Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 7월 7일

아시아-태평양 주식은 전반적으로 하락세를 보였으며, 미국 시장의 긍정적 분위기를 따라가지 못했다. 삼성전자의 2분기 잠정 실적이 예상치를 상회했음에도 불구하고 실망스러운 것으로 보였다. ASX 200은 다른 시장 대비 선방했으나, 여전히 소폭 하락세였다. 정보기술(IT) 업종이 가장 강세를 보였고, 금속·광업 업종은 귀금속이 지난주 일부 상승분을 반납하며 부진했다. 니케이 225는 삼성전자의 하락 여파로 2% 이상 하락했다. 코스피는 삼성전자의 하락 이후 서킷 브레이커가 두 차례 발동될 정도로 급락했다. 삼성전자는 2분기 잠정치에서 영업이익이 예상치를 상회했고, 매출은 애널리스트 예상 중간 수준(171조 원, 예상 169~173.9조 원)을 기록했다. 전망에는 임직원 성과급 지급 관련 충당금 설정이 포함되었는데, 회사가 영업이익의 10.5%에 해당하는 성과급 지급에 합의했기 때문이다. 최근의 매도세에도 불구하고 투자자들은 여전히 낙관적이며, 애널리스트들은 레버리지 ETF에 따른 변동성 확대와 차익 실현이 매도세의 주요 원인이라고 밝혔다. 한편, 캐나다가 잠수함 프로젝트 우선협상대상자로 TKMS를 선정하면서 한화오션은 하락했다. 상하이종합과 항셍지수는 니케이와 코스피보다 하락 폭이 적었다. 주요 종목으로는 텐센트가 콰이쇼우 테크놀로지 지분 일부를 매각한 이후 변동했다. BHP는 칠레에서 150억 달러 규모 구리 증설 사업 승인을 받았다. (블룸버그) 중국 스마트폰 - 카운터포인트리서치에 따르면 618 쇼핑축제 기간 중국 스마트폰 판매가 메모리 가격 상승을 상쇄하기 위해 브랜드들이 가격을 인상함에 따라 전년대비 13% 감소했다. 화웨이를 제외한 모든 주요 중국 브랜드는 두 자릿수 감소를 기록했다. (로이터) LG에너지솔루션(373220 KS) - 2분기 영업이익 1,133억 원(예상 2,107억 원), 2분기 매출 7조 5,600억 원(예상 7조 2,200억 원). 영업이익은 전년동기대비 77% 감소했으나, 매출은 24.8% 증가했다. 미국 생산 배터리에 대한 인플레이션감축법(IRA) 세금 혜택이 분기 가이던스에 포함되었으며, 해당 세금 혜택을 제외하면 영업손실 1,280억 원을 기록하게 된다. (LG에너지솔루션) LG전자(066570 KS) - 2분기 잠정(억원): 영업이익 1조 5,800억(전년동기 6,400억), 매출 23조 8,000억(전년동기 20조 7,000억). (LG전자) 삼성전자(005930 KS) - 삼성전자 주가는 야간 거래에서 2분기 잠정실적 발표 이후 하락했다. 예상보다 강력한 사상 최대 이익임에도 불구하고, 실적이 이미 상당 부분 반영되었고 AI 기반 메모리 반도체 호황의 지속 가능성에 대한 우려, 일회성 임직원 성과급 충당금 설정 등이 영향을 미쳤다. 2분기 잠정 영업이익은 8조 9,400억 원(예상 8조 4,200억), 2분기 잠정 매출은 171조 원(예상 172조 2,000억 원)으로 집계되었다. 해당 실적에는 올해 초 1,000% 기준급 보너스 한도 폐지 및 영업이익의 10.5%를 성과급으로 책정하기로 합의한 노동 협상 결과에 따라 일회성 성과급 충당금 비용이 반영됐다. (삼성전자) 유럽 마감지수: 유로스톡스50 -0.27%(6,396), DAX +0.15%(25,818), FTSE100 -0.26%(10,652), CAC40 -0.33%(8,480), AEX -0.07%(1,082), IBEX35 -0.85%(19,684), FTSE MIB +0.27%(52,959), SMI -0.85%(14,302), PSI -1.19%(9,217) 업종: 에너지 +0.31%, 금융 0.00%, 정보기술 -0.01%, 통신 -0.01%, 산업재 -0.10%, 소비재 -0.39%, 소재 -0.79%, 필수소비재 -1.34%, 유틸리티 -1.82%, 헬스케어 -1.88% FTSE100 HSBC(HSBA LN) - 파이낸셜타임스에 따르면, 회사는 충분한 수익을 내지 못하는 더 위험한 사모신용(Private Credit) 고객에 대한 대출을 중단하고, 보다 안정적인 사모신용펀드에 집중할 계획이다. (FT) Shell(SHEL LN) - 아드녹 자회사가 남아공 쉘 주유소 및 쉘 다운스트림 남아공(SDSA) 지분 100%를 순부채 및 운전자본 조정 전 10억 달러에 인수. (뉴스와이어) 영국 정치 - FT 소식통에 따르면, Andy Burnham은 영국 경제 성장 촉진을 위한 대대적인 전략의 일환으로 재무부 분할 계획을 하지 않기로 결정했다. (FT) 기타 영국 기업 증권사 리포트 변경 DuneIm(DNLM LN) - BNP파리바에서 중립으로 신규 커버리지 Ferguson(FERG LN) - 골드만삭스에서 매수에서 중립으로 하향 조정; 애널리스트들은 성장 전망 부진을 이유로 언급 ITV(ITV LN) - JP모건, 비중확대에서 중립으로 하향 Rentokil(RTO LN) - 골드만삭스에서 중립에서 매수로 상향 DAX 기타 독일 기업 Nordex Group(NDX1 GY) - 회사, 독일 UKA로부터 총 700MW 규모 주문 수주. (Nordex) TKMS(TKMS GY) - 회사, 캐나다 순찰 잠수함 프로젝트 우선협상대상자로 선정 발표. 수주잔고는 50% 이상 증가하며, 첫 번째 잠수함은 2033년 인도될 계획. (TKMS) 주가, 개장 전 +2.4%. 증권사 리포트 변경 프랑스 Eiffage(FGR FP) - Hein Group으로부터 Baatz 인수, 조건 미공개. (뉴스와이어) Renault(RNO FP) - Les Echos에 따르면, 중국 BYD(002594 CH)가 Renault 지분 취득을 두 차례 타진한 것으로 전해짐. (Les Echos) 기타 프랑스 기업 Saint Gobain(SGO FP) - Xype 인수, 조건 미공개. (뉴스와이어) 증권사 리포트 변경 Legrand(LR FP) - 바클레이즈, Equal Weight에서 Overweight로 상향 범유럽 Saipem(SPM IM) - 인도네시아에서 20억 달러 규모 계약 수주. Kutei North Hub Field Development 프로젝트의 부유식 생산저장하역설비(FPSO) 설계·조달·시공·설치 및 인도네시아 동칼리만탄 쿠테이 분지에서 진행. (Saipem) 테크 - 삼성전자(005930 KS) 주가는 한국 시장에서 기록적인 이익에도 불구하고 9.5% 하락. 업종 내 고평가 우려 지속. (상단 APAC 세션 참조) 개장 전: 인피니언(IFX GY) -2.9%, ASML(ASML NA) -1.4%, ST마이크로일렉트로닉스(STMPA FP) -2.6% 증권사 리포트 변경 SMI Givaudan(GIVN SW) - 마이크로캡스와 전략적 협력 발표. (Givaudan) Roche(ROP SW) - Roche, 알츠하이머병 관련 포트폴리오를 바탕으로 AAIC에서 새로운 데이터 발표. 5건의 구두 발표에서는 trontinemab을 중점적으로 다루며, PhaseⅠb/Ⅱa BrainshuttleTM AD 연구의 장기 데이터와 PrevenTRON 3상 디자인 포함. (Roche) 기타 스위스 기업 증권사 리포트 변경 북유럽 Clas Ohlson(CLASB SS) - 6월 매출 전년동월 대비 증가, 달력 효과 +3%포인트 반영. 매장 수는 전년동월 대비 9개 증가. (Clas Ohslon) Genmab(GMAB DC) - 회사, 유럽위원회(EC)로부터 TEPKINLY®(epcoritamab) 및 렌리도마이드, 리툭시맙 병용(TEPKINLY + R2)으로 성인 재발·불응성 여포성 림프종 치료 마케팅 승인 획득. (Genmab) Skanska(SKAB SS) - 버지니아 데이터센터용 8억 7,000만 SEK 추가 계약 수주. (Skanska) 증권사 리포트 변경 미국 마감지수: SPX +0.72%(7,537), NDX +1.26%(29,698), DJI +0.29%(53,061), RUT +0.45%(3,009) 업종: 커뮤니케이션 서비스 +1.64%, 테크놀로지 +1.34%, 경기소비재 +0.95%, 금융 +0.85%, 산업재 +0.84%, 소재 -0.18%, 에너지 -0.26%, 필수소비재 -0.90%, 부동산 -0.90%, 유틸리티 -1.06%, 헬스케어 -1.17% AbbVie(ABBV) - 2분기 잠정 조정 EPS 3.57~3.61(예상 3.79). 2분기 잠정치는 IPR&D 및 마일스톤 비용 2억 9,100만 달러 포함, 주당 0.17달러 부정적 영향. 2026년 조정 EPS 가이던스 하향(13.91~14.11, 예상 14.28, 기존 14.08~14.28), 2분기 IPR&D 및 마일스톤 비용 반영. Nvidia(NVDA) - "우리의 로드맵은 그대로"라며 지연 보도에 대응. (뉴스와이어) Walmart(WMT) - 월마트는 여름 시즌 가격 인하(소고기, 농산물, 음료, 수영장, 장난감, 그릴, 여름 의류 등) 발표. 미국 트럼프 대통령은 해당 인하가 자신의 행정부 요청에 따른 것이라고 사회관계망서비스에 글을 남겼으나, 월마트 공식 성명에는 그에 대한 언급이 없었다고 NYT가 보도. (NYT)