Newsquawk 데일리 미국 오프닝 뉴스 - 2026년 5월 11일

미국 트럼프 대통령은 자신이 '전적으로 받아들일 수 없다'고 평가한 평화안에 대한 이란의 답변을 거부했다. 이란의 제안은 미국이 전쟁 피해에 대한 배상금을 지급해야 함을 강조했으며, 호르무즈 해협에 대한 이란의 주권을 강조한 것으로 전해졌다. 브렌트유는 한때 배럴당 105달러를 상회했으나, 외교적 가능성으로 고점에서 밀렸다. 유럽 증시는 혼조세로 거래됐고, 컴퍼스는 연간 가이던스를 상향했다; 미국 주식 선물은 잠잠한 흐름. DXY는 에너지 가격 상승의 수혜를 봤고, CHF는 부진, GBP는 스타머 총리가 대국민 연설을 함에 따라 신중한 움직임을 보였다. 미국 국채와 분드는 에너지 벤치마크가 밤사이 고점에서 하락함에 따라 최저치에서 다소 회복했다. 오늘 주목할 이벤트로는 미국 기존 주택 판매, 캐나다중앙은행 시장 참가자 조사, 미국의 공급, Hims & Hers, Constellation Energy & Circle Internet의 실적 발표가 있다. 주간 프리뷰는 여기에서 확인IRAN CONFLICT 미국 트럼프 대통령은 "이란의 이른바 '대표'들로부터의 답변을 방금 읽었다. 마음에 들지 않는다 — 전혀 받아들일 수 없다!"고 게시했다. 이란은 전쟁 종식을 위한 미국의 최신 제안에 대한 답변을 제출했다고 이슬람공화국통신이 전했다. 테헤란은 아직 트럼프 대통령의 호르무즈 해협 통과 허용 및 미국이 다음 달 내 이란 항구에 대한 봉쇄를 해제하자는 제안을 수용할지 공개적으로 밝히지 않았다. 이란 국영 언론은 이후 미국의 제안이 트럼프의 과도한 요구에 이란이 항복하는 것과 다름없다고 보도했으며, 이란의 제안은 미국의 전쟁피해 배상금 지급과 호르무즈 해협에 대한 이란의 주권을 강조했다고 전했다. WSJ에 따르면, 이란은 20년을 요구한 미국안을 거부하고 더 짧은 우라늄 농축 중지 기간을 제시했으며, 향후 미국과의 협상에서 핵시설 해체는 거부했다. Semafor에 따르면, 미국 의원들은 미-이란 휴전 종료시 군사행동에 대한 의회 승인 가능성을 검토 중이다. "외교와 이란-미국 간 비공식 협상과 접촉을 통한 합의 초안 마련이 계속 진행 중이다 -- 외교는 죽지 않았다", 말릭 기자가 게시했다. Iran International이 인용한 미국 관리에 따르면, 이란의 미국 제안 답변은 테헤란과의 외교적 해법의 길을 막았다; "이란의 부정적 답변을 받은 뒤 트럼프 대통령의 다음 조치는 아직 명확하지 않다"고 전했다. 이란 외교부 대변인 Baghaei는 이란의 미국에 대한 제안이 "과도하지 않다"고 밝혔으며, 미국이 여전히 "비합리적 요구를 하고 있다"고 말했다. 그는 "현재 전쟁 종식과 우라늄 문제에 논의를 집중하고 있으며, 우라늄 문제는 추후 논의할 것"이라고 덧붙였다. 테헤란은 "휴전의 주요 조건은 가자, 레바논, 예멘 등 모든 전선에서의 충돌 종식"임을 거듭 밝혔다고 Mehr가 보도했다. 이란 소식통이 Tasnim에 "우리는 미국 대통령의 답변에 대한 이란의 반응을 보았다. 중요하지 않다. 이란에서 트럼프를 기쁘게 하려고 제안을 작성하는 사람은 없다. 협상팀은 오직 이란 민족의 권리를 위해서만 제안을 작성한다..."고 말했다. 이란 언론은 밤사이 자국 남서부에서 방공 시스템이 적 정찰드론을 격추했다고 보도했으며, 이스라엘 N12가 인용했다. 이스라엘 네타냐후 총리는 이란 핵물질 제거가 전쟁의 우선 과제라고 밝혔으며, 미국 트럼프 대통령이 이란 핵시설에 대해 '들어가고 싶다'고 말했다고 전했다. 이스라엘 네타냐후 총리는 미국의 제안에 대한 이란의 답변 이후 안보 회의를 진행 중이다. N12에 따르면, 이스라엘 키르야트슈모나 지역에서 레바논 남부로 의심 항공 표적 식별 후 요격미사일 2발이 발사됐다. 헤즈볼라는 타이베 마을 바이달 알파카니에 주둔 중인 이스라엘군을 두 번째로 공격했다고 밝혔으며, 이스라엘 언론은 북부사령부 장교들이 대중에는 알려지지 않은 헤즈볼라 공격이 증가하고 있다고 밝혔다. WSJ에 따르면 트럼프 대통령이 이번 주 베이징에서 시진핑 중국 국가주석과 만남을 앞두고, 미국-이스라엘의 대(對)이란 전쟁과 호르무즈 해협 봉쇄가 논의의 핵심이 될 전망이다. 영국과 프랑스는 화요일 호르무즈 해협 상황 논의를 위해 수십개국 국방장관이 참석하는 회의를 개최할 예정이다. 스카이뉴스는 600만 배럴의 원유를 실은 유조선 3척이 호르무즈 해협을 통과했다고 최신 데이터를 인용해 보도했다. EUROPEAN TRADEEQUITIES 유럽 증시(STOXX 600 -0.2%)는 에너지 가격 급등에도 불구하고 한 주를 혼조세로 출발했다. 주말 동안 미국 트럼프 대통령은 이란의 평화안 답변을 전면 거부했다. FTSE 100이 동종 대비 강세, CAC 40은 약세. 업종별로도 혼조세다. 통신 업종이 선두, 고수익 환경에 힘입어 은행 업종이 뒤를 이었다. 소비재 및 서비스는 부진했고, LVMH, 에르메스, 케링 등 럭셔리 브랜드는 0.8~2.5% 하락했다. 미국 주식 선물은 보합 개장을 암시한다. 기술주 비중이 높은 NQ는 당일 소폭 하락 및 연초 이후 14% 상승했다. 그러나 이 실적도 연초 대비 80% 넘는 KOSPI 강세에는 못 미친다. 유럽 프리마켓 주식 뉴스 흐름은 여기 클릭 추가 뉴스는 여기 클릭 FX 스냅샷: G10 통화 대부분이 달러 대비 약세다. 에너지 시장 강세가 주요 변동 요인이다; CHF와 JPY가 약세, 루니는 강보합. 노르웨이 크로네는 핵심 물가 상승 영향으로 이날 오전 약간 강세. DXY는 이날 오전 소폭 강세로 97.96~98.15 구간 하단에서 거래. 트럼프 대통령의 이란 평화안 거부로 지정학적 위험이 재부각되며 인덱스가 지지받고 있다. 국내 1급(티어1) 지표는 오전 중 부재하나, 화요일 미국 CPI에 주목. 오늘 연준 발언에는 카시카리, 햄맥(4월 회의 반대파)이 포함. ING는 이번 주 지속적인 지정학적 불안이 지수의 98.00 재돌파 및 98.00~98.50 구간 거래를 유도할 수 있다고 분석. JPY와 CHF가 이날 오전 부진, 양국 모두 에너지 순수입국임에 에너지 가격 상승이 영향. USD/JPY는 157.00 근처(156.55~157.17 박스)로 회복 중; 추가 상승 땐 100일 이동평균 157.38 접점. JPY는 국내 뉴스 부재, 이번 주 초 Bessent 미국 재무장관과 일본 관계자 회담에 집중. GBP는 현재 소폭 약세. 스타머 총리는 기사 작성 시점까지 발언 중이며, 지금까지는 예상된 수준으로, 사퇴하지 않겠다는 점을 재차 강조. 시장은 캐서린 웨스트의 코멘트(스타머 총리에 만족하지 못한다면 리더십에 도전하겠다고 경고함)를 주목. MUFG는 "노동당의 좌향 이동시 파운드 단기 매도세가 나타날 것"이라 전망. 현재 케이블은 1.3600선 위(1.3557-1.3614 범위). 오세아니아 통화는 엇갈리는 흐름으로, 호주는 달러 대비 강보합, NZD는 소폭 약세. 전일 양국 모두 위험회피 심리에 하락했지만, 이후 호주는 위안화 강세 등 덕에 반등했다. 중국의 무역·물가 지표 상회가 일부 강세 배경. FIXED INCOME 에너지 벤치마크가 상승 출발하고 미-이란 협상 진전이 없었던 주말 영향으로, 채권 벤치마크는 전반적으로 약세. 중국 주석과 트럼프 대통령의 회담(수요일) 및 추가 수정안 대기. 미국 국채는 110-15 저점까지 하락, 약 10틱 하락 후 에너지가 고점에서 약세 전환하며 최저치 벗어남. 현재 5틱 하락(110-23 고점). 추가 상승시 목·금요일 저항선인 110-28, 111-03+를 주목. 길트채는 동종 대비 부진, 스타머 총리에 대한 리더십 경선 가능성이 대기 중. 그는 기사 작성 시점까지 예상된 범위 내 발언, 사퇴 의사 부인. 캐서린 웨스트가 만족 못할 경우 리더십 경선 개시 가능. 길트는 45틱 하락(87.10~87.45 구간). 분드는 미국 국채와 유사. 오전 35틱 하락(125.35 저점). 이후 에너지 약세와 함께 압박이 다소 완화, 125.56 고점(10틱 하락)에 위치. COMMODITIES 지정학적 불확실성이 여전히 가격의 가장 큰 동인. 요약하면, 이란은 미국의 전쟁 종식 최신 제안에 대한 답변을 전달했고, 트럼프는 이를 "전혀 받아들일 수 없다"고 평가. 이란 국영 언론은 미국안이 트럼프의 과도한 요구에 대한 테헤란의 굴복임을 주장. 이란은 미국의 전쟁피해 배상, 호르무즈 해협 주권 인정, 제재 해제, 동결 자산 해제 등을 강조. 외교에 관해 파키스탄 언론인 말릭은 "공개적 입장과 정반대로, 외교와 비공식 채널을 통한 미-이란 합의문 초안 마련이 여전히 지속되고 있다 -- 외교는 죽지 않았다"고 게시. WTI와 브렌트 선물은 상승했으나 직후 고점에서 하락, 미-이란간 협상을 지속코자 하는 움직임이 양국간 강경 발언의 충격을 일부 상쇄. WTI 6월물은 한때 100.37달러 고점(저점 96.92달러), 이후 97.70달러 밑에서 거래되고 있으며, 일중 2%대 상승. 브렌트 7월물은 105.99달러 고점에서 104달러 밑까지 반납. 네덜란드 TTF도 오전 45.50유로/MWh 고점에서 44.50유로 미만까지 하락. 현물 금은 소폭 약세, 원유 강세로 달러가 지지되며 온스당 4,648.09~4,705.56달러에 좁은 범위 내 머물다 100일 이평(4,781달러) 하회. 은은 일시 81.57달러(금요일 고점) 돌파했으나, 80달러선 전후 변동성 확대. 100일 이평은 80.60달러. 기초금속도 혼조. 에너지 가격 고점 탈피로 위험선호 심리 약간 개선, 투심은 소폭 긍정. 3월 LME 구리는 13,515.70 ~ 13,650.20달러 구간, 1만3,500불 상회 유지. 6월 중국 도입 사우디산 원유 물량이 약 1,000만 배럴로 사상 최저치에 이를 것으로 소식통 전언. 일본 경제산업성은 지난 이란 전쟁 이후 첫 중앙아시아 원유 유조선이 일본행으로 출항했다고 밝혔다. TRADE/TARIFFS 인도 관계자는 미국 무역 대표단이 곧 인도 방문 예정이라며 금·은 수입 관세 인상 계획은 없다고 전했다.NOTABLE EUROPEAN HEADLINES 영국 스타머 총리는 지방선거 결과가 '매우 힘들었다'고 했으며, 선거 패배 책임을 진다고 거듭 강조하고 사임 의사가 없다고 밝혔다. 영국-EU 관계에 대해선 브렉시트로 인해 영국이 약화되고 이민이 증가했다며 유럽 관계 재건을 다짐. 오늘 영국 내각 사임 가능설 무성. 다만 Mail on Sunday의 Hodges는 이런 움직임이 주 후반에나 있을 것이며 당장은 이뤄지지 않을 것이라 언급. 영국 맨체스터 시장 버넘은 특정 의원이 사퇴하고 자신이 출마할 수 있도록 동의했다고, 소식통을 인용한 POLITICO가 보도. 영국 노동당 백벤처 캐서린 웨스트는 POLITICO에 화요일 오전까지 자신의 리더십 경선 지원 의원 81명 확보를 위한 '데드라인'을 줄 계획이라고 말했다. 그는 일요일에도 스타머의 이날 연설을 지켜본 뒤 도전 여부를 결정하겠다며, 텔레그래프에 "엄청난 연설이라면 의총에 도전 요청을 다시 생각할 것"이라고 말했다. NOTABLE EUROPEAN DATA RECAP 노르웨이 4월 소비자물가 전월비 0.4%(이전 0.2%) 노르웨이 4월 소비자물가 전년비 3.4%(이전 3.6%) 노르웨이 4월 근원물가 전월비 0.7%(이전 0.1%) 노르웨이 4월 근원물가 전년비 3.2%(이전 3%) CENTRAL BANKS ECB 코처는 스태그플레이션 위험을 배제할 수 없다고 발언. ECB 데긴도스는 "다음 금리 결정 전까지 기다려야 한다고 생각한다. 이란 분쟁에 더 명확성이 필요하다. 6월 새로운 전망치를 볼 것이다. 데이터를 지켜보자"며 6월 인상 질문에 답. 영란은행 그린은 중동 전쟁의 파급효과를 보기 위해 조금 더 지켜볼 가치가 있다고, 블룸버그 오드랏츠 팟캐스트에서 발언. 일본은행은 후지타 켄지를 신임 이사로 임명했다고 니케이가 보도. 일본은행은 마사키를 국제담당 이사로 선임, 글로벌 리서치 및 G7/G20 접촉 총괄. NOTABLE US HEADLINES 미국 주택대출기관, 주정부가 트럼프 행정부의 금융지원 프로그램 축소에 우려, FY27 예산안에는 신규 약정 없음(Semafor). 중국, 미국 트럼프 대통령이 5월 13~15일 방중한다고 확인. GEOPOLITICSRUSSIA-UKRAINEEU는 러시아에 대한 추가 제재 준비 기회 포착, 푸틴의 '그림자 선단'이 새 제재 대상, 은행·군수업체·우크라 곡물 매각 기업도 제재될 예정(POLITICO 보도).CRYPTO 비트코인은 200-SMA 부근에서 반락, USD 81,000선 하회 마감. APAC TRADE APAC 증시는 지난 금요일 기술주 랠리와 NFP 호조, 우호적 중국 지표, 그리고 트럼프 대통령의 이란 평화안 거부 등 지정학 이슈를 반영하며 혼조세. ASX 200은 헬스케어 업종 CSL의 19%대 급락, CSL이 50억달러 손상차손을 공시한 영향 등으로 하락. 호주 정부가 2027년 7월부터 50% 양도소득세 감면 폐지를 추진한다는 보도도 투자심리 악영향. 니케이 225는 한때 63,000선 돌파 사상 최고치 기록 후, 유가 상승·닌텐도/혼다 등 부진한 실적 전망이 악재로 상승분 반납. 항셍/상하이종합지수는 홍콩 기술주 실적 변화 및 중국 무역·물가 지표 호조가 혼재하며 등락. NOTABLE ASIA-PAC HEADLINES 한국 기재부 장관은 올해 경제성장률 2% 초과를 전망한다고 밝혔다.NOTABLE APAC DATA RECAP 중국 4월 소비자물가 전월비 0.3%(예상 -0.1%, 이전 -0.7%) 중국 4월 소비자물가 전년비 1.2%(예상 0.8%, 이전 1%) 중국 4월 수입 전년비 25.3%(이전 27.8%) 중국 4월 수출 전년비 14.1%(이전 2.5%) 중국 4월 무역수지 848억달러(예상 824억달러, 이전 511.3억달러) 중국 4월 생산자물가 전년비 2.8%(예상 1.5%, 이전 0.5%)