Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 5월 21일

아시아/태평양 지역 주가는 대부분 상승했으며, 이 지역은 월가의 상승세에서 동력을 얻었고, 중동 분쟁 해결에 대한 낙관론이 높아지면서 유가가 하락한 이후 글로벌 위험 선호 심리가 지지되었습니다. Trump 대통령이 이란과의 협상이 막바지 단계에 있다고 밝힌 데 따른 것입니다. 또한 파키스탄 육군참모총장이 오늘 이란을 방문해 최종 합의안 도출 성과를 발표할 수 있다는 보도도 있었고, 미국 측이 파키스탄의 중재를 통해 며칠 전 이란의 14개 조항에 대한 문서를 받은 뒤 이란에 문자로 전달했다는 소식도 전해졌습니다. ASX 200은 부동산, 광업, 소재 업종의 초과 수익에 힘입어 상승했으며, 약한 예비 PMI와 실망스러운 고용 데이터도 지수에 영향을 주지 못했습니다. Nikkei 225는 에너지 가격 하락과 기술주 대량 매수 속에 급등했으며, SoftBank 주가는 NVIDIA의 실적 호조에 힘입어 약 20% 상승했습니다. 일본에서는 다양한 경제 지표가 발표됐으나 내용은 혼재되었으며, 예상보다 강한 무역 지표가 포함됐습니다. KOSPI는 SK 하이닉스가 두 자릿수 비율로 급등하고, 삼성전자는 노조와의 극적 임금 잠정 합의로 18일간의 대규모 파업을 모면한 덕분에 강세를 보이며 초과성과를 기록했습니다. 항셍지수와 상하이종합지수는 PBoC의 유동성 공급 확대에도 불구하고 에너지주와 자동차 업체의 약세로 인해 보합권에서 제한적 흐름을 보였습니다. 유럽 마감지수: Euro Stoxx 50 +2.09% (5,975), Dax 40 +1.36% (24,732), FTSE 100 +0.99% (10,432), CAC 40 +1.70% (8,117), FTSE MIB +1.71% (49,182), IBEX 35 +2.04% (18,031), PSI +0.96% (9,248), SMI +0.39% (13,417), AEX +1.46% (1,034) 업종: IT +3.87%, 산업 +2.28%, 금융 +1.96%, 임의소비재 +1.54%, 소재 +1.49%, 헬스케어 +0.51%, 유틸리티 +0.47%, 필수소비재 -0.17%, 통신 -0.48%, 에너지 -0.83% FTSE 100 무상배당(익일배당): Imperial Brands (IMB LN)와 Bunzl (BNZL LN)은 최신 배당금 지급권이 없는 채로 거래됩니다. (dividenddata) 영국 관세 - Reeves 영국 재무장관은 소비자들에게 연간 1억 5천만 파운드 이상의 절감을 가져다줄 것으로 예상되는 농식품 관세의 선택적 인하를 발표할 예정이라고 FT가 보도했습니다. 그 외에도 아동 무료 여름 버스 이용, 운전자 및 운송사업자 지원을 위한 4억 파운드 규모 패키지(5펜스 유류세 인상 연기, 12개월간 운송업자 도로세 면제 등으로 차량당 최대 912파운드 절감)를 발표할 예정입니다. 빈곤층을 위한 에너지요금 지원은 10월부터 시작될 것으로 보입니다. 슈퍼마켓들이 필수 식료품 가격을 자율적으로 상한하는 정책은 업계의 강한 반발로 목요일에 발표되지 않을 예정입니다. (FT) 기타 영국 기업 브로커 리포트 DAX 기타 독일 기업 브로커 리포트 RWE (RWE GY): BNP Paribas에서 Outperform에서 Neutral로 하향 CAC 기타 프랑스 기업 Ubisoft (UBI FP): 2025-26 회계연도(유로 기준), 조정 영업순손실 -10.4억(예상 -9.8억), 매출 14억(전년 19억), 4분기 순예약 4억 1,500만(가이던스 3억 9,000만), FY27~28 및 FY28~29에 더 강하고 다각화된 파이프라인을 기대. 순예약 초과 달성은 백카탈로그 전반의 예상 외 호조에 기인. 1분기 순예약 약 2억 5,000만 유로, 2026-27 회계연도 순예약은 '높은 한 자릿수' 비율 감소를 가이던스. (Ubisoft) Ubisoft 실적은 유럽 현금마감 직전 공개됐으며, 주가는 -6.5%로 마감. 브로커 리포트 Eiffage (FGR FP): Goldman Sachs에서 매수(Buy)에서 중립(Neutral)으로 하향 범유럽 Dsm-firmenich (DSFIR NA): SIX 스위스 거래소에서 거래 시작, Euronext 암스테르담과 이중상장 체제 구축 (Dsm-firmenich) Flughafen Wien (FLU AV): 2026년 1분기(유로 기준), 순이익 3,720만(전년 3,990만), 매출 2억 4,000만(전년 2억 2,600만), 2026회계연도 순이익 가이던스 1억 8,500만(이전 2억 1,000만)으로 하향. (Flughafen Wien) Generali (G IM): 2026년 1분기(유로 기준), 조정 순이익 12.7억(전년 12.0억), 영업이익 22.4억(전년 21.0억), 총원수보험료 281.6억(전년 265.4억), 2025-27 목표 달성 재확인. (Generali) Generali 컨퍼런스콜 11:00 BST 예정 KGHM Polska Miedz (PGH PW): CEO 인터뷰에서 유럽과 아프리카에서 입지 강화, 미주에서는 인수 대상 감시로 사업 확대 계획. CEO는 국내 확장노력으로 연간 약 10만톤 자체생산 추가 목표. (Bloomberg) SBO (SBO AV): 2026년 1분기(유로 기준), 매출 9,850만(전년 1억 2,920만), EBITDA 1,140만(전년 2,640만), 수주 1억 1,760만(전년 1억 830만), 올해도 회복 조짐은 있으나 전환기로 전망. CEO: "시장 환경은 특히 중동의 동향을 두고 여전히 변동성이 큽니다. 글로벌 세팅으로 지역 이동에 대응하고 기회를 포착할 수 있습니다." (SBO) 테크/반도체 종목 - Nvidia 실적은 기대 초과 및 강한 가이던스에도 불구하고 기대치가 높았던 탓에 시간외 거래에서 주가 소폭 하락. 일부에서는 매출 가이던스가 실망스러웠다고 평가. 삼성전자(005930 SK), SK 하이닉스(000660 SK)는 아시아 거래에서 각각 7.9%, 11.2% 급등. Nvidia 실적은 아래 미국 섹션 참조. 브로커 리포트 SMI Logitech (LOGI SW): 중기적으로 매 분기 중간~높은 한 자릿수 매출 성장 목표, 영업마진은 장기 모델 상단 15~18% 유지. (뉴스와이어) Novartis (NOVN SW): Novartis는 ASCO와 EHA에서 새로운 데이터로 전립선암, 유방암, 혈액학 혁신 주도 및 리더십 강화. Pluvicto PSMAddition 구두발표는 질병량, de novo/재발성 전이성 호르몬반응성 전립선암에 따른 효능 결과 강조. (Novartis) 기타 스위스 기업 Swiss Life (SLHN SW): 2026년 1분기(스위스프랑 기준), 수수료수익 6억 8,600만(전년 6억 5,900만), 보험료 82억(전년 79억). TELIS Group 인수 발표, 금융자문리더 입지 강화. (Swiss Life) 브로커 리포트 Flughafen Zurich (FHZN SW): Goldman Sachs에서 중립(Neutral)에서 매수(Buy)로 상향 Swiss Re (SREN SW): UBS에서 중립(Neutral)에서 매도(Sell)로 하향 스칸디나비아 Aker BP (AKRBP NO), Equinor (EQNR NO): 양사가 노르웨이 대륙붕 일부에서 생산 및 가치 창출 확대를 위한 전략적 협력, 거래규모 약 2,300만 달러. (Aker BP) 브로커 리포트 미국 마감: SPX +1.08%(7,433), NDX +1.66%(29,298), DJI +1.31%(50,014), RUT +2.56%(2,817) 업종: 임의소비재 +2.50%, 기술 +1.87%, 소재 +1.39%, 산업 +1.20%, 부동산 +1.15%, 금융 +1.07%, 유틸리티 +0.40%, 커뮤니케이션 서비스 +0.16%, 헬스 -0.07%, 필수소비재 -0.97%, 에너지 -2.59% Elf Beauty (ELF): 매출 및 이익 전망치 상회 발표 후 시간외 거래에서 주가 상승, 최근 수요 감소와 단위 악화 확인 후 관세로 인상한 가격 일부 환원 계획 발표. 4분기 EPS 0.32(예상 0.29), 4분기 매출 4억 4,930만 달러(예상 4억 2,300만). CEO는 5개 브랜드 모두 성장했다고 언급, 소비 부담 심화에 따라 가치 제안 강화 취지로 관세 유발 가격인상 일부 환원할 예정. FY27 EPS 3.27~3.32(예상 3.61), FY27 매출 18억 3,500만~18억 6,500만 달러(예상 18억 6,000만). Nvidia (NVDA): Nvidia 주가는 기대 초과 및 강한 가이던스 불구, 투자자 기대치가 높아 시간외 거래에서 하락. 일부 투자자는 매출 가이던스가 실망스럽다는 평가와 AI 분야 경쟁심화 우려를 지적. 또, 해당 분기 중국으로의 데이터센터 Hopper 출하가 없었으며, 향후 중국 수출 허용 여부에도 불확실성 있다고 했음. Q1 조정 EPS 1.87(예상 1.75), Q1 매출 816억 1,500만 달러(예상 787억 8,000만). 데이터센터 매출 752억 달러(예상 734억 8,000만), 하이퍼스케일 매출 378억 7,000만, AI 클라우드/산업/엔터프라이즈 매출 373억 8,000만, 조정 총마진율 75.0%(예상 75.1%). Blackwell 수요가 역대 최고 제품 램프업 견인, 10MW 이상 파트너 데이터센터 수 1년새 두 배 증가, Vera Rubin 칩은 2026년 하반기(3분기)부터 생산 출하 예정, 공급 제한 지속 전망. 분기 배당 0.25달러(종전 0.01달러)로 인상, 800억 달러 자사주매입 추가 승인(1분기 200억 달러 주주환원 후). 중국 데이터센터 Hopper 출하 없고, 향후 수입 가능성도 여전히 불투명. 2분기 매출 891억 8,000만~928억 2,000만 달러(예상 867억 9,000만), 2분기 조정 총마진 74.5~75.5%(예상 75.0%), 2분기 조정 OPEX 약 83억 달러(예상 79억 3,000만) 가이던스. SpaceX (SPCX): SpaceX는 나스닥 상장(티커 SPCX) 신청, 6월 12일 상장 목표. 상장 서류에서 Q1 순손실 42억 8,000만 달러, 매출 46억 9,000만 달러 공개; 2025년 전체 매출 187억 달러. 초기 공모로 최대 750억 달러 조달 목표, 기업가치 약 1조 7,500억 달러 예상, 이는 역대 최대 규모 상장에 해당. Elon Musk의 슈퍼보팅 주식으로 85.1% 의결권 보유. Goldman Sachs가 상장주관(Lead Left Underwriter) 예정, Morgan Stanley도 주요 주관사로 참여, Bank of America, Citigroup, JPMorgan 등 총 19개 은행이 참여. (Reuters 인용)