Newsquawk 유럽 개장 데일리 뉴스 - 2026년 9월 16일

미국 부통령 밴스는 NY Post에 이란과의 분쟁이 향후 수개월 내에 "훨씬 다른 국면"으로 전환될 것으로 예상된다고 말했습니다. Axios에 따르면, 한 미국 관리는 미군과 걸프 국가들이 최근 수개월 동안처럼 야간에만 운항하는 것이 아니라, 호르무즈 해협을 통한 유조선의 주간 통항을 시작했다고 밝혔습니다. 지정학 및 공급 관련 일련의 헤드라인이 벤치마크를 끌어올리면서, 전일 다시 상승했던 원유 선물은 되돌림을 보였습니다. 아시아·태평양 증시는 등락이 엇갈리고 변동성 있는 거래를 보였으나 투자심리는 점진적으로 개선됐습니다. 유럽 주식 선물은 현물 시장이 소폭 상승 출발할 것임을 나타내고 있습니다. 앞으로 주요 일정에는 영국 인플레이션(8월), 이탈리아 인플레이션 최종치(8월), ECB 임금 추적지표(8월), 미국 소매판매(8월), 애틀랜타 연은 GDP(3분기), 뉴질랜드 GDP(2분기), 연준 정책 발표, BCB 정책 발표, BoC 의사록이 포함됩니다. 발언자로는 ECB의 부이치치, 엘더슨 및 나겔, 연준 의장 워시가 있습니다. 독일의 공급 일정도 있습니다. 스냅샷 주식 Nikkei 225 +0.4% ASX 200 +0.3% Hang Seng -0.1% Shanghai Comp +0.5% Euro Stoxx 50 2026년 9월물 +0.2% DAX 2026년 9월물 +0.2% ES 2026년 9월물 +0.2% NQ 2026년 9월물 +0.2% 외환 DXY 보합(99.62) EUR/USD 보합(1.1546) USD/JPY +0.2%(155.30) GBP/USD +0.1%(1.3486) 채권 미국 T-Note 2026년 12월물 +1틱 Bund 2026년 12월물 +9틱 미국 10년물 수익률 4.99% 독일 10년물 수익률 3.54% 에너지 및 금속 WTI 2026년 10월물 -1.0% Brent 2026년 11월물 -0.6% 현물 금 +0.7% LME 구리 +0.6% 암호화폐 비트코인 +0.3% 이더리움 +0.2% 영국 서머타임 06:25/미국 동부 일광절약시간 01:25 기준 앞으로의 일정 주요 일정에는 영국 인플레이션(8월), 이탈리아 인플레이션 최종치(8월), ECB 임금 추적지표(8월), 미국 소매판매(8월), 애틀랜타 연은 GDP(3분기), 뉴질랜드 GDP(2분기), 연준 정책 발표, BCB 정책 발표, BoC 의사록이 포함됩니다. 발언자로는 ECB의 부이치치, 엘더슨 및 나겔, 연준 의장 워시가 있습니다. 독일의 공급 일정도 있습니다. Newsquawk 주간 전망을 보려면 클릭하십시오. 이란 분쟁 미국 부통령 밴스는 NY Post에 이란과의 분쟁이 향후 수개월 내에 "훨씬 다른 국면"으로 전환될 것으로 예상된다고 말했습니다. 밴스는 핵 프로그램, 재래식 군사력 및 전력 투사 능력 파괴에 초점을 둔 분쟁의 첫 단계가 완료됐으며, 현재는 정권의 재건을 막는 데 초점이 옮겨가고 있다고 말했습니다. Axios에 따르면, 한 미국 관리는 미군과 걸프 국가들이 최근 수개월 동안처럼 야간에만 운항하는 것이 아니라 호르무즈 해협을 통한 유조선의 주간 통항을 시작했다고 밝혔습니다. Axios가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 미국, 이스라엘, 사우디아라비아, UAE, 바레인, 쿠웨이트, 카타르, 요르단 및 이집트의 고위 군 지휘관들이 지난주 독일에서 비밀 회의를 열었습니다. 미 CENTCOM 사령관 쿠퍼는 이란의 기지 공격에도 불구하고 미국이 군사적 주둔을 유지할 것이라고 역내 파트너들을 안심시키고, 호르무즈 해협을 통한 선박 운항 확대 계획을 설명했습니다. IRNA에 따르면 이란의 케심에서 폭발음이 들렸으며, 폭발은 바다에서 발생했습니다. Tasnim에 따르면 이란과 파키스탄은 역내 안보 확보를 위해 협력하고 있는 것으로 알려졌습니다. 이란은 현재 한 자릿수의 선박만 호르무즈 해협을 통과하고 있다고 밝혀, 전략적 수로를 통한 교통량이 증가하고 있다는 미국의 주장을 반박했습니다. 별도로 데이터에 따르면 호르무즈 해협의 선박 통항이 4척으로 감소했다는 보도가 나왔습니다. Bloomberg가 인용한 여러 서유럽 군 당국의 평가에 따르면, 사우디아라비아와 사우디가 지원하는 예멘 내 세력은 후티의 진격에 대응하는 데 어려움을 겪고 있으며, 후티가 지난주 점령한 홍해의 핵심 항구 모카를 되찾을 가능성은 낮습니다. 사우디 방공망은 메카 영공 진입을 시도한 드론을 요격해 파괴했습니다. 사우디아라비아의 지잔 및 아브하 지역에서 사이렌이 울리고 폭발음이 들렸습니다. 미국 국무부 대변인은 워싱턴에서 열린 레바논 및 이스라엘 대사 간 회의에서 다가오는 협상 라운드가 논의됐다고 밝혔습니다. WaPo에 따르면 미국은 이스라엘을 위한 28억 달러 규모의 무기 패키지를 준비하고 있으며, 별도로 이스라엘에 2,000파운드 폭탄을 판매할 준비를 하고 있다는 보도가 나왔습니다. Al Jazeera에 따르면 이스라엘의 공습이 레바논 남부 여러 지역을 타격했습니다. 미국 거래 주식 미국 증시는 화요일 다시 하락 마감했으며, Nasdaq과 Russell이 부진했고 동일가중 S&P는 0.4% 하락했습니다. AI 개발 둔화 요구가 투자심리의 부담으로 남았지만, SOXX와 DRAM ETF는 월요일 급락 이후 소폭 상승했습니다. 섹터 대부분은 하락했으며 소비자 재량, 커뮤니케이션 서비스 및 유틸리티가 약세를 주도했습니다. 다만 리비아 NOC가 3개 유전에서 운영이 중단됐다고 밝힌 뒤 새로운 공급 우려 속에 원유 가격이 상승하면서 에너지는 추세를 거슬렀습니다. 또한 사우디아라비아가 일부 유럽 정유사에 9월 원유 화물 선적이 취소됐다고 통보한 것으로 알려졌습니다. 최근 East-West 파이프라인 공격 이후 사우디 홍해의 주요 항구인 얀부에서도 석유 선적이 중단된 것으로 전해졌습니다. SPX -0.45% 7,585, NDX -0.78% 28,938, DJI -0.63% 52,093, RUT -0.68% 2,873. 자세한 요약은 여기를 클릭하십시오. 관세/무역 WSJ에 따르면 미국은 중국 기업 및 기타 외국 기업이 관세를 우회하는 것을 막기 위해 멕시코 관리들에게 AI 하드웨어 수출에 대한 새로운 규정을 수용하도록 압박하고 있습니다. FT에 따르면 미국 재무장관 베선트는 트럼프-시 정상회담을 앞두고 일요일 뉴욕에서 중국 허리펑 부총리와 만날 예정입니다. 중국은 동남아시아로 운송되는 화물의 운송 시간을 단축하기 위한 주요 수로 프로젝트인 핑루 운하를 개통했습니다. FT에 따르면 EU 수도들은 캐나다 총리 카니가 EU와의 “독특한 동맹”을 부여받도록 추진한 것을 거부했습니다. 주요 헤드라인 미국 재무장관 베선트는 재무부의 채권 환매 개입이 성공적이었으며 최근 20년 동안 가장 성공적인 경매 중 두 차례를 개최했다고 말했습니다. 그는 정부가 균형 수익률 수준을 설정해서는 안 되며, 재정적자 해결이 10년물 국채 수익률에 영향을 미치는 요인 중 하나라고 밝혔습니다. 베선트는 또한 5,000달러 수표가 좋은 생각이라고 말했으며, 의원들에게 AI 책임 면제를 허용하지 말 것을 촉구하고 AI 기업들이 "책임에 관한 백지수표"를 받아서는 안 된다고 말했습니다. 아시아·태평양 거래 주식 아시아·태평양 증시는 월가 하락과 최근 유가 상승 이후 등락이 엇갈리고 변동성 있는 거래를 보였으나 투자심리는 점진적으로 개선됐습니다. 시장 참가자들은 이제 주요 중앙은행의 금리 결정을 기다리고 있으며, 이후 FOMC가 시작합니다. ASX 200은 소폭 상승했습니다. 원자재 관련 섹터가 강세를 보였고 Brookfield가 Reliance Worldwide를 28억 달러에 인수할 예정이라는 보도 이후 M&A 소식도 투자심리를 도왔습니다. 다만 기술, 부동산 및 소비자 주식 약세로 상승폭은 제한됐습니다. Nikkei 225는 일본의 엇갈린 지표 이후 방향성 없이 거래됐습니다. 수출과 수입은 전망을 웃돌았지만 기계 주문은 부진했습니다. KOSPI는 상승과 하락을 오가는 양방향 거래 후 소폭 상승했습니다. 기술 대형주가 일부 견조함을 보였고, SK하이닉스는 노조가 재투표에서 잠정 임금협약을 승인한 뒤 소폭 지지를 받았습니다. Hang Seng과 Shanghai Comp는 좁은 범위에서 엇갈렸습니다. 홍콩 벤치마크는 홍콩 특별행정구가 중국과 더욱 긴밀히 조율하기 위한 최초의 5개년 계획을 발표한 가운데 부진했습니다. 일부에서는 이것이 자유시장으로부터 멀어지는 단계가 될 수 있다고 우려했습니다. 중국 본토 증시는 PBoC가 유동성 공급 노력을 강화하면서 초기 손실을 일부 만회했습니다. 아시아 투자심리가 점진적으로 개선되면서 미국 주식 선물은 전일 손실을 일부 회복했지만, 임박한 연준 금리 결정에 앞서 상승폭은 제한됐습니다. 유럽 주식 선물은 현물 시장의 소폭 상승 출발을 나타내고 있습니다. Euro Stoxx 50 선물은 화요일 현물 시장이 0.4% 하락 마감한 뒤 0.2% 상승했습니다. 외환 DXY는 전반적인 신중한 투자심리 속에 보합세였습니다. 전일 유가 급등 및 수익률 상승과 함께 올랐지만, 핵심 FOMC 결정을 앞두고 달러 관련 뉴스 흐름은 제한적이었습니다. 머니마켓 가격은 25bp 인상 쪽으로 강하게 기울어져 있지만, 그러한 움직임이 확정된 것으로 여겨지지는 않습니다. EUR/USD는 관련 촉매가 없어 뚜렷한 방향성이 없었습니다. 프랑스가 전 네덜란드 중앙은행 총재 노트를 라가르드의 뒤를 이을 ECB 총재로 지지할 것이라는 보도에도 반응은 제한적이었습니다. GBP/USD는 별다른 움직임 없이 1.3500선 아래에 머물렀으며 영국 CPI 데이터 발표도 임박했습니다. USD/JPY는 계속 소폭 상승하며 오늘 연준을 시작으로 주요 중앙은행의 금리 결정이 예정된 가운데 155.00선을 상회했습니다. 시장 참가자들은 일본의 엇갈린 지표와 하원 금융서비스위원회 청문회에서 광범위한 주제에 대해 발언하고 엔화 개입을 옹호한 베선트 재무장관의 최근 발언도 소화했습니다. 관련 1등급 지표가 없고 신중한 분위기가 이어지면서 호주달러 및 뉴질랜드달러는 제한적인 움직임을 보였습니다. PBoC는 USD/CNY 기준환율을 6.7628로 설정했습니다(예상 6.7148, 이전 6.7670). 고정수입 10년물 UST 선물은 전일의 소폭 하락 및 수익률곡선 스티프닝 이후 거의 변동이 없었으며, 시장 참가자들은 오늘 주요 FOMC 금리 결정을 앞두고 신중한 모습을 보였습니다. Bund 선물은 전일 저점에서 반등한 뒤 상승세를 유지했지만, 주요 중앙은행의 금리 결정과 이후 예정된 Bund 공급에 관심이 쏠리면서 상승폭은 제한됐습니다. 일본의 수익률이 대부분 하락하고 시장 참가자들이 엇갈린 지표를 소화하면서 10년물 JGB 선물은 상승했습니다. 상품 지정학 및 공급 관련 일련의 헤드라인이 벤치마크를 끌어올리면서, 전일 다시 상승했던 원유 선물은 되돌림을 보였습니다. 리비아 NOC는 밸브가 알하마다-자위야 파이프라인에서 폐쇄된 뒤 3개 유전의 생산 및 운영이 중단됐다고 발표했으며, 불가항력을 선언해야 할 수 있다고 경고했습니다. 또한 사우디아라비아는 일부 유럽 정유사에 9월 원유 화물 선적이 취소됐다고 통보했으며, 최근 East-West 파이프라인 공격 이후 홍해의 주요 항구인 얀부에서 석유 선적이 중단된 것으로 알려졌습니다. 미국 민간 재고 데이터(배럴): 원유 +710만(예상 -180만), 휘발유 +150만(예상 -120만), 중간유분 +160만(예상 +80만), 쿠싱 -20만. 미국 에너지장관 라이트는 파이프라인이 매우 가까운 시일 내, 즉 수일 내에 운영을 재개할 것으로 예상한다고 말했습니다. 리비아 NOC 대표는 생산량이 하루 약 140만 배럴로 유지되고 있으며 관련 가동 중단이 산출량에 중대한 영향을 미치지 않았다고 말했습니다. 또한 석유 수출은 정상적으로 계속되고 있으며 샤라라 유전 생산도 정상이라고 밝혔습니다. 현물 금은 다소 변동성 있는 움직임을 보였으나 결국 4,300달러/온스선을 회복하고 전일 거래 범위를 돌파했습니다. 유가가 최근 상승분 일부를 반납한 가운데 시장은 이제 연준을 기다리고 있습니다. 위험선호가 밤사이 점진적으로 개선되면서 구리 선물은 소폭 상승했습니다. 암호화폐 비트코인은 소폭 상승했지만 변동성 있는 거래에서 상승폭은 제한됐고 76,000달러에서 저항을 받았습니다. 주요 아시아·태평양 헤드라인 미국 재무장관 베선트는 미국이 일본과 개입에 대해 지속적으로 대화해 왔으며 엔화 개입에 "명목상 금액"을 사용했다고 말했습니다. 그는 강한 엔화가 미국 수출업체에 더 유리하며 미국이 개입을 통해 수천만 달러를 벌었다고 덧붙였습니다. PBoC 총재 판은 대출 증가 둔화가 '새로운 감사할 일'이 될 수 있으며 신용 증가 둔화가 부채 수준을 안정화할 수 있다고 말했습니다. 중국은 부채 위험을 해결하기 위해 지방정부 금융기관을 지원할 예정입니다. 또한 판은 단기 금리 조정 메커니즘을 개선하고 정책금리를 추가로 정비하며 정책금리의 역할을 강화할 것이라고 말했습니다. 홍콩은 중국 본토와 더욱 긴밀히 조율하기 위한 첫 5개년 계획을 발표하고, 일국양제 원칙을 준수하는 동시에 글로벌 역외 위안화 비즈니스 허브의 역할을 강화할 것이라고 밝혔습니다. 홍콩은 행정 주도 체제를 유지하고 개발과 안보에 대한 총체적 접근을 채택하는 한편, 중국 금융기업을 도시로 유치해 사업을 진행하고 상품 거래 생태계를 개발할 예정입니다. 또한 북부 메트로폴리스 개발을 가속화하고 5개년 계획에서 합리적인 범위 내 GDP 성장을 목표로 합니다. 호주 하원의장은 9월 18일부터 22일까지 중국을 방문할 대표단을 이끌 예정입니다. 데이터 요약 일본 무역수지(8월) -1조 1,056억엔 vs 예상 -1조 526억엔(이전 -6,383억엔) 일본 수출(8월 전년비) 19.3% vs 예상 18.2%(이전 23.2%) 일본 수입(8월 전년비) 28.0% vs 예상 26.3%(이전 27.9%) 일본 기계주문(7월 전월비) -3.7% vs 예상 -2.8%(이전 9.7%) 일본 기계주문(7월 전년비) 11.2% vs 예상 15.3%(이전 16.9%) 지정학 러시아-우크라이나 우크라이나는 예산과 전쟁 수행을 지원하기 위해 2027년에 526억 달러의 국제 금융 지원이 필요할 것으로 예상하고 있다고 초안 예산에서 밝혔습니다. 러시아 국방부는 러시아군이 우크라이나 이즈마일 항구의 유조선을 타격했다고 밝혔습니다. 기타 미국 재무장관 베선트는 미국이 베네수엘라 자산 다수를 통제하게 됐다고 말했습니다. Nikkei에 따르면 미국은 중국에 대응하기 위해 일본과 한국으로부터 군함 구매를 검토하고 있습니다. 중국 국방장관은 글로벌 안보 거버넌스를 강화하고 평등하고 질서 있는 다극 세계를 구축해야 하며, 대립이 아닌 협력을 특징으로 하는 새로운 안보 경로를 찾아 다자주의를 지지해야 한다고 말했습니다. 또한 외부 간섭 없이 역내 국가들이 스스로 미래를 결정하도록 지원한다고 밝혔으며, 사소한 마찰이 중대한 분쟁으로 전환되는 것을 막기 위해 위험을 조기에 예측하고 완화해야 한다고 말했습니다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 총리 번햄은 다음 주 뉴욕에서 미국 대통령 트럼프와 만날 예정이며, UNGA 기간 회의에서 우크라이나, 중동 및 에너지 문제가 논의될 것으로 예상됩니다. FT에 따르면 영국 재무장관 힐리는 고액 베팅 슬롯머신에 대한 예산 세율을 검토하고 있습니다. 보도에 따르면 프랑스는 프랑스 후보가 ECB의 수석 이코노미스트로 임명될 경우 네덜란드 중앙은행가 클라스 노트를 크리스틴 라가르드의 뒤를 이을 ECB 총재로 지지할 준비가 되어 있습니다.