Newsquawk 데일리 미국 개장 뉴스 - 2026년 5월 13일

미국 재무장관 Bessent와 부총리 He가 회담을 가졌습니다. 회담 종료 후, 중국 관영 매체는 중국과 미국이 솔직하고 심도 있는, 건설적인 의견 교환을 했다고 보도했습니다. 유럽 증시는 화요일 매도세에서 반등했으며, DAX 40이 많은 실적 공시 뒤에 강세를 보이며 시장을 주도했습니다; 미국 주식 선물도 상승했습니다. GBP는 Starmer가 더 확고한 입지를 보이나 의회가 복귀함에 따라 위험이 남아 있는 가운데, 동종 통화 대비 혼조세를 나타냈습니다. 전 세계 고정금리 기준 벤치마크는 보합세 또는 소폭 상승세를 보였으며, 길트는 최근 압박 이후 완화세를 보였습니다. 원유는 하락했으나 밤사이 숨고르기 뒤 저점에서는 상승했으며, IEA는 2026년 세계 석유 공급이 일일 390만 배럴 감소할 것으로 전망했습니다. 앞으로 예정된 주요 이벤트로는 미국 PPI(4월), 캐나다중앙은행 의사록(4월), OPEC MOMR(5월)이 있습니다. 연설자로는 영란은행 Mann, 연준 Collins & Kashkari, 유럽중앙은행 Lane & Lagarde가 있습니다. 미국 발(發) 공급과 시스코시스템즈 실적 발표도 예정되어 있습니다. 유럽 거래 - 주식 유럽 증시(STOXX 600 +0.4%)는 이번 주 초 손실을 일부 만회하기 시작했으며, 아시아·미국 시장의 혼조세에도 불구하고 DAX 40이 긍정적인 실적 발표로 시장을 주도합니다. 반면 CAC 40은 ST마이크로일렉트로닉스와 아르셀로미탈의 강세에도 불구하고 동종업계 대비 부진한 모습을 보였습니다. 섹터별로는 혼조세가 뚜렷합니다. 기초원자재가 상승세를 주도하며, 구리는 톤당 1만4천달러를 돌파했고 알루미늄, 니켈, 철광석도 강세입니다. 미디어 분야가 가장 부진하고, 여행&레저가 그 뒤를 잇습니다. TUI는 2분기 실적에서 하반기 휴가 체험 사업분야에 강한 수요를 기대한다고 밝혔습니다. 미국 주식선물은 전반적으로 개장 전 강세를 보이고 있으며, 기술주 중심의 NQ(나스닥 선물)가 아시아/유럽 거래에서 반등 중인 반도체 기업들과 함께 상승을 이끌고 있습니다. 알리바바 그룹 홀딩(BABA)- 2025 4분기(위안화): EPS 1.30 (예상 0.89), 매출 2,433.8억(예상 2,824.7억); “당사 비즈니스 전망에 자신이 있으며, 경쟁 우위 강화를 위해 AI + 클라우드에 지속 투자할 것임” 지멘스(SIE GY) - 2026 2분기(유로): 매출 198억(예상 201억), 주문 241.1억(예상 226억), 순이익 22.4억, 전년 대비 -8.3%. 최대 50억 유로, 5년간 자사주 매입 발표; 2026년 연간 전망 재확인. 유럽 프리마켓 주식 뉴스플로우 클릭 추가 뉴스 클릭 외환(FX) G10 통화는 최근 DXY가 100일(98.45), 200일(98.52) 이동평균선을 돌파해 98.58을 기록하는 등 상대적으로 강세의 미달러 하에 거래되고 있습니다. USD는 여전히 원유/수익률, 지정학적 요인에 영향을 받고 있습니다. 오늘 미국 트럼프 대통령이 시진핑과의 정상회담을 위해 중국에 도착할 예정이며, 목·금요일 양일간 회담이 예정되어 있습니다. 미중 관계의 돌파구는 예상되지 않으나, 이란 문제는 핵심 의제로 거론될 가능성이 있으며, 일부는 이란-대만 빅딜 가능성까지 우려합니다. (전체 분석은 06:50 BST 헤드라인 피드.) Collins, Kashkari, Logan 등 연준 위원 연설도 예정되어 있습니다. GBP는 미달러 대비 약세이나 유로 대비로는 정치 불확실성에도 불구하고 강세를 보이고 있습니다. 현 시점에서 총리는 직을 유지하며 어떤 리더십 경쟁에도 나설 계획(도전자는 Streeting, 가능성있는 Miliband, Rayner, Carns, Burnham 포함)으로 보입니다. 경쟁이 현재 촉발될 경우, Starmer가 가장 유력(100명 이상 의원이 지지, 약 90명은 불신임 표시). 최근 Starmer-Streeting 극단기 회동이 주목. 오늘 King's Speech가 예정되어 있어 별도 언급이나 회의록은 없을 것으로 보입니다. 14:30 BST경 하원의 젊은 노동당 의원 2명이 "보통은 가벼운" 질문 예정, 야당 Badenoch가 세 번째로 질문, 이후 총리가 답변할 예정. EUR/GBP는 화요일 0.8653-0.8697 구간 하단으로, GBP/USD(Cable)는 화요일과 같이 하락세를 보이며 1.3530에서 지지, 추가 지지는 1.35에 위치, 전일 최저치입니다. 리더십 교체 시 파운드 약세 요인으로 작용할 가능성이 높습니다. 채권 전 세계 주요 벤치마크는 오늘 아침 소폭 상승 또는 보합세를 보이고 있습니다. 최근 고유가에 벤치마크 원유가 후퇴한 영향과 더불어 지정학/정치 뉴스가 적은 영향도 반영됐습니다. 미국 국채는 2틱 가량 상승, 109-31+ ~ 110-04 좁은 폭에서 거래, 전일 저점 110-01 근처. 화요일 미국 CPI 고공행진(예상 상회)+고유가에 미국채가 압박받음. UBS는 연준 금리인하 시점을 2026년 12월, 2027년 3월로 지연(이전 9월·12월 전망). 오늘 주요 이슈는 미국 PPI 및 연준 연설. 독일 국채(Bund)는 124.59~124.87의 좁은 구간 내 등락. 독일 도매물가 지표는 M/M·Y/Y 모두 예상 상회. 통계청은 중동전쟁이 에너지·원자재 가격 급등 원이라고 설명. 가격 급등에도 Bund는 변동성만 키운 채 큰 변화 없음. 이후 유로존 GDP 2차치 변동 없음, 고용지표는 전분기 대비 하락. 독일 2047/2054 국채 입찰 이후 변동 없음. 영국 길트는 개장 직후 86.31까지 상승(전일 급락분 완화), 정치적 불확실성 완화 기대도 반영. 개장 후 점차 하락해 소폭 상승하는 데 그침. 10년물 금리는 5%선 상회, 전일 고점(5.13%)보다 소폭 낮음. 시장은 국내 정치를 주시 중이며, 특히 Starmer- Streeting 단기 회동 후 Streeting의 잠재적 도전 가능성을 주목. 회동 전, Sky News에 따르면 정부 원내총무들(whips)은 Streeting이 King's Speech 피해 목요일 행동에 나설 가능성, Burnham은 동참 MP가 없는 것으로 관측. 공개적으로 Starmer 사퇴 촉구한 MP 87명 외에도 비공개 지지자가 같은 숫자라고 분석. 호주 채권청, 2026/2027년 국채 약 1,250억 호주달러 발행 예정, 상세 가이드라인은 6월 제공 예정. 호주 4.75% 2054년 6월 만기 국채 3억 호주달러 매각, 응찰배수 4.08, 평균수익률 5.4979%. 이탈리아, 2029년 2.40%, 2033년 3.30%, 2038년 2.95% BTP 총 75억 유로(예상 62.5~75억) 발행. 독일 2054년 2.50% 11.4억 유로(예상 15억), 2047년 3.40% 9.86억 유로(예상 10억) 입찰. 상품(Commodities) 지정학 관련, 미국 트럼프 대통령은 이란이 합의하지 않으면 “초토화”될 것이라고 말하며, 봉쇄 효과도 재차 강조. 한편 이란은 핵협상 전 5개 조건(제재 해제, 배상, 호르무즈 해협 영유권 인정 등)을 재확인. 미국 정보당국은 이란이 여전히 호르무즈 해협 일대에 상당한 미사일 역량을 유지한다고 평가. 소식통에 따르면 이란 측 협상 전 요구조건은 모든 전쟁 전선 종료, 제재 해제, 동결자금 해제, 전쟁 피해 배상, 호르무즈 해협 영유권 인정 등 포함. IEA는 오늘 월간 석유시장 보고서에서, 6월부터 호르무즈 해협 운송이 점진적으로 재개된다는 가정하에 2026년 세계 석유 공급이 일일 390만 배럴 감소할 것으로 예상(이전 1.5백만 배럴 감소). 2026년 세계 석유 총 공급이 수요보다 178만 배럴 적을 전망(이전 0.41백만 배럴 더 많을 전망). IEA는 중동전쟁이 글로벌 원유 재고를 유례 없이 빠른 속도로 소진시키고 있다고 지적. WTI 7월, 브렌트 7월 선물은 밤새 내렸던 손실을 일부 만회, 각각 USD 96.79-98.58/bbl, USD 106.09-107.56/bbl 구간에서 거래. 네덜란드 TTF는 경기 중 EUR 46/MWh 이하에서 회복해 EUR 46.50/MWh 상회. 현물 금은 USD 4,685.90-4,727/온스 범위(전일 USD 4,638.36-4,773.58 내), 100일 이동평균선은 USD 4,786.96/온스. 현물 은은 6거래일 연속 상승 뒤 저항선(USD 87.80/온스)에서 소폭 조정. 상하이 선물거래소는 AG2705 은선물 가격한도 17%로 조정. 비철금속은 전반적으로 혼조세에 가깝게 상승(유럽·미국 위험선호 긍정적이나 달러 강세 영향에도 불구). 3개월 LME 구리는 현재 톤당 14,086.58 ~ 14,191.48달러 구간 상단. IEA OMR 요약: 호르무즈 해협 6월부터 점진적 재개 가정시 2026년 세계 원유 공급 일일 390만 배럴 감소(이전 150만 배럴 감소). 2026년 공급이 수요보다 178만 배럴 적을 전망(이전엔 41만 배럴 더 많은 전망). 이란 전쟁 여파로 2026년 수요가 일 42만 배럴 감소 예상(이전 8만 배럴 감소). 미국 민간재고(배럴): 원유 -220만(예상 -230만), 정제유 -30만(예상 -130만), 휘발유 +50만(예상 -250만), 커싱 -180만 미국 국가경제위원회(NEC) Hassett 국장은 에너지 충격이 일시적이며, 트럼프 대통령은 곧 호르무즈 해협이 열릴 것이라 자신한다고 발언. 또 전략비축유(SPR) 방출은 최대한 빠르게 진행 중이라 했고, 트럼프 대통령은 휘발유세 현대화 필요 입장. 러시아 Perm 정유소(26만 BPD), 5월 7일 드론공격 이후 가동 중단(소식통). 쿠웨이트, 6월 아시아향 원유가격 인하(가격문서). UAE ADNOC, 6월 Murban 원유 OSP를 USD 104.44/bbl로 설정, 전월 대비 USD -6.31 하락. 멕시코 Pemex, 회로 오염으로 32만5천BPD Salina Cruz 정유소 부분 셧다운(Iir Energy 참고). 무역/관세 미국 백악관, 중국의 미국내 직접투자 가능성을 배제하지는 않았다고 Semafor 보도. 미 트럼프 대통령, NVIDIA CEO Huang 비롯해 테슬라, 보잉, 카길, 씨티, 골드만삭스, GE항공우주, 마이크론, 퀄컴 등 주요 미국 기업 CEO와 함께 에어포스원 탑승 중이라 게재. 트럼프는 시진핑에 첫 요청으로 이 인재들이 중국에서 그 역량을 발휘할 수 있게 해달라 요구하겠다고 덧붙임. 미국 재무장관 Bessent와 부총리 He가 회담을 가졌으며, 중국 관영 매체는 양국이 솔직하고 심도 있는 건설적 교류를 했다고 보도. EU 집행위원회, EU-미국 무역합의 교착 타개 위한 절충안 제시, sunrise clause 관련 내용 포함(Politico 인용). 유럽 주요 뉴스 영국 노동당계 노조단체 TULO, 노동당이 이 방향으로 계속 갈 수 없다며 총리가 다음 총선까지 노동당을 이끌 수 없는 것이 명백하다고 밝혔음. SNP, Starmer 영국 총리 관련 King's Speech 토론 수정안을 통해 표결 강행 예정. 영국 정부, 정부 사임으로 생긴 공백을 충성파로 보임. 영국 정부 원내총무들, Wes Streeting이 King's Speech 피해서 목요일 경 행동 개시 전망. Burnham은 사임할 의원 없으며, 공개적으로 Starmer 사퇴 촉구한 87명 외에 비공개 사퇴 지지자도 87명 수준으로 Sky News Jon Craig 기자가 보도. 주요 유럽 경제지표 요약 유로존 GDP 전분기대비(1분기) 0.1%(예상 0.1%, 이전 0.2%). 유로존 GDP 전년대비(1분기) 0.8%(예상 0.8%, 이전 1.2%, 최저 0.8%, 최고 0.8%). EU 산업생산 M/M (3월) 0.2%(예상 0.3%, 이전 0.4%). EU 산업생산 Y/Y (3월) -2.1%(이전 -0.6%). 프랑스 소비자물가 M/M (4월) 1.0%(예상 1%, 이전 1%, 최저 1%, 최고 1.1%). 프랑스 소비자물가 Y/Y (4월) 2.2%(예상 2.2%, 이전 1.7%, 최저 2.2%, 최고 2.2%). 독일 도매물가 M/M (4월) 2%(예상 1%, 이전 2.7%). 독일 도매물가 Y/Y (4월) 6.3%(이전 4.1%). 스웨덴 CPIF M/M (4월) -0.6%(예상 -0.6%, 이전 -0.6%). 스웨덴 CPIF Y/Y (4월) -0.1%(예상 0.8%, 이전 1.6%). 중앙은행 ECB Muller: 유럽연합은 스태그플레이션에 빠지지 않았음. ECB Villeroy: 2차 효과에 ECB가 개입할 준비가 필요, 근원 인플레이션은 통제중. ECB Rehn: 인플레이션 기대는 여전히 앵커. ECB Radev: 외부 가격 충격 재차 목격 중. ECB Dolenc: 소비자 인플레 기대 심리 추가 상승 예상, 에너지 가격의 영향은 현재로선 제한적. ECB Elderson: 은행들은 Anthropic의 Mythos AI 툴로 인한 심각한 혼란 위험에 대비해 회복력 계획을 업데이트해야 한다고 언급. 리크스방크 의사록: 중앙은행 정책금리 기대치는 에너지가격발 인플레 위험과 긴밀히 연동됨. 일본은행은 중동 정세가 경기와 물가에 미치는 영향을 면밀 주시 중. UBS는 연준의 금리인하를 2026년 12월, 2027년 3월에 25bp 단행할 것으로 전망(이전 9월·12월 예상). 지정학-중동 미국 트럼프 대통령, "가짜 뉴스가 이란 적대세력이 우리와 군사적으로 잘 하고 있다고 말하는 건 완전 허위·황당한 일로, 일종의 반역이다. 이는 적을 도울 뿐이며, 이란에 헛된 희망을 준다"고 게시. 파키스탄 외교부, 중동·서아시아 및 주요 수도 외교관 회의 16일 이슬라마바드서 개최 예정(파키스탄 언론인 Mallick 게시). 이란 외교부 대변인, 파키스탄 중재를 통해 미국 입장 평가 중이라고 하고, 테헤란은 핵프로그램 관련 최대주의 요구를 부당하다고 간주. 이란 외무장관 Araghchi, 미국의 신의 부족과 불성실함이 전쟁 종식의 가장 큰 장애라 하면서, 호르무즈 해협 사태의 원인은 미국·이스라엘 군사공세 및 이란 해상봉쇄, 반복적 휴전 위반이라 주장. 아울러 국제법에 맞춘 호르무즈 해협 관련 규정 초안 협의 중이라 언급. 파키스탄·이라크, 선적 위험에도 이란과 액화가스·원유 해협 운송 합의(소식통). 중국 국기 탱커, 호르무즈 해협 출항 시도(보도 및 데이터 인용). 인도, 일본, 다수 유럽국가 포함 112개국, 호르무즈 해협 결의안 지지(알자지라 인용). 기타 초당적 미국 상원의원 그룹, 대만관계법 지지 입장 담은 서한을 Rubio 국무장관에게 전달(12명 서명, Semafor 보도). 북한 김 위원장, 군수공장 시찰 및 군수산업 현대화·효율성 강조(KCNA 인용). 가상화폐 비트코인, 8만2천달러 근접하며 화요일 낙폭 상당 부분 만회. 아시아태평양 거래 APAC 증시는 월가의 부진한 흐름(기술주 약세, 고유가, 예상을 웃돈 인플레, 불확실한 지정학) 이후 혼조세로 마감. 이란측 평화협상 대가로 제시한 5개 조건도 시장 리스크로 인식. ASX 200은 금융주(호주 최대 대출기관 CBA 실적 부진 후 -10%) 약세, 연방예산 발표도 투자심리 뚜렷이 자극 못함에 하락. 닛케이225는 경상수지 및 은행대출 지표 호조, BoJ 6월 금리인상 가능성(70% 확률)에도 초반 약세 후 반등 성공. 항셍, 상하이종합은 실적과 곧 있을 트럼프-시진핑 회담 주시 속 혼조. 미 대통령은 엔비디아 Jensen Huang 포함 CEO들과 함께 베이징행. 아시아-태평양 주요 뉴스 일본은행 "미 재무장관 Bessent와 일본은행 Ueda 총재 사이 미팅 없었다" 발표. 미국 재무장관 Bessent, "트럼프 대통령·일본 총리 Takaichi의 강력한 유대 덕분에 미·일 관계가 그 어느 때보다 공고하며, 일본 경제의 펀더멘털이 대단히 견고함을 총리에게 공유할 수 있어 기뻤다" 밝힘. "미-일 투자 프로그램, 핵심광물, 트럼프 대통령 베이징 방문 등 상호 관심사 논의". 아시아-태평양 주요 데이터 요약 일본 경상수지(3월) 4,682억엔(예상 3,900억, 이전 3,933억). 일본 은행대출(4월) 전년 대비 5.4%(예상 4.6%, 이전 4.8%). 호주 임금상승률 QQ(1분기) 0.8%(예상 0.8%, 이전 0.8%). 호주 임금상승률 YY(1분기) 3.3%(예상 3.3%, 이전 3.4%). 뉴질랜드 1년 인플레이션 기대(Q2) 3.4%(이전 2.6%). 뉴질랜드 2년 인플레이션 기대(Q2) 2.5%(이전 2.4%).