뉴스콕 유럽 시장 요약 - 2026년 8월 24일

유럽 증시는 유럽 오전 내내 대부분 하락세를 보였으며, 미국 주식도 한 주를 부진하게 시작했습니다. 원유 선물은 장중 저점에서 반등했으며, 채권은 고점에서 되돌렸고, DXY는 결국 소폭 상승했습니다. 주요 관심사는 미 재무장관 Bessent의 업데이트(전체 개요는 뉴스콕 피드 참조)를 앞두고 미-이란 긴장에 집중되고 있습니다. 주식 유럽 증시는 전반적으로 뚜렷한 위험 회피 분위기 속에 유럽 오전 내내 대부분 약세를 보였습니다. 지역별 뉴스흐름이 부족했으며, 이는 아침장 전반의 등락 없는 횡보 움직임에 반영됐습니다. 유럽 업종별로는 혼조세를 보였습니다. 기초자원이 금속(금, 은) 가격 상승에 힘입어 상위권을 차지했고, 여행 및 레저가 그 뒤를 이었으며, 화학이 상위 3위에 들었습니다. 반대로 에너지는 유가 하락에 압박을 받아 가장 부진했습니다. 해당 업종에선 Shell(-0.5%)이 미 80억 달러 규모의 미국 화학 자산 사업에 대한 관심을 끌고 있다는 보도가 있었습니다. 미국 증시도 아시아, 유럽에서 나타난 분위기를 따라 한 주를 부진하게 출발했습니다. 미국 현물 개장 시 주요 지수 전반에 꽤 큰 압박이 나타났습니다. 오늘 오전엔 Kioxia(-6.2%), 삼성전자(-8.7%), SK하이닉스(-3.4%) 등 정보기술주 타격에 나스닥 100(NQ)이 다소 뒤처졌습니다. 미국에선, 기술주는 Nvidia(+0.5%)가 고객들에게 AI 서버 가격을 15% 이상 인상할 것임을 통지했다는 보도가 있었고, 이는 수요일 발표될 기대감 높은 실적 발표를 앞둔 것입니다. 다른 곳에서는 알리바바(-1.5%)가 102억 달러 규모의 신규 배정을 발표한 뒤 약세를 보였습니다. FX 달러는 세션 전반 대부분의 통화(GBP 제외) 대비 강세를 보였는데, 특히 캐나다 달러(CAD) 대비 움직임이 컸습니다. DXY는 98.90의 저항선을 돌파해 99.00을 소폭 넘어서 정점을 찍었으나 이후 힘이 약해지며 뉴욕장에 그 직전 수준으로 이양될 예정입니다. 다음 상단 저항은 200일 이동평균선(99.17)입니다. 비트코인과 금 등 대체 자산의 최근 강세에 따라 달러 가치 하락(USD 디베이스먼트)에 대한 관심이 높았으나, 오늘은 DXY가 소폭 강세, 비트코인은 금요일 고점에서 소폭 하락하며 일부 손실을 만회했습니다. 반면 금은 +1.5% 강세로 글로벌 주식 약세 속 피난처 수요를 시사하고 있습니다. 주말 동안은 Bessent가 매파적 Financial Times 칼럼을 썼고, 이란은 "페르시아만에서 단 한 방울의 석유도 유출되지 않겠다"는 입장을 내놨습니다. 이날 저녁 Bessent의 기자회견에서 최종 제재 확대 방안이 설명될 것으로 보이며, 오늘 업데이트는 이란과 거래하는 국가/기업에 대한 2차 제재의 범위가 확대될 것으로 시사됐습니다. 유가는 세션 내내 보합에서 소폭 약세였습니다. 이번 주에는 PCE, GDP, Nvidia 실적이 수요일에 집중되고, 잭슨홀과 미국 공급 데이터는 목요일 공개됩니다. 금요일에는 NFP 연간 수정치와 연준 의장 Warsh의 발언이 예정돼 있습니다. 아직 구체적인 시간은 미정이지만, Bessent가 “재정 건전화 강화” 방침을 밝힐 수도 있습니다. 최근 CNBC 보도에 따르면 Bessent는 국채 바이백 자금을 마련하기 위해 약 1조 달러 규모의 국고일반계정(TGA)을 활용할 수 있음이 거론되고 있으나, 애널리스트들은 최대 약 1,000억 달러에 그칠 것으로 분석하며 회의적인 분위기를 보이고 있습니다. G10 통화 중 캐나다 달러가 미·캐나다 간 무역협상의 갑작스러운 결렬 이후 가장 부진했으며, 캐나다는 미국산 제품에 50%의 상호 대응 관세를 부과했습니다. 참고로, 금요일 업데이트에선 양국 무역 당국이 협상 마무리를 위해 워싱턴에 모일 예정이었고, 트럼프 대통령이 “2027년 1월 1일부터 모든 자동차, 트럭(대소형), 자동차 부품, 철강에 50% 관세가 적용될 것”이라 밝혔으나 이는 캐나다 달러 약세에 단기적·경미한 영향을 주었습니다. USD/CAD는 200일 이동평균선 복귀를 시도했으나, 약세가 출현하며 뉴욕장에는 1.3825 부근에서 약세폭을 만회한 상태입니다. MUFG는 이번 CAD 매도세가 지속성 없다고 보았으며, 캐나다 전체 수출의 5%에 불과하다 밝혔고, Scotiabank도 불확실성으로 인한 약세 지속을 전망했습니다. 다른 통화 움직임은 조용했으며, 오세아니아 통화는 위험 회피 분위기에 약세, AUD/NZD는 +0.1%로 1.20에서 지지됐고, 유로/달러는 TTF(천연가스) 급등에도 보합, GBP는 이자차 확보 수요로 1.3650선에서 +0.1% 강세를 기록했습니다. 채권 채권시장은 견조하게 출발했으나, 이후 다소 혼조세를 보였습니다. 전체적으로는 미국 재무장관 Bessent의 오후 7시(BST) 발표를 앞둔 관망세가 주된 분위기입니다. 미국채는 오전 내내 108-08+~108-15 구간 상단에서 머물렀으며, CNBC 보도를 통한 TGA 활용 이슈에 힘입어 고점으로 반등했다가, 이후 소폭 상승폭만 남긴 채 구간 중간으로 되돌려졌습니다. 유로존 국채와 영국 길트채는 함께 오전 중 10틱 안팎의 상승세를 보였으나, 이후 에너지 벤치마크 반등(특히 네덜란드 TTF 가격 급등)에 따라 점진적 약세 압력이 나타났습니다. 이로 인해 독일 국채(Bund)는 123.67 저점 부근으로 약 10틱 하락, 영국 길트채는 에너지 영향 시 보통 그렇듯 약 20틱 하락해 86.00 저점 부근에 있습니다. 미 재무장관 Bessent가 국채 매입 자금 조달을 위해 약 1조 달러 TGA를 활용할 수 있다는 CNBC 보도가 나왔습니다. 당국자들은 TGA 활용 규모나 시점에 대해서는 함구했으며, 지난주 발표의 초점이 된 오프더런(off-the-run) 증권 매입 이외의 목적에는 활용될 수 없음을 시사했습니다. 다만 활용 가능성 자체는 열어두었습니다. 베를린, 10년 만기 유로 벤치마크 국채 발행 명령. 유럽안정화메커니즘(ESM), 유로화 기준 5년물 신종채 발행 계획, 수익률 가이던스 MS+32bp. 캐터필러(CAT), 유로화 기준 2년 FRN 및 3년물 채권 발행 신청. 2년 FRN 가이던스 3개월 유리보 +55~60bp, 3년물 MS+65bp. 원자재 원유 - WTI 10월물, 브렌트 11월물 선물은 장중 저점에서 일부 반등했으나 약세를 유지하고 있습니다. 초점은 미 재무장관 Bessent의 업데이트(전체 개요는 뉴스콕 피드 참조)와 미-이란 긴장에 맞춰졌으며, 로이터 소식통에 따르면 미 재무부는 이란 특정 산업과 거래하는 국가/법인에 대한 2차 제재를 확대할 예정입니다. 트럼프 대통령은 이후 이란이 “완전히 붕괴되고 있다”고 발언했습니다. WTI는 84.59달러 저점에서 85.60달러 부근으로 반등했으며, 이전엔 86.57달러 고점을 기록한 바 있습니다. 브렌트유도 90.30달러 저점에서 91.59달러 부근으로 반등했고, 잠시 유럽장 고점을 돌파해 92.06달러까지 올랐습니다. 천연가스 - 네덜란드 TTF는 유럽의 겨울철 비축 확대와 중동 공급 우려로 강세를 이어가며, 근월물은 65.22유로/메가와트시 저점에서 69.09유로 고점까지 상승했습니다. 귀금속 - 달러 강세에도 불구하고 금속은 강세를 이어갔으며, 특히 수익률 하락과 Bessent 발표를 앞둔 안전자산 선호 가능성이 금 상승세를 견인했습니다. 현물금은 4,594.74달러 저점에서 4,678달러까지 급등, 이는 5월 중순 이후 최고치입니다. 현물 은도 68.43달러 저점에서 69.92달러로 함께 상승했으며, 100일 이동평균(68.42달러)에서 지지받았습니다. 비철금속 - 전반적으로 달러 강세에도 불구하고 중국 경기 부양 기대감이 뒷받침되며 강세를 유지했습니다. CME 구리는 6.54달러 저점에서 6.63달러 부근으로 반등하며, 장중 고점에 근접했습니다. LME 3개월 동도 14,141.60~14,288달러 범위 상단에 거래되었습니다. Ineos는 12월 Forties 원유 생산량을 20만 BPD로(11월 19.4만 BPD 대비) 예측했습니다. Mantel Capture는 탄소포집 사업 부문에서 1,800만 달러 시리즈A 확장 자금 조달을 마무리했습니다(Axios CEO 인용). IEA Birol 사무총장은 전략비축유 2차 방출을 현 시점에서는 논의하지 않고 있다고 밝혔으며, 1차 방출은 3월에 4억 배럴(20%) 규모였습니다. TotalEnergies(TTE FP) CEO는 회사를 "에너지 풍요"로 이끌기 위해 모든 형태의 에너지에 계속 투자할 계획이라고 밝혔으며, 원유는 오늘도 "조용히" 호르무즈 해협을 통해 수송 중이라고 설명했습니다. Sinopec(600028 CH) 임원은 중국 원유 수요가 지난해 이미 피크였을 가능성이 크다고 밝혔습니다. 이라크 키르쿠크 유전(45만 BPD) 인근에서 특이 화재 경보 및 높은 열감지 현상이 오전 7시 18분(UTC)에 21km 떨어진 곳에서 포착됐습니다. 노르웨이는 EU의 북극 해양 시추 중단 제안과 관계없이 바렌츠해 석유·가스 개발을 계속하겠다고 밝혔습니다. 주요 헤드라인 프랑스, Toluna-Harris 여론조사: 르펜, 대선 결선 투표 선두. 프랑스 경제장관 Lescure "대기업 세금 감면은 쉽지 않다". 무역/관세 USTR Greer는 미국이 캐나다에 많은 것을 제안했으나 캐나다가 더 많은 것을 원했다고 밝혔으며(CNBC 인용), 최근 분쟁은 미-캐나다 무역의 극히 일부에만 영향이 있다고 설명했습니다. 미국의 기본 경제 여건은 좋고, 대캐나다 적자는 의미가 있다고 덧붙였습니다. 미국 트럼프 대통령은 "2027년 1월 1일부터 모든 자동차, 트럭(대·소형), 자동차 부품, 철강에 50% 관세가 부과된다"고 밝혔고, 미국 내 생산분에 대해서는 0% 관세임을 덧붙였습니다. 중앙은행 유럽중앙은행(ECB) Cipollone "통화정책은 정교해야 하며, 인플레이션은 악화·심각한 시나리오와는 거리가 멀다. 스태그플레이션 기대 신호 없다". 지정학 러시아-우크라이나 러시아 크렘린 궁은 우크라이나의 러시아 곡물 수출 공격으로부터 피해를 최소화하기 위한 조치를 취하고 있다고 밝혔습니다. 미국 정부 당국자(Witkoff, Kushner 포함)는 우크라이나 방문이 더 이상 예정돼 있지 않다고 Politico가 보도했습니다. 러시아는 군이 우크라이나 오데사 인근 유류 운반선에 타격을 가했다고 밝혔습니다. 중동 미국 트럼프 대통령은 이란이 완전히 붕괴하고 있다고 게시했습니다. 미국 재무부는 로이터 소식통에 따르면 이란과 사업하는 국가/법인에 대한 2차 제재의 범위를 확대할 예정입니다. 일부 이란 산업 내 모든 활동이 2차 제재 대상이 될 것으로 전해졌습니다. 이란 외무부는 오만 외무장관의 방문기간 호르무즈해협 보안이 논의될 예정이며(Al Arabiya), 공격원의 경우 어떠한 경우에도 타격을 가하겠다고 덧붙였습니다. 이란 페르시아만해협 당국은, 해협 통과 이란 규정을 위반하는 선박은 벌금, 억류, 몰수 등에 처해질 수 있다고 밝혔습니다. 예멘 무장세력이 사우디로 수발 미사일을 발사했으며, 남부 예멘 아덴에 위치한 사우디 연계 민병대 본부에서 큰 폭발이 감지됐다고 ISNA가 보도했습니다. 파키스탄 육군참모총장 Field Marshal Syed Asim Munir가 이란 고위층과 회담을 위해 이슬라마바드에서 테헤란으로 출발했다고 ISNA가 소식통을 인용해 보도했습니다. 파키스탄 육군참모총장 Asim Munir가 이란 고위 관계자와 면담을 위해 테헤란에 도착했다고 Al Jazeera가 보도했습니다. 파키스탄 육군 Munir 참모총장은 테헤란 방문을 앞두고 미 트럼프 대통령과 통화했다고 파키스탄 소식통이 전했습니다. UKMTO는 사우디아라비아 얀부 서쪽 63NM 해상에서 탱커가 정체불명 투사체에 피격됐다는 사고 보고를 접수했다고 밝혔습니다. 이란 외교부 대변인 Baghaei는 오만 외교장관의 테헤란 방문은 파키스탄 육군참모총장 방문과 관련이 없다고 밝혔습니다. 주요 북미 뉴스 USTR Greer는 재무장관 Bessent의 금일 입장 표명 전망에 대해, 트럼프 대통령은 모든 수단을 동원하는 데 거리낌이 없다는 입장이라고 밝힘(CNBC 인용). 북미 경제지표 미국 시카고 연방준비은행 국가활동지수(7월) -0.08 (이전 0.06). 캐나다 7월 제조업 매출 잠정치(MoM) -0.2% (이전 0.1%).