Newsquawk 미국 시장 요약: 주가는 상승하고 달러는 약세, 중동 상황에 집중

스냅샷: 주식 상승, 국채 하락, 원유 보합, 달러 하락, 금 상승 후방 시야: 이란 관계자는 이란이 전쟁 종식을 위해 CIA에 접촉했다는 뉴욕 보도를 부인; ADP 월간 성장 예상보다 가속; EIA 원유 재고 예상을 웃돌아 증가; Aluminium Bahrain이 포스마쥬르 선언; QatarEnergy가 포스마쥬르 선언; 후티 반군이 사우디 에너지 시설 공격 가능성; 호주 4분기 GDP 성장 기대 상회; 스위스 인플레이션 예상보다 높아; 스위스중앙은행 부총재, 외환시장 개입 준비 발언; 중국 PMI 혼조. 예정: 데이터: 호주 무역수지(1월), 스웨덴 CPIF 예비치(2월), 유로존 소매판매(1월), 미국 챌린저 감원(2월), 미국 수출입물가지수(1월), 실업수당청구, 한국 CPI(2월). 일정: ECB 의사록(2월); 영란은행 DMP. 연설자: ECB 라가르드 총재, 데긴도스; 연준 Bowman. 발행: 일본, 스페인, 프랑스, 영국. 실적: Marvell, Costco, Kroger, JD.com, Victoria's Secret. 시장 요약수요일 주가는 견조했으며, 나스닥이 두각을 나타냈고, 주요 상승을 주도한 것은 소비재 및 기술 분야였다. 에너지, 필수소비재를 제외한 대부분의 섹터가 상승했다. 에너지는 최근의 일부 상승분을 반납했으며 원유 가격은 보합 마감했다. 원유는 지정학적 긴장이 지속되는 가운데 장 초반 상승했으나, 이란이 갈등 종식을 위한 논의 목적으로 CIA에 접촉했다는 보도 이후 약세를 보였고 결국 상승분을 반납했다. 그러나 이는 이후 이란이 부인했고, 미국은 단기적 ‘철수’ 의지에 여전히 회의적이었다. 카나에서 후티 반군이 사우디 내 중요 시설을 공격할 계획이라는 보도가 이어지는 가운데 긴장감이 여전했고, 사우디는 공격을 받으면 보복하겠다고 밝혔다. 단, 사우디는 이란에 직접 개입할 경우 유가에 극적인 영향이 있을 것이라면서도, 사태가 격화되면 재평가가 필요하다고 언급했다. 별도의 보도에 따르면, 미국과 이스라엘이 체제 전환을 추진할 경우, 모든 역내 에너지 인프라가 공격 대상이 될 것이라고 전했다. 이와 함께 Aluminium Bahrain과 Qatar Energy는 포스마쥬르를 선언했다. 마지막으로, i24News에 따르면 이라크 내 쿠르드군이 이란 정권을 상대로 지상 군사 공세를 감행했다. 지정학 이외에는 미국 지표와 연준 베이지북이 주목을 끌었다. ADP 및 ISM 서비스 PMI 모두 예상치를 상회했다(아래 참조). 연준 베이지북은 경제활동이 소폭~완만하게 증가, 고용은 안정, 가격은 소폭 상승했다고 언급했다. 외환시장에서, 위험선호가 강화되며 호주달러는 강한 GDP와 중국 PMI 혼조에 힘입어 상승했다. 금과 은은 추가 상승세를 보였다.미국ISM 서비스: ISM 서비스 지수는 2월 56.1로 상승(전월 53.8, 예상 53.5), 예측 범위 상단을 넘어 2022년 8월 이후 최고치 기록. 고용은 51.8(전월 50.3)로 올랐고, 물가지수는 63.0(전월 66.6)으로 하락, 특히 제조업 물가가 2022년 6월 이후 최고치로 오른 이후라 더욱 긍정적으로 평가. 사업활동지수는 59.9(전월 57.4), 신규주문은 58.6(전월 53.1)로 급등. ISM 의장은 무역 불확실성에 대한 논평이 늘면서, 관세의 영향은 공급망 비용에 내재됐으며 안착됐다고 응답자들이 평가했다고 말했다. SCOTUS 판결 관련 관세 불확실성에 여러 의견이 있었으나 공급망 운용에 대한 우려는 없었으며, 서비스 기업들은 관세 정책 변화에 일상적으로 대처할 수 있게 됐다고 설명했다.ADP: 2월 ADP 보고서에 따르면 고용은 6.3만 명 증가, 예상(5만 명) 및 전월치(1.1만 명, 수정전 2.2만 명) 모두 상회. 이번 수치는 2025년 11월 이후 최고치. 교육/보건서비스가 5.8만 명 증가로 가장 큰 기여, 전문/비즈니스 서비스는 3만 명 감원. 서비스업이 순증 4.7만 명, 제조업은 1.6만 명 증가. ADP 수석 이코노미스트 Richardson 박사는 "고용 및 임금 증가가 견고하다"며 "소수 부문에 국한된 증가이고 이직에 따른 임금 프리미엄은 사상 최저"라고 말했다. 재직자 임금은 전월과 같게 4.5% 상승, 이직자는 6.3%(전월 6.4%) 상승.채권T-NOTE 선물(M6) 6틱 이상 하락 112-26에 마감강한 미국 지표에 따라 국채 약세, 지정학적 긴장에도 주목. 2년물 +4.5bp 3.545%, 3년물 +4.5bp 3.550%, 5년물 +4.2bp 3.673%, 7년물 +3.8bp 3.868%, 10년물 +3.1bp 4.088%, 20년물 +2.1bp 4.672%, 30년물 +1.8bp 4.721%로 마감.하루 동향: 미국 개장 전부터 약세 지속, 밤사이 약보합 및 완만한 하락 이어짐. 중동 이슈로 유가 상승세가 이어졌으나, 장중 유가가 상승분을 반납 보합 마감, 국채는 약세 지속. 단기물 중심으로 약세, ISM 서비스 발표가 내부적으로도 견조했고 고용·가격 모두에서 긍정적, 신규주문·사업활동 모두 가속. 연준 베이지북 공개, 경제활동 소폭~완만 증가, 고용 안정, 가격 상승 소폭. 주목은 금요일 NFP·소매판매로. NFP 앞서 ADP도 강한 결과(+6.3만, 예상 5만, 전월 1.1만).공급단기국채미국 17주물 최고 3.590%에 낙찰, B/C 3.25배미국, 3월 5일 4주물 1,050억 달러, 8주물 950억 달러 발행 예정. 모두 3월 10일 결제STIRS/운영 뉴욕 연준 RRP 수요 8곳 상대 0.88억(기존 5곳 1.20억) 3월 4일 기준 SOFR 3.70%(기존 3.71%), 거래 3.31조 달러(기존 3.404조) 3월 3일 기준 EFFR 3.64%(동일), 거래 1,010억(기존 970억) 3월 3일 기준 국채 바이백(유동성 지원, 3~5년, 최대 40억달러): 104.05억 중 24.63억 수용, 48개 중 12개 채권 수용 원유WTI(J6) 0.10달러 상승 74.66달러/배럴; BRENT(K6) 보합 81.40달러/배럴수요일 원유 가격은 양방향 움직임 끝에 보합 마감. 유럽 오전 WTI 77.23, 브렌트 84.48까지 고점, 저점은 각각 73.28·80.30. 호르무즈 해협 불안 지속, 어제 Trump가 호르무즈 해협 보험 및 보호 조치 발표. 보도에 따르면 미 걸프에서 중국까지 유조선 운송 하루 비용 2,900만 달러, 배럴당 14.5달러에 달해 운송비가 전체 원유 가격의 약 20% 차지. 장중 이란 정보부가 CIA에 갈등 종식 제의를 했다는 보도 이후 오전 고점에서 하락, 이후 이란이 부인해 원유는 저점에서 잠시 상승. 호르무즈 해협 상황에 이목 집중, 미국은 해상 운송 안보 확보 위한 계획 검토중. 운송량은 호르무즈 해협 회피로 95% 이상 급감, 주요 유조선 및 LNG 운반선 우회 상황 보도.주식마감: SPX +0.78%(6,870), NDX +1.51%(25,094), DJI +0.49%(48,739), RUT +1.06%(2,636)섹터: 에너지 -0.73%, 필수소비재 -0.53%, 소재 -0.07%, 부동산 +0.13%, 헬스 +0.19%, 산업재 +0.32%, 유틸리티 +0.41%, 금융 +0.58%, 통신서비스 +0.58%, 기술 +1.27%, 자유소비재 +2.24%.유럽 마감: 유로 Stoxx 50 +1.75%(5,873), Dax 40 +1.79%(24,216), FTSE 100 +0.80%(10,568), CAC 40 +0.79%(8,168), FTSE MIB +1.95%(45,337), IBEX 35 +2.51%(17,491), PSI +0.59%(8,931), SMI +0.90%(13,525), AEX +0.99%(1,000)종목별 이슈: CrowdStrike(CRWD): EPS·매출 모두 예상 상회, 가이던스는 대체로 전망 부합 GitLab(GTLB): 신규 매출 가이던스 발표, AI 영역 관심 상승 속 성장성·밸류에이션 우려에 투자자 주목 Ross Stores(ROST): EPS·매출 모두 기대 상회, 25억달러 신규 자사주 매입 승인, 분기배당 10% 인상 및 강한 전망 발표 Moderna(MRNA), Roivant Sciences(ROIV): MRNA, LNP 전달기술 특허 소송 25억달러 합의 Intel(INTC): Frank D. Yeary 이사회 의장, 5월 연례총회 후 퇴임 예정 Tesla(TSLA): BofA, 투자의견 '중립'→'매수' 상향 CoreWeave(CRWV): Perplexity, CRWV와 다년 계약 체결해 차세대 서비스 지원 Abercrombie & Fitch(ANF): 연간 매출전망 보수적 미 법무부, 비료업체(NTR, CF, MOS) 담합 의혹 조사 착수 보도. Intel(INTC) CFO, CEO Lip-Bu Tan이 파트너들에게 많은 데이터 개방, 신기술 생산성 개선에 기여(MS 컨퍼런스 인용) 외환달러는 중동 사태에 따른 안전자산 선호 완화로 약세. 미국 주가는 전일 하락분 대부분 만회, 변동성이 큰 FX는 위험선호 분위기와 동행(세부 강·약차 존재). 유가는 지정학적 갈등 완화에 낙폭 만회, NYT가 이란 정보부가 CIA에 간접 접촉해 조건 논의 제안했다고 보도하자 시장에 낙관적 시각 확대. 단, 이를 이란 당국자가 부인, 이로 인해 원유 가격이 저점 형성. 미국 금리 상승에도 달러는 동반 상승에 실패, ISM 서비스 보고서가 더 큰 영향. 헤드라인 수치가 2022년 8월 이후 최고치인 56.1(예상 53.5) 기록, 사업활동·신규주문·고용 모두 가속. 한편 ADP는 +6.3만(예상 5만)으로 시장 반응은 크지 않았음.호주달러, 뉴질랜드달러, 스웨덴크로나가 G10 통화 중 강세 주도, 호주달러는 4분기 GDP가 예상(0.6%)을 웃도는 0.8%로 지지. 스위스프랑은 2월 CPI가 전년비 0.1%(예상 -0.1%)로 예상 상회, 다소 강세. AUD/USD는 0.7083 부근, EUR/CHF는 다소 하락(0.9068).EUR/PLN은 NBP 정책금리가 4.00%→3.75%로 예상대로 인하, 2026·2027년 GDP 전망 하향과 동반 발표 이후 4.2629→4.2806으로 상승, 이후 반납.