미국 주식 개장 속보 - 엔비디아, 140억 달러 규모 허깅페이스 인수 임박; 델, 실적 호조 및 전망 상향에 급등; 팔로알토네트웍스, 실적·가이던스 호조에도 하락 반전; 구글, 3.8 플래시 AI 모델 출시 준비; 드롭박스, 약 5,000개 계정 해킹 공지

예정 사항: 데이터: 북미에서는 미국 월간 ADP 고용지표 발표 예정(예상치 4.8만, 이전치 4.4만); 미국 공장주문(전월대비 -0.3%) 및 주간 MBA 모기지 신청 데이터가 예정되어 있음. 중앙은행: 캐나다 중앙은행(BoC)은 기준금리를 2.25%로 동결할 것으로 예상(이전 2.25%); BoC의 Macklem과 Rogers는 회의 후 기자회견을 개최. 연준 Williams는 13:15BST/08:15EDT에 CNBC 인터뷰 예정. 연준은 베이지북을 발표. ECB의 Nagel도 발언 예정. 에너지: EIA 주간 에너지 재고 데이터 발표 예정; 화요일 애프터마켓에서, API 데이터에 따르면 원유 재고가 예상(-80만배럴)보다 큰 -260만배럴로 감소, 커싱 재고는 +20만배럴 소폭 증가, 가솔린 재고는 +30만배럴로 예상(-240만배럴)과 달리 증가, 디스틸레이트는 -30만배럴로 예상(-130만배럴)보다 적게 감소. 지난주 DoE 데이터에서는 주간 원유 생산이 일 1384.3만 배럴 기록. 실적: 오늘 실적 발표 기업에는 Broadcom(AVGO), Snowflake(SNOW), Hewlett Packard Enterprise (HPE), NetApp(NTAP), Brown-Forman(BF.B), PVH Corp.(PVH) 등이 있음. 지정학: 미국-이란 - CENTCOM은 9월 1일 이란 방공망, 레이더, 해상자산, 기뢰 매설 능력 및 통신시설을 겨냥한 공습을 실시했다고 발표. 공습에는 '유조선 대 유조선' 정책 하에 두 척의 이란 정부 유조선이 포함됨. 미국 트럼프 대통령은 미국이 요르단 미군 기지 기뢰 매설 시도 및 공격에 대한 보복으로 호르무즈 해협 인근 이란 표적을 타격했다고 밝힘. 그는 이란에 추가 보복에 경고하며 훨씬 더 큰 공격을 위협했고, 미국의 사실상 호르무즈 통제 및 이란 경제 붕괴를 언급하며 현재 입장을 선호한다고 덧붙임. 미국 재무장관 Scott Bessent는 이란이 호르무즈 해협을 통제하지 못하며, 미국이 해당 해협의 이란 레이더를 파괴했고 월요일에만 1,700만 배럴의 원유가 통과했다고 설명. 그는 이란이 중국 위안화 결제에 의존하며 파산의 가속화 국면에 진입하고 있다고 경고, 테헤란이 추가 군사행동으로 대응할 가능성을 언급. 미국-이란 - 이란은 미국 기지 및 이익을 겨냥해 보복 미사일 공격을 실시했다고 발표하며, 추가 공격도 계속될 것이라고 발표. IRGC 대변인은 요르단 미 해병 기지 타격으로 미국 인명 피해가 발생했다고 주장했으나, 미국과 요르단 당국은 피해가 없다고 밝힘. 이란 Pezeshkian 대통령은 '절대' 전쟁을 원하지 않으며, 갈등은 누구에게도 이익이 아니라고 재차 강조. 중국-대만 - 대만은 노동부 장관 Hung Sun-han이 9월 21일 남경에서 개최되는 APEC 회의에 참석할 예정; 성사될 경우 2024년 Lai Ching-te 대통령 취임 이후 대만 현직 장관의 첫 중국 방문이 됨. 중국은 대만의 참석은 하나의 중국 원칙 및 APEC 관행에 따라 처리될 것이라고 언급. 통상: G20, 미국-중국 - 미국 재무장관 Bessent는 중국이 무역 불균형과 관련된 G20 공동성명 문구를 반대했다고 밝힘. 중국은 회원국들이 세계 불균형을 균형 잡힌 시각으로 바라보고 자유무역을 수호해야 한다고 주장. 미국이 발표한 의장 성명은 '지속적 흑자'국가들이 내수소비 제약 및 수출 과다 의존을 줄이기 위한 왜곡을 완화해야 한다고 언급. 독일-중국 - 독일은 중국의 불공정 무역관행에 맞서 몇 주 안에 조치를 합의할 계획. 재무장관 Klingbeil은 옵션으로 합작투자 의무화, 하이브리드차 등 추가 관세, 'Buy European' 정책 등을 언급. 합의된 조치는 이후 EU 차원에서 추진 예정. 거시경제: 미국 예산 법안 - 의회는 12월 11일까지 임시 예산을 승인, 10월 1일 셧다운 회피; 하원이 8월 상원 승인 후 370-48로 통과, 트럼프 대통령에게 송부. 본 예산은 주요 지출 갈등을 11월 중간선거 이후로 연기. 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ) - RBNZ는 기준금리를 25bp 인상해 2.75%로, 2회 연속 금리 인상. 위원회는 전원 합의로 결정. 추가 긴축 필요성을 언급; 전망은 연말까지 한 번 더 25bp 인상을 시사. 인플레이션 2% 도달 예상 시점이 2028년 초로 이전보다 늦어짐. Westpac은 성명서가 적절히 균형잡혔다고 평. 10월 동결, 12월 인상을 전망하며, 다수 위원이 인플레이션 상방 위험을 강조해 추가 인상 옵션을 열어둠. 다만, 위원회는 경기 회복의 지속성을 보다 지켜본 후 추가 인상에 나서겠다고 언급. 일본은행(BoJ) - Ueda 총재는 기초 인플레이션이 2%에 근접함에 따라 상방 인플레이션 위험에 더 주목할 것이라 언급. Ueda는 경제 데이터가 7월 전망과 대체로 일치하며, 물가 흐름도 2% 목표에 매우 근접했다고 언급. 반면, 매파적 소수의견인 Takata는 상방 인플레이션 위험 대응에 있어 데이터 기반 유연한 금리 인상을 주장, 7월 정책금리를 25bp 올려 1.25%로 할 것을 제안. Takata는 정책금리 인상이 25bp 단위에 제한될 필요는 없고 더욱 다양한 옵션을 고려해야 하며, 기존 반년 단위 인상과 다른 접근이 필요하다고 언급. OIS는 9월 금리 인상 가능성을 100% 반영. 호주 성장 - 호주 2분기 GDP는 전분기대비 0.4%(예상 0.3%), 전년동기대비 2.1%(예상 1.8%, 중앙은행 추정 1.9%) 증가; 분석가들은 추가 금리인상 가능성이 커졌다고 평가. 시장은 11월 인상 확률을 가격화, 9월 인상도 절반 이상 확률로 반영. 지수: Euro Stoxx 50 - Nokia(NOK)와 Engie(ENGIY)는 2026년 9월 21일 거래 개시 전 Euro Stoxx 50에 신규 편입, Volkswagen(VWAGY)과 Wolters Kluwer(WTKWY)는 제외될 예정. 기술주: 데이터 센터 투자 - PwC 연구에 따르면 글로벌 데이터 센터 투자는 2050년까지 31조6천억달러에 이를 전망. 미국이 15조1천억달러로 1위, 그 뒤를 APAC 8조2천억달러, 유럽 5조6천억달러가 뒤따름. 연간 투자는 올해 8천억달러에서 2050년 1조8천억달러로 증가할 전망. 엔비디아(NVDA), 허깅페이스 - 엔비디아는 AI 스타트업 허깅페이스를 약 140억달러에 인수하기 위한 협상 막바지 단계로, 블룸버그가 소식통을 인용 보도. 딜 가치는 129억달러와 10억달러 임직원 유지패키지 포함. 아직 최종 확정은 아님. 엔비디아는 이미 Alphabet의 Google(GOOG), Amazon(AMZN), Intel(INTC), Salesforce(CRM)와 함께 허깅페이스 투자자임. GMI Cloud, 엔비디아(NVDA) - 엔비디아 파트너 GMI Cloud는 대만 AI 데이터센터용 GPU 구입을 위해 당초 목표(TWD 139억)보다 2배 넘는 TWD 300억 대출 약정을 확보, 블룸버그 보도. 5년 동안 최신 칩과 미사용 용량 임대 제공 예정. 애플(AAPL) - 애플은 신임 CEO John Ternus 연봉을 5,800만달러, Executive Chairman Tim Cook 연봉은 4,700만달러로 2027년에 설정, 블룸버그 보도. Ternus는 300만달러 급여와 5,500만달러 주식 옵션, Cook은 급여가 200만달러로 줄고 4,500만달러 주식 패키지 예정. 델 테크놀로지스(DELL) - 델 주가는 분기 실적 호조와 연간 전망 상향 조정에 힘입어 미국 시간외거래에서 9.5% 급등. AI 최적화 서버 및 인프라 수요 급증이 배경. 2분기 조정 EPS 7.04(예상 4.92), 매출 470억달러(예상 445.1억달러). AI 서버 매출 164억달러, AI 주문 609억달러, 누적 AI 백로그 950억달러. 연간 AI 서버 주문 1,300억달러 돌파. 인프라 솔루션 그룹 매출 전년대비 89%↑ 317.8억달러, 서버·네트워킹 122%↑ 105.3억달러, 스토리지 26%↑ 48.5억달러, 클라이언트 솔루션 20%↑ 150.3억달러. CFO는 AI 모멘텀 강화를 언급, 3분기 조정 EPS 6.50(예상 4.57), 매출 490억달러(예상 413.6억달러) 제시. 2027년 조정 EPS 전망 중간값을 25.50(예상 18.82, 기존 17.90), 매출 1,920억달러(예상 1,733.3억달러, 기존 1,670억달러), 2027년 AI 서버 매출 전망 740억달러로 상향. 팔로알토네트웍스(PANW) - 분기 실적과 가이던스 모두 예상을 상회했으나 올해 주가가 크게 오른 영향으로 시간외거래에서 하락. 4분기 조정 EPS 1.02(예상 0.98), 매출 34.1억달러(예상 33.5억달러). NGS ARR 분기 순증 10억달러. CEO는 AI 기반 사이버 위협으로 보안 우선순위 강화가 장기 성장 모멘텀이라고 언급, FY30 NGS ARR 200억달러 목표. AI 네이티브 플랫폼 Console도 인수(조건 미공개). 1분기 조정 EPS 0.96~0.98(예상 0.94), 매출 33.0~33.1억달러(예상 32.2억달러). FY27 조정 EPS 4.16~4.19(예상 4.11), 매출 141~142억달러(예상 138.4억달러). 오픈AI - 오픈AI는 곧 출시할 Astra 모델이 사상 처음으로 회사의 '중요' 사이버보안 역량 임계치를 넘었다고 발표. Astra는 미발견 취약성을 스스로 식별하고 인간 개입 없이 악용 가능. 해당 모델은 곧 출시되며, 고급 사이버 기능은 자사 Daybreak 사이버보안 연합의 일부 선별조직에 한정 제공 예정. 드롭박스(DBX), 레노버(LNVGY) - 드롭박스는 해커가 약 5,000개 계정을 침해했으며, 그 중 3분의 1 미만의 파일만 접근당했다고 발표. 피해 계정은 다중인증이 미설정이었고, 레노버 ID 등록 오류로 발생. 드롭박스와 레노버는 문제를 해결했으며, 레노버 고객은 영향이 없었음. 드롭박스는 본 사고가 사업에 실질 영향은 없을 것으로 예상. 깃랩(GTLB) - 깃랩은 분기 실적 호조와 긍정적 연간 가이던스를 내놓으며 시간외 18% 급등. 2분기 조정 EPS 0.24(예상 0.18), 매출 2억8,630만달러(예상 2억7,340만달러). 순 ARR 성장 전년대비 40%↑, 신규 주문 2배 이상 급증, 10만달러 이상 고객 17%↑ 1,571명, 순 유지율 117%, RPO 16%↑ 12억달러, cRPO 20%↑ 7억4,470만달러. CEO는 AI가 소프트웨어 창작과 깃랩의 맥락/보안/통제/거버넌스 역량 강화에 기여한다고 밝힘. 3분기 조정 EPS 0.19~0.20(예상 0.18), 매출 2억8,100~2억8,300만달러(예상 2억8,140만달러). FY27 조정 EPS 0.85~0.87(예상 0.81, 기존 0.79~0.82), 매출 11억2,900~11억3,300만달러(예상 11억2,000만달러, 기존 11억1,200~11억1,800만달러). 몽고DB(MDB) - 몽고DB는 분기 실적과 가이던스 모두 개선됐으나 시간외 14% 급락. 2분기 조정 EPS 1.90(예상 1.61), 매출 7억7,180만달러(예상 7억3,440만달러). 경영진은 연매출 30% 성장, 영업이익률 24%(전년 15%), FCF 1억3,760만달러로 2배 가까이 증가. Atlas 성장도 대형 고객, 멀티제품, 조기 AI 워크로드 확대로 견조. 3분기 Atlas 성장 26%, FY27 Atlas 성장 27% 전망 상향. CEO는 Atlas 및 Enterprise Advanced 역량과 AI 활용 초기 모멘텀 등 플랫폼 중요성 강조. 3분기 조정 EPS 1.57~1.61(예상 1.51), 매출 7억5,600~7억6,100만달러(예상 7억4,425만달러). FY27 조정 EPS 6.39~6.58(예상 6.13, 기존 5.95~6.14), FY27 매출 29억9,000만~30억3,000만달러(예상 29억6,000만달러, 기존 29억2,000~29억6,000만달러). 팔란티어(PLTR) - 팔란티어는 Army Contracting Command가 자회사 Palantir USG에 TITAN 지상국 8기 생산 및 납품 계약을 수주했다고 발표. 고급형 4기, 기본형 4기, 기술 통합, 육군 배치 포함. TITAN은 AI·머신러닝으로 센서 데이터를 융합해 곧바로 활용 가능한 타격 정보를 제공. 루브릭(RBRK), 크라우드스트라이크(CRWD) - 루브릭·크라우드스트라이크는 Charlotte Agentic SOAR로 구동되는 에이전틱 아이덴티티 복원 워크플로 공개. 크라우드스트라이크 Falcon Next-Gen 아이덴티티 보안과 루브릭 아이덴티티 복원력을 결합, 조직이 ID 침해를 수일이 아닌 수 시간 내 탐지·조사·복구 가능하게 지원. 통신: 알파벳(GOOG) - 구글은 내부명 ‘Skimaki’인 3.8 Flash AI 모델 출시 준비 중이라고 WSJ 보도. 엔지니어들은 내부 테스트에서 Anthropic Opus보다 선호. 소형·고속 모델로 이르면 수요일 출시, 더 강력한 Pro 모델은 지연 중, Gemini 4는 후학습 검증 단계. 할리우드 - Jon Voight가 이끄는 단체가 이달 미국 영화·TV 제작에 연방 세액공제 도입을 추진. 제안안은 주정부 인센티브를 보완하는 양도세 크레딧 확대 포함. 트럼프 대통령은 Voight 팀과 백악관 회동 후 연방 세제 인센티브 프로그램 지지 입장 표명, 블룸버그 보도. 필수소비재: 아마존(AMZN) - 캘리포니아 리버사이드 DJT6 시설 아마존 팀스터 노조가 9월 2일 하루 파업 예정. 노조는 아마존이 노조 인정 거부와 더 안전한 조건 및 임금 개선 요구자들에 대한 보복을 주장. 필수소비재 방어: 소고기 가격 - DoJ가 업계 구조 집중이 소고기 가격 상승에 기여했는지 조사하며, 반독점 조사를 Kroger(KR), Publix, 월마트(WMT), Albertsons(ACI), 알디, Ahold Delhaize(ADRNY), 코스트코(COST), 아마존(AMZN) 등으로 확대, Fox 보도. 이는 JBS, Cargill, Tyson Foods(TSN), National Beef 등 4개사가 미국 소고기 가공의 85% 이상을 통제한다는 점에 따른 것. Sprouts Farmers Market(SFM) - 사장·COO Nick Konat가 2027년 1월 4일자로 CEO로 선임. Jack Sinclair 현 CEO는 Executive Chairman, Joe Fortunato는 수석 독립이사로 선임 예정. 네슬레(NSRGY) - 네슬레는 7개 일반 비타민 브랜드와 미국 사설 상표 보충제 사업을 Yellow Wood Partners에 10억달러에 매각 합의; 거래는 2027년 1반기 내 마무리될 예정. 금융: 코인베이스(COIN) - 코인베이스 공동창업자 Fred Ehrsam이 Alvorada Heavy Industries가 운영 중인 베네수엘라 유전 3곳 최소 지분 확보 추진, 블룸버그 보도. 미국 당국은 Boca, Guico, Guara 유전 계약 철회 검토. Chris Wright 에너지장관이 카라카스 방문, 최대 17건의 석유·가스 계약 강조. 에너지: 베네수엘라 생산량 - 미국 에너지장관 Wright는 곧 발표될 계약으로 몇 년 내 베네수엘라 산유량이 2배 이상 증가 가능하다고 블룸버그 보도. 7월 산유량 116만BPD로 10년 전의 절반 이하. Chevron(CVX)이 최대 계약, Shell(SHEL), BP(BP), Repsol(REPYY), Eni(E)도 계약 체결 전망. 미국 휘발유·디젤 - 트럼프 대통령은 화요일 비공개 회의에서 미국 정유사들에 생산 확대를 촉구, 규제 개편·신속 허가·투자 논의. 벤수엘라산 원유 도입, 연료 가격 인하 대책도 의제. 일부 정유사는 바이오연료 혼합 의무 비판, 블룸버그 보도. BP(BP) - BP는 즉시 효력으로 Ian Tyler를 회장에 임명. Tyler는 과거 Grafton(GFTU LN) 회장 경력. 소재: Ferroglobe(GSM) - Ferroglobe는 유럽연합 집행위가 중국산 실리콘메탈 덤핑잠정관세 재조사 개시를 통보. 이번 조사로 미국·EU에서 실리콘계 제품·합금 관세·세이프가드 등 무역구제 조치가 추가 적용 중이라 발표. BHP그룹(BHP) - BHP 최고상업책임자 Rag Udd가 1월 말 퇴사 후 다른 기회 모색 예정, 블룸버그 보도. 산업재: GE 에어로스페이스(GE) - GE는 미 해군과 28.7억달러 규모 F/A-18 E/F/G 기종에 쓰이는 F414 엔진 부품 17종 물류지원 계약 수주. 머스크(AMKBY) - 머스크, 컨테이너선 연료 절감을 위한 윈드세일 도입 계약 체결 및 환경규제 준수를 위한 방안 확보, FT 보도. 유틸리티: 에디슨 인터내셔널(EIX), PG&E(PCG) - 캘리포니아 주의회는 산불 대응법안 표결 없이 산회. 하원의장 Robert Rivas는 제안안이 실질적 구제·책임·변화 제공 부족하다고 지적, 추가 논의 방침. 이 소식에 Edison International, PG&E 주가 상승. 헬스케어: 로슈(RHHBY) - 로슈는 Simcere Pharmaceutical과 SIM0660 개발 라이선스 계약 체결. 로슈가 즉시 7,500만달러 지급, Simcere는 최대 14억5,500만달러 마일스톤 수령 가능. 노바티스(NVS), Aleogen(196170 KS) - Aleogen은 노바티스와 ALT-B4에 대한 독점 옵션 및 라이선스 계약 체결, 모든 옵션 및 개발·상업화 마일스톤 달성시 최대 32억2,000만달러 수령 가능.