Newsquawk 일일 유럽 주식 오프닝 뉴스 - 2026년 3월 16일

아시아태평양 주식은 대부분 하락했으며, 중앙은행의 바쁜 주가 시작되는 신중한 분위기 속에서, 미군이 이란 Kharg Island 석유 수출 중심지의 군사 표적을 타격한 이후에도 석유 인프라는 온전하게 남겨두면서 계속되는 분쟁의 영향이 이어졌습니다. ASX 200은 광산, 소재, 자원 및 기술 업종이 하락을 이끌었으며, RBA는 인플레이션 압력으로 인해 2회 연속 금리 인상이 널리 예상되는 2일간의 정책 회의를 시작했습니다. 니케이 225는 에너지 관련 불확실성 지속으로 인해 유틸리티 및 전기 업종의 손실에 따라 후퇴했으며, 일본은 비상 석유 방출을 시작했지만 일본의 데이터 캘린더는 주 초반 조용하며, 화요일부터 점차 활기를 띨 것으로 보이며, 일본은행 또한 주 후반 정책 회의를 개최할 예정입니다. 항셍과 상하이 종합은 중국의 예상을 상회하는 활발한 활동 데이터를 소화하는 가운데 혼조세를 보였으며, 일요일에 파리에서 열린 미중 무역 협상이 건설적으로 진행되어 오늘 재개될 것이라고 전해졌습니다. 한편, 미국 트럼프 대통령은 중국에 Hormuz 해협 개방을 도와줄 것을 요청하고, 이달 말로 예정된 트럼프-시 주석 정상회담의 잠재적 지연을 시사하기도 했습니다. Hon Hai (2317 TT): 4분기 순이익 (TWD) 452억 (예상 639억) 유럽 마감 마감: Euro Stoxx 50 -0.54% (5,718), Dax 40 -0.53% (23,447), FTSE 100 -0.39% (10,265), CAC 40 -0.91% (7,912), FTSE MIB -0.29% (44,327), IBEX 35 -0.43% (17,066), PSI -0.09% (9,144), SMI +0.02% (12,843), AEX +0.10% (1,002) 섹터: 에너지 1.58%, 통신 1.26%, 유틸리티 1.18%, 소비재 0.88%, 헬스케어 -0.08%, IT -0.20%, 금융 -0.59%, 소비재(비필수) -1.48%, 소재 -1.72%, 산업 -1.96% FTSE 100 AstraZeneca (AZN LN) - Imfinzi가 조기 위 및 위식도암 환자의 수술 전후 면역요법으로 EU에서 최초 및 유일하게 승인되었습니다. (Morningstar) Barclays (BARC LN) - 경제 타임즈에 따르면, 10년 전 중단했던 인도의 ECM 사업 재개를 위한 준비가 막바지 단계에 접어들었다고 보도되었습니다. (The Economic Times) BP (BP/ LN) - BP가 멕시코만 프로젝트에 대한 승인으로 50억 달러 투자로 100억 배럴을 확보한다고 대변인 인용 보도되었습니다. (Reuters) British American Tobacco (BATS LN) - Fitch가 신용 등급을 A-로 상향; 전망은 안정적. (Fitch) UK 주택 - UK Rightmove 주택 가격 MM (3월) 0.8% (이전 0.0%), 주택 가격 YY (3월) -0.2% (이전 0.0%) 기타 영국 기업 CRH (CRH LN), 런던증권거래소 (LSEG LN) - CRH는 보통주와 7% 우선주를 런던증권거래소에서 상장폐지할 예정이며, 주주 승인 시 5%와 7% 우선주도 취소할 방침입니다. 보통주는 NYSE 단독 상장으로 전환됩니다. 회사는 이 같은 조치가 LSE 내 거래량 저조 및 상장 유지 비용과 행정 부담을 반영한다고 밝혔습니다. (CRH) 브로커 변경 Big Yellow Group (BYG LN) Morgan Stanley에서 평가를 평가지수 동등에서 비중 축소로 하향 LondonMetric (LMP LN) Morgan Stanley에서 평가지수 동등에서 비중 축소로 하향 National Grid (NG/ LN) UBS에서 중립에서 매도로 하향 Reckitt Benckiser (RKT LN) Morgan Stanley에서 평가지수 동등에서 비중 확대로 상향 Segro (SGRO LN) Morgan Stanley에서 평가지수 동등에서 비중 확대로 상향 DAX 기타 독일 기업 브로커 변경 Henkel (HEN3 GY) Morgan Stanley에서 평가지수 동등에서 비중 축소로 하향 CAC BNP Paribas (BNP FP) - 회사가 대만에서 부동산 보험 사업을 마감합니다. (Taiwan FSA) TotalEnergies (TTE FP) - 중동 분쟁으로 인해 카타르, 이라크, UAE 오프쇼어 생산이 중단 또는 중단 과정 중이며, 이는 총 생산량의 약 15%에 해당합니다. (TotalEnergies) 기타 프랑스 기업 브로커 변경 범유럽 비료 - 중동 전쟁으로 세계 무역 흐름이 교란되고 주요 농업 용 영양분 가격이 상승하면서 중국은 봄철 파종을 위해 상업용 비료 재고를 조기 방출할 예정입니다. 베이징은 질소, 인산, 복합 비료 저장 기업에 현지 농업 생산자에게 판매를 요청했다고 Bloomberg가 보도했습니다. 비축방출 - IEA는 긴급 비축의 합동 방출이 4억 1,200만 배럴에 못미친다고 밝혔으며, 아시아 회원국은 즉시 석유를 제공하고 미주와 유럽은 3월 말부터 공급이 시작될 예정입니다(아시아는 방출량의 26% 차지). DOE는 1억 7,200만 배럴의 SPR 방출 계획이 교환 형태로 구조될 것이라고 다시 강조했으며, 구매자는 이후 그 배럴을 이자 또는 프리미엄을 붙여 SPR에 반환해야 해, 수령기업에 복잡성을 더한다고 밝혔습니다. 브로커 변경 SMI Novartis (NOVN SW) - 회사는 향후 3년간 최대 10% 자사 등록주 매입계획을 발표했습니다. (Novartis) Roche (ROG SW) - 회사가 알츠하이머병 용 ApoE4 바이오마커 테스트 CE 마크를 획득했습니다. (Roche) UBS (UBSG SW) - 스위스 정부가 4월에 UBS의 추가 자본규모를 결정할 예정이며, Credit Suisse 붕괴 이후 새 규정 마련 중이라고 SonntagsBlick이 보도했습니다. 연방위원회는 무형 자본 평가 새 규정도 마련하며, 의회 문서에는 UBS의 해외 사업 자본 뒷받침도 결정한다고 나타나 있습니다. 다른 소식으로 이사회는 FY25에 대해 1.10달러/주 정상 배당을 제안했습니다. (SonntagsBlick/UBS) 기타 스위스 기업 Tecan (TECN SW) - FY2025 (CHF): 조정 EBITDA 1억 4,210만 (예상 1억 4,090만), 매출 8억 8,250만 (전년동기 9억 3,430만), 2026년 매출은 현지 통화 기준 낮은 한자리수 성장 기대, 중기 전망 유지. (Tecan) 브로커 변경 Zurich Insurance (ZURN SW) Morgan Stanley에서 평가지수 동등으로 재개 스칸디나비아 Neste (NESTE FH) - 회사가 EU 측에 지속가능 항공유 시장이 중국으로 인해 가격 경쟁으로 진입할 수 있다고 경고한 것으로 전해졌습니다. (FT) Novo Nordisk (NOVOB DC) - Ozempic과 Wegovy 활성 성분인 세마글루타이드의 인도 내 주요 특허가 3월 20일 만료예정이며, 이에 따라 저렴한 복제약 출시가 기대된다고 Bloomberg가 보도했습니다. Mankind Pharma, Ajanta Pharma, Sun Pharmaceutical, Dr. Reddy’s, Lupin이 만료 직후 즉시 출시 준비 중이며, 인도 제약사는 약 절반 가격에 판매할 것으로 예상됩니다. (Bloomberg) 브로커 변경 미국 마감: SPX -0.60% (6,633), NDX -0.62% (24,381), DJI -0.25% (46,560), RUT -0.36% (2,480) 섹터: 유틸리티 +0.94%, 소비재(필수) +0.54%, 에너지 +0.41%, 부동산 +0.20%, 금융 +0.05%, 헬스 -0.28%, 산업 -0.39%, 소비재(비필수) -0.65%, 통신서비스 -0.98%, 소재 -1.04%, 기술 -1.29% Lynas Rare Earths (LYSDY) - Lynas Rare Earths는 전투기, 미사일 시스템 등 방위 기술에 사용되는 핵심 희토류에 대한 일부 최저가격을 포함해 96백만 달러 규모의 4년 공급계약을 미 국방부와 예비 체결했습니다. Lynas는 미 국방부와 구속적 의향서를 체결했다고 밝혔으며, 수개월 협상 끝에 최종 공급협정의 틀을 마련했다고 전했습니다. Meta Platforms (META) - Meta는 AI 인프라 투자 상쇄 및 AI 지원 직원의 효율성 대비를 위해 전체 직원의 20% 또는 그 이상에 대상이 될 수 있는 감원을 계획 중이라고 Reuters 소식통은 전했으며, Techzine은 Meta가 AI 지출을 위해 전체 직원의 최대 20% 감원 보도에 대해 사실이 아니며, 해당 보도는 추측이라고 부인했다고 전했습니다. Private Credit, Apollo Global (APO) - WSJ에 따르면 Apollo Global Management 자산운용 공동대표 John Zito는 지난달 UBS 주최 미공개 클라이언트 행사에서 사모시장 내 "오만"을 비판했으며, 소규모 또는 중견기업에 제공되는 사모 대출의 회수율이 달러당 0.20~0.40이 될 것으로 내다봤습니다. Apollo는 사모 대출 시장에서 가장 큰 플레이어 중 하나입니다. 미국 에너지 - WSJ에 따르면 ExxonMobil (XOM), Chevron (CVX), ConocoPhillips (COP) CEO들이 최근 트럼프 행정부 관료들과 회담에서 이란 전쟁으로 인한 에너지 위기가 악화될 가능성을 경고했으며, Energy Secretary Wright와 Interior Secretary Burgum과의 회담에서 Hormuz 해협을 통한 에너지 흐름의 혼란이 계속 글로벌 에너지 시장의 변동성을 이끌 것이라고 강조. 한편, Wright는 주말에 미국 휘발유 가격 고공세의 완화가 몇 주 걸릴 수 있다고 밝혔습니다.