Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 20일

이란은 미국이 틀 안에서 약속을 '위반'했다며 양해각서(MoU) 이행을 중단한다고 밝혔으며, 브렌트유는 2.4% 상승했습니다. 미국과 이란은 계속해서 상호 공격을 주고받았으며, 이란은 요르단에서 미군 2명, 이라크에서 1명을 사살했습니다. 미국은 이란의 군사 능력을 계속해서 겨냥했습니다. 미국이 더 큰 전쟁을 준비하고 있다고 미국 관리가 워싱턴포스트를 인용해 밝혔습니다. 아시아태평양(APAC) 주식은 혼조세였으며, 기술주 부진이 코스피에 부담을 주었습니다. 유럽 주식 선물은 보합세로 개장될 것으로 보입니다. DXY는 안정적으로 거래됐으며, 오세아니아 통화가 상승을 주도한 반면, CHF와 JPY는 보합이었습니다. 앞으로 캐나다 6월 인플레이션, 뉴질랜드 2분기 인플레이션 등이 주요 이벤트입니다. 스냅샷: Newsquawk 주간 전망을 보려면 클릭. ■ 이란 갈등 미국과 이란은 이란의 요르단 공격으로 미군 2명이 사망한 후 또다시 상호 공격을 주고받았으며, 테헤란은 공습이 확대되자 중간 평화 합의에서의 약속을 중단한다고 밝혔습니다. 미국 중앙사령부는 9일 연속 이란에 대한 공습을 실시했다고 발표했으며, 목표에는 이란 군 지휘소, 방공 및 연안 감시 시설, 해상 능력, 미사일 및 드론 발사장, 통신 네트워크 등이 포함되어 이란의 호르무즈 해협을 지나는 상선과 민간 선원을 공격하는 능력을 더욱 저하시키려 했다고 밝혔습니다. 미 중앙사령부는 또한 7월 19일 기준으로 상업 선박 6척을 우회 시키고 1척을 비활성화해 전면 준수를 확보했다고 발표했습니다. 이란 타브리즈와 남부 호르모즈간주의 자스크 시에서 폭발음이 들렸으며, 남부 시릭과 코르모즈, 마르카지주의 델리잔, 서부 아라크에서도 폭발이 보고되었습니다. 시스탄-발루체스탄주의 코나락 시에서는 방공망이 가동됐습니다. 이란은 서부 로레스탄 주에서 적을 향해 미사일을 발사했으며, 쿠웨이트와 바레인 내 미군 기지에서 폭발이 보고됐고, 아랍에미리트(UAE) 라스알카이마에서도 폭발이 전해졌습니다. 미국이 더 폭넓은 전쟁을 준비 중이라고 워싱턴포스트가 내부 행정부 논의에 정통한 미국 관리의 말을 인용해 전했습니다. 미국 루비오 국무장관은 이란 관련해 외교적 해결책에 여전히 열려 있다고 밝혔으며, 레바논 대통령과의 회동도 매우 긍정적이었다고 했습니다. 북부 이라크에서 미군 병사가 추락한 이란 드론의 불발 탄약을 통제해 폭파하다 사망했습니다. 이란 핵기구는 미국이 다르코빈에 건설 중인 원자력 발전소 부지를 공격한 것은 국제법 위반이라고 비판했다고 Mehr News Agency가 전했으나, 공격 시점은 언급하지 않았습니다. 이란 Gharibabadi 외무차관은 건설 중인 발전소에 대한 미국의 타격은 이란의 평화적 인프라에 대한 위험한 공격이라며, 미국이 모든 확전과 그로 인한 불안정·불안에 전적으로 책임을 져야 한다고 밝혔습니다. IRGC(이란 혁명수비대)는 요르단 아즈라크 지역의 미군이 사용하던 창고 20곳을 파괴해 수십 명의 병사가 사망했다고 Al Jazeera Mubasher를 인용해 전했습니다. IRGC는 두 척의 선박이 호르무즈 해협에서 위험한 항로를 시도하다 '사고'를 당했으며, 다른 두 척은 항로를 포기했다고 밝혔습니다. 또한, 미국의 영향 하에 위험 항로로 진입하는 선박은 반드시 사고를 겪을 것이라 경고했습니다. 이후 IRGC는 두 유조선이 남부 항로를 시도하다 폭파됐다고 전했습니다. 이란 내무장관은 월요일 파키스탄의 지도부와 이슬라마바드에서 회담할 예정이며, 이라크 총리가 금주 중 테헤란을 방문할 예정이라는 보도가 있었습니다. Tehran Times는 미군 내 전쟁 반대의 목소리가 전례 없이 급증했으며, 미군 병력의 상관 명령 거부 사례도 정보 소스를 인용해 비정상적으로 늘고 있다고 했습니다. 쿠웨이트 국방부는 이란이 쿠웨이트 영토 내 민간 및 중요 인프라에 지속적으로 공격을 가해 다수의 화재와 심각한 피해가 발생했다고 밝혔습니다. 예멘 후티 반군은 월요일에 중요한 입장 발표를 위한 성명을 낼 예정입니다. ■ 미국 무역·주식시장 미국 주식은 한 주의 마지막 거래일에 하락 마감했으며, 통신 서비스, 소비재, 기술주가 부진했습니다. 에너지만이 상승세를 보였으며, 미국-이란 긴장 고조로 원유가 강세를 보였습니다. 수입 및 수출 가격은 엇갈린 신호를 보였고, 미시간대 소비자신뢰지수는 예상치를 상회했으며, 1년 기대 인플레이션은 4.2%로 하락, 5년 기대 인플레이션은 3.3%로 변화 없어 하락 기대를 밑돌았습니다. SPX -1.01%(7,458), NDX -1.49%(28,593), DJI -0.77%(52,151), RUT -0.42%(2,962). 자세한 요약은 링크 참조. ■ 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 캐나다가 산불 피해에 대한 일부 배상을 해야 한다고 밝혔으며, 캐나다 Carney 총리와 이에 대해 통화했다고 전했습니다. 또한, 캐나다와의 무역에는 아무런 긴장감이 없다고 했습니다. 미국 루비오 국무장관은 시진핑 중국 국가주석이 9월 미국을 방문할 것으로 예상하며, 중국이 시진핑 방미 준비를 위해 팀을 미국에 파견한다고 밝혔습니다. 영국 무역협상단이 대(對)인도 무역협정 타결을 위해 Tata Steel UK의 뉴포트 Llanwern 제철소를 위태롭게 할 수도 있는 마지막 양보를 했다고 업계 관계자들이 FT에 전했습니다. ■ 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령이 "기쁜 소식입니다! 위대한 미국 식료품 회사 Giant Eagle이 올 여름 노동절까지 300여 개 품목 가격을 대폭 낮추기로 했습니다. 열심히 일하는 미국 가정을 위하여!"라고 게시했습니다. 미국 허리케인센터는 플로리다 서해안에서 열대저기압 2호가 형성되었다고 발표했습니다. ■ 아시아 태평양(APAC) 무역·주식시장 주요 시장 참여자들이 일본 해양의 날로 휴장한 가운데, 미국-이란 긴장이 고조된 후 아시아태평양 주식은 혼조세를 보였습니다. ASX 200은 뚜렷한 촉매나 데이터 부재로 등락폭이 제한됐습니다. 코스피는 3일 연휴 이후 기술주 매도의 영향으로 부진했으며, 한국은 삼성전자, SK하이닉스 등 기술주에 연동된 단일 주식 레버리지 ETF 신규 상장을 일시 금지해 극단적 변동을 억제하려 했습니다. 항셍지수와 상하이종합지수는 원유가 상승 및 에너지·기술주 강세, 그리고 주요 AI 모델 Qwen3.8 Max 출시 예고 소식에 힘입어 반등했습니다. PBoC는 14개월 연속 정책금리를 유지했으며, 중국 지도부는 이달 말 열리는 정치국 회의에서 추가 경기부양책을 논의할 전망입니다. 미국 주식선물은 미국-이란 긴장과 주요 실적 발표를 앞두고 혼조세였습니다. 유럽 주식 선물은 긍정적인 현금시장 개장을 시사하며, 유로 Stoxx 50 선물은 현금시장 하락 0.8% 이후 0.3% 상승 출발을 예고했습니다. ■ 외환(FX) DXY는 미국발 촉매 부족, 연준 블랙아웃과 지리정세 불확실성 속에서 큰 변동 없이 거래됐습니다. 무역 관련으로 트럼프 대통령은 캐나다에 산불 피해에 대한 배상 문제를 언급했으나 무역 관련해선 긴장이 없다고 재차 밝혔습니다. EUR/USD는 초반 하락을 만회해 다소 상승했으나, 추가 상승은 환율 변수 부재와 일부 회원국이 자국 기업 챔피언 타격 가능성에 새로운 대러시아 제재 반대해 지원이 무너진 탓에 제한되었습니다. ECB는 이번 주 금리 결정을 앞두고 대체로 동결이 예상되나, 9월 추가 움직임은 열어둘 전망입니다. GBP/USD는 Andy Burnham이 오늘 총리를 맡으면서 디지털 신분증 계획을 철회하고 생활비 정책에 집중할 예정이라는 소식에 초반 하락을 만회해 소폭 상승 전환했습니다. 또한, 트럼프 대통령은 Burnham이 북해석유를 "전면 개방할 것"이라 게시한 반면, FT는 노동당 부대표 Powell이 신규 탐사 면허 금지 방침을 유지할 것이라 보도했다고 전했습니다. USD/JPY는 위험 선호 혼조와 일본 휴장 영향으로 방향성이 갈렸습니다. 오세아니아 통화는 초반 약세에서 원유·금속 강세에 힘입어 반등했습니다. PBoC(인민은행) USD/CNY 기준환율: 6.7948(예상 6.7821, 이전 6.7934) ■ 채권(고정수익) 10년물 미국 국채선물은 유가상승에 따른 인플레 압력 및 일본 휴일로 현물시장 휴장 속에서 약세를 보였습니다. Bund(독일 국채) 선물은 유가상승 속 지난주 저점을 다시 테스트했으며, ECB 회의를 앞두고 방향성을 모색 중입니다. ■ 상품(원자재) 원유 선물은 미국-이란 상호 공격 격화, 미군 사망 등으로 브렌트유가 90달러 위로 상승했습니다. 미군 중앙사령부는 9일 연속 대이란 공습을 발표했으며, 이란도 미국 및 동맹에 보복을 이어갔습니다. 시리아가 이라크 연료유 수출의 지역 허브로 부상했으며, 중동 연료유 수출의 4분의 1 이상이 시리아 지중해 항구를 경유했다고 시리아 국영 통신이 보도했습니다. 흑해 연안의 카스피해 파이프라인 컨소시엄 터미널에서 드론 공격으로 원유 적재가 중단됐습니다. 금 현물은 미결정적인 흐름을 보이며 온스당 4,000달러 부근에서 등락을 반복했습니다. 원유가 상승으로 초반 약세였으나 점차 보합권으로 복귀했습니다. 구리 선물은 구리 최대 수요국의 주식시장 강세에 힘입어 소폭 상승했습니다. ■ 암호화폐 비트코인은 65,000달러 이하에서 방향성 없이 등락을 거듭했습니다. ■ 아시아-태평양 주요 헤드라인 중국 1년 LPR 3.00%(예상 3.00%, 이전 3.00%), 5년 LPR 3.50%(예상 3.50%, 이전 3.50%) 중국 지도부가 2분기 GDP 급감 후 이달 중 추가 부양책 결정을 준비 중이며, 정치국 회의에서 국채 발행 가속화에 집중할 전망이라고 FT가 전했습니다. 중국 외교부는 영국 브리티시스틸(이전 Jingye 소유) 국유화를 면밀히 주시하겠다고 했으며, 필요 시 권리보호 조치에 나서겠다고 밝혔습니다. 중국은 기상청이 주요 비구름대 남하로 홍수 통제 시스템이 여전히 심각하고 복합적이라고 경고했습니다. 알리바바(9988 HK)는 자사 플래그십 Qwen3.8 Max AI 모델의 프리뷰를 공개했다고 발표했으며, 이는 선도적 AI 모델들과 견줄 만하며 Anthropic의 Fable 5 다음 가는 성능이라 전했습니다. ■ 지정학: 러시아-우크라이나 주말 사이 러시아와 우크라이나는 창고와 항만에 대한 새로운 공격을 주고받았습니다. 우크라이나 Zelensky 대통령은 러시아 Stravpol 지역 내 유류 저장고 3곳을 타격했다고 밝혔으며, Sybiha 외무장관은 러시아가 러시아-우크라이나 전쟁 이래 최대 규모의 탄도미사일 공격(약 4~50기)을 키예프에 감행했다고 했습니다. 모스크바 시장은 야간 드론 사건이 있었다고 보고했으며, TASS는 모스크바 대상 드론 공격이 최근 수년 내 최대 규모 중 하나라고 보도했습니다. 러시아 당국은 400대의 드론이 모스크바로 향했으나 대부분 무력화했다고 밝혔습니다. EU는 일부 회원국이 자국 주력 기업 타격을 우려해 추가 대러시아 경제제재 지지 철회로 제재 추진이 무너지고 있다고 FT가 외교관을 인용해 전했습니다. ■ EU/영국 주요 헤드라인 영국 Andy Burnham 신임 총리는 '우선순위 재설정' 일환으로 디지털 신분증 계획을 철회하고, 생활비 정책에 집중할 예정입니다. 트럼프 미국 대통령은 "스코틀랜드 애버딘 시민들이 새 총리 Andy Burnham이 북해석유를 전면 개방하겠다고 해 거리에 나와 춤추고 있다!"고 게시했습니다. 다만 FT 보도에 따르면 노동당 부대표 Powell은 Burnham이 북해 신규 탐사 면허 금지 방침을 고수할 것이라 했습니다. 독일 Merz 총리는 보수연합 원내대표 Spahn 사임 이후 내각 개편 기회를 보고 있다고 밝혔습니다. ■ 데이터 요약 영국 Rightmove 주택가격(MoM, 7월) -1.0%(이전 -0.6%) 영국 Rightmove 주택가격(YoY, 7월) -0.4%(이전 -0.5%)