Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 8일

미 중앙사령부(CENTCOM)는 병력이 호르무즈 해협을 통과하던 세 척의 상업 선박에 대한 이란의 공격에 대응하여 강력한 일련의 공습을 시작했다고 발표했다. 시리크, 게슈름, 반다르아바스에서 폭발이 보고되었다. 미국 고위 관리는 협상가들이 최종 합의에 도달하기 위해 신의성실하게 협상을 계속하고 있지만, 이란의 해협 내 행동은 미국에 전적으로 용납될 수 없는 것이며 그에 따른 결과가 있을 것이라고 밝혔다. 영국해사무역운영국(UKMTO)이 밤사이 최초로 보고한 이후, 호르무즈 해협에서 유조선이 미확인 발사체에 맞은 추가 사건 두 건이 보고되었다. 앞으로 일본 경상수지(5월), 경기워처즈 현재지수(6월), 호주 건설승인(5월), 뉴질랜드준비은행(RBNZ) 정책발표, 연사로는 RBNZ 브레만, 호주 공급 등이 주요 일정이다. 주간 전망은 Newsquawk Week Ahead를 참조. 이란 갈등 미 중앙사령부는 호르무즈 해협을 통과하던 세 척의 상업 선박에 대한 이란의 공격에 대응하여 강력한 일련의 공습을 시작했다고 발표했다. 이는 시리크, 게슈름, 반다르아바스에서 여러 번의 폭발이 보고된 데 따른 것이다. 미국 고위 관리는 협상가들이 최종 합의에 도달하기 위해 신의성실하게 협상을 계속하고 있지만, 이란의 해협 내 행동은 미국에 전적으로 용납될 수 없는 것이며 그에 따른 결과가 있을 것이라고 밝혔다. 미 재무부는 6월 21일 이란 관련 면제를 철회했으며, 2026년 7월 7일부터 효력을 갖는 General License X를 철회했다. 이는 이전에 이란산 원유 및 석유화학제품의 생산, 인도, 판매를 이란에 허용했던 면제다. UKMTO는 호르무즈 해협에서 또 다른 유조선 관련 사건을 보고받았다고 밝혔다. 해당 유조선은 미확인 항공기에 피격되었으며, 선박은 다음 기항지로 향하고 있다고 한다. 별도로, UKMTO는 호르무즈 해협을 통과하던 유조선이 미확인 발사체에 맞아 구조적 손상이 있었던 것으로 보인다는 사건을 보고받았다. 미국 고위 관리는 미국 군이 오늘 이란이 발사한 다수의 드론을 격추했으며, 이러한 공격이 양해각서(MoU)를 직접 위반한 것이라고 밝혔다. 이란 외무부 대변인은 호르무즈 해협에서 해당 국가와 연관된 선박 공격과 관련된 카타르의 이란 비난이 당혹스럽고 선린 원칙에 부합하지 않는다고 말했다. 그는 이란이 호르무즈 해협 관리 조치에 관한 양해각서 이행에 최선을 다하고 있으며, 각국과 해운 회사에 양해각서에 위배되는 행동을 자제할 것을 촉구했다. 호르무즈 해협 내 운항은 이란의 구상에 따라 이루어지고 있다고 이란 프레스TV는 한 관계자를 인용해 보도했다. 해당 소식통은 미국의 어떤 '도발 행위'에도 즉각적이고 단호하게 대응할 것이라고 덧붙였다. 이란은 국제해사기구(IMO)에 호르무즈 해협의 일부가 이란 영해에 속하므로 해당 구역에 대한 권한이 있다고 밝혔다. 이스라엘 네타냐후 총리는 미국 트럼프 대통령과 테헤란 대응에 있어 "핵심 사안에서는 의견이 일치한다"고 말했다. 간헐적 이견이 있음에도 불구하고라고 덧붙였다. 이스라엘은 레바논과의 차기 협상을 7월 12일 주간에 이탈리아 로마에서 개최할 예정이다. 카타르 외무부 대변인은 이란이 지역 안보를 저해하거나 국제 항행의 안전을 위협하는 모든 행위를 즉각 중단할 것을 요구했다. 카타르는 이란에 대해 공격 행위와, 그로 인한 모든 결과에 대해 전적인 책임이 있음을 밝혔다. 피격된 카타르 LNG 유조선 Al Rekayyat호는 기관실 화재로 폭발 위험이 있다고 한다. 이는 밤사이 혁명수비대(IRGC)의 공격을 받은 뒤 발생한 일이다. 사우디 국적 원유 유조선이 호르무즈 해협 인근 오만 해상에서 인근 LNG 운반선이 공격당한 뒤 손상을 입은 것으로 알려졌다. 미국 무역 미국 증시는 화요일 매도세를 보였으며, 나스닥이 기술주, 특히 반도체 및 메모리 종목에서 하락폭이 컸다. 주요 요인은 삼성전자의 2분기 잠정 실적 발표가 높았던 투자자 기대를 충족하지 못하였고, 최근 메모리 업종 랠리 이후 밸류에이션 재평가를 촉발한 점이었다. 산업재 또한 GE 버노바(GEV)가 에너지 집약적 데이터센터 전력 인프라 공급 노출로 AI 테마에 부담으로 작용하며 약세를 보였다. 에너지 업종은 지정학적 긴장 고조로 유가가 상승하며 가장 강했다. 이란이 카타르와 사우디 상업 선박을 공격한 뒤 미국이 이란 General License X를 철회해 원유 생산·공급·판매를 금지했다. SPX -0.48% (7,501), NDX -1.77% (29,173), DJI -0.25% (52,925), RUT -0.91% (2,982). 자세한 요약은 여기를 클릭. 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 터키 에르도안 대통령을 칭찬하며 오늘 무역과 군사 관련 논의를 할 것이라고 밝혔다. F-35 판매에 대해서는 "우리가 결정할 일"이라고 말했다. 연준 윌리엄스(투표권자)는 미국 경제가 견고한 성장세를 보일 것으로 예상하며, 고용시장도 안정적이라고 평가. 인플레이션에 대해서는 에너지 가격 하락세가 반가운 소식이며, 향후 추가 완화 및 인플레 진정 효과가 기대되지만 인플레이션이 여전히 높음을 인정. 통화정책에 대해선 정책이 좋은 위치에 있다고 언급. 마이크로소프트(MSFT)는 일부 앱에서 OpenAI와 Anthropic 대신 자체 AI를 탑재. 데이터 요약 NY 연준 SCE(6월): 1년물 기대 인플레이션 3.7%(5월 3.5% 대비), 3년물 3.3%(3.1%), 5년물 3%(3%). 애틀랜타 연준 GDPnow 모델(2분기): 1.4%(이전 1.2%). 미국 무역수지(5월) -776억달러(예상 -788억달러, 이전 -559억달러). 미국 수출(5월) 3,177억달러(이전 3,271억달러). 미국 수입(5월) 3,953억달러(이전 3,830억달러). 미국 ADP 주간 고용증가 2.1만명(이전 3.075만명). 캐나다 무역수지(5월) 42.4억달러(예상 24억달러, 이전 27.2억달러). 캐나다 수출(5월) 771억달러(이전 751.6억달러). 캐나다 수입(5월) 728.6억달러(이전 724.4억달러). 외환 DXY는 화요일 주요 10개국 통화 대비 전반적으로 강세를 보였으며, 미국이 대이란 태도를 강화한 후 미국 세션 말에 달러가 가장 크게 상승했다. 미 재무부는 이란 General License X를 철회하여 에너지 생산·공급·판매를 금지했고, 미국 고위 관리는 이란이 호르무즈 해협에서 행동에 따른 결과를 맞게 될 것이라 경고했다. 이런 전개는 금리와 유가 상승과 함께 달러를 지지했다. 유로와 파운드는 각국의 새로운 정치 현안을 소화하며 소폭 하락 마감했다. 프랑스에서는 마린 르펜이 파리 법원에서 횡령 유죄 판결을 받았으나 2027 대통령 선거에 전자발찌 없이 출마 의사를 재확인했다. 영국에서는 개혁당 파라지 대표가 의원직을 사퇴하고 보궐선거 출마 방침을 밝히며 "국민 대 기득권" 구도를 언급했다. 엔화는 키우치 일본 경제상이 정부가 일본은행에 금리 인하 압력을 가하고 있다는 보도를 부인하며 정부 정책기조 변함없음을 밝혀 장중 초반 강세를 보였다. 그러나 이후 달러/엔 환율은 162.00 위로 되돌렸다. 채권 미국 국채(T-노트)는 화요일 장 내내 매도세를 보였으며, 금리는 지정학적 뉴스 업데이트 이후 지지됐다. 첫 다운사이드는 오만 해안 인근 UKMTO 첫 보고 이후 밤사이에 나왔다. 이후 Axios 라비드의 보도에 따르면, 이란 혁명수비대(IRGC)가 두 척 상업선박 공격 주체라는 미국 고위 관계자 발언이 있었다. 장중 추가 UKMTO 보고서와 호르무즈 해협 내 유조선 사건이 에너지 가격을 끌어올리며 채권 가격에 부정적으로 작용했다. 미국 재무부가 이란 General License X를 철회했다는 소식과 미국 고위 관료의 경고도 추가 하락 요인이었다. 한편 3년물 국채 입찰은 stop-through 0.6bp로 강세였으나, 에너지 가격 급등 영향으로 시장 반응은 미미했다. 아마존(AMZN)은 8분할된 달러화 회사채 발행을 신청했고, 최소 250억달러 조달 목표다. 미국은 3년물 국채 580억달러 발행; stop-through 0.6bp. 영국은 2033년 만기 4.125% 국채 40억파운드 발행: b/c 3.16배(이전 3.38배), 평균 금리 4.519%(이전 4.550%), tail 0.2bp(이전 0.2bp). 독일은 1.318억유로(예상 15억유로) 2027년 그린 보블(금리 1.30%) 및 2041년 그린 번드(2.60%) 발행. 원자재 유가는 호르무즈 해협 내 일련의 피격 사건으로 견고하게 상승했다. 밤사이 두 건의 상업선 피격 보고 이후 UKMTO는 추가 두 건의 사건 보고를 받아, 벤치마크 가격을 더 지지했다. 사우디는 피격 선박 중 하나가 사우디 유조선임을 확인하고, 이란에 전적인 책임이 있다고 밝혔다. 미국 재무부의 이란 General License X 철회 및 미국 고위 관리의 경고로 유가는 또 한 차례 상승했다. WTI와 브렌트유는 각각 68.58~72.51, 72.04~76.36달러 범위 상단에서 마감했다. EIA 단기 에너지 전망: 2026년 전세계 원유수요 1.028억배럴(이전 1.029억배럴); 2027년 1.048억배럴(이전 1.053억배럴). 사우디아라비아는 홍해 경유 수출 확대를 위해 동서 원유관로(East-West pipeline) 수송력 200만배럴 확대를 계획 중. 러시아 우랄산 원유 할인폭은 인도 내 수요 감소로 브렌트 대비 배럴당 10달러로 확대. 이라크는 웨스트 쿠르나 1(46.5만배럴) 및 루마일라유전(130만~150만배럴) 생산을 전면 가동. 카자흐스탄 에너지부는 OPEC+ 감축 이행을 위해 노력하되 2026 생산계획도 고수 희망. 지정학/러-우 전쟁 러시아 관계자들은 우크라이나군이 러시아 영토에서 철수한 다음날 군사작전을 중단할 것이라고 밝혔다(RIA 통신). 러시아 옴스크 정유소는 월요일 드론 공격 이후 가동이 중단된 것으로 전해졌다. 기타 쿠바 관계자는 미국의 에너지 봉쇄가 자국 전력 복구를 방해하고 있다고 밝혔다. 시리아 다마스쿠스에 머무는 프랑스 마크롱 대통령 숙소 인근에서 일련의 폭발물이 터졌다고 로이터가 소식통을 인용해 보도. 단, 마크롱 대통령 차량 행렬은 폭발 약 1시간 전 호텔을 출발한 것으로 전해졌다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 일본 외환 수장 미무라는 최근 한국 외환 당국과 환율 변동 관련 긴밀히 접촉했다고 밝혔다. 일본은행 아사다는 금리 인상 전 인플레이션 목표는 수요 증가나 임금 인상에 기반해야 한다고 말했다. 인상 반대는 아니지만 결정은 조건 판단에 달려 있다고 덧붙임. 중국 당국은 최근 몇 달간 해외 접근 제한 가능성 관련 자국 선도 IT기업들과 회의를 가진 것으로 전해졌다. 중국 DeepSeek이 자체 AI 추론용 칩을 개발 중인 것으로 알려짐. 중국 오픈소스 인공지능 GLM 시리즈로 유명한 Zhipu AI 역시 미국 수출 규제와 컴퓨팅 자원 부족에 대응해 자체 AI 칩 설계를 검토 중이라고 더 인포메이션이 보도. 중국 외환보유액(6월): 3조4,160억달러(기대 3조4,360억달러); 금 보유액 3,037억달러(이전월 3,408억달러). 유럽/영국 주요 헤드라인 영란은행(BoE) 베일리 총재는 기존 금융안정 리스크가 동시다발적으로 심화될 수 있음에 특히 우려를 표명했다. 주가 밸류에이션 과열이 AI 낙관에만 연동된 것은 아니며, 증시 급락 리스크가 여전히 높다고 언급. 별도 발언에서는 정부채권 레버리지 규제 면제가 바젤 협약에 부합하지 않는다고 했다. BoE 금융안정보고서: 일부 은행 자기자본 규제 완화 제안; 레버리지 비율 요구를 20bp 낮추는 방안 포함. 영국예산책임국(UK OBR) 장기 재정 위험보고서: "...거의 모든 시나리오에서 공공부채는 결국 지속불가능한 경로에 진입. 기준 시나리오상 부채는 2040년대 급격히 증가하며, 대안 시나리오에선 더 이른 시점에 이런 현상 나타남." 영국 개혁당 파라지 대표는 의원직 사퇴를 발표하며 클랙턴-온-시 보궐선거 출마 의사 표명. 보수당·노동당은 이번 보궐선거에 후보를 내지 않기로 했다고 발표. 프랑스 르펜은 파리 법원에서 횡령 유죄 판결을 받았다. 법원은 르펜의 공직 출마를 45개월 금지, 30개월 유예 판결. 이로 인해 이론상 르펜은 2027 대선에 출마 가능. 르펜은 판결 후 항소 및 전자발찌 없이 출마 방침을 밝혔다. 데이터 요약 프랑스 무역수지(5월) -69억유로(예상 -52억, 이전 -56억). 프랑스 수출(5월) 536억유로(이전 546억). 프랑스 수입(5월) 605억유로(이전 602억). 독일 산업생산 MoM(5월) 전월 대비 0.9%(예상 0.2%, 이전 0.4%). 영국 Halifax 주택가격지수 MoM(6월) 전월 대비 0.2%(예상 0.1%, 이전 -0.1%). 영국 Halifax 주택가격지수 YoY(6월) 전년 대비 0.6%(이전 0.5%).