제네카(AZN LN) - 동사가 개발한 카미제스트란트와 CDK 4/6 억제제 병용 요법이 미국에서 호르몬 수용체 양성, HER2 음성, 국소 진행성 또는 전이성 유방암 환자 중 AI 및 CDK4/6 억제제 치료 중 ESR1 변이 확인 시 치료제로 승인됨을 발표. (아스트라제네카) 영국 예산 - 영국 재무장관 Healey는 FT에 영국이 "더 위험한 세계"에서 경제적 피해를 겪고 있다며, 변동성에 대한 견실한 재정 완충장치를 확보할 것이라고 강조. Healey는 중동 사태가 인플레이션, 성장, 차입 비용에 악영향을 미치고 있다고도 언급. (FT) 영국 투자 - 재무장관 Healey는 월요일 연설에서 잉글랜드 북부 기업을 위한 1억5000만 파운드 기금과, 공적 금융기관을 활용한 지역별 민간투자 유치 계획을 발표할 예정. (블룸버그) 영국 고용 - 영국 KPMG/REC 8월 상시직 채용 50.5(이전 50). KPMG 최고경영자는 시장에 자신감이 돌아오기 시작했다고 평가. (KPMG/REC) 기타 영국 기업 브로커 움직임 DAX 독일 국방 - 독일 내무부 대변인은 드론 공격, 사이버 침투, 기타 러시아의 사보타주에 대한 방어력을 강화하는 광범위한 조치 패키지를 계획 중이라고 밝힘. (빌트) 독일 선거 - 아프디(AfD)가 작센안할트 주의회 선거에서 44% 득표, CDU는 17.5% 득표(가집계). AfD는 과반까지 3표 부족하지만, 공동대표 Weidel은 정부 구성을 위한 연정 파트너 접촉 입장을 밝힘. (블룸버그) 하노버 리(HNR1 GY) - 동사는 2027년 1월 1일 갱신에서 손해보험 재보험료가 소폭 하락할 것으로 전망. 위험 기반 가격이 확보된다면 최소한 안정적인 재보험용량을 제공할 계획. (EQS) 기타 독일 기업 브로커 움직임 베흐틀레(BC8 GY) - JP모건에서 중립 등급으로 신규 커버리지 개시 CAC 에실로룩소티카(EL FP) - 동사 CEO가 창업주 아들과의 갈등 및 북미 진출 추진 차원에서 고위 경영진을 간소화했다는 보도. (FT) 기타 프랑스 기업 브로커 움직임 범유럽 이탈리아 은행 - 이탈리아 부총리 Salvini는 은행 이익, 이자수입·지출, 수수료도 예산안에서 과세하자는 계획을 밝힘. 은행들이 또 한 번 사상 최대 실적을 앞두고 있다고 블룸버그에 언급. (블룸버그) 이베코 그룹(IVG IM) - 타타 모터스(TMCV IS)가 이베코 그룹 공개매수 제안(주당 14.10유로) 실시, 이탈리아 상용차 제조사 전체 기업가치 약 38억2000만 유로로 평가. (이베코) 레오나르도(LDO IM) - 동사 CEO는 우크라이나 키이우 신규 법인을 통한 군수기술 파트너십·투자·M&A 등 협력 확대 계획을 밝혔다고 밝힘. (뉴스와이어) 브로커 움직임 SMI 노바티스(NOVN SW), 아이오니스 파마슈티컬스(IONS) - 노바티스는 펠라카센의 3상 Lp(a)HORIZON 임상이 심혈관계 사건 위험 감소 1차 평가변수를 충족하지 못했다고 발표. (노바티스). 노바티스 주가는 Tradegate에서 4.5% 하락 예상 UBS(UBSG SW) - 동사가 현지 기관투자자 대상 크로스애셋 영업 강화를 위해 일본 노무라(8604 JT) 출신 직원 3명을 채용했다고 블룸버그가 소식통 인용 보도. (블룸버그) 기타 스위스 기업 브로커 움직임 쉰들러(SCHN SW) - 골드만삭스에서 매도(중립→매도)로 하향 스칸디나비아 브로커 움직임 미국 마감: SPX -0.38%(7,719), NDX +0.21%(29,544), DJI -0.51%(53,419), RUT +0.25%(2,976) 섹터: 임의소비재 -1.26%, 헬스 -1.06%, 에너지 -0.99%, 필수소비재 -0.96%, 커뮤니케이션 -0.94%, 부동산 -0.85%, 금융 -0.76%, 소재 -0.42%, 유틸리티 보합, 기술 +0.23%, 산업재 +0.41%.